普華永道-著眼未來：汽車行業(yè)趨勢

1普華永道|著眼未來：汽車行業(yè)趨勢1新交通時代挑戰(zhàn)行業(yè)、主機廠、供應(yīng)商進入歷史性轉(zhuǎn)型時期轉(zhuǎn)型和投資壓力將行業(yè)推向十字路口。自裝配線問世以來，汽車行業(yè)正經(jīng)歷百年未有之大變革。dElectric)技術(shù)越來越受監(jiān)管和用戶支持，呈加速發(fā)展和普及趨勢，是這一新時代的主要驅(qū)動因最近兩年，行業(yè)利潤率面臨下行壓力。受供應(yīng)鏈中斷、近期通貨膨脹加劇、工資水平上漲以及俄羅斯遭受制裁等因素的共同影響，行業(yè)成本增加，原材料以及電子元件和微處理器等中間產(chǎn)品兩種業(yè)務(wù)模式？我們認為行業(yè)正處于重大決策關(guān)頭。主機廠須在運營傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)的同時，加速發(fā)展新的電動車業(yè)務(wù)。為實現(xiàn)這一雙重業(yè)務(wù)模式，主機廠須開展重大變革，徹底重塑其業(yè)務(wù)模云、數(shù)據(jù)，以及企業(yè)文化。事實上，此舉對主機廠及其供應(yīng)商均利益攸關(guān)。根據(jù)普華永道的分析，到2030年，汽車生態(tài)(包括傳統(tǒng)燃油車和基于CASE技術(shù)的新出行)的價值池有望從如今的3萬億美元增長至6.5萬億美元。電動車和CASE技術(shù)到2035年將越來越受青睞到2035年，非燃油車需求將持續(xù)向好。普華永道分析顯示，到2035年，美國的電動車普及率將從盟和中國則有望實現(xiàn)更強勁的增速。普華永道同時認為，到2035年，先進的自動駕駛汽車(L3級、L4級和L5級)在美國輕型車新車總銷量中的占比將逐步上升至約16%。該預(yù)測相對保守，并基于一定假設(shè)，即到2025年，電動車與燃油車的總持有成本相當(dāng)，且電動車充展到一定水平。消費者偏好和預(yù)期、日益趨嚴的數(shù)據(jù)隱私及動車充電生態(tài)系統(tǒng)。2普華永道|著眼未來：汽車行業(yè)趨勢2普華永道分析顯示，汽車行業(yè)的資本投資回報率逐年遞減，2017年至2021年期間，主機廠和供應(yīng)商這導(dǎo)致過去十年的股東價值低迷：主機廠的回報率為199%，供應(yīng)商的回報率為298%；而同期標(biāo)準普爾500指數(shù)的回報率則為529%。建立以CASE為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)過程中，主機廠在有可能提升回報率、短期內(nèi)承受持續(xù)的回報壓力。投資資本回報率投資資本回報率(2017-2021)供應(yīng)商汽車主機廠和供應(yīng)商投資資本回報增長資料來源：普華永道分析主機廠及供應(yīng)商利潤率(2017-2021)供應(yīng)商OEMOEM標(biāo)準普爾標(biāo)準普爾500、汽車主機廠及供應(yīng)商的股東回報率主機廠供應(yīng)商資料來源：普華永道分析標(biāo)普5003普華永道|著眼未來：汽車行業(yè)趨勢3應(yīng)對挑戰(zhàn)汽車廠商面臨的關(guān)鍵問題?布局：何種業(yè)務(wù)架構(gòu)和運營模式能夠有效地提供獨特的客戶價值？如何增強核心業(yè)務(wù)以投資新業(yè)4普華永道|著眼未來：汽車行業(yè)趨勢44C：布局(Configuration)、能力(Capabilities)、云(Cloud)和文化(Culture)1.布局企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)變核心業(yè)務(wù)，以期釋放更多價值，并根據(jù)市場新需求將額外的現(xiàn)金流再投資于智慧出行、電動車、車聯(lián)網(wǎng)等新的2.能力為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，汽車廠商正打造全新的能力生態(tài)，著力提升軟件和數(shù)字化能力，涵蓋云平臺創(chuàng)新者、數(shù)字服務(wù)提供者、客戶出行服務(wù)者。