氣源系統(tǒng)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

氣源系統(tǒng)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景壓力容器行業(yè)發(fā)展背景壓力容器行業(yè)的發(fā)展受我國裝備制造業(yè)方面規(guī)劃政策的影響；同時，由于壓力容器產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、電力、核能、太陽能、航空航天以及海洋工程等領域，不同下游應用行業(yè)的發(fā)展及行業(yè)規(guī)劃政策也對本行業(yè)造成影響。近些年，國家也相繼出臺政策扶持中國壓力容器行業(yè)發(fā)展。目前隨著壓力容器的發(fā)展，部分壓力容器已經(jīng)不再是金屬制造，更多的是復合纖維及碳纖維作為原材料，近些年國家鼓勵使用新材料等環(huán)保材料，全球及中國壓力容器對碳纖維需求也是逐年上漲，2021年全球壓力容器對碳纖維需求量為11000噸，中國需求為3000噸，占比全球需求27．27%。壓力容器行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)生產(chǎn)高壓鋁合金氣瓶（含鋁合金焊接氣瓶、鋁合金無縫氣瓶）以及纖維纏繞氣瓶（含金屬內(nèi)膽纖維纏繞氣瓶、塑料內(nèi)膽纖維纏繞氣瓶）的廠家較少，大多數(shù)集中在鋼制氣瓶等領域。鋼制氣瓶由于下游應用廣泛、需求量大，其對生產(chǎn)技術及工藝要求相對較低，并且主要原材料碳鋼也較為豐富，因此行業(yè)進入者眾多，產(chǎn)品附加值并不高，市場競爭程度日益激烈。而部分對于技術工藝或者輕質(zhì)化要求較高的小眾領域，如航空航天、醫(yī)療救護、消防等，產(chǎn)品附加值則較高；這些有特殊性能要求的產(chǎn)品往往需要以高強度鋁合金、纖維復合材料作為原材料，并且在制造技術及工藝上有較高要求，因此進入門檻較高，競爭相對不是那么激烈。未來中國壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，我國加大了對裝備制造業(yè)的支持力度，相關主管部門密集出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定了一系列相關的扶持政策，要求加快裝備制造產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級，增強自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的振興，其壓力容器得到了良好的發(fā)展空間，未來中國壓力容器行業(yè)將在政策利好、下游需求旺盛、擺脫依賴進口等條件下健康的發(fā)展。全球壓力容器市場主要集中于歐美、日韓、印度和中國。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國際上一直處于領先地位，主要生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的中高端產(chǎn)品。中國壓力容器行業(yè)大而不強，在技術實力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與國際龍頭企業(yè)存在一定的差距。能源、化工領域的投資增長推動了近年來壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴大以及中東地區(qū)化工項目的增加。目前，全球壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。主要的市場參與者包括美國邵爾（Shaw）集團、德國魯齊（Lurgi）集團、日本制鋼所株式會社（JSW）、阿爾拉伐（AlfaLaval）公司等。在化工領域，按照國家化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我國將大力發(fā)展80萬～100萬噸規(guī)模的乙烯項目，預計2022年，乙烯需求量將達3，700萬～4，100萬噸，生產(chǎn)能力2，300萬噸，只能滿足需求的60%。據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算，石化和化工項目設備投資占工程總投資的50%以上，石化裝備行業(yè)發(fā)展前景看好。此外，大型及特種材質(zhì)壓力容器還廣泛應用于煉油、化工存儲、化肥等領域，大型壓力容器制造行業(yè)市場范圍廣闊，潛力巨大。因此，無論是從產(chǎn)業(yè)政策還是從市場需求來看，行業(yè)前景總體向好，但行業(yè)技術水平和技術創(chuàng)新能力有待提高，這在一定程度上使產(chǎn)業(yè)升級的步伐有所減緩。由于壓力容器在工作中所承受的壓力特別強，一般貯藏的液體或氣體，如石油、液化氣等都屬于易燃易爆的危險品，如果發(fā)生爆炸后果不堪設想。因此壓力容器的管理非常嚴格，屬于特種設備。壓力容器的發(fā)展歷史悠久，直至今天，壓力容器的類型和功能越來越多，設計也越來越優(yōu)化，可以根據(jù)不同的使用需求來進行設計和生產(chǎn)。我國壓力容器行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)具備了一定的行業(yè)規(guī)模，產(chǎn)量巨大。除了滿足國內(nèi)市場的需求以外，我國壓力容器產(chǎn)品也走出了國門，走向世界。通用性壓力容器的市場需求是十分廣闊的。中國壓力容器發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著下游應用領域的增多，中國壓力容器市場規(guī)模逐年上漲，從2016年的1444億元上漲至2020年的1931億元，同比2019年上漲4．27%。未來隨著碳纖維等諸多因素的影響，壓力容器市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。（二）登記數(shù)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器登記數(shù)量逐年上漲，從340．7萬臺上漲至439．6萬臺，同比2019年上漲419．1萬臺，隨著下游領域應用的增多，未來中國壓力容器登記數(shù)量還會將會持續(xù)上漲。