配電設(shè)備市場規(guī)模分析

配電設(shè)備市場規(guī)模分析配電設(shè)備市場規(guī)模（一）全球配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模隨著全球電力消費的增長，全球的電網(wǎng)建設(shè)也逐步推進。發(fā)展中國家配電網(wǎng)建設(shè)的不斷推進，智能化趨勢下配電設(shè)備的更新?lián)Q代，均有效地推動著配電開關(guān)及控制設(shè)備配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。360Research數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球配電開關(guān)及控制設(shè)備配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模達到了2，268．33億美元。在全球電力工業(yè)的拉動下，配電設(shè)備市場規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)360Research初步估計，2020-2025年全球電力設(shè)備市場規(guī)模的復(fù)合年增長率將達到5．7％，預(yù)計2025年，全球配電設(shè)備市場規(guī)?；?qū)崿F(xiàn)3，163．42億美元。（二）我國配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模配電網(wǎng)是電力系統(tǒng)向客戶供電的最后一個環(huán)節(jié)，從構(gòu)成配電網(wǎng)的各種設(shè)備具備的功能和發(fā)揮的作用來劃分，可分為一次設(shè)備和二次設(shè)備。一次設(shè)備主要包含開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、柱上斷路器、重合器、分段器等各類開關(guān)設(shè)備以及配電變壓器、柱上變壓器等變壓器設(shè)備。二次設(shè)備則主要由各種繼電保護裝置、自動控制裝置、自動化終端、變電站自動化系統(tǒng)、配電自動化系統(tǒng)以及通信系統(tǒng)等組成，二次設(shè)備主要完成對于一次設(shè)備的故障保護、操作控制和運行監(jiān)測等任務(wù)，從而確保整個電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。在電網(wǎng)投資規(guī)模穩(wěn)定且保持較高水平以及配電網(wǎng)占電網(wǎng)投資比重逐年增長的環(huán)境下，國內(nèi)配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)實現(xiàn)了平穩(wěn)的發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2020年，我國配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模為3，896億元。輸配電設(shè)備行業(yè)綜述輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和控制等領(lǐng)域，可以在一定程度上影響電網(wǎng)的建設(shè)和運行，是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略設(shè)備。目前輸配電設(shè)備主要包括一次設(shè)備和二次設(shè)備，其中一次設(shè)備包括開關(guān)、變壓器、電抗器、電容器和電線電纜等，二次設(shè)備針對電力設(shè)備控制等方面，包括繼電器、測量儀表和信號設(shè)備等。輸配電設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢目前我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國內(nèi)企業(yè)競爭，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價格戰(zhàn)，競相壓價，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點，國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對未來更激烈競爭。例如特變電工已形成覆蓋一次（高壓、中壓）、二次設(shè)備、線纜的成套能力；中國西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價格與國外產(chǎn)品相比較低，在國內(nèi)市場中占有一定的份額，經(jīng)濟效益較好。十四五期間，我國在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投資規(guī)模、切實推動電力投資轉(zhuǎn)型升級，不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系。（一）行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國輸配電設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展，開始于20世紀(jì)50年代。在輸變電及控制設(shè)備行業(yè)萌芽期，由于西方發(fā)達國家對我國的技術(shù)封鎖和自身制造經(jīng)驗的缺乏，仿制和借鑒國外制造方法成為了唯一選擇。20世紀(jì)60-70年代，是行業(yè)的技術(shù)積累期。在此時期，我國進入了自主研發(fā)階段，開始了獨立設(shè)計、制造變壓器、成套電氣開關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的嘗試，并逐步掌握了從低壓輸配電產(chǎn)品向高壓輸配電產(chǎn)品的設(shè)計、制造技術(shù)，促進了我國電網(wǎng)的升級和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。改革開放后，行業(yè)進入了產(chǎn)業(yè)形成期。在此時期，我國開始較大規(guī)模地引進外資和開放市場，引入國外的先進技術(shù)和先進設(shè)備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過合作生產(chǎn)、技工貿(mào)結(jié)合、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式，結(jié)合一系列持續(xù)不斷的技術(shù)改造，增強了在產(chǎn)品設(shè)計、制造、試驗檢測技術(shù)等方面的研發(fā)實力，產(chǎn)品基本滿足了我國電力建設(shè)的需要，并于80年代制造出我國第一臺500kV變壓器。此外，市場的開放和經(jīng)濟的發(fā)展也催生了大量的輸配電設(shè)備制造企業(yè)，行業(yè)競爭也日趨激烈。21世紀(jì)以來，隨著我國城市化的發(fā)展和建設(shè)速度的加快，輸配電設(shè)備生產(chǎn)也迎來了黃金發(fā)展期，我國輸配電設(shè)備制造的技術(shù)水平和能力在部分領(lǐng)域達到國際領(lǐng)先水平，變壓器、成套電氣開關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級及容量各個性能方面取得了大幅的提高。（二）行業(yè)供需平衡我國整體輸變電設(shè)備是供大于求的，尤其是大量的中低端的設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，為我國提供了超量的設(shè)備供應(yīng)，相當(dāng)一部分產(chǎn)能要通過出口才能消化，近年海關(guān)數(shù)據(jù)也表明，在電線電纜和變壓器這兩個細分市場上，我國存在一定程度的貿(mào)易順差，出口大于進口。行業(yè)進入的主要障礙（一）技術(shù)壁壘行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計需要綜合運用計算機技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機械結(jié)構(gòu)設(shè)計等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和客戶的個性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平。（二）資質(zhì)及經(jīng)驗壁壘本行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)于電力系統(tǒng)及工礦企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量及性能關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運行及工礦企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，因此行業(yè)對于產(chǎn)品技術(shù)水平及質(zhì)量水平的要求較高。2018年，中國輸配電設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模為2．35萬億元，同比增長6．8%。