3.云和數(shù)據(jù)隨著大型科技公司涌入汽車價值鏈，主機廠正積極尋求多云戰(zhàn)造。4.文化汽車制造商紛紛擯保守的汽車舊文化，轉(zhuǎn)而打造敏捷、創(chuàng)新、冒險的汽車新文化。例如，西門子的“臭鼬工廠”業(yè)務(wù)單元均為主要的快速創(chuàng)新樞紐。5普華永道|著眼未來：汽車行業(yè)趨勢5布局背靠傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)創(chuàng)建全新CASE業(yè)務(wù)模式打造全新運營模式，助力新業(yè)務(wù)發(fā)展。主機廠以及其諸多1級甚至2級供應(yīng)商，可能需要重組和拓展其傳統(tǒng)運營模式，以容納帶來新業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)，并吸引新興技術(shù)人才。因此，主機廠將繼續(xù)關(guān)業(yè)務(wù)(即汽車、后市場維修保養(yǎng)，以及汽車相關(guān)的金融服務(wù))。然而，由于主機廠開始將出行和聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及商業(yè)車隊等新業(yè)務(wù)納入核心業(yè)務(wù)，他們可能需要創(chuàng)建類業(yè)務(wù)及其所依托的軟件、技術(shù)和服務(wù)平臺進行整合。運營模式架構(gòu)一旦明確，公司便應(yīng)確定新模式需加持的跨職能能力(即工業(yè)4.0、數(shù)字和云、數(shù)據(jù)等)。門品軟件、技術(shù)及服務(wù)平臺工業(yè)4.0能力跨職能能力數(shù)據(jù)分析及洞察能力(人工智能/機器學(xué)習(xí))新型數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)模式核心業(yè)務(wù)能力新業(yè)務(wù)能力-自動駕駛汽車出行服務(wù)-商業(yè)車隊服務(wù)-軟件應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施-純電動車-基于駕駛行為的保險-V2X連接服務(wù)傳統(tǒng)金融及保險數(shù)字化和云能力出行及聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商業(yè)車隊服務(wù)核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品平臺金融服務(wù)工業(yè)平臺新業(yè)務(wù)新服務(wù)汽車保險金融統(tǒng)業(yè)務(wù)，帶動新業(yè)務(wù)增長。對傳統(tǒng)運營模式進行徹底重組的方式和節(jié)奏可能會因公司而異。但應(yīng)以優(yōu)化核心業(yè)務(wù)為動力，從而為新業(yè)務(wù)的發(fā)展提供資金支持。作為創(chuàng)新重組的典型案例，福特汽車公司于3月宣布重組計劃，拆分燃油車業(yè)務(wù)(FordBlue)和電動車業(yè)務(wù)(FordModele)為兩個獨立汽車部門。福特還為FordNext創(chuàng)建了獨立的業(yè)務(wù)部門，專注于自動駕駛汽車、出行服務(wù)和新技術(shù)，而FordPro則專注于商務(wù)用車及相關(guān)服務(wù)。這些舉措表明，這家汽車巨頭正通過重組加速其傳統(tǒng)企業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新步伐，優(yōu)化自身定位，以應(yīng)對造車新勢力和傳統(tǒng)汽車制造商帶來的競爭。充分利用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)意味著在研發(fā)、銷售和行政、商務(wù)服務(wù)、運營和零售客戶體驗等多個方面進行強化和轉(zhuǎn)型。