德勤-2022零售力量與趨勢(shì)展望

222022零售市場(chǎng)中的韌性管理3前250大聚焦4全球經(jīng)濟(jì)展望5全球前10大零售業(yè)者7零售與永續(xù)13全球零售前250大業(yè)者17全球零售產(chǎn)業(yè)區(qū)域分析29全球零售產(chǎn)業(yè)類別分析40新進(jìn)榜企業(yè)44全球高成長(zhǎng)前50大零售業(yè)者46研究方法與資料來(lái)源47在地觀點(diǎn)49參考資料53聯(lián)絡(luò)我們55232022年全球零售業(yè)在逆境中仍成長(zhǎng)，面對(duì)疫情與需求刺激，促使企業(yè)朝向永續(xù)發(fā)展變種病毒接踵而來(lái)，在這段期間下政府與企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始學(xué)習(xí)如何與病毒共存，透過(guò)疫苗施打普及與疫情控制逐漸成熟，雖經(jīng)歷變動(dòng)，但在這段時(shí)間受到控制的疫情與民眾的適應(yīng)使長(zhǎng)期而言受到的通膨壓力有望減緩，企業(yè)轉(zhuǎn)型也使全球主要經(jīng)濟(jì)體也有機(jī)會(huì)以穩(wěn)健速度成長(zhǎng)，因此零售業(yè)者對(duì)產(chǎn)業(yè)前景仍抱持樂(lè)觀態(tài)度。實(shí)體業(yè)者受到疫情重創(chuàng)也因此線上商機(jī)順勢(shì)崛起，民眾消望》報(bào)告中最值得注意是本年度十大零售企業(yè)中首次有中國(guó)於線上銷售的成長(zhǎng)，近幾年不斷蟬聯(lián)全球最大零售業(yè)龍頭的沃爾瑪(Walmart)，面對(duì)衝擊但2021年度營(yíng)收成長(zhǎng)卻能呈現(xiàn)正成長(zhǎng)，最主要?dú)w功，以及在疫情期間對(duì)於面務(wù)，5,200間門(mén)市提供送貨到府的機(jī)制。而亞馬遜(Amazon)藉疫情下的線上購(gòu)物需求提升，帶動(dòng)整體北美與跨國(guó)市場(chǎng)線必在現(xiàn)今已成為零售業(yè)者提升競(jìng)爭(zhēng)力的必備項(xiàng)目。以及氣候變遷影響全球零售業(yè)者也開(kāi)始擬定策略，期望在接踵而來(lái)挑戰(zhàn)中維持經(jīng)濟(jì)下仍能夠帶給環(huán)境與社會(huì)反饋，在尤其千禧以及Z世代的年輕族群透過(guò)消費(fèi)表現(xiàn)展現(xiàn)對(duì)永續(xù)的興以淨(jìng)零排放做為目標(biāo)發(fā)展永續(xù)策略，並減少資源的浪費(fèi)和創(chuàng)造循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為整體經(jīng)營(yíng)策略核心，並且面對(duì)消費(fèi)習(xí)慣從線關(guān)鍵的原動(dòng)力包含電子破重圍保持正成長(zhǎng)，面對(duì)消費(fèi)行為改變企業(yè)人才也應(yīng)加速培視個(gè)人價(jià)值與權(quán)益之下企業(yè)如何在面對(duì)辭職大潮能留住人才的同時(shí)保有多元共融更顯重要。最後針對(duì)在地觀點(diǎn)兩篇文章中能夠看見(jiàn)疫情之下臺(tái)灣也大幅改變消費(fèi)行為，因整體營(yíng)運(yùn)規(guī)劃調(diào)整也使多家大型零售企業(yè)大幅異動(dòng)，家樂(lè)福撤出臺(tái)灣的行動(dòng)也象徵零售勢(shì)力模式變商業(yè)模式調(diào)整臺(tái)灣零售業(yè)網(wǎng)路銷售金額已經(jīng)連續(xù)兩年分別以路趨勢(shì)展望》為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)先新季度展望與目標(biāo)。勤業(yè)眾信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所消費(fèi)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人謝明忠會(huì)計(jì)師4零售力量與趨勢(shì)展望2022底反彈前收同比成長(zhǎng)率前250淨(jìng)利率前250展在所有受訪者中：32%在永續(xù)性商品上的花費(fèi)遠(yuǎn)高於替代性商品19%花更長(zhǎng)時(shí)間等待商品到手16%曾購(gòu)買(mǎi)二手或再製商品16%16%曾接受品質(zhì)較差的商品或服務(wù)13%願(yuàn)意透過(guò)指定方式丟棄商品021年10月6業(yè)依然得以抱持著樂(lè)觀的態(tài)度。供應(yīng)鏈的中斷有望緩解、通貨膨脹也有削弱的可能性，而全球幾大經(jīng)濟(jì)體也有望在2022年以穩(wěn)消費(fèi)者目前都握有充裕的資金。儘管大國(guó)之間的政治局勢(shì)較為緊張，貿(mào)易與跨境投資依然持續(xù)快速發(fā)展，因此跨國(guó)零售企業(yè)都能享受全球化所帶來(lái)的效益。針對(duì)主要市場(chǎng)所面臨的關(guān)鍵議題及其展望，本報(bào)告在此提供部分看法：通貨膨脹與供應(yīng)鏈勞動(dòng)市場(chǎng)美國(guó)以及部分國(guó)家的勞動(dòng)參與率有所下降，企業(yè)因此面臨勞動(dòng)力短缺的困境。此現(xiàn)象可能的原因包括大量年長(zhǎng)勞動(dòng)者提減少、民眾與貨幣政策財(cái)政政策除了日本以外，大部分國(guó)家已逐漸減少採(cǎi)取擴(kuò)張性財(cái)政政策。財(cái)政政策越來(lái)越注重長(zhǎng)期性，也開(kāi)始將資金投入基礎(chǔ)設(shè)施與，不過(guò)當(dāng)消費(fèi)者開(kāi)始動(dòng)用積蓄使得儲(chǔ)蓄下降，便有望與上述影響互相抵消。全球貿(mào)易儘管供應(yīng)鏈中斷與中美之間的緊張局勢(shì)近在眼前，全球貿(mào)易括對(duì)中Omicron變種病毒Omicron變種病毒在北美與歐洲迅速傳播，在亞洲與拉丁美洲則較為穩(wěn)定。病毒的傳播路徑或其潛在的公共衛(wèi)生影響不面臨不利的影響。至少1月份對(duì)北美與歐洲來(lái)說(shuō)似乎迎的消費(fèi)能力因?yàn)镺micron而下降，則通膨壓力將有望各地區(qū)的展望ron民續(xù)的成長(zhǎng)率及消費(fèi)支出成長(zhǎng)皆有望大幅反彈。通膨率將隨著時(shí)間推移而下降，尤其是在能源價(jià)格見(jiàn)頂?shù)那闆r下。長(zhǎng)的房地產(chǎn)市場(chǎng)面療保健制度的健全發(fā)展產(chǎn)生長(zhǎng)期的負(fù)面影響。性的財(cái)政措施。緩，接下來(lái)的財(cái)政刺激措施有望能讓經(jīng)濟(jì)回歸溫和成長(zhǎng)。大排名排名變化公司總部所在國(guó)年度零售總營(yíng)收(百萬(wàn)美元)年度零售營(yíng)收成長(zhǎng)率年度淨(jìng)利率年度資產(chǎn)報(bào)酬率年度年複合成長(zhǎng)率海外營(yíng)運(yùn)分布國(guó)家數(shù)海外營(yíng)運(yùn)零售營(yíng)收比重102034.8%3040523617980AldiEinkaufGmbH&Co.oHGandAldiInternationalServicesGmbH&Co.oHG3%94311004.6%1字可能包括佔(zhàn)集團(tuán)營(yíng)收50%以下之零售營(yíng)運(yùn)。年複合成長(zhǎng)率年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。