橡塑密封件制造行業(yè)深度解析

橡塑密封件制造-行業(yè)深度解析

橡塑密封件制造指用于防止流體介質從機械、儀表中的靜止部件或運動部件泄露和防止外界灰塵、泥沙以及空氣進入密封機構內部的橡膠部件的制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，中國把橡塑密封件制造歸入橡膠制品業(yè)（國統局代碼29）中的橡膠零件制造（C293），其統計4級碼為C2930。目錄1橡塑密封件制造行業(yè)定義與分類1.1橡塑密封件制造行業(yè)定義1.2橡塑密封件制造行業(yè)主要產品大類2橡塑密封件制造行業(yè)政策環(huán)境分析3橡塑密封件制造行業(yè)產業(yè)鏈分析4橡塑密封件制造行業(yè)發(fā)展狀況分析5國際橡塑密封件制造行業(yè)知名企業(yè)6中國橡塑密封件制造行業(yè)領先企業(yè)7中國橡塑密封件制造行業(yè)投資特性分析7.1行業(yè)進入壁壘分析7.2行業(yè)盈利模式分析7.3行業(yè)盈利因素分析橡塑密封件制造行業(yè)定義與分類橡塑密封件制造行業(yè)定義橡塑密封件制造指用于防止流體介質從機械、儀表中的靜止部件或運動部件泄露和防止外界灰塵、泥沙以及空氣進入密封機構內部的橡膠部件的制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，中國把橡塑密封件制造歸入橡膠制品業(yè)（國統局代碼29）中的橡膠零件制造（C293），其統計4級碼為C2930。橡塑密封件制造行業(yè)主要產品大類橡塑密封件產品主要包括：1）密封條；2）骨架油封；3）O型密封圈；4）密封墊片；5）其它密封產品。橡塑密封件制造行業(yè)政策環(huán)境分析橡塑密封件作為高技術含量的基礎元器件，是下游汽車產業(yè)、機械行業(yè)等的重要配套產品，未來將持續(xù)受益于政府關注和重點扶持。◆《機械基礎零部件產業(yè)振興實施方案》為落實《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》，提升裝備制造業(yè)整體水平，推動機械基礎零部件產業(yè)結構優(yōu)化升級，工信部組織制定了《機械基礎零部件產業(yè)振興實施方案》（下稱“方案”），于2010年10月11日發(fā)布。《方案》實施期為2010-2012年，目標是重大裝備基礎零部件配套能力提高到70%以上，培育一批具有國際競爭力的專業(yè)化強的基礎零部件企業(yè)及知名品牌?！斗桨浮芬螅褐攸c圍繞能源開發(fā)、交通運輸、新農村建設、新材料制備、節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用等領域建設所需裝備，針對主機配套的軸承、液壓件、密封件等關鍵基礎零部件性能水平低、可靠性差等問題，加強基礎工藝研究，改善生產條件，加快提升基礎零部件質量水平，不斷滿足各領域裝備及戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的需要?！簟懂a業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》出臺為加快轉變經濟發(fā)展方式，推動產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現代產業(yè)體系，國務院和發(fā)改委對《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》進行了修訂，形成了《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》。該指導目錄自2011年6月開始施行，其中將大型風力發(fā)電密封件（使用壽命7年以上，工作溫度-45℃-100℃）、核電站主泵機械密封（適用壓力≥17兆帕，工作溫度26.7℃-73.9℃）、盾構機主軸承密封（使用壽命5000小時）、轎車動力總成系統以及傳動系統旋轉密封、石油鉆井、測井設備密封（適用壓力≥105兆帕）、液壓支架密封件、高PV值旋轉動密封件、超大直徑（≥2米）機械密封、航天用密封件（工作溫度-54℃-275℃，線速度≥150米/秒）、高壓液壓元件密封件（適用壓力≥31.5兆帕）、高精密液壓鑄件（流道尺寸精度≤0.25毫米，疲勞性能測試≥200萬次）等產品列為鼓勵類?！