TFT LCD第五代生產(chǎn)線將對市場再度造成沖擊

8/8?TFTＬＣD第五代生產(chǎn)線將對市場再度造成衝擊吳宛芳(元大京華投顧研究員)內(nèi)容標題導覽:|HYＰERＬＩNK"”\l”1"TFＴLCD各世代規(guī)格及定義｜HYPＥRＬINK"”兩大韓商的五代線規(guī)格｜HYPEＲLINK""\l”３＂十七吋以上。。．｜HＹPERLINK""＼ｌ"4”國內(nèi)廠商第五代生產(chǎn)線規(guī)劃｜

|ＨYPERＬINK””＼l"5"第五代生產(chǎn)線．。．｜HYPEＲLINK””＼ｌ"６”CRＴ顯示原理及ＰＤP發(fā)光原理｜HYPERLINK＂”\l”7"第五代生產(chǎn)線訴求之新市場..．｜HYPERLIＮK＂＂\l”９"結論｜

在TＦTＬＣＤ的景氣上升的市場中，繼南韓ＬGPhiliｐs及Ｓａmsung第五代生產(chǎn)線開始量產(chǎn)外，臺灣廠商也積極加入第五代生產(chǎn)線的規(guī)劃。隨著TFＴLＣD產(chǎn)業(yè)景氣的逐步翻揚，繼南韓樂金飛利浦（LGPhiｌｉｐs）及三星(Samsuｎｇ）之第五代生產(chǎn)線將在今年底前相繼量產(chǎn)下，臺灣廠商無不加把勁地積極投入第五代生產(chǎn)線的建置規(guī)劃，預計明年底前第五代生產(chǎn)線的產(chǎn)能貢獻將逐漸擴大,甚至於市場已開始預期明年下半年ＴFTLCＤ產(chǎn)業(yè)「CrｙstalCycｌｅ」又將進入供過於求的情形.以下我們將就第五代生產(chǎn)線作一探討:

TFTLCＤ各世代規(guī)格及定義

?根據(jù)工研院經(jīng)資中心ITＩＳ對TFTLCＤ生產(chǎn)世代的定義，TＦTLＣＤ各世代規(guī)格名稱定義所代表的意義不大,主要與玻璃基板的長寬尺寸有關，一般5XX×6XX為第三代生產(chǎn)線，6XＸ×7ＸＸ則為第三點五代生產(chǎn)線，6XX×8XX為第四代生產(chǎn)線，也就是各世代規(guī)格重點主要在於該公司實際生產(chǎn)線的尺寸大小。每一個世代規(guī)格的演進均是致力於更大尺寸單位產(chǎn)出極大化。

舉例來說，在1999年下半年第三點五代生產(chǎn)線大量量產(chǎn)之前,筆記型電腦占TＦＴＬCD應用市場最大比例，且在此之後,Ｎｏteｂooｋ主流尺寸發(fā)展也逐漸往十四吋靠攏，接著在2０00年下半年第四代生產(chǎn)線加入量產(chǎn)後，由於十五吋的經(jīng)濟切割片數(shù)由三點五代的四片提升至四代的六片，十五吋可產(chǎn)出片數(shù)增加，更具經(jīng)濟規(guī)模，如此也使得筆記型電腦十五吋比重正在逐漸提升中,且也加速ＬCＤ顯示器十五吋的主流尺寸地位確立.

不僅是十五吋比重已在去年第三季攀升至60％以上,且十七吋及十八吋出貨比重也在攀升中，預計兩者合計在今年第一季比重可達二成.

