光伏硅片行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2023年

2023年光伏硅片行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義硅片是光伏、半導(dǎo)體行業(yè)廣泛使用的基底材料，而光伏硅片是指用于光伏領(lǐng)域的硅片。和半導(dǎo)體硅片相比，光伏硅片的對(duì)于硅料純度要求較低，僅需達(dá)到6個(gè)9及以上（≥99.9999%），而半導(dǎo)體硅片需達(dá)9個(gè)9及以上（≥99.9999999%）。根據(jù)原材料的不同，光伏硅片可分為多晶硅片和單晶硅片兩種。行業(yè)發(fā)展歷程2007年中國廠商在全球太陽能電池市場(chǎng)份額達(dá)到35%，反超日本成為全球第一。第一輪行業(yè)洗牌源于歐美對(duì)國內(nèi)光伏行業(yè)加征巨額反傾銷稅，大量知名企業(yè)倒閉，該輪洗牌在2013年左右完成。2013年行業(yè)洗牌由隆基股份推動(dòng)更高效的“單晶硅片”替代“多晶硅片”所引發(fā)，大量多晶硅片企業(yè)逐漸被替代，最終形成隆基、中環(huán)雙寡頭的行業(yè)格局。產(chǎn)業(yè)鏈上游光伏硅片行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，光伏硅片行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏硅片行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游光伏硅片行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)政治環(huán)境1《關(guān)于印發(fā)“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》因地制宜推動(dòng)城市光伏發(fā)展。發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)，深度融合先進(jìn)能源技術(shù)、信息通信技術(shù)和控制技術(shù)，支撐能源電力清潔低碳轉(zhuǎn)型、能源綜合利用效率優(yōu)化和多元主體靈活便捷接入?！蛾P(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)材振興重點(diǎn)工作的意見》鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)衣村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設(shè)。《關(guān)于印發(fā)加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見的通知》支持具備資源條件的地區(qū),特別是鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣，以縣域?yàn)閱卧?采取“公司+村鎮(zhèn)+農(nóng)戶”等模式,利用農(nóng)戶閑置土地和農(nóng)房屋頂，建設(shè)分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電，配一定比例儲(chǔ)能,自發(fā)自用，就地消納，余電上網(wǎng)，農(nóng)戶獲取穩(wěn)定的租金或電費(fèi)收益?！蛾P(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)材振興重點(diǎn)工作的意見》鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)衣村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設(shè)。《關(guān)于印發(fā)加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見的通知》支持具備資源條件的地區(qū),特別是鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣，以縣域?yàn)閱卧?采取“公司+村鎮(zhèn)+農(nóng)戶”等模式,利用農(nóng)戶閑置土地和農(nóng)房屋頂，建設(shè)分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電，配一定比例儲(chǔ)能,自發(fā)自用，就地消納，余電上網(wǎng)，農(nóng)戶獲取穩(wěn)定的租金或電費(fèi)收益。行業(yè)政治環(huán)境201《"十四五"東西部科技合作實(shí)施方案》建設(shè)滇中清潔能源創(chuàng)新高地。建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展集聚區(qū)，支撐云南打造"世界光伏之都""。0304023《"十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》力增強(qiáng)能源供應(yīng)能力。做好增量，把風(fēng)、光、水、核等清潔能源供應(yīng)體系建設(shè)好，加快實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)。以京津冀及周邊地區(qū)、長三角等為重點(diǎn)，加快發(fā)展分布式新能源。《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》創(chuàng)新新能源開發(fā)利用模式，到2025年，公共機(jī)構(gòu)新建建筑犀頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%;加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng);深化新能源領(lǐng)域"放管服"改革;完善支持新能源發(fā)展的財(cái)政金融政策?！蛾P(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》推進(jìn)生產(chǎn)生活低碳化。推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推進(jìn)犀頂分布式光伏發(fā)電。經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢(shì)，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢(shì)基本形成，未來中國光伏硅片行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。社會(huì)環(huán)境2“十四五”裝機(jī)目標(biāo)大幅提升。在已經(jīng)公布具體裝機(jī)規(guī)劃的省份中，廣東、寧夏、西藏等地“十四五”期間的風(fēng)電、光伏裝機(jī)目標(biāo)較“十三五”期間大幅提升，同比增長幅度分別為227%、79%、685%，未來各省的新能源投資將明顯加速。而五大發(fā)電集團(tuán)有望成為引領(lǐng)者，目前五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)總量中火電的占比仍接近70%，“十四五”期間大型電力央企面臨較大的能源轉(zhuǎn)型壓力，新能源投資力度有望明顯加大。