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廣州外貿(mào)發(fā)展?fàn)顩r及其對策
一2016年廣州外貿(mào)發(fā)展現(xiàn)狀(一)廣州外貿(mào)增長總體穩(wěn)健,季度波動較大2008年國際金融危機導(dǎo)致廣州外貿(mào)2009年跌入低谷。之后,進(jìn)出口貿(mào)易連續(xù)維持正增長,直到2016年出現(xiàn)負(fù)增長,其中,2011~2015年出口保持正增長,進(jìn)口在2012年、2013年、2015年、2016年出現(xiàn)負(fù)增長。2016年,進(jìn)口和出口出現(xiàn)了“雙雙下滑”局面,分別為-3.01%和-3.16%,直接導(dǎo)致進(jìn)出口貿(mào)易增速為-3.10%,出現(xiàn)了危機后七年來第一次負(fù)增長,顯示了廣州外經(jīng)貿(mào)形勢的嚴(yán)峻態(tài)勢(見圖1)。圖12008~2016年廣州進(jìn)出口貿(mào)易增長態(tài)勢近幾年,廣州外貿(mào)形勢總體不穩(wěn)定,增長率有一定的波動。2014年獲得了比較快速的增長,增速達(dá)到了9.85%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了全國(3.4%)和廣東(-1.37%)的增速。2016年,廣州外貿(mào)增速出現(xiàn)下滑趨勢,但是增速仍然高于全國(-6.8%)和廣東(-6.7%),順差相比2015年有所下降,為275.08億美元(見表1)。表12016年廣州進(jìn)出口貿(mào)易與全國和廣東的比較單位:億美元,%地區(qū)進(jìn)出口出口進(jìn)口金額同比金額同比金額同比全國36849.25-6.8020974.44-7.7015874.81-5.50廣東9542.2-6.705975.60-7.103566.6-6.00廣州1297.06-3.10786.07-3.16510.99-3.01資料來源:根據(jù)廣東省商務(wù)廳、廣州市海關(guān)和統(tǒng)計局統(tǒng)計簡報數(shù)據(jù)整理。|Excel下載表12016年廣州進(jìn)出口貿(mào)易與全國和廣東的比較從2016年的月份數(shù)據(jù)可以看到,年內(nèi)波動變化呈W形,趨于回暖的特點。具體而言,全年各月度數(shù)據(jù)與上年同期相比較,上半年呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢,年中5~7月出現(xiàn)大幅度下降,6月份最低,增速為-19.26%,12月份進(jìn)出口增速最高,為12.37%。其中,從出口看,1月和3月出口增長較快,分別增長17.87%和12.33%,年中5~7月,出口下降幅度較大,6月份最低,增速為-21.57%;從進(jìn)口看,前期多數(shù)月份為低速增長,1月份增速降到最低,為-26.49%,年末翹尾明顯,11月和12月的增速達(dá)到17.89%和17.30%。12月進(jìn)出口各項指標(biāo)都實現(xiàn)了正的增長,顯示廣州外貿(mào)逐漸回升(見圖2)。(二)廣州進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化隨著世界經(jīng)濟復(fù)蘇和需求緩慢恢復(fù),廣州進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。從出口結(jié)構(gòu)來看,2016年高新技術(shù)產(chǎn)品實現(xiàn)了2.26%的增速,較2015年同比增速有所放緩,下降了6.39個百分點,占廣州出口總額的17.9%,比重較上年提高0.95個百分點;機電產(chǎn)品的增速已由2015年15.02%的高速增長轉(zhuǎn)為負(fù)增長,為-0.87%,占出口總額的“半壁江山”以上,為51.92%;農(nóng)產(chǎn)品繼2015年出口增速負(fù)增長,2016年增速繼續(xù)“負(fù)”重前行,為-2.09%,占比進(jìn)一步下降,為0.89%(見表2)。隨著“一帶一路”的建設(shè),高新技術(shù)產(chǎn)品穩(wěn)步增長,機電產(chǎn)品的出口總體穩(wěn)定,出口結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。