簟豆膭钸M口技術和產品目錄（2011年版）》出臺2011年4月，中國發(fā)展和改革委員會發(fā)布《鼓勵進口技術和產品目錄（2011年版）》，其中將大型摩擦密封材料關鍵生產設備和大型摩擦密封材料測試設備列入鼓勵進口類產品?！簟豆こ虣C械制造業(yè)（2009-2011年）三年振興規(guī)劃》出臺2009年2月4日，國務院審議并原則通過《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》。根據《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》綱要精神，由中國工程機械工業(yè)協會組織制定的《工程機械制造業(yè)三年振興規(guī)劃》隨之出臺。三年振興規(guī)劃指出工程機械行業(yè)振興的重點在于提高原始創(chuàng)新能力，加強基礎技術研究，發(fā)展配套用的關鍵功能部件，進一步延伸產品鏈和服務鏈。行業(yè)部分產品領域自主研發(fā)能力、部分功能部件技術水平要接近國際先進水平，整機產品平均無故障工作時間指標有明顯提高；大型施工機械市場需求做到基本自給；外貿出口額占總銷售額的比例由2008年的32%提高到35%以上。三年振興規(guī)劃同時指出，企業(yè)要提高對當前市場和后市場的開發(fā)能力，延伸服務鏈，積極開展再制造工程項目，達到節(jié)能降耗的目標。橡塑密封件制造行業(yè)產業(yè)鏈分析橡塑密封件生產中重要的原材料之一即為密封材料。由于被密封的介質不同，以及設備的工作條件不同，要求密封材料具有不同的適應性。對密封材料的要求一般是：材料致密性好，不易泄漏介質；有適當的機械強度和硬度；壓縮性和回彈性好，永久變形小；高溫下不軟化，不分解，低溫下不硬化，不脆裂；耐蝕性能好，在酸、堿、油等介質中能長期工作，其體積和硬度變化小，且不粘附在金屬表面上；摩擦因數小，耐磨性好；具有與密封面結合的柔軟性；耐老化性好，經久耐用；加工制造方便，價格便宜，取材容易。橡膠中常用的密封材料有丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、乙丙橡膠、氟橡膠、聚四氟乙烯以及聚氨酯等。橡塑密封件屬于機械行業(yè)的配套基礎元件，對工業(yè)發(fā)展具有重要的作用，是機械產品性能、質量、可靠性和耐久性的重要保證。橡塑密封件的應用領域，汽車工業(yè)約占65%；工程車輛、建筑機械、液壓氣動、礦山機械約占10%；冶金、化工和石油機械約占8%；其它各種機械占17%。其中汽車工業(yè)是帶動橡塑密封件工業(yè)增長和技術發(fā)展的主要動力。圖表：橡塑密封件制造行業(yè)產業(yè)鏈示意圖資料來源：橡塑密封件制造行業(yè)研究小組橡塑密封件制造行業(yè)發(fā)展狀況分析2010年中國橡塑密封件制造行業(yè)銷售利潤率較上年下降，為14.45%，行業(yè)銷售獲利能力減弱，成本費用利潤率和總資產報酬率均較上年有所上升，分別為8.43%和12.33%，單位成本支出獲利能力增強，資產的投入產出水平提高。近兩年行業(yè)資本保值增值率均在113%以上，行業(yè)資本保全性和增長性較強。圖表：2009-2010年中國橡塑密封件制造行業(yè)盈利能力分析（單位：%）指標名稱2009年2010年銷售利潤率（%）14.6414.45成本費用利潤率（%）6.768.43總資產報酬率（%）8.8212.33資本保值增值率（%）115.67113.25資料來源：國家統計局橡塑密封件制造行業(yè)研究小組整理具體內容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國橡塑密封件制造行業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告》。國際橡塑密封件制造行業(yè)知名企業(yè)美國派克-漢尼芬公司（ParkerHannifin）日本NOK株式會社日本EKK公司臺灣NAK公司日本西川橡膠工業(yè)株式會社中國橡塑密封件制造行業(yè)領先企業(yè)安徽中鼎密封件股份有限公司青島開世密封工業(yè)有限公司廣州機械科學研究院有限公司申雅密封件有限公司申雅密封件（淮安）有限公司申雅密封件（廣州）有限公司貴州貴航汽車零部件股份有限公司天津星光橡塑有限公司北京萬源金德汽車密封制品有限公司江陰海達橡塑股份有限公司中國橡塑密封件制造行業(yè)投資特性分析行業(yè)進入壁壘分析國家鼓勵橡塑密封件制造行業(yè)進行產品結構調整，增加品種、提高質量和檔次，以達到與高端機械設備技術升級同步發(fā)展的目的。