防結(jié)劑行業(yè)特征分析

防結(jié)劑行業(yè)特征分析防結(jié)劑行業(yè)特征防結(jié)劑行業(yè)具備季節(jié)性。農(nóng)作物的生長規(guī)律，使化肥使用具有一定的季節(jié)性。作為化肥生產(chǎn)功能性原料，化肥防結(jié)劑生產(chǎn)與化肥的生產(chǎn)保持一致性。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)具備季節(jié)性。防結(jié)劑具備一定地域性。一方面，我國地域遼闊，各地區(qū)氣候條件、土壤成分等存在明顯差異，造成了不同地區(qū)農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，對化肥消費需求也不同，所以對防結(jié)劑的需求也不同。另一方面，化肥廠商往往在化肥消費大省設(shè)廠或在其上游資源較為豐富的地區(qū)設(shè)廠?；史澜Y(jié)劑企業(yè)作為化肥廠商生產(chǎn)配套企業(yè)，在化肥消費大省和生產(chǎn)大省較多。防結(jié)劑行業(yè)無明顯周期性?；史澜Y(jié)劑解決化肥產(chǎn)品的吸潮、結(jié)塊和粉化問題，是在化肥生產(chǎn)中必不可少的功能性添加劑之一。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥有著剛性需求，與之配套的防結(jié)劑也有著剛性需求。因此，防結(jié)劑行業(yè)無明顯周期性。肥料防結(jié)塊劑據(jù)GIR（GlobalInfoResearch）調(diào)研，按收入計，2021年全球肥料防結(jié)塊劑收入大約450．4百萬美元，預(yù)計2028年達(dá)到619．2百萬美元，2022至2028期間，年復(fù)合增長率CAGR為4．7%?；手鷦┲饕a(chǎn)品為防結(jié)劑、多功能包裹劑、造粒改良劑、緩釋材料和其他節(jié)能降耗助劑（消泡劑、沉降劑、絮凝劑、蒸發(fā)助劑、阻垢劑等），主要用于降低化肥生產(chǎn)能耗、提高化肥生產(chǎn)效率及賦予化肥某種特有的應(yīng)用性能?；手鷦┬袠I(yè)采用礦物油、表面活性劑等化工產(chǎn)品為基礎(chǔ)原料，利用材料改性、合成技術(shù)提高其性能，并將最終產(chǎn)品運用于化肥生產(chǎn)過程中，用以改進(jìn)化肥的品質(zhì)和性能，從而最終達(dá)到改善農(nóng)作物生長環(huán)境、提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的目的。防結(jié)劑行業(yè)特征防結(jié)劑行業(yè)具備季節(jié)性。農(nóng)作物的生長規(guī)律，使化肥使用具有一定的季節(jié)性。作為化肥生產(chǎn)功能性原料，化肥防結(jié)劑生產(chǎn)與化肥的生產(chǎn)保持一致性。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)具備季節(jié)性。防結(jié)劑具備一定地域性。一方面，我國地域遼闊，各地區(qū)氣候條件、土壤成分等存在明顯差異，造成了不同地區(qū)農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，對化肥消費需求也不同，所以對防結(jié)劑的需求也不同。另一方面，化肥廠商往往在化肥消費大省設(shè)廠或在其上游資源較為豐富的地區(qū)設(shè)廠?；史澜Y(jié)劑企業(yè)作為化肥廠商生產(chǎn)配套企業(yè)，在化肥消費大省和生產(chǎn)大省較多。防結(jié)劑行業(yè)無明顯周期性。化肥防結(jié)劑解決化肥產(chǎn)品的吸潮、結(jié)塊和粉化問題，是在化肥生產(chǎn)中必不可少的功能性添加劑之一。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥有著剛性需求，與之配套的防結(jié)劑也有著剛性需求。因此，防結(jié)劑行業(yè)無明顯周期性。化肥助劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（一）上游基礎(chǔ)化工行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響化肥助劑行業(yè)使用的原料主要為礦物油、表面活性劑等化工產(chǎn)品。我國基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)品供應(yīng)充足，但其價格具有一定的波動性，從而影響化肥助劑企業(yè)的生產(chǎn)成本，給生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響。（二）下游化肥行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響化肥助劑作為重要的功能性材料，與下游化肥行業(yè)具有很強的關(guān)聯(lián)性。一方面，化肥行業(yè)的發(fā)展對化肥助劑行業(yè)的發(fā)展具有重要影響，決定著化肥助劑產(chǎn)品的需求狀況，并引導(dǎo)著化肥助劑行業(yè)的發(fā)展方向；另一方面，化肥助劑行業(yè)的發(fā)展也會促進(jìn)化肥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。（三）農(nóng)業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響化肥助劑通過改善化肥產(chǎn)品的性能最終服務(wù)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。近年來，我國農(nóng)作物的種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化，糧食種植面積占比呈減少趨勢，蔬菜、水果、油料、茶葉等經(jīng)濟(jì)作物種植面積有較大上升。一般而言，經(jīng)濟(jì)作物需肥量較大，對于各種優(yōu)質(zhì)高效、功能性、專用性化肥品種的需求會大幅增加，從而導(dǎo)致對各種化肥助劑產(chǎn)品的需求也會增加。我國對化肥助劑行業(yè)的管理，遵循市場經(jīng)濟(jì)體制下的市場化發(fā)展模式，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。目前，化肥助劑行業(yè)已實現(xiàn)市場化競爭，在主管部門和行業(yè)協(xié)會的宏觀管理和指導(dǎo)下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營完全基于市場化方式展開。