營(yíng)運(yùn)分佈國(guó)家數(shù)2銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後之結(jié)果2平均值年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。10.0%5.2%44%44%7.9%8.6%8.3%8.1%5.6%4.8%2019會(huì)計(jì)年度2020會(huì)計(jì)年度AldiEinkaufGmbH&Co.oHGandAldiInternationalServicesGmbH&Co.oHG銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後之結(jié)果DeloitteGlobal0年7月1日至2021年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。商城與Target擠下CVS與Tesco，成功闖進(jìn)前10大榜單。線上銷售是推動(dòng)成長(zhǎng)的關(guān)鍵。Walmart疫情期間獲得回 ett收購(gòu)的印度電商集團(tuán)Flipkart的表現(xiàn)都非常亮眼。82021ttrt億英鎊的價(jià)格將英國(guó)超市集團(tuán)Asda的股份出售予便利商店、萬(wàn)變的全球零售環(huán)境中受益Walmart色金融架構(gòu)(GreenFinancingFramework)，首次發(fā)行總價(jià)20億美元的綠色債券。這些資金環(huán)境永續(xù)目標(biāo)的計(jì)畫(huà)，包括在2035年前全面落實(shí)可再生能源的使用，以及在2040年之前實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)零以及Kingfisherplc集團(tuán)等零售前250大與COP26高級(jí)別氣候行動(dòng)領(lǐng)軍者(HighLevelClimateActionChampions)合作，動(dòng)」(RacetoZeroBreakthroughs:RetailCampaign)。該活動(dòng)更獲得世界企業(yè)永續(xù)發(fā)展委員會(huì)的支持。15前虧損。mazonAmazon在2020會(huì)計(jì)年度並未在零售領(lǐng)域進(jìn)行收購(gòu)。該公司元的收購(gòu)支出用於取得技術(shù)與知識(shí)技能，以藉此機(jī)制」(KeybyAmazonIn-GarageGroceryDelivery)將進(jìn)軍美國(guó)4,000多個(gè)城市。17Amazon在北美與歐洲的影響力較n全球商店(AmazonGlobalStore)於南韓在地電商平臺(tái)STREET者可透過(guò)這個(gè)新方式購(gòu)買(mǎi)美國(guó)Amazon能源採(cǎi)購(gòu)%。該公司的銷售量比國(guó)(9間)、加拿大(1間)以及其他國(guó)家(3間)，進(jìn)而推動(dòng)了公的電子商務(wù)銷售量也比歷年同期增加了50%(下半年則為80%)。電子商務(wù)的銷售淨(jìng)額約佔(zhàn)，，Costco的營(yíng)收來(lái)源也從輔助工具與其他業(yè)務(wù)大企業(yè)中六家快速消費(fèi)品(FMCG)零售商之最。這家私營(yíng)企業(yè)持續(xù)在當(dāng)前市場(chǎng)中擴(kuò)大版圖，儘管其2020年在首間澳洲據(jù)公司已在33個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)12,900個(gè)據(jù)點(diǎn)。22億歐元(相當(dāng)於1,115億美元)。儘管Lidl的線上商店遍佈七個(gè)其最主要的策略仍是提高實(shí)體店面的效率以維持低價(jià)。23SchwarzKauland歐洲擁有的Kauland市。裝都能回收再利用。26該公司同時(shí)也將資金注入其環(huán)境部門(mén)膠膜與塑膠袋製造商RoplastIndustries(於3月完成收購(gòu))27、法國(guó)Suez集團(tuán)在歐洲四國(guó)中的回收與復(fù)甦運(yùn)動(dòng)(於6月完成議)收購(gòu)西班牙工程建設(shè)公司Ferrovial在西班牙與葡萄牙的epotHomeDepot的零售營(yíng)收成長(zhǎng)率在前10大零售企業(yè)中排名工業(yè)設(shè)備維修及配件經(jīng)銷商龍頭、同時(shí)也是其前子公司的議，並立下目標(biāo)要在2030年前讓旗下的所有設(shè)施全面使用可而與2019會(huì)計(jì)年度相比低了0.5個(gè)百分點(diǎn)。r該公司在2020會(huì)計(jì)年度並未展開(kāi)任何重大的收購(gòu)計(jì)畫(huà)。nce若按固定匯率計(jì)算則為17.2%)。英Boots量下降是造成此現(xiàn)象的主因之一，由於受到疫情影響，該連鎖企業(yè)在下半年的客流量銳減。，該公司以65億美元的價(jià)格將批發(fā)經(jīng)銷業(yè)source的款項(xiàng)將用於償還該公司33億美元的債務(wù)，並繼續(xù)在核心的美元的投資，以在2027年以前加速開(kāi)設(shè)1,000間與美國(guó)藥妝店共設(shè)的專業(yè)醫(yī)師駐診診所；另一項(xiàng)行動(dòng)則是買(mǎi)進(jìn)藥妝店自動(dòng)化軟體供應(yīng)商iA大部分的股份。34andGEHEPharma經(jīng)營(yíng)。Süd在2020會(huì)計(jì)年度的銷售淨(jìng)額為640億歐元(相當(dāng)於729億美元)，而規(guī)模較小的Nord則是242歐元億(相當(dāng)於276億美元)。Aldi更擁有美國(guó)社區(qū)型生鮮雜貨超市TraderJoe's，Aldi業(yè)務(wù)的營(yíng)收在2020會(huì)計(jì)年度皆有所成長(zhǎng)。續(xù)提供更快速的非食品類商品配送服務(wù)。38開(kāi)設(shè)9.京東商城(JD)線上零售商京東商城的零售營(yíng)收成長(zhǎng)率為中國(guó)大陸最主要的電商勁敵，然而兩家公司的商業(yè)模式並不相同。京東商城的策略重點(diǎn)在於B2C線售，不同於阿里巴巴主要由買(mǎi)賣(mài)雙方構(gòu)成B2B市場(chǎng)生態(tài)系界規(guī)模最大的配送系統(tǒng)。許多城市的消費(fèi)者如果透過(guò)京東到家應(yīng)用程式購(gòu)買(mǎi)Walmart公司與騰訊的策略性聯(lián)盟讓其成為旗下所有販?zhǔn)蹖?shí)體商品的群媒體每月?lián)碛谐^(guò)12億的活躍使用者。零售前10大與前250大之比較z44%3.9%率合率合前250大前10大6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。32%在永續(xù)性商品上的花費(fèi)遠(yuǎn)高於品32%在永續(xù)性商品上的花費(fèi)遠(yuǎn)高於品定方式丟棄商品ESGESG續(xù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)、氣候相關(guān)財(cái)務(wù)揭露工作小組以及全球永續(xù)性報(bào)告指數(shù)。消費(fèi)者的注意。永續(xù)發(fā)展的推動(dòng)力負(fù)責(zé)任的消費(fèi)者。次是日常用品(25%)。消費(fèi)者需求刺激零售業(yè)朝向永續(xù)發(fā)展在所有受訪者中：消費(fèi)者在過(guò)去4週內(nèi)曾購(gòu)買(mǎi)永續(xù)性商品或服務(wù)的比重履與文化Y世代與Z世代Y世代與Z世代對(duì)於永續(xù)發(fā)展的議題特別有感。