通過提高這些領(lǐng)域的業(yè)務(wù)敏捷性、績效和利潤率，主機廠有望更好地把握電動車VX接服務(wù)以及商業(yè)車隊服務(wù)等不斷涌現(xiàn)的新商機。6普華永道|著眼未來：汽車行業(yè)趨勢6數(shù)字化程度及連接性轉(zhuǎn)型及優(yōu)化核心數(shù)字化程度及連接性轉(zhuǎn)型及優(yōu)化核心業(yè)務(wù)……研發(fā)銷售、行核心業(yè)務(wù)零售客戶體驗政及商務(wù)服務(wù)運營傳統(tǒng)競爭方式(能力原型)主機廠-配件及服務(wù)-渠道：主機廠和后市場-新車和二手車-后市場配件及服務(wù)-金融服務(wù)-后市場配件及服務(wù)-渠道：-經(jīng)銷商：B2B-直銷：B2C或B2B2C-新車-后市場配件及服務(wù)-金融服務(wù)供應(yīng)商后市場經(jīng)銷商新型競爭方式必需的一系列能力主機廠愈發(fā)需要集中精力把握兩大賽道：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)。然而，兩大賽道對能力和技術(shù)人才的。高新數(shù)字化服務(wù)-基于駕駛行為的保險-V2X連接服務(wù)-汽車訂閱服務(wù)-數(shù)字化營銷和電子商務(wù)新的可持續(xù)產(chǎn)品及服務(wù)-高級駕駛輔助系統(tǒng)2L3-L5技術(shù)-純電動車-純電動車充電服務(wù)安全性及可持續(xù)性-傳統(tǒng)轎車、卡車、SUV-傳統(tǒng)內(nèi)燃機動力系統(tǒng)-傳統(tǒng)金融及保險-智慧出行服務(wù)-商業(yè)車隊服務(wù)-自動駕駛汽車服務(wù)傳統(tǒng)產(chǎn)品及服務(wù)新運營模式低高隨著CASE技術(shù)的發(fā)展，汽車生態(tài)系統(tǒng)中新勢力的數(shù)量也在增加。汽車主機廠面臨著以下問題：他們能否緊跟商機，設(shè)法進入數(shù)字化出行服務(wù)這一新興子行業(yè)？他們能否憑借現(xiàn)有能力迅速適應(yīng)新的競爭方式？他們是否有必要通過內(nèi)部技能提升，或與云平臺、數(shù)字化服務(wù)、客戶體驗技術(shù)、智慧出行技術(shù)等展合作或收購等方式來獲得這些能力？新新型競爭方式(能力原型)云平臺創(chuàng)新企業(yè)數(shù)字服務(wù)提供商客戶體驗管理公司智慧出行廠商-電動車充電基礎(chǔ)設(shè)施-智慧出行服務(wù)-自動駕駛汽車服務(wù)-商業(yè)車隊服務(wù)-汽車訂閱服務(wù)-數(shù)字化營銷和電子商務(wù)-D2C業(yè)務(wù)模式-基于駕駛行為的保險-V2X連接服務(wù)-工業(yè)4.0服務(wù)-營銷云-工業(yè)云-汽車云-后臺云7普華永道|著眼未來：汽車行業(yè)趨勢76.5萬億美元的挑戰(zhàn)。如何提高傳統(tǒng)業(yè)務(wù)盈利能力，為新業(yè)務(wù)的建立輸血，這對主機廠而言關(guān)系重大。普華永道預(yù)計，到2030年，汽車行業(yè)的傳統(tǒng)及新興業(yè)務(wù)將從目前的3萬億美元增至6.5萬億美元。這一塑，從燃油車占絕對主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)镃ASE技術(shù)占主導(dǎo)。該市場將對6.5萬億美元的行業(yè)總價值池貢獻2.5萬億美元。而其他新興價值池的增長速度可能要快得多。例如，我們預(yù)計新產(chǎn)品和服務(wù)(即高級駕駛輔助系統(tǒng)L2-L5技術(shù)、純電動車以及充電服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施)到2030年將以23%的復(fù)合年增長率，實現(xiàn)2.5萬億美元的價值池。同樣，數(shù)字服務(wù)(V2X連接、電子商務(wù)、基于駕駛行為的保險等)將同期增長22%，達到1.3萬億美元。新的商業(yè)模式(自動駕駛出行和商業(yè)車隊服務(wù))將以18%的復(fù)合年增長率，增至2,850億美元。數(shù)字能力之外。