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素政策利好行業(yè)發(fā)展需求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展國產(chǎn)化加速行業(yè)發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展政策利好、需求推動(dòng)、國產(chǎn)化等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素近年來，國家層面出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)光伏硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》鼓勵(lì)企業(yè)結(jié)合市場(chǎng)需求，加快技術(shù)研發(fā)和智能創(chuàng)新升級(jí)。支持企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用新一代信息技術(shù)，構(gòu)建硅料、硅片等供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)平臺(tái)，推廣應(yīng)用公平化、透明化在線采購，車貨匹配，云倉儲(chǔ)等新服務(wù)，提高供應(yīng)鏈整體應(yīng)變及協(xié)同能力。未來十年，我國能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進(jìn)一步加大,我國推出多項(xiàng)政策，大力支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)，光伏產(chǎn)業(yè)迎來廣闊的成長空間。光伏硅片是太陽能電池片的載體，隨著光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長勢(shì)必將帶動(dòng)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來，國內(nèi)光伏硅片廠商通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國光伏硅片企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)光伏硅片的需求量也隨之不斷增加，推動(dòng)了光伏硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球光伏硅片產(chǎn)能達(dá)415.1GW，同比增長67.8%；產(chǎn)量達(dá)239GW，同比增長38.9%。從產(chǎn)能地區(qū)分布情況來看，我國是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國，隨著近年來我國光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程不斷加快，我國光伏硅片在全球市場(chǎng)占比也隨之不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年全球光伏硅片產(chǎn)能中，我國占比達(dá)98.1%，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的地位。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光伏發(fā)電新增裝機(jī)量不斷增長，拉動(dòng)了包括光伏硅片在內(nèi)的原材料需求的增長，推動(dòng)了我國光伏硅片行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國光伏硅片產(chǎn)量達(dá)226.6GW，同比增長40.5%。從產(chǎn)能情況來看，近年來，我國光伏硅片產(chǎn)能整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國光伏硅片產(chǎn)能達(dá)407.2GW，同比增長69.7%。相對(duì)于多晶硅片，單晶硅片性能更加優(yōu)良，同等條件下發(fā)電量更高，長期使用過程中功率衰減更少，弱光響應(yīng)更強(qiáng)。特別是在金剛線切割技術(shù)革命之后，單多晶硅片在生產(chǎn)成本上的差距大幅縮小，使之度電成本與發(fā)電效率相對(duì)于多晶硅片具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使得單晶硅片滲透率不斷提升。據(jù)資料顯示，到2021年我國單晶硅片（N型+P型）市場(chǎng)占比增長至95%，多晶硅片占比下降至5.2%。從出口情況來看，2020年之前，我國光伏硅片出口金額整體呈下降趨勢(shì)，主要原因是國內(nèi)光伏硅片市場(chǎng)長期處于供需失衡狀態(tài)。隨著國內(nèi)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，出口金額下降趨勢(shì)不斷放緩。到2021年我國光伏硅片出口金額達(dá)25億美元，同比增長38.4%。行業(yè)現(xiàn)狀01

02但短期來看，切換到210mm尺寸，意味著除硅片外，組件、玻璃等配套也需要同步升級(jí)，而當(dāng)前的主流尺寸156mm到210mm尺寸變動(dòng)過大，許多已投入的生產(chǎn)設(shè)備無法通過技改升級(jí)，需要重新購置，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈切換的成本非常高。而182mm尺寸因?yàn)榕c原來的156mm尺寸變動(dòng)較小，可以通過技改升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈切換成本較低，接受度更高。所以短期看，210mm硅片大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用暫時(shí)仍難以實(shí)現(xiàn)，但從長期來看，光伏行業(yè)高效產(chǎn)品替代低效產(chǎn)品是必然趨勢(shì)。如單晶硅片因成本過高，曾多年被多晶硅壓制，但最后還是成功將多晶硅擠出戰(zhàn)場(chǎng)。因此，210mm尺寸的推廣也只是時(shí)間問題。從單晶到多晶，從小尺寸到大尺寸，每一次主流技術(shù)路線的變動(dòng)，都會(huì)崛起一批企業(yè)、淘汰一批企業(yè)。而光伏行業(yè)是依賴技術(shù)更替才能不斷發(fā)展的行業(yè)，技術(shù)路線的更替如家常便飯，因此硅片行業(yè)的下一次洗牌，或已悄然來臨。