這是Z世代最關(guān)心環(huán)境已踏上不歸路，而要彌補(bǔ)氣候變遷造成的破壞也為時(shí)擇停止或減少接觸對(duì)地球有害的企業(yè)。59為了因應(yīng)Z世代消費(fèi)ap投資人態(tài)度零售企業(yè)的董事會(huì)也必須面對(duì)股東與其他投資人對(duì)公司採(cǎi)取永續(xù)策略的期待。投資人了解到自家品牌與聲譽(yù)往往會(huì)受到其所支持的零售企業(yè)所影響，而法國(guó)巴黎銀行針對(duì)全球投資人進(jìn)行的調(diào)查顯示，59%的投資人會(huì)對(duì)擁有相同價(jià)值觀的公TJX新的化害，從而回應(yīng)投資人(44%的股東)期待公司減少化學(xué)物質(zhì)足跡的訴求。63零售業(yè)者還必須面對(duì)股東對(duì)於公司提供平等就董事會(huì)的模仿效應(yīng)皆認(rèn)為，只要立即行動(dòng)便能降低氣候的主管預(yù)估氣候變遷將在三年內(nèi)對(duì)公司的策略與營(yíng)運(yùn)產(chǎn)生重大影響。公司最常採(cǎi)取的行動(dòng)包括提高能源使用效率，以及增加永續(xù)材料的使用(二者皆佔(zhàn)71%)。有56%的高階主管表示，公司正在開(kāi)發(fā)新的氣候友善商品或服務(wù)。在企業(yè)策略持續(xù)演進(jìn)之際，許多高階主管皆認(rèn)為，儘管開(kāi)發(fā)新的氣候友善商品與服務(wù)足的行動(dòng)包括要求供應(yīng)商與合作夥伴滿足特定永續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)、翻新或搬遷設(shè)施使其更能夠?qū)箽夂虻挠绊?，以及將資深領(lǐng)導(dǎo)者的薪資與永續(xù)發(fā)展績(jī)效掛鉤。貴公司採(cǎi)取了下列何者行動(dòng)或進(jìn)行了哪些調(diào)整以推動(dòng)永續(xù)發(fā)展？ 取的行動(dòng)提高能源使用效率增加永續(xù)材料的使用 放產(chǎn)品)減少後疫情時(shí)代的翻新或搬遷設(shè)施使其更能對(duì)抗氣候的影響有感的行動(dòng)作夥伴滿足特定永續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)將氣候因素納入遊說(shuō)與政治獻(xiàn)金的範(fàn)疇 將資深領(lǐng)導(dǎo)者的薪資與永續(xù)發(fā)展績(jī)效掛鉤Deloitte2022年高階主管永續(xù)發(fā)展調(diào)查報(bào)告》零售業(yè)者持續(xù)擬定永續(xù)發(fā)展的策略與淨(jìng)零排放的遠(yuǎn)大目標(biāo)，並展開(kāi)減少商品浪費(fèi)與推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的措施。由於企業(yè)必須的潛在受益者，而有43%的高階主管則認(rèn)為，顧客滿意度才是能享受積極成果的對(duì)象。永續(xù)發(fā)展策略採(cǎi)取永續(xù)發(fā)展策略的誘因包括能夠加入全球?qū)箽夂蜃冞w的說(shuō)明零售業(yè)為減少排放與所付出的努力。減少排放超市與雜貨零售業(yè)者持續(xù)將策略重點(diǎn)放在減少溫室氣體排放減少浪費(fèi)出的商品也必須能夠提高便利性與減少對(duì)環(huán)境的影響。48售業(yè)者UltaBeauty與上述的Loop公司共同推出補(bǔ)充式包裝，讓UltaBeauty成為循環(huán)式美妝平臺(tái)的先鋒。此合作的目的在於減少化妝品一次性包裝所造成的浪費(fèi)。47循環(huán)經(jīng)濟(jì)速衣服的服務(wù)，讓這些衣服擺脫走入垃圾場(chǎng)的命運(yùn)。49辭職大潮跳槽至其他公司以獲得更高的薪水與更好的福利。光是在Amazon是向新進(jìn)員工提供雇用獎(jiǎng)金。由於員工辭職待觀察。KornFerry國(guó)際顧問(wèn)公司近期針對(duì)美國(guó)50家零售企配送中心的員工時(shí)往往困難重重。56多元共融畫(huà)，以打造出包容的職場(chǎng)文化。德國(guó)零售巨頭Aldi斥資550萬(wàn)美元設(shè)立多元共融基金，讓支持員工提供培訓(xùn)課程以消除無(wú)意識(shí)的偏見(jiàn)。57美國(guó)零售商BestBuy則向其領(lǐng)導(dǎo)階級(jí)提供包容行為培訓(xùn)，以將多元共融的概念望費(fèi)者的消費(fèi)意識(shí)似乎也產(chǎn)生了變化。這些都將繼續(xù)塑造未來(lái)的購(gòu)物模式，消費(fèi)者也會(huì)日漸傾心於便利性與線上購(gòu)物的經(jīng)業(yè)也都展現(xiàn)出想要實(shí)現(xiàn)環(huán)境與社會(huì)目標(biāo)的雄心壯志。東與投資人可能也會(huì)繼續(xù)要求零售商採(cǎi)取行動(dòng)，並要求企業(yè)揭露與永續(xù)發(fā)展、員工多元共融以及公司治理有關(guān)的指標(biāo)。因此，零售業(yè)者必須繼續(xù)將瞬息萬(wàn)變的消費(fèi)者需求與期望納LVMH合報(bào)告中宣布了公司的重大措施。其中涵蓋了社區(qū)發(fā)展、在職場(chǎng)中培養(yǎng)多元包容的概品牌推動(dòng)多元化。該集團(tuán)在美國(guó)擬定了多元共融的計(jì)畫(huà)，並指派多元共融主管協(xié)助員工了解偏見(jiàn)及其影Target持續(xù)將重點(diǎn)放在ESG的報(bào)告與追蹤上，並恪守全球永續(xù)性報(bào)告組織、永續(xù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)以及氣候相關(guān)財(cái)務(wù)揭露工作，該公司2021年有58%的非管理職與56%的管理職皆由女性員工擔(dān)經(jīng)理與經(jīng)理職的勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)，並持續(xù)提高預(yù)算以支持多元供應(yīng)商。Target已實(shí)行的計(jì)畫(huà)包括向員工提供循環(huán)性培訓(xùn)，以及根據(jù)HiggFEM評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)供應(yīng)商的工廠進(jìn)行評(píng)估。該公司更在各大據(jù)點(diǎn)為消費(fèi)者增加電提高可再生能源的使用率。66英國(guó)零售企業(yè)Tesco在「微薄之力計(jì)畫(huà)」(LittleHelpsPlan)中說(shuō)明公司對(duì)永續(xù)發(fā)展的承諾。該計(jì)畫(huà)將追蹤以下四個(gè)面向的公司更承諾在2025年之前，旗下的健康產(chǎn)品比重將提高至總銷售量的65%。而在疫情期Tesco族群的員工在封城期間待在家並給付全薪，藉此向員工提供支持。67發(fā)展過(guò)渡計(jì)畫(huà)，並將重點(diǎn)放在三8年度，疫情的爆發(fā)讓前250大零售業(yè)者快速成長(zhǎng)，其成長(zhǎng)速度更勝於2019會(huì)計(jì)年度。消費(fèi)者紛紛轉(zhuǎn)身投入線上缺乏電商能力的公司也不堪其苦，讓前述的成長(zhǎng)遭到部分抵銷。後，比2019會(huì)計(jì)年度增加了進(jìn)入2020會(huì)計(jì)年度前250大的榜單營(yíng)收門(mén)檻為41億美元，僅比上個(gè)年度增加不到1億美元?；蜿P(guān)閉其海外業(yè)務(wù)以專心經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)年度為88到皆在本國(guó)以外的地區(qū)經(jīng)營(yíng)事業(yè)，平均在18.5個(gè)國(guó)家營(yíng)運(yùn)。