主機廠可通過內(nèi)部轉(zhuǎn)型推動增長和盈利。例如，普華永道分析顯示，通過智慧工廠轉(zhuǎn)型(即運用工業(yè)4.0技術(shù)，大規(guī)模提升價值)，企業(yè)可降低5%至40%的運營成本。此外，互聯(lián)供應(yīng)鏈低高達30%的材料成本，并可改善客戶服務(wù)，削減多達40%的庫存。稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)層如何發(fā)揮作用汽車主機廠及其供應(yīng)商在開發(fā)基于CASE的新業(yè)務(wù)時，可能會邀請稅務(wù)主管幫助指導(dǎo)高管圍繞轉(zhuǎn)型作出相應(yīng)決策。例如，首席信息官負責(zé)推進采用工業(yè)4.0技術(shù)，創(chuàng)建碳排放臺賬和供應(yīng)鏈控制塔，可能需要與稅務(wù)部門密切合作以實施這些舉措。在某種程度上，稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)層在數(shù)字轉(zhuǎn)型對話中扮演了一個不起眼的角色。事實上，1月的一項調(diào)查顯示，只有30%的首席信息官認為其公司的稅務(wù)主管參與了我們預(yù)計，為了從未來10年行業(yè)不斷擴大的價值池中獲取最大價值，汽車行業(yè)的稅收與技術(shù)之間的聯(lián)系可能會變得更加緊密。透過稅務(wù)視角，做出審慎的數(shù)字化投資決策可能會愈發(fā)重要——是否會影響大規(guī)模轉(zhuǎn)型、企業(yè)資源規(guī)劃和云現(xiàn)代化，甚至環(huán)境、社會和治理(ESG)報告或新興技術(shù)試點。稅務(wù)發(fā)稅收抵免、激勵措施和知識產(chǎn)權(quán)管理。8普華永道|著眼未來：汽車行業(yè)趨勢8云和數(shù)據(jù)借力關(guān)鍵科技企業(yè)，解鎖新的云產(chǎn)品和服務(wù)云技術(shù)企業(yè)不斷涌入汽車價值鏈，引領(lǐng)著CASE技術(shù)的持續(xù)發(fā)展——作為上游供應(yīng)商，它們變得日益重要并不斷壯大，同時也參與下游市場。這些科技企業(yè)的加入，為汽車主機廠帶來越來越多的潛在收況下，為了從新的云服務(wù)和產(chǎn)品中受益，往往需要與新進企業(yè)建立良好關(guān)系。通過這層關(guān)系，主機廠可以繼續(xù)發(fā)展多云戰(zhàn)略，從而打造新的數(shù)字服務(wù)，開發(fā)新的收入來源，提升運營效率，加快價值交付。我們發(fā)現(xiàn)，行業(yè)當(dāng)前普遍采納四項云戰(zhàn)略：營銷云、工業(yè)云、汽車云和后臺在推動汽車主機廠新業(yè)務(wù)的增長方面扮演著愈加重要的角色。察-主要的營銷云包括Saleforce、Adobe以及Google-主機廠正致力打造個性化的客戶體驗，以提高客戶認知度、關(guān)注度、轉(zhuǎn)化率和留存率-打造貫穿客戶使用周期的綜合個性化體驗-主要的工業(yè)云包括MicrosoftAzure和AWS-以云技術(shù)武裝數(shù)字運營和工業(yè)4.0應(yīng)用程序，推動提升下一代制造效率和供應(yīng)鏈性能-大多數(shù)主機廠和供應(yīng)商都為其廠房配備有本地/專屬數(shù)據(jù)中心-沒有主導(dǎo)者的擁擠市場-OEM似乎正從傳統(tǒng)平臺(Harman)轉(zhuǎn)向綜合性更強的移動平臺——GoogleAndroid、AppleCarPlay以及MicrosoftAzure-提供個性化的E2E體驗，并整合主流移動設(shè)備播放器(例如Alexa和Android)，從而創(chuàng)建新的數(shù)字服務(wù)-后臺云由MicrosoftAzure和AWS主導(dǎo)-基于云技術(shù)的ERP工作愈發(fā)青睞ERP云(包括Oracle和SAP)-云技術(shù)主要用于1)數(shù)據(jù)存儲，2)數(shù)據(jù)分析和洞察，以及3)為提高后臺和GBS效率的新數(shù)字化能力以上商標(biāo)分屬各商標(biāo)所有者，并不附屬于普華永道會計師事務(wù)所及其子公司或關(guān)聯(lián)公司，同時并無任何宣傳目的。