同時，鼓勵有實力、有優(yōu)勢的企業(yè)進行并購和重組，實現規(guī)模化經營，并通過逐步制定行業(yè)標準來規(guī)范企業(yè)經營行為。這些措施將增加新進入企業(yè)的投資成本和投資風險，在一定程度上壓縮新進入該行業(yè)的中小型企業(yè)的生存空間。總體來看，橡塑密封件制造行業(yè)主要存在的進入壁壘有：◆規(guī)模壁壘橡塑密封件行業(yè)正好處在產業(yè)鏈的中間，而下游企業(yè)通常規(guī)模較大的大型企業(yè)。這些企業(yè)往往通過選擇個別幾家可靠的上游企業(yè)作為長期合作伙伴，沒有規(guī)模的企業(yè)難以得到汽車廠或其它下游企業(yè)的認可，拿不到訂單又無法擴大規(guī)模將陷入十分不利的境地?！艏夹g壁壘隨著工業(yè)化程度的不斷提高，機械用戶對其性能、壽命和可靠性的要求越來越高。根據這一趨勢，企業(yè)需要橡塑密封件制造技術的研究和開發(fā)，要建立一支技術水平高、研發(fā)力量強的團隊，開發(fā)出具有先進水平的橡塑密封件制造新工藝、新設備，并加強對產品質量的監(jiān)控?？蛻魧Ξa品質量好、服務好的品牌越來越重視，行業(yè)內對品牌的認可已經成為發(fā)展趨勢。新進入企業(yè)要獲得市場是十分困難的，因此，本行業(yè)對新進入者有一定的技術、研發(fā)和品牌障礙。不同類型產品原料配方不盡相同。配方直接決定了橡膠產品的力學特性等技術參數。一般來說，企業(yè)掌握的混煉膠配方越多，其能夠生產的產品類型越多，技術優(yōu)勢也越明顯。獲得配方的方式主要有兩種：自身技術積累；對外購買。后者成本較高?！羯a工藝壁壘橡膠制品生產需要同步開發(fā)配套模具，模具設計水平的差異可能使橡膠零件的成品率差異很大，低的成品率僅有30%左右，而高的成品率可達到90%，而橡膠制品一旦經過硫化成型，其分子結構遭到破壞，很難二次使用。因而低成品率的模具會大大增加企業(yè)的成本壓力。新進入者沒有豐富的生產經驗將對企業(yè)造成不利影響?！羧肆Y源壁壘隨著對橡塑密封件性能和可靠性要求的不斷提高，該行業(yè)需要大量的優(yōu)秀研發(fā)人員，以保證企業(yè)研發(fā)水平的先進性、持續(xù)性。同時該行業(yè)需要大批熟練的高級技術工人，并且部分關鍵崗位需要經驗豐富、責任心強的優(yōu)秀技術工人才能勝任，而這些優(yōu)秀技術工人的培養(yǎng)需要多年的時間和積累。所以，行業(yè)對新進入者有一定的人力資源障礙。行業(yè)盈利模式分析橡塑密封件制造企業(yè)以傳統的盈利模式經營，通過向原材料供應商采購原材料，根據客戶訂單加工生產進行銷售。而橡塑密封件制造行業(yè)企業(yè)要想獲得長期的盈利，不僅僅是在生產、銷售環(huán)節(jié)上擁有自身的盈利模式，還應該使得這種盈利模式的整體性更強，能夠在產品的研發(fā)上更加貼近下游客戶需求，企業(yè)本身需要具備一定的研發(fā)能力，將技術外包的環(huán)節(jié)囊括進來，使得企業(yè)產品生命力更強，不會使得產、研相脫節(jié)，削減了盈利，而同時對外部的依賴性也更強，否則其長期穩(wěn)定盈利的實現則將受到影響。另一方面，由于大、中型橡塑密封件制造企業(yè)各家強弱差別不是很大，傳統業(yè)務同質化嚴重，競爭更加激烈，毛利率也下降，因此采取專注化戰(zhàn)略，發(fā)展傳統業(yè)務之外的差異化業(yè)務優(yōu)勢成為公司利潤超預期增長點。專注化戰(zhàn)略是指在一個充分競爭的行業(yè)里，企業(yè)通過市場細分，找到適合自己發(fā)展的一兩個子市場為自己的目標市場，然后集中資源去突破。專注化戰(zhàn)略的目的是建立企業(yè)的核心競爭力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產品的運作能力。行業(yè)的若干實力較強的廠商應采用專注化戰(zhàn)略，主攻市場的幾個細分市場，而不是全面出擊，使得其在一定的領域占有較大的市場份額，盈利能力較強。行業(yè)盈利因素分析橡塑密封件制造行業(yè)企業(yè)主要盈利因素與行業(yè)宏觀發(fā)展環(huán)境的發(fā)展相關，同時微觀層面上與企業(yè)的經營狀況聯系較為緊密。同傳統制造業(yè)一樣，橡塑密封件行業(yè)也主要受到原材料成本、技術水平以及行業(yè)競爭等主要因素的影響，但針對行業(yè)內企業(yè)盈利狀況，主要存在以下問題：（1）產品技術含量低，缺乏競爭力中國現有橡塑密封件企業(yè)在高端制品方面存在技術水平不高，缺乏