5%%%4.1%4.1% %FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020率淨(jìng)利率銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後之結(jié)果oitteGlobal2021年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。4.1%17.6%14.8%%%%%資料來(lái)源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢(shì)展望》。根據(jù)企業(yè)年報(bào)、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國(guó)最大私人公司等資料，對(duì)2020年7月1日至2021年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率1020386,06434.8%304052omeimprovement3617980AldiEinkaufGmbH&Co.oHGandAldiInternationalServicesGmbH&Co.oHGe943re1100Discountdepartmentstore14.6%14.8%3omeimprovement20Hypermarket/supercenter,88850sons1%069,522Supermarket1177,761Supermarket54,426Convenience/forecourtstore1Electronicsspecialty38%7,204,2041%044,67655,959Supermarket6141,533Supermarket28%母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率2%6339,300Hypermarket/supercenter3652,768Supermarket4324.3%Hypermarket/supercenter,04536,604Hypermarket/supercenterHennessy-Otherspecialtyd547545Electronicsspecialty131900032,000arket2414ssenschafts31,895Hypermarket/supercenter30227,342Discountstore1732,135752225,425Homeimprovement441.3%430,544Supermarket328,683Cash&carry/warehouseclub23,431Apparel/footwearspecialtyElectronicsspecialty母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率122,64022,64019413%5131.4%0%0Convenience/forecourtstore1H&MHennes&MauritzAB4.5%156318Direct44,538Convenience/forecourtstore19ConadConsorzioNazionale,DettagliantiSoc.514.8%5omeimprovement84.8%21.4%1Discountdepartmentstore7%11611c2.2%57母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率YamadaHoldingsCo.,Ltd.(FormerlyYamadaDenkiCo.,Ltd.)Electronicsspecialty4-1.4%3.7%2.9%46444.4%1313,942Supermarket8513,858Supermarket2nc13,800Apparel/footwearspecialty015514Electronicsspecialty7513,376Supermarket1.4%713,705Supermarket4.4%Convenience/forecourtstore64.6%4.8%512,632Otherspecialty3.4%811543%10Convenience/forecourtstore11,951DepartmentstorerandsInc11,847Apparel/footwearspecialty10128%3Otherspecialty1011,604Otherspecialty2母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率296Apparel/footwearspecialty391161710,892111251710,7541%TheSherwin-WilliamsCompany/AmericasGroup18,362omeimprovement21010,35011011,08714.2%110,10653Co-operativeGroupLtd.Convenience/forecourtstore1omeimprovement773%4.2%22SoutheasternGrocers,Inc.(formerlySoutheasternGrocers,LLC)171216omeimprovement母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。4從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率1185AdidasGroupGermany9,26722,616Apparel/footwearspecialty1%n/a1199BeisiaGroupCo.,Ltd.Japan9,2499,694Homeimprovement3.8%8.9%n/a6SallingGroupDenmark2462Discountstore3BedBathandBeyondInc.UnitedStates9,2339,233Otherspecialty327ZalandoSEGermany77Non-store0%25JewelleryGroupLimitedHongKong0509,050Otherspecialty.4%SteinhoffInternationalHoldingsN.V.SouthAfrica8,8398,839Discountstore96WinCoFoodsLLCUnitedStates8,8008,800Supermarket119JumboGroepHoldingNetherlands8,818Supermarket28TsuruhaHoldingsInc.Japan8,6608,660Drugstore/pharmacy2GrupoCoppelMexico8,6608,660Departmentstore2SIGNARetailGroupAustria8,5488,548Departmentstore0-1France378,537Otherspecialty15EmkeGroup/LuluGroupInternationalUnitedArabEmirates8,4008,400supercentersupercenter-2KeskoCorporationFinland8,400Supermarket7ABelgium8,3028,402Hypermarket/supercenter48PresidentChainStoreCorp.,773Convenience/forecourtstore4.4%9GlobusHoldingGmbH&Co.KGGermany8,0008,000supercentersupercenter4MercuryRetailHoldingplcussiaConvenience/forecourtstore1.4%15B?MBirle?ikeyDiscountstore38.0%-1DistribuidoraInternacionaldeAlimentación,S.A.Spain7,8447,896Discountstore4RealHypermarketBusinessGermanysupercentersupercenter1-8BicCameraInc.JapanElectronicsspecialty10JDSportsFashionPlcUnitedKingdomOtherspecialty028.2%母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)資料來(lái)源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢(shì)展望》。