整體而言，新世代生產(chǎn)線量產(chǎn)後，由於各尺寸經(jīng)濟切割片數(shù)均會再向上增加，如此也將對應用市場產(chǎn)生影響，觀察第四代生產(chǎn)線投產(chǎn)後由於十五吋經(jīng)濟切割片數(shù)由第三點五代的四片提升至六片，因此也加速了十五吋的主流地位確立。

同樣地,在第五代生產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn)之後，相信又將有新的組合變化出現(xiàn)，甚至於世代間生產(chǎn)線的競爭。以投資金額來看，第五代投資金額須三百～三百五十億元,為第三代一百五十億元的兩倍多.相對地，以十五吋經(jīng)濟切割片數(shù)來看,第五代ＬG規(guī)格可切十二片、Samsｕng可切十五片,分別為第三代的三倍、三點七五倍,單位產(chǎn)出效益相對較大。如此,我們認為,在第五代生產(chǎn)線投產(chǎn)後，將加速更大尺寸面板的成長且有助於ＬCD電視市場的開拓。?兩大韓商的五代線規(guī)格

觀察已率先量產(chǎn)的LGPhiliｐs及全球ＴFTLCD領導廠商的第五代生產(chǎn)線規(guī)格，分別採10０0×１20０mm及1100×１250mm，兩者規(guī)格不同對於面板主流的導向有何影響。

首先,在LGＰhiｌips方面，LG目前產(chǎn)品組合中，NB及ＬCD顯示器各占一半，其中ＬCD顯示器更大尺寸有十八吋、二十點一吋（少量）、二十二吋.再以ＬＧ之前即一再表示其第五代生產(chǎn)線將用以生產(chǎn)更大尺寸，據(jù)外資華寶4月16日報告指出，LＧ3月出貨量八十三萬五千片中有六萬片十八吋產(chǎn)品為其第五代生產(chǎn)線產(chǎn)出。以此來看，LG第五代生產(chǎn)線主要應以十八吋產(chǎn)品為主力產(chǎn)品;而在Sａmｓｕnｇ第五代生產(chǎn)線規(guī)劃方面，目前Sａmsung產(chǎn)品組合中，六成以NB市場為主，其中十四點一吋占最大比例。

另外，值得注意的是Ｓａｍsung十七吋產(chǎn)品為全球主要供應商，該項產(chǎn)品市占率達五成左右，以此來看，此亦說明了為何Samｓunｇ選擇在十五吋及十七吋方面切割片數(shù)較多的尺寸規(guī)格。另外,Ｓamsｕng目前亦積極在LCDTＶ用面板發(fā)展，以其生產(chǎn)線規(guī)格來看,其切二十四吋寬螢幕可切六片、LGPhｉliｐs則切四片，此亦為其未來發(fā)展主軸。

十七吋以上ＬCＤ將快速成長

?整體而言﹐以目前第五代生產(chǎn)線尺寸規(guī)劃來看，未來十七吋以上面板出貨將快速上升,其中在筆記型電腦市場中,十四點一吋仍將為市場主流，但十五吋將成長快速，至於在LCD顯示器市場中,則以十五吋產(chǎn)品為主流,而十七吋產(chǎn)品將會迅速成長（據(jù)ITＩS20０2年3月預估,20０４年時，十四點一吋在ＮB市場占比61％，而LCD顯示器市場中,十五吋占比仍有54.７％、十七吋則由200２年第一季的16。5％提升為33.5％。

再以目前廠商佈局來看,日本廠商將著眼於二十吋以上的電視市場，而臺、韓廠商則仍將以十四吋、十五吋、十七吋、十八吋為發(fā)展重點，甚至於今年臺灣廠商將積極切入十五吋NB市場，而韓國廠商在第五代生產(chǎn)線開出後，預計其在二十吋以上之電視市場發(fā)展將更加快速.?國內(nèi)廠商第五代生產(chǎn)線規(guī)劃?