行業(yè)痛點(diǎn)010203光伏硅片行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，光伏硅片行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，光伏硅片行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，光伏硅片行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于光伏硅片行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范光伏硅片行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用光伏硅片行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證光伏硅片行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：光伏硅片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土光伏硅片行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，光伏硅片行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為光伏硅片行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，光伏硅片行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的光伏硅片行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土光伏硅片行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。光伏硅片行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。04行業(yè)格局及趨勢(shì)行業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)、代表企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球行業(yè)產(chǎn)能格局來看，市場(chǎng)幾乎被中國企業(yè)所占據(jù)，具體來看，2021年全球光伏硅片市場(chǎng)中，隆基股份以26%的占比位列第一，其次為中環(huán)股份和晶科能源，占比分別為26%、22%和8%。隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。據(jù)資料顯示，公司2021年單晶硅片及硅棒業(yè)務(wù)營收達(dá)170.28億元，同比增長9.77%，毛利率為27.55%。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01薄片化趨勢(shì)薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但會(huì)影響碎片率。目前切片工藝完全能滿足薄片化的需要，但硅片厚度還要滿足下游電池片、組件制造端的需求。硅片厚度對(duì)電池片的自動(dòng)化、良率、轉(zhuǎn)換效率等均有影響。2020年，多晶硅片平均厚度為180μm，P型單晶硅片平均厚度在175μm左右，N型硅片平均厚度為168μm（見圖6）。市場(chǎng)進(jìn)一步向國內(nèi)集中硅片產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步向中國大陸集中。該現(xiàn)象的主要原因包括:一是國內(nèi)硅片技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術(shù)進(jìn)步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢(shì)，中國大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本呈繼續(xù)下降勢(shì)頭，較海外企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)；二是新增單晶硅片產(chǎn)能主要來自國內(nèi)，單晶硅片的市場(chǎng)份額加速提升，海內(nèi)外多晶硅片廠被迫關(guān)閉或停產(chǎn)的規(guī)模加大。2019年全球新增產(chǎn)能超過50GW，基本位于中國大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產(chǎn)能超過全球新增產(chǎn)能的70％，頭部企業(yè)產(chǎn)能集中化趨勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)我國硅片行業(yè)代表企業(yè)主要有隆基股份、中環(huán)、保利協(xié)鑫、南玻、晶澳科技和億晶光電等。其中，隆基2020年硅片產(chǎn)量排名第一，單晶硅片出貨量58.15GW。截止2020年末，隆基單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到85GW。雖然近年來市場(chǎng)上已基本無新增多晶硅片產(chǎn)能，但多晶存量產(chǎn)能規(guī)模仍然較大，為避免被單晶產(chǎn)品快速取代，多晶企業(yè)也通過各種技改手段提升產(chǎn)品。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01拉單晶的效率和能耗水平大幅提升晶硅電池作為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，長期存在著單晶硅和多晶硅技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)，多晶產(chǎn)品憑借低成本的優(yōu)勢(shì)在過去較長時(shí)期內(nèi)占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，單晶價(jià)值未能得到充分體現(xiàn)。隨著單晶生產(chǎn)制造技術(shù)的突破和成本大幅降低，行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明朗，單晶主導(dǎo)未來光伏市場(chǎng)的格局已經(jīng)形成。單爐裝料量的增加可以大幅提高單晶爐的生產(chǎn)能力，攤薄硅片的設(shè)備成本。目前單晶直拉法平均單爐裝料量已達(dá)1300kg，平均電耗水平降至29.1kWh/kg，到2025年有望分別達(dá)2000kg和26kWh/kg。硅片切割技術(shù)提升金剛線切割全面普及，提高出片量，攤薄硅片生產(chǎn)成本。硅片切割主要有砂漿切割和金剛線切割兩種工藝，金剛線切割技術(shù)相較傳統(tǒng)砂漿切割具有切割速度快、單片損耗低、切割液更加環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，金剛線替代優(yōu)勢(shì)明顯。金剛線切割在單晶領(lǐng)域已經(jīng)得到全面應(yīng)用，但由于單晶、多晶晶格結(jié)構(gòu)的不同，使得金剛線在單晶硅片切割的應(yīng)用上更具降本增效的優(yōu)勢(shì)。未來，細(xì)分市場(chǎng)金剛線企業(yè)繼續(xù)圍繞細(xì)線化、薄片化等技術(shù)，降低切割成本。截止2020年底，金剛線龍頭企業(yè)美暢股份的金剛石線產(chǎn)能3500萬公里，市場(chǎng)占有率50%，為行業(yè)龍頭，是隆基、晶科、晶澳、協(xié)鑫等硅片領(lǐng)先企業(yè)的金剛石線第一供應(yīng)商