根據(jù)企業(yè)年報(bào)、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國(guó)最大私人公司等資料，對(duì)2020年7月1日至2021年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率44.3%AssociatedBritishFoodsplc/Primark19Electronicsspecialty14.2%71071omeimprovementa18Electronicsspecialty110n34.5%111.4%4omeimprovement0GreatAmericanOutdoorsGroup,LLC(fomerlyBassProGroup,LLC)2Convenience/forecourtstore37111Electronicsspecialty1131122480420母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率16512AxelJohnsonABSweden6,6579,427Supermarket34.5%3.8%1.2%36Electronicsspecialty27rs991.4%19Discountdepartmentstore8.4%Electronicsspecialty11542Convenience/forecourtstore328c116,094Hypermarket/supercenter18%45,98110%Apparel/footwearspecialty111156,219Supermarket1130omeimprovement92245,510Electronicsspecialty1.3%5,901Convenience/forecourtstore11871XXXLutzGroupAustriaOtherspecialty0.0%母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率210%4Electronicsspecialty115241181%PicknPayStoresLimited84.3%4146.2%Electronicsspecialty1%242c340%Convenience/forecourtstore630001740040018i332131MatsumotoKiyoshiHoldingsCo.,Ltd.(nowMatsukiyoCocokara54tConvenience/forecourtstore20%母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。8從2019總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度收排名化化 整體營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)年複合成長(zhǎng)率零售營(yíng)收成長(zhǎng)率淨(jìng)利率4Reinalt-ThomasCorporation(dbaDiscountTire/America'sTire)UnitedStates5,170Otherspecialty1n/a16stryIncUnitedStatesOtherspecialty6ShimamuraCo.,Ltd.JapanApparel/footwearspecialty30%11WoolworthsHoldingsLimitedSouthAfricaDepartmentstore-43GameStopCorp.UnitedStates5,0905,090Otherspecialty11StaterBros.HoldingsUnitedStates5,0005,000Supermarket1-63ShanghaiBailianGroupCo.,Ltd.China4,938Hypermarket/supercenter128LannisLimiteddbalandformerlycoLimited)UnitedKingdom4,9304,930Supermarket922JYSKGroupDenmark4,8714,871Otherspecialty13MAXIMAGRUP?,UABLithuania816816Supermarket5ElPuertodeLiverpool,S.A.B.deMexico4,695Departmentstore126ChyuanLienEnterpriseCoLtdPXMartCo.,Ltd.4,6834,683Supermarket113MobileWorldInvestmentCorporationVietnam4,6584,658Electronicsspecialty2%18DaisoIndustriesJapan4,962Discountdepartmentstore1TheSaveMartCompaniesUnitedStates4,6004,600Supermarket15DefenseCommissaryAgency(DeCA)UnitedStates4,6004,600Supermarket23koCoLtdJapan4,594,789Supermarket1HobbyLobbyStores,UnitedStates4,5804,580Otherspecialty1FrasersGroupplc(formerlySportsDirectInternationalplc)UnitedKingdom4,5734,775Otherspecialty2221NORMAUnternehmensStiftungGermany4,5594,559Discountstore4Ukraine4,552505Discountstore1%母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)資料來(lái)源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢(shì)展望》。根據(jù)企業(yè)年報(bào)、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國(guó)最大私人公司等資料，對(duì)2020年7月1日至2021年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。