圖2廣州2016年月度變化態(tài)勢表22014~2016年廣州出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化單位:億美元,%年份出口額農(nóng)產(chǎn)品機電產(chǎn)品高新技術(shù)產(chǎn)品金額比重金額比重金額比重2014727.158.411.16357.9449.22126.6617.422015811.97.350.91411.6950.71137.6116.952016786.077.200.89408.1151.92140.7117.902015年增長率11.66-12.615.028.652016年增長率-3.16-2.09-0.872.26資料來源:根據(jù)《廣州地區(qū)歷年進(jìn)出口簡報》(2014~2016年)數(shù)據(jù)整理。|Excel下載表22014~2016年廣州出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化從進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化看,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口增速放緩,為0.35%,但比上年減少12.25個百分點;機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口再現(xiàn)負(fù)增長,機電產(chǎn)品增速為-6.98%,較上年減少0.29個百分點,高新技術(shù)產(chǎn)品增速為-9.56%,較上年減少4.05個百分點(見表3)。表32014~2016年廣州進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單位:億美元,%年份進(jìn)口額農(nóng)產(chǎn)品機電產(chǎn)品高新技術(shù)產(chǎn)品金額比重金額比重金額比重2014578.8553.709.28255.4744.13160.7327.772015527.3060.4811.47238.3845.21151.8828.82016510.9960.6611.87221.7043.39137.3326.882015年增長率-8.912.6-6.69-5.512016年增長率-3.010.35-6.98-9.56資料來源:根據(jù)《廣州海關(guān)廣州地區(qū)進(jìn)出口簡報》(2014~2016年)數(shù)據(jù)整理。|Excel下載表32014~2016年廣州進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較值得注意的幾點如下:一是高新技術(shù)產(chǎn)品出口保持正增長,出口增速進(jìn)一步降低,說明廣州創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展取得一定成效;二是機電產(chǎn)品與高新技術(shù)產(chǎn)品出口保持穩(wěn)定,進(jìn)口增速持續(xù)下滑,農(nóng)產(chǎn)品出口占比略微下降,進(jìn)口增速較2015年有所下降,與廣州優(yōu)化進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的政策導(dǎo)向基本一致。(三)外貿(mào)主體調(diào)整加快在“互聯(lián)網(wǎng)+”的環(huán)境下,民營企業(yè)得到政策的支持,表現(xiàn)活躍。國有企業(yè)、外資企業(yè)等主體受到不同因素影響,增速調(diào)整較大,明顯下滑。從總趨勢來看,國有企業(yè)和外資企業(yè)貿(mào)易均出現(xiàn)了負(fù)增長,而民營企業(yè)一枝獨秀。2011年以來,廣州國有企業(yè)進(jìn)出口額在全市的占比逐年下降,從2011年的19.27%下降到2016年的15.95%;外資企業(yè)進(jìn)出口額占比從56.77%下降到46.19%;民營企業(yè)進(jìn)出口持續(xù)攀升,2016年同比增長8.46%,其占比不斷上升(見表4)。