預(yù)計到2022年，中國輸配電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將達到3．17萬億元，同比增長7．1%。中國輸配電設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢將是以智能化、綠色化、低碳化、網(wǎng)絡(luò)化為主軸，以智能電網(wǎng)、智能變電站、智能分布式發(fā)電系統(tǒng)以及超高壓直流輸電系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要推動力。國家將實施智能電網(wǎng)和新能源接入規(guī)劃，推進電網(wǎng)和新能源接入的規(guī)模化發(fā)展，推動輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。同時，輸配電設(shè)備行業(yè)也將受到智能網(wǎng)關(guān)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、可再生能源柔性匹配、節(jié)能減排等新技術(shù)的推動，技術(shù)變革也將助推行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國輸配電設(shè)備行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資規(guī)劃分析報告分析加大對輸配電設(shè)備行業(yè)的政策支持，促進技術(shù)創(chuàng)新，支持企業(yè)投資研發(fā)，推動行業(yè)技術(shù)的持續(xù)改進，加快推動行業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)，加強行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，建立行業(yè)的質(zhì)量安全體系，以及促進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，將有助于輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展壯大。加大技術(shù)支持力度，把握發(fā)展趨勢，進一步提升輸配電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平，加快行業(yè)技術(shù)改造升級，實施綠色制造，實施智能制造，推動自動化程度的提升，實施先進的設(shè)備管理，建立完善的信息化管理體系，加強行業(yè)的綜合管理能力，推動輸配電設(shè)備行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。同時，要加強行業(yè)的經(jīng)營管理，加強行業(yè)的經(jīng)濟運行監(jiān)管，對行業(yè)企業(yè)違法違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理，保障行業(yè)投資的正常運行，推動輸配電設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。全球輸配電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請數(shù)量達到3320項左右，同比增長6．1%，其中專利授權(quán)數(shù)量約為2225項，專利授權(quán)比重為67%，較上年同比提高3．2個百分點。從輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請來源國家來看，2021年中國專利申請數(shù)量超過3250項，占全球?qū)＠偵暾埩康?7．9%；相比之下其他國家的專利申請數(shù)量差距較大，日本和美國的專利申請數(shù)量分別為30項和16項左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達到796億元，較上年同期增長10．5%，2021年市場總規(guī)模進一步增加至985億元，與2020年相比增長23．7%，在2022-2025年預(yù)測期間內(nèi)，預(yù)計輸配電設(shè)備市場將以7．4%的年均增長率穩(wěn)步增長，在2025年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將會達到1350億元。在全球市場地區(qū)分布情況角度看，目前亞太地區(qū)是全球范圍內(nèi)最大的市場，2021年約占市場總份額的62%；其次是歐洲和北美的市場比重分別達到16%和12%，北京研精畢智測算全球其他地區(qū)的輸配電設(shè)備市場比重合計為10%左右。就全球輸配電設(shè)備細分市場而言，變壓器領(lǐng)域所占份額較大，2021年市場占比達到55%，開關(guān)設(shè)備、測量儀和電感應(yīng)器細分市場分別占比17%、11%和9%，此外其他輸配電設(shè)備細分市場比重合計占8%左右。市場競爭概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。根據(jù)《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒（2008）》的統(tǒng)計結(jié)果，2008年高壓開關(guān)行業(yè)內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的4．52%，其收入合計為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的6．77%。同時，根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的統(tǒng)計，2008年工業(yè)總產(chǎn)值在10億元以上的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。整個輸配電設(shè)備業(yè)的市場可按照產(chǎn)品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場主要是指對產(chǎn)品的品牌，技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高的市場，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設(shè)項目或特殊行業(yè)等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業(yè)均具有全面自主技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)同步國際先進水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進，管理規(guī)范。該市場進入門檻較高，競爭相對平穩(wěn)。中端市場主要是指對產(chǎn)品的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高，同時重視衡量產(chǎn)品性價比水平的市場，如中小型電廠、電力配網(wǎng)、地方化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內(nèi)主要輸配電和控制設(shè)備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國內(nèi)知名企業(yè)，具有較好的全國市場開拓能力，同時具有部分自主技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)和較強的研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)在特定的市場和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢。該市場競爭相對激烈，利潤水平合理。低端市場主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對產(chǎn)品技術(shù)水平要求相對不高。該市場集中了國內(nèi)大多數(shù)成套設(shè)備制造企業(yè)，相對規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進行產(chǎn)品升級，市場競爭激烈。企業(yè)通常以低價參與競爭，利潤水平較低。行業(yè)供需現(xiàn)狀近年來，我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段，2004年全國發(fā)電裝機容量突破4億千瓦，2008年接近8億千瓦，2009年底，全國發(fā)電設(shè)備容量8．74億千瓦，同比增長10．23%。根據(jù)相關(guān)預(yù)測，到2020年我國總裝機容量將達到16．5億千瓦，這意味2010年到2020年期間，我國年均新增裝機容量超過7，000萬千瓦。隨著電力裝機容量的不斷增長，我國電力設(shè)備行業(yè)將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。作為電力工業(yè)的重要組成部分，電力、電網(wǎng)建設(shè)的高速增長帶來了輸配電行業(yè)的快速發(fā)展。一般而言，輸電過程中，各級主設(shè)備前后至少各需要一組高壓開關(guān)，在整個電力系統(tǒng)中，高壓開關(guān)的用量最多。2008年高壓開關(guān)行業(yè)企