92020年從2019公司總部所在國(guó)2020年2020年度母主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營(yíng)運(yùn)2015-20202020度零售營(yíng)排名變度零售總分布國(guó)家數(shù)2020年度年度收排名化整體營(yíng)收零售營(yíng)收淨(jìng)利率 年複合成長(zhǎng)率元)成長(zhǎng)率A101YeniMa?azac?l?kA.Sey4,5364,536Discountstore32.6%4%PetcoHealthandWellnessCompany,lyPETCOppliesIncUnitedStates4,5204,920OtherspecialtyLiquorControlBoardofOntarioCanada4,5055,431Otherspecialty.3%Topsports8InternationalChina4,503HoldingsLtd5,276Otherspecialty1ne13InglesMarkets,Inc.UnitedStates4,4824,611Supermarket14.3%ItochuCorporation/FamilyMartCoLtdJapan4,4644,464Convenience/forecourtstore2.1%newEGGroupLimitedUnitedKingdom,463Convenience/forecourtstore10nenewShufersalLtd.Israel4,4064,421Discountstorelululemonathleticainc.Canada4,4024,402Otherspecialty16.4%newSklavenitisGroupGreece4,3214,321Supermarket2n/anewJoshinDenkiCo.,Ltd.Japan4,2354,235Electronicsspecialty242-62Dillard's,Inc.UnitedStates4,2134,433Departmentstore1-8.4%243-36NextplcUnitedKingdom4,2074,547Apparel/footwearspecialty65-4.7%newKFGroupSweden4,1794,205Supermarket245TheODPCorporation-8(formerlyOfficeUnitedStates4,167Depot)9,710Otherspecialty.5%246-25OJSCDixyGroupRussia4,1304,130Supermarket247-25LojasAmericanasS.A.Brazil4,130Discount4,130departmentstorenewWeisMarkets,Inc.UnitedStates4,1134,113Supermarket249RaiaDrogasilSABrazil4,108Drugstore/pharmacy18.6%Smart&FinalStores,Inc.UnitedStates4,100Cash&carry/warehouseclub母公司或集團(tuán)的營(yíng)收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長(zhǎng)率2021全球零售力量報(bào)告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)資料來(lái)源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢(shì)展望》。根據(jù)企業(yè)年報(bào)、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國(guó)最大私人公司等資料，對(duì)2020年7月1日至2021年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。司總部所在地進(jìn)行計(jì)算。洲洲11地區(qū)1078營(yíng)收佔(zhàn)比年增率%區(qū)域分析結(jié)果反映前250大零售業(yè)者的總部所在地年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。利能力(按地區(qū)劃分)%3.3%3.0%2.7%%. 前250大非洲／中東亞太地區(qū)歐洲淨(jìng)利率係基於總營(yíng)收與淨(jìng)利潤(rùn)計(jì)算而來(lái)。此數(shù)字可能包括佔(zhàn)集團(tuán)營(yíng)收50%以下之非零售營(yíng)運(yùn)。2年複合成長(zhǎng)率拉丁美洲北美*銷售成長(zhǎng)率為銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後計(jì)算出來(lái)的結(jié)果***淨(jìng)利率與資產(chǎn)報(bào)酬率均為銷售額加權(quán)後計(jì)算出來(lái)的結(jié)果年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。服飾與配件快速消費(fèi)品費(fèi)性電子與娛樂(lè)商品iteff會(huì)計(jì)年度的營(yíng)收下降34.1%，淨(jìng)虧損達(dá)26億美元(30%)。而造成上述虧損的原因包含融資成本較高、國(guó)外業(yè)務(wù)匯率的影(-1.1%)與資產(chǎn)報(bào)酬率(-1.4%)皆呈現(xiàn)負(fù)成長(zhǎng)。營(yíng)收(百萬(wàn)52阿拉伯聯(lián)合大公國(guó)s2106ShopriteSteinhofEmke/LuluBIMSpar其他(5家公司)上升了1.4個(gè)百分點(diǎn))勝過(guò)前250大中任一國(guó)家的零售而門(mén)與疫情的後續(xù)效應(yīng)對(duì)其營(yíng)收影響較大。在日本的零企業(yè)營(yíng)收則有所下降。亞太地區(qū)2015至2020會(huì)計(jì)年度的五年複合成長(zhǎng)率為利家居是亞太地區(qū)唯一一家淨(jìng)利率達(dá)兩位數(shù)的公司。臺(tái)灣(2)、印尼(2)、印度(1)、菲律賓(1)及越南(1)。營(yíng)收(百萬(wàn)%國(guó)外營(yíng)54其他國(guó)家9太總和64%4%JD.comAeonSeven&iWoolworthsS其他(56家公司)的連鎖超市集團(tuán)Sklavenitis以及瑞典的KF分別登上第企業(yè)龍頭也不幸落入13家營(yíng)收呈現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)成長(zhǎng)的ElCorteIngls淨(jìng)虧損呈現(xiàn)兩位數(shù)。營(yíng)收(百萬(wàn)%國(guó)外營(yíng)德國(guó)4俄羅斯75歐洲地區(qū)其他國(guó)家歐洲總和SchwarzGroupAldiAholdDelhaizeTescoEdeka其他(85家公司)長(zhǎng)率位居榜首(7.4%)，而2020會(huì)計(jì)年度的成長(zhǎng)率則排名第二(5.2%)。營(yíng)收一半以derpool，進(jìn)一步擴(kuò)大其在拉丁美洲地區(qū)度皆有獲利。然營(yíng)收(百萬(wàn)%國(guó)外營(yíng)4452丁美洲總和FEMSACencosudFalabellaCoppelSoriana其他(6家公司)，而加拿大則從與Lululemon是二家首次擠進(jìn)前250大的公司。費(fèi)者轉(zhuǎn)向線上購(gòu)物的最大受益者，兩者在2020會(huì)計(jì)年動(dòng)許多北美公司成長(zhǎng)的主力。購(gòu)物行為的改變與服飾需求的減少讓美國(guó)缺乏健全電商銷售通路的百貨公司與時(shí)裝連鎖企業(yè)成為了最大輸營(yíng)收(百萬(wàn)%國(guó)外營(yíng)8北美總和54家北美零售商在2020會(huì)計(jì)年度的總淨(jìng)利率為3.8%WalmartADirectCostcoTheHomeDepotKroger其他(73家公司)消費(fèi)性電子與娛樂(lè)商品類別是2020會(huì)計(jì)年度年?duì)I收成長(zhǎng)率最高者，同時(shí)也是獲利最高的類別。020會(huì)計(jì)年度前250大佔(zhàn)比年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。太地區(qū)洲洲北美服飾與配件速消費(fèi)品與娛樂(lè)商品44%營(yíng)收成長(zhǎng)與獲利能力(按主要產(chǎn)品類別劃分)54%%%3.3%3.4%25%1.7%2020會(huì)計(jì)年度淨(jìng)利率***2020會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)報(bào)酬率***營(yíng)收CAGR*長(zhǎng)率*前250大服飾與配件快速消費(fèi)品消費(fèi)性電子與娛樂(lè)商品多角化企業(yè)淨(jìng)利率係基於總營(yíng)收與淨(jìng)利潤(rùn)計(jì)算而來(lái)。此數(shù)字可能包括佔(zhàn)集團(tuán)營(yíng)收50%以下之非零售營(yíng)運(yùn)。年複合成長(zhǎng)率*銷售成長(zhǎng)率為銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後計(jì)算出來(lái)的結(jié)果***淨(jìng)利率與資產(chǎn)報(bào)酬率均為銷售額加權(quán)後計(jì)算出來(lái)的結(jié)果30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。情me比LVMHTJXInditexH&MFastRetailing其他(27家公司)9快速消費(fèi)品快速消費(fèi)品零售商的數(shù)量再度超越其他三個(gè)類別的總和，從2019會(huì)計(jì)年度的135家增加至2020會(huì)計(jì)年度的141家，此類別在零售前250大中所佔(zhàn)營(yíng)收比重更高達(dá)66.4%。2020會(huì)計(jì)年此類別有30%左右的零售商皆達(dá)到兩位數(shù)成長(zhǎng)。在土耳其零呈現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)成長(zhǎng)：Auchan、Steinhoff與上海百聯(lián)集團(tuán)在2020會(huì)計(jì)年度的營(yíng)收皆下降了30%以上。而其原因在AuchanSteinhoff而上海百聯(lián)則是因?yàn)橐咔閿嚲??？焖傧M(fèi)品零售商的平均規(guī)模大於前250大，其在2020會(huì)計(jì)0億美元。此類別前五名的零售商與去年如出一轍。利率為2.5%(較2019會(huì)計(jì)年度上升了0.5%)。而在104家公司消費(fèi)性電子與娛樂(lè)商品電子與娛樂(lè)商品零售商是2020會(huì)計(jì)年度表類別的營(yíng)收佔(zhàn)前250大總營(yíng)收的21%，與2019會(huì)計(jì)年度相比上提升線上銷售的能力是此類別中許多零售商能夠成長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。例如，HomeDepot在2020會(huì)計(jì)年度的線上銷售量上升了86%，2020會(huì)計(jì)年度中，消費(fèi)性電子與娛樂(lè)商品類別的總淨(jìng)利率奪的淨(jìng)利率則是達(dá)到兩位數(shù)成長(zhǎng)。比WalmartCostcoSchwarzKrogerWalgreensBoots其他(136家公司)比AmazonHomeDepotJD.comLowe’sBestBuy其他(52家公司)更是高達(dá)19.8%。由於該公司在疫情期間能夠迅速反應(yīng)消費(fèi)者的營(yíng)收則呈現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)成長(zhǎng)，主要是因?yàn)槭艿揭咔橛绊懯股痰昙娂婈P(guān)閉，而消費(fèi)者對(duì)這些公司主要商品的需求也有所改變。此類別中的16家公司在2020會(huì)計(jì)年度的總淨(jìng)利率(1.7%)與資TargetAlibabaQurateOttoLotteShopping其他(15家公司)在模式 DNS俄羅斯電子專賣(mài)38.3% LCBO其他12.3% EGGroupLimited便利商店／加油站附設(shè)超商37.3% ShufersalLtd14.1% icainc SklavenitisGroup臘超市15.6% 244KFGroup瑞典超市8.1% WeisMarketsInc16.1% 年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。併購(gòu)與分割造就了三家新進(jìn)榜企業(yè)俄羅斯的Mercury是連鎖超商Krasnoye&Beloye與便利商Dixy併所產(chǎn)生的新公司。74Dixy的母公司為專司在俄羅斯約有13,500個(gè)據(jù)點(diǎn)，也正打算透過(guò)擴(kuò)大版圖來(lái)實(shí)大賣(mài)場(chǎng)的大部分據(jù)點(diǎn)出售予Schwarz集團(tuán)的Kaufland超市與國(guó)際便利商店龍頭EG集團(tuán)在2020會(huì)計(jì)年度的營(yíng)收成長(zhǎng)率為EG年的營(yíng)收受益於2019年在美國(guó)展開(kāi)CertifiedOil團(tuán)更在澳洲買(mǎi)下537家宣布收購(gòu)?qiáng)W地利石油天然氣集團(tuán)OMV在德國(guó)經(jīng)營(yíng)的加油站附設(shè)超商(共計(jì)285個(gè)據(jù)點(diǎn))。到了2020年底，EG集團(tuán)已在三大00多個(gè)據(jù)點(diǎn)。該集團(tuán)更與歐洲、澳洲雜貨與商DNS在提供完整資料後成功上榜俄羅斯消費(fèi)電子產(chǎn)品零售龍頭DNS首次提供了完整的資料，最快的零售商，其在2020會(huì)計(jì)年度的營(yíng)收成疫情期間，雜貨與運(yùn)動(dòng)休閒零售商因?yàn)橄M(fèi)者購(gòu)LCBO料零售長(zhǎng)。83加拿大運(yùn)動(dòng)休閒服飾零售商Lululemon在2020會(huì)Sklavenitis其2020大型商店商上新電機(jī)(JoshinDenki)與瑞典超市合作社KF集團(tuán)的營(yíng)收皆國(guó)零售商WeisMarkets與Smart&FinalStores重返前s顧客在購(gòu)物時(shí)更加便利。86。來(lái)自快速消費(fèi)品類別 (2019會(huì)計(jì)年度為24家)，16家則公司來(lái)自消費(fèi)性電子與娛服飾與配件(從9家降至5家)、多角化企業(yè)(從4家降至2家)求也有所銳減。高成長(zhǎng)前5大企業(yè)的表現(xiàn)ment韓國(guó)電商零售龍頭Coupang是前250大中成長(zhǎng)最快的零售商。在2020會(huì)計(jì)年度進(jìn)軍雜貨與食品配送產(chǎn)業(yè)，並透過(guò)自身在配ir成長(zhǎng)(成長(zhǎng)率54%)再加上高回購(gòu)率(佔(zhàn)總銷售量的73%)，讓但此數(shù)字仍低於美國(guó)零售商在前250大中的佔(zhàn)比(28%)。中國(guó)企業(yè)數(shù)量 (百萬(wàn)美元)年度零售營(yíng)收年增率*55332222ny22Netherlands21Vietnam1ne1Australia111111*經(jīng)銷售加權(quán)及貨幣調(diào)整的複合數(shù)據(jù)年複合成長(zhǎng)率年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。