2015年，中國農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》（簡稱零增長政策），化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降，2021年我國農(nóng)用氮磷鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量為5446萬噸，同比減少0．91%。長期以來，農(nóng)民為了追求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高產(chǎn)、增產(chǎn)，不斷加大化肥的投入量，我國化肥不合理使用現(xiàn)象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥；重大量元素肥料、輕中微量元素肥料；重化肥、輕有機肥的三重三輕問題突出。由于2015年我國農(nóng)業(yè)部印發(fā)《〈到2020年化肥使用量零增長行動方案〉推進(jìn)落實方案》導(dǎo)致2015年之后我國化肥施用量開始下降，2021年中國農(nóng)用化肥施用量為5100．36萬噸，同比減少2．86%。從經(jīng)營情況來看，2021年我國化肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計1816個，銷售收入完成5871．13億元，國家提出的2021年主要農(nóng)作物化肥使用量實現(xiàn)零增長，是推動化肥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的最大力量，我國新型化肥行業(yè)市場潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農(nóng)業(yè)部等主管部門重點推廣的肥料。隨著化肥產(chǎn)品的進(jìn)步與農(nóng)民科學(xué)種肥意識的提升，具備營養(yǎng)提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場廣闊。行業(yè)競爭情況防結(jié)劑行業(yè)基本形成了外資供應(yīng)商、國內(nèi)供應(yīng)商、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商的競爭格局。我國防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷售價格較高。在國內(nèi)市場銷售市場，主要依賴于國內(nèi)代理商或合作方。國內(nèi)供應(yīng)商：通過自主創(chuàng)新，實現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性價比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，及時根據(jù)客戶需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系?；势髽I(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商：主要服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑采購方面，逐漸由內(nèi)部生產(chǎn)轉(zhuǎn)向外部采購。整體來看，我國防結(jié)劑企業(yè)憑借成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢，與國內(nèi)大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關(guān)系，逐步打破了海外品牌壟斷地位。但國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)能力較弱，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。行業(yè)內(nèi)，中小規(guī)模企業(yè)之間的競爭較為激烈，少數(shù)防結(jié)劑企業(yè)憑借研發(fā)、成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢，逐漸成為行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)。防結(jié)劑上游防結(jié)劑生產(chǎn)用的原料主要為油脂（礦物油、動植物油）、滑石粉等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)品供應(yīng)充足，為競爭較為充分市場。產(chǎn)品價格受到大宗商品價格影響較大，具有一定周期性、波動性特征。防結(jié)塊劑行業(yè)發(fā)展概況國外對化肥防結(jié)塊劑的研究應(yīng)用起步較早。自20世紀(jì)70年代，一系列采用復(fù)合油外包裹技術(shù)應(yīng)運而生。法國L．納瓦斯庫斯、芬蘭T．阿恩納斯、日本倉田篤三分別采用油、蠟類的熔融物，礦物油、氨基二羧酸鹽混合物及質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0．01%～0．1%的酰胺類化合物包裹化肥顆粒；西班牙采用水溶性花王化肥添加劑（呈乳油黏糊狀態(tài)）。以上技術(shù)存在使用不便、需用礦物油、成本高等弊端。國內(nèi)化肥防結(jié)塊劑的研究起步較晚。20世紀(jì)90年代中期，伴隨著高品位復(fù)混肥的發(fā)展，我國防結(jié)劑行業(yè)在進(jìn)口防結(jié)塊劑的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展起來。行業(yè)發(fā)展初期，國外進(jìn)口防結(jié)劑產(chǎn)品性能超過國內(nèi)產(chǎn)品，海外品牌曾一度壟斷了國內(nèi)市場。在這一階段，國內(nèi)的防結(jié)劑企業(yè)生產(chǎn)普遍規(guī)模較小，技術(shù)水平落后，競爭力較弱。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國防結(jié)劑產(chǎn)品逐漸替代海外品牌。我國本土化肥工業(yè)的快速發(fā)展壯大，推動了本土防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)部分防結(jié)劑企業(yè)，憑借對化肥產(chǎn)業(yè)鏈的深度理解，通過科技攻關(guān)、配方創(chuàng)新及工藝改進(jìn)等手段，所生產(chǎn)的防結(jié)劑產(chǎn)品