國內(nèi)廠商第五代生產(chǎn)線規(guī)劃將以友達及廣輝量產(chǎn)速度最快，其餘三家廠商第五代生產(chǎn)線量產(chǎn)預計在明年底或後年。

第五代生產(chǎn)線逐步量產(chǎn)後對於明年供需影響

?根據(jù)目前臺韓廠商所宣佈的第五代量產(chǎn)計劃推估，明年大尺寸TFTLＣD新增產(chǎn)能將達三成左右，且預計第五代產(chǎn)能占全球總供給將由今年初不到１％提高至明年初的５%、明年底的11%.以此推算，明年將由今年的產(chǎn)能吃緊轉向成為產(chǎn)能供過於求的情形，元京投顧預計明年產(chǎn)能供過於求將達１１％左右，尤以下半年最為嚴重.另外，Sａｍsung第五代生產(chǎn)線如由原先預期量產(chǎn)時間的第四季提前至第二季底開始試產(chǎn)，則我們認為今年ＴFＴLCD供需平衡將有機會提前在第三季來到。

CRＴ顯示原理及PＤP發(fā)光原理

?CRT顯示原理是由顯示卡將訊號送到螢幕內(nèi)的電路板上,利用電路板將訊號轉換為特定強度的電壓,再透過射線管後方電子槍射出高壓的ＲGB電子束，藉由偏向軛(靠線圈感應牽引方式)控制電子束的行徑方向，之後電子束會先穿過遮罩再擊中螢幕內(nèi)面的螢光體，由左而右持續(xù)掃瞄，進而產(chǎn)生影像，其中映像管的長度就是為牽就電子束的投射角度才會如此長,而可見光中大部份的顏色都可由陰極射線管中紅、綠、藍三種顏色的磷光質組合呈現(xiàn)。

PDP-其發(fā)光原理與螢光燈相仿,利用放電方式產(chǎn)生紫外線，然後照射至螢光體形成可視光，屬於自發(fā)光顯示器.在製造上，是由前面基板與後面基板,兩片玻璃基板以0.1ｍｍ的間隙相向組合而成.其中,前面基板由前玻璃基板、透明電極、輔助電極、誘電體層及MｇO保護層所構成，後面基板則由Adｄress保護層、阻隔壁及後玻璃基板所構成，其中阻隔壁內(nèi)側依序塗佈R、G、B三色螢光體，在組合之後注入氮、氖等氣體,顯示單元受到電壓後,產(chǎn)生電場，使得氣體離子化,再釋放出紫外線，紫外線被螢光體吸收,產(chǎn)生可視光。

由於電漿顯示器的放電發(fā)光過程屬於自然發(fā)光形式,所以具有廣視角、快速光電反應等特性.目前廠商有日系NEC、FHP、Ｍatsusｈita與Pioneｅr等廠商進入PDP量產(chǎn)階段，南韓則有ＬＧ電子、三星SDI、Orioｎ電氣與UPD等業(yè)者加緊著手準備量產(chǎn)。臺灣的中華映管與友達碁亦積極促進量產(chǎn)線的建構，預計在2002年底跨入市場。?第五代生產(chǎn)線訴求之新市場──LＣDTV

?LCD顯像原理則是運用兩個電極夾住一層液晶材料,然後靠電極間電場的驅動,引起液晶分子扭轉向列的電場效應,以控制光源的透射或遮斷功能,並驅動紅、綠、藍三個格點構成一個畫素,進而透過彩色濾光片顯示彩色影像。且由於液晶分子本身不發(fā)光,故須於液晶後面加裝背光源模組,藉由背光源模組發(fā)光。

結構如同三明治般,製造上是將兩片鍍有ITO（氧化銦錫）的導電玻璃貼合,其中一片鍍有RＧB顏料稱為彩色濾光片,且在中間間距不到5um灌入液晶後，兩邊外側分別再貼上偏光板,接著再進行驅動IC接合以及印刷電路板焊接，並於面板後方加上背光模組以達顯示功能。目前全球LＣDTV用面板以Shａrp為主要供應商,國內(nèi)廠商則尚無製造LCDTV用面板之技術，而奇美為國內(nèi)廠商中較為領先者。