烏克蘭折扣零售商ATB-Market是2020會(huì)計(jì)年度闖進(jìn)前250大的新成員。該公司持續(xù)拓展新的據(jù)點(diǎn)，其營(yíng)收成長(zhǎng)率也來(lái)到ATBMarket-30%。為全面推動(dòng)核心業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，該公司持續(xù)擴(kuò)大其折扣商店的數(shù)量並限縮加拿大運(yùn)動(dòng)休閒零售商Lululemon是2020會(huì)計(jì)年度成長(zhǎng)第25快的零售商，也同為前250大的新成員。該公司的營(yíng)收成長(zhǎng)率為總營(yíng)收的52%，97也抵消掉公司自營(yíng)商店34%的營(yíng)收負(fù)成長(zhǎng)。lemon造的互動(dòng)式鍛鍊平臺(tái)可提供直播與預(yù)錄的運(yùn)動(dòng)課程。98總部所在國(guó)主要銷售業(yè)務(wù)方式2020年度排名大排名售總營(yíng)收 (百萬(wàn)美元)成*營(yíng)收成長(zhǎng)率*淨(jìng)利率12ited344.4%4mentCorporation585366937cty8izaSA46.2%98%.3%onHoldingBVe.4%2nc34.8%VipshopHoldingsLimitediscountstoreRetailSAGreatAmericanOutdoorsGroup,tyale%storesCoLtd4,402cty.2%400ty業(yè)者集團(tuán)中的比例小於50%年複合成長(zhǎng)率綜合數(shù)據(jù)**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)***淨(jìng)利率是銷售加權(quán)的總和6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。47排名大排名總部所在國(guó)售總營(yíng)收 主要銷售業(yè)務(wù)方式成營(yíng)收成長(zhǎng)率*淨(jìng)利率AholdDelhaizeNetherlandsSupermarket9NACDartySAFrance37Otherspecialty30AdidasGroupGermanyApparel/footwearspecialty1GrupoComercialChedraui,MexicoHypermarket/supercenter2MexicoConvenience/forecourtstore331China34,547Electronicsspecialty34outsFarmersMarketIncUnitedStates6,469Supermarket.4%35taGroupussiaHypermarket/supercenter36oCoppelMexico8,660Departmentstore7Japan8,660Drugstore/pharmacy38amaIndonesiaConvenience/forecourtstore39TractorSupplyCompanyUnitedStatesOtherspecialty40SouthAfricaSupermarket412DollarGeneralCorporationUnitedStatesDiscountstore4240UnitedStates25,509Discountstore43SouthKoreaSupermarket44CompagnieFinancireSwitzerlandOtherspecialty45CosmosPharmaceuticalCorp.Japan6,833Drugstore/pharmacy46201SaveOnFoodsLPCanada5,480Supermarket47UnitedStatesOtherspecialty48ussia,874Convenience/forecourtstore49MAXIMAGRUP?,UABLithuania816Supermarket0WumartTechnologyGroupCo.,Ltd.(formerlyWumartHoldings,Inc.)ChinaSupermarket900,376前250****業(yè)者集團(tuán)中的比例小於50%年複合成長(zhǎng)率**營(yíng)收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)***淨(jìng)利率是銷售加權(quán)的總和資料來(lái)源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢(shì)展望》。根據(jù)企業(yè)年報(bào)、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國(guó)最大私人公司等資料，對(duì)2020年7月1日至2021年6月30日(2020會(huì)計(jì)年度)期間財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與營(yíng)運(yùn)進(jìn)行之分析。資料來(lái)源上述定義之唯一例外情形。各家公司的2020會(huì)計(jì)年度成長(zhǎng)率與2015至2020會(huì)計(jì)年度五年複合成長(zhǎng)率皆以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算。供的資料不一定能涵蓋本報(bào)告所需的所有資料。納入與排除的零售業(yè)者?直接向消費(fèi)者販?zhǔn)凵唐返牧闶凵膛c合作社有零售業(yè)務(wù)的垂直整合型品牌製造商販?zhǔn)凵唐返腂2C電商業(yè)者燃料零售商售情況的燃料零售商?擁有零售與非零售業(yè)務(wù)但未公布綜合零售數(shù)據(jù)的母公司或企業(yè)集團(tuán)據(jù)不足以合理估算其零售營(yíng)收的公司CarrefourS.A.之要求將其排除在今年的統(tǒng)計(jì)之外納入與排除的零售營(yíng)收項(xiàng)目司的原理推算最相符的估算數(shù)據(jù)。服務(wù)和活動(dòng)的零售營(yíng)收?低於零售營(yíng)收50%的燃料銷售額(不含稅)的零售業(yè)務(wù)?傳統(tǒng)批發(fā)或其他B2B營(yíng)收(透過(guò)零售店獲取的營(yíng)收除外)零售業(yè)務(wù)主要相關(guān)活動(dòng)的營(yíng)收?來(lái)自零售業(yè)務(wù)以外活動(dòng)的餐飲服務(wù)營(yíng)收(例如獨(dú)立餐廳)?高於零售營(yíng)收50%的燃料銷售額(不含稅)已知結(jié)果不相符的情形。匯率對(duì)排名的影響是根據(jù)其在2020會(huì)計(jì)年度的營(yíng)收(美元)進(jìn)行排名。每年的排年度貨幣兌美元走強(qiáng)，這意味著在其他條件維持不變的情況年度的排名可會(huì)獲得較低的名次。其他貨幣匯率跌幅則均在10%以內(nèi)。全球新冠疫情已持續(xù)超過(guò)兩年，零售業(yè)者在面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境劇及凸TheNewNormal時(shí)調(diào)整策略來(lái)因持續(xù)成長(zhǎng)與穩(wěn)定獲利，將成為能否從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出的關(guān)鍵。變了消費(fèi)者行為，依經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)處資料顯示，臺(tái)灣零售業(yè)網(wǎng)路銷售金額已經(jīng)已連