車載信息娛樂系統(tǒng)(IVI)電子商務(wù)導(dǎo)航V2X通信出行服務(wù)制造供應(yīng)鏈其他工業(yè)應(yīng)用CRM直接營銷電子商務(wù)客戶體驗ERPPLM辦公應(yīng)用廠商汽車云后臺云工業(yè)云營銷云文文化打造敏捷創(chuàng)新文化，助推轉(zhuǎn)型隨著主機廠開發(fā)出新的運營模式，并與新進科技企業(yè)和技術(shù)人才開展合作(或?qū)⑵涫召?，陳舊落后的企業(yè)文化亟待改變。事實上，為了匹配和支持新的運營模式、新的經(jīng)營戰(zhàn)略以及重組的人力結(jié)構(gòu)，重大改革。9普華永道|著眼未來：汽車行業(yè)趨勢9為滿足市場需求，新型企業(yè)必須確保企業(yè)文化、商業(yè)戰(zhàn)略為滿足市場需求，新型企業(yè)必須確保企業(yè)文化、商業(yè)戰(zhàn)略和運營模式的一致性，不斷創(chuàng)新工作和領(lǐng)導(dǎo)方式。必需的轉(zhuǎn)變多年來，保守決策、卓越運營和規(guī)避風(fēng)險的汽車文化一直備受推級森嚴、不透明的文化相結(jié)合，便會導(dǎo)致企業(yè)在市場份額和人才上的競爭優(yōu)勢蕩然無存。在當(dāng)前環(huán)境下，業(yè)務(wù)、技術(shù)和人才創(chuàng)新成果被迅速顛覆，企業(yè)唯有主動求變，方能在行業(yè)中立于不敗之企業(yè)文化我們?nèi)绾卧谛屡f業(yè)務(wù)中動員和激勵員工？運營模式我們?nèi)绾芜\營新業(yè)務(wù)？如何改造舊業(yè)務(wù)？商業(yè)戰(zhàn)略我們?nèi)绾未蛟炜沙掷m(xù)、可擴展的電動車業(yè)務(wù)?沒有強大的人才戰(zhàn)略和勞動力規(guī)劃，難以獲取和培訓(xùn)新技能，導(dǎo)致創(chuàng)新和業(yè)務(wù)增長受阻動經(jīng)營策略和運營模式當(dāng)當(dāng)前挑戰(zhàn)新新的電動車業(yè)務(wù)和現(xiàn)有業(yè)務(wù)在激勵和愿景方面缺乏一致性未未能及時根據(jù)市場趨勢將想法付諸實踐，與機遇失之交臂關(guān)鍵人才為尋求更好的機會關(guān)鍵人才為尋求更好的機會而投奔競爭對手或轉(zhuǎn)行，離職率居高不下現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的員工目標(biāo)不明，工作積極性降低，導(dǎo)致質(zhì)量、產(chǎn)能、創(chuàng)新能力下降，安全事故增加最明顯的變化莫過于行業(yè)將更加依賴數(shù)字化和數(shù)據(jù)科學(xué)及分析技能，以及監(jiān)管新型自動化技術(shù)的技能。略和技能提升來實現(xiàn)。企業(yè)愈發(fā)需要對其文化進行大刀闊斧的改革，讓員工研習(xí)新技能，改進工作方式。當(dāng)然，吸引已具備。主機廠在內(nèi)部開拓新業(yè)務(wù)時，應(yīng)該考慮使用資金充足的“臭鼬工廠”或“風(fēng)投企業(yè)”模式，以鼓勵小團隊和獎勵創(chuàng)新。例如，博世成立了“博世數(shù)字”部門，以發(fā)展其工業(yè)4.0業(yè)務(wù)，并與汽車和工業(yè)制造商建立合作關(guān)系。又如福特計劃將電動車業(yè)務(wù)和燃油車業(yè)務(wù)進行拆分(見上文)。這些舉措傳遞著創(chuàng)新意圖，能夠改變企業(yè)文化，在一定程度上使創(chuàng)新團隊獨立于大型傳統(tǒng)企業(yè)。此外，這也可以改善人才招聘，因為新型人才會發(fā)現(xiàn)，在傳統(tǒng)企業(yè)文化下辦公也能像在初創(chuàng)企業(yè)那樣靈活。事實上，一些主新和技術(shù)探索部門從硅谷引進技術(shù)人才。ESG加速：企業(yè)戰(zhàn)略和文化的歷史性轉(zhuǎn)變。交通是美國最大的溫室氣體排放源，約占全國溫室氣體排會通過交通電氣化推動清潔交通