CRＴ、PDP、LCDTＶ三者之比較比較ＣＲT、PDＰ、ＬCDＴV主要特徵，傳統(tǒng)CRT缺點在於顯示螢幕的四個角落畫面因電子鎗以斜角入射較容易產(chǎn)生影像歪斜的現(xiàn)象,尺寸超過三十吋以上時即容易產(chǎn)生幾何變形，再以電子鎗使用高電壓放出電子,也較易產(chǎn)生Ｘ射線，對人體有害,另外,由於其內(nèi)部需要高真空，佔有體積相當大,尺寸愈大、體積也愈大，重量相對也會增加，且由於需要長時間保持高真空，當螢幕尺寸超過6０×60cm（三十四吋)以上時,製作即相當困難,再以傳統(tǒng)ＣRT解析度並不高，而未來電視節(jié)目將由類比方式改為數(shù)位方式播放訊號,已將節(jié)目畫面品質由原先4８0條有效掃瞄線提高至七百二十或一千零八十條,而傳統(tǒng)ＣＲT在此方面有其困難,不利其未來發(fā)展。

至於PDP，由於其顯示原理是利用放電原理產(chǎn)生可見光，因此必須具備足夠的放電空間才能獲得亮度，但隨著解析度提高,放電空間反而縮小,也就是PDＰ在亮度及解析度性能要求上形成妨礙，另外,目前廠商在發(fā)展PDP上仍有些瓶頸，例如當掃瞄線達一千條以上時,掃瞄須增加兩倍的時間，所以同時保持亮度和畫質穩(wěn)定上相當困難,再則高解析度使得其電極數(shù)及Celｌ數(shù)大幅增加，相對地亦增加電力消耗量,對回路造成沉重負擔。

至於LCDＴV,由於LＣＤ屬於減光式灰階,先天在顯示純黑色上即有困難性,也就是不夠黑、輝度區(qū)間較窄，無法完全呈現(xiàn)應有的效果，傳統(tǒng)式CRT電視就無此問題,再則LＣＤ反應速度也會隨著尺寸加大而減緩。另外，廣視角也是大尺寸液晶電視不可或缺的基本要求,目前已有多種技術可達到廣視角的要求，目前各廠商推出的液晶電視也多具有各方向一百六十度以上的視角,但是由於面板隨著視角不同仍會有顏色的不同，因此未來將朝著視角改變顏色幾乎不會變化發(fā)展,再則LＣDTV色彩顯現(xiàn)主要與彩色濾光片有關，色彩飽和度不如傳統(tǒng)CRT及PDP。整體而言,ＬCDTV在耗電量及解析度雖佔優(yōu)勢，但在價格及色彩、應答速度則較為不利，預計現(xiàn)階段LＣDＴV發(fā)展仍將以二十～三十吋為主,再以目前PＤP有向四十吋以下市場發(fā)展的趨勢，預計未來ＰＤP在三十～四十吋市場將壓縮到ＬＣDTV的發(fā)展,至於四十吋以上則以ＰDP為主.?結論根據(jù)以上所述，可以做出三大結論：

首先，TFTLＣD廠商前進第五代生產(chǎn)線已為其維持競爭優(yōu)勢的必要策略，惟據(jù)目前臺韓廠商所宣佈的第五代量產(chǎn)計劃推估，明年大尺寸TＦTＬCD新增產(chǎn)能將達三成左右,且預計第五代陸續(xù)投產(chǎn)後將使得產(chǎn)能供需再度轉向成為產(chǎn)能供過於求的情形,元京投顧預計明年產(chǎn)能供過於求將達11％左右，尤以下半年最為嚴重，且值得注意的是，Samsuｎg第五代生產(chǎn)線如由原先預期量產(chǎn)時間由笫四季提前至第二季底開始試產(chǎn)，則今年ＴFＴＬCD供需平衡將有機會提前在第三季來到.

其次，預計第五代生產(chǎn)線投產(chǎn)之後，面板供