（三）進出口根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器出口量大于進口量，說明中國已經(jīng)擺脫了依賴進口的局勢，中國壓力容器不僅能滿足國內(nèi)市場需求，也能滿足出口需求，2022年1-9月中國壓力容器進口量為72．34萬臺，出口量為651．08萬臺。壓力容器行業(yè)壁壘壓力容器制造因其固有的使用場景特殊性和工藝復雜性使得其成為目前金屬制品行業(yè)中較為復雜的一類，其進入壁壘遠高于一般金屬制造業(yè)。壓力容器制造行業(yè)的壁壘主要包括市場準入壁壘、品牌與質(zhì)量壁壘、資金壁壘、人才和技術壁壘等幾個方面。（一）力容器行業(yè)市場準入壁壘高壓氣瓶作為壓力容器細分品種，屬于特種設備，制造企業(yè)必須申領由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《特種設備制造許可證》進行生產(chǎn)。如果涉及到產(chǎn)品出口，則需要獲得國際上認可的相關壓力容器制造資質(zhì)。壓力容器分為不同等級，持有不同等級證件的企業(yè)必須根據(jù)證件所要求的經(jīng)營范圍進行生產(chǎn)，不得超出規(guī)定范圍。此外，企業(yè)必須擁有健全的質(zhì)量保證體系，才能通過質(zhì)檢部門的驗收和認證。因此，取得相關特殊資質(zhì)和許可成為了進入該行業(yè)的較高門檻。（二）力容器行業(yè)品牌與質(zhì)量壁壘由于壓力容器的工藝原理和設計具有特殊性，應用環(huán)境也較為特殊，一旦出現(xiàn)故障，輕則會影響下游客戶對產(chǎn)品的正常使用，重則會造成重大安全事故。因此，下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量具有較高的要求，往往會選擇具有品牌知名度和市場信譽的產(chǎn)品。（三）力容器行業(yè)資金壁壘生產(chǎn)壓力容器需要裝備大型的生產(chǎn)設備和質(zhì)量檢測設備，除了企業(yè)生產(chǎn)前期基礎設施建設需要較大的資金投入量外，該行業(yè)的生產(chǎn)對配套流動資金也提出了較高的要求。因此，企業(yè)要想進入該行業(yè)除了有前期較大初始投資外，還要有能力支付大量后續(xù)資金。擁有足夠大的資金量也是進入該行業(yè)難以突破的壁壘。（四）力容器行業(yè)人才和技術壁壘從事壓力容器行業(yè)的企業(yè)需要配備相當數(shù)量的技術人員和專業(yè)作業(yè)人員，這就對持有專業(yè)證書的企業(yè)在技術和人才方面提出了更高的要求。而不同的企業(yè)，其設備是專用的、工藝是專有的，因此，相關的人員主要依企業(yè)的生產(chǎn)特點自行培養(yǎng)，通過社會招聘適合的技術型人才難度較大。同時，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量也提出了更高的要求也使得產(chǎn)品生產(chǎn)的高參數(shù)化、精準化成為發(fā)展趨勢，企業(yè)管理也更為嚴格。高級專業(yè)技術人才的短缺和技術的相對落后對新進入者構成較大的進入壁壘。非標壓力容器市場競爭格局非標壓力容器主要是指工業(yè)生產(chǎn)中針對特定應用、具有特定工藝功能的不定型、不成系列的壓力容器設備，下游應用領域十分廣泛，主要包括石油化工、化工、煤化工、能源、冶金、化纖、食品、醫(yī)藥和造紙等行業(yè)。按照應用領域的不同，非標壓力容器制造業(yè)主要產(chǎn)品可以分為石油化工壓力容器、化工壓力容器、煤化工壓力容器、核電壓力容器、有色金屬壓力容器等幾大類。非標壓力容器制造業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，下游主要是石油與石油化工、煤化工、化工、有色金屬冶煉、核工業(yè)等行業(yè)。非標壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈中國非標壓力容器市場主要企業(yè)有中國一重、蘭石集團、南化機、錦西化機、大連金重等老牌國有企業(yè)。近年來，以上海森松為代表的外資企業(yè)、以張化機為代表的民營企業(yè)異軍突起，在激烈的市場中脫穎而出。近年來，煤化工非標壓力容器市場成長較快，但受國家政策影響，未來幾年行業(yè)發(fā)展增速將有所放緩。核電領域非標壓力容器市場則是近年來及未來一段時期內(nèi)發(fā)展最快的應用領域，行業(yè)發(fā)展勢頭十分看好。石油化工、化工、有色金屬行業(yè)對非標壓力容器的市場需求將保持平穩(wěn)較快增長。金屬壓力容器行業(yè)的發(fā)展受我國裝備制造業(yè)方面規(guī)劃政策的影響；同時，由于金屬壓力容器產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、電力、核能、太陽能、航空航天以及海洋工程等領域，不同下游應用行業(yè)的發(fā)展及行業(yè)規(guī)劃政策也對本行業(yè)造成影響。金屬壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等，他下游的領域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。目前，全球非標壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。中國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場化程度較高。壓力容器分類壓力容器分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型，其中Ⅰ型為全金屬結構，通常為綱，之后便是想纖維復合材料靠攏，目前Ⅳ型已是全復合聚合物襯里，外部纏繞碳纖維或碳纖維/玻璃纖維混合的復合材料，復合材料承受全部的結構復合，Ⅴ型為無內(nèi)襯，全復合材料結構。壓力容器行業(yè)上下游情況壓力容器制造行業(yè)的上游主要為鋁合金、銅等有色金屬、鋼、閥門、纖維材料、固化劑等。從整體上看，上游行業(yè)的原材料質(zhì)量水平以及氣瓶制造工藝水平，在一定程度上影響壓力容器行業(yè)的發(fā)展；同時，上游原材料價格也會影響壓力容器行業(yè)的成本，進而影響行業(yè)的利潤水平。壓力容器制造行業(yè)的下游主要為工業(yè)氣體、特種氣體以及特種裝備制造商，主要應用于石油、機械、汽車工業(yè)、消防、醫(yī)療救護、食品飲料