這表明民營企業(yè)在世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、需求不足的情況下,擁有巨大的出口競爭力和發(fā)展?jié)摿?。?2011~2016年廣州進(jìn)出口主體結(jié)構(gòu)情況單位:億美元,%年份進(jìn)出口額國有企業(yè)民營企業(yè)外資企業(yè)進(jìn)出口額比重進(jìn)出口額比重進(jìn)出口額比重20111161.72223.8819.27263.0622.64659.5056.7720121171.31220.3218.81269.3523.00666.1256.8720131188.88229.1719.28297.2725.00644.2754.1920141306.00233.3517.87377.3828.90678.0551.9220151339.24241.0117.99450.0433.61644.9048.1620161297.06206.8215.95488.1337.63599.1446.192015年增長率2.553.2819.25-4.892016年增長率-3.15-14.198.46-7.10說明:比重為某類貿(mào)易主體的貿(mào)易額占廣州貿(mào)易總額的比重,民營企業(yè)包括集體企業(yè)、私營企業(yè)。
資料來源:根據(jù)《廣州海關(guān)廣州地區(qū)進(jìn)出口簡報》(2011~2016年)數(shù)據(jù)整理。|Excel下載表42011~2016年廣州進(jìn)出口主體結(jié)構(gòu)情況外資帶動外貿(mào)發(fā)展,合同利用外資變化預(yù)示企業(yè)對未來形勢的利弊判斷。2016年廣州的外商直接投資項目1757個,同比增長22.95%,合同利用外資金額達(dá)到99.01億美元,同比增長18.39%;實際利用外資金額57.01億美元,同比增長5.26%。外商對廣州投資穩(wěn)定,且質(zhì)量不斷提升、結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,這與廣州著力營造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境,不斷提升投資貿(mào)易便利化水平,充分利用其獨特的區(qū)域優(yōu)勢、完備的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、完善的基礎(chǔ)設(shè)施、雄厚的產(chǎn)業(yè)配套、巨大的市場規(guī)模、豐富的人力資源以及穩(wěn)定的政治環(huán)境和良好的營商環(huán)境密不可分。(四)外貿(mào)市場多元化水平進(jìn)一步提升2016年,廣州外貿(mào)市場多元化水平進(jìn)一步提升,市場分布為:歐盟13.84%、美國13.08%、東盟12.04%、中國香港11.64%、日本9.84%,依然是廣州前五大貿(mào)易伙伴(見圖3)。從動態(tài)比較看,2016年,廣州對歐盟進(jìn)出口總值同比增長2.09%,其外貿(mào)規(guī)模超過美國,對歐盟進(jìn)出口比重上升0.7個百分點,躍居廣州的第一大貿(mào)易伙伴;對中國香港進(jìn)出口比重上升0.34個百分點,對日本進(jìn)出口比重上升0.82個百分點,同期,對美國和東盟進(jìn)出口比重分別下降0.03個百分點和0.69個百分點。非洲穩(wěn)居第六,進(jìn)出口總值同比上升0.47%,比重達(dá)到8.95%,這說明歐洲經(jīng)濟有所復(fù)蘇,而非洲等新興市場仍然是廣州進(jìn)出口保增長的重要市場。圖32016年廣州對外貿(mào)易市場結(jié)構(gòu)此外,受全球經(jīng)濟形勢進(jìn)一步下滑的影響,“一帶一路”國家經(jīng)濟出現(xiàn)負(fù)增長,廣州與陸上“絲綢之路經(jīng)濟帶”沿線國家進(jìn)出口總值同比下降2.95%,海上絲綢之路沿線國家進(jìn)出口總值同比下降6.07%,特別是中亞和西亞國家,美國市場陰晴不定,東盟部分國家受南海事件影響使東盟總體出現(xiàn)了8.41%的負(fù)增長。而陸上“一帶”南亞6國和歐洲19國、海上“一路”的南亞5國和東北非6國保持了穩(wěn)步的增長,這些新興市場的增量一定程度上可彌補美國、韓國、中國臺灣傳統(tǒng)市場的貿(mào)易下降。從出口市場看,廣州對中國香港、美國、歐盟三大市場出口合計占比逐年下降,2011~2015年分別為65.57%、64.60%、60.61%、55.55%和45.3%,2016年三大市場貿(mào)易總量比重較2015年略微上升1.11%,為46.41%。中國香港、歐盟、非洲、日本和韓國市場有所回溫,歐盟上升最快,占比上升0.86個百分點。美國、東盟、中東和印度占比略有下降,拉美市場降幅較大,為-1.39%。2012~2016年廣州出口市場結(jié)構(gòu)變化見圖4。圖42012~2016年廣州出口市場結(jié)構(gòu)變化廣州進(jìn)口來源與出口市場不同,2016年廣州進(jìn)口規(guī)模排名前五的市場分別是日本、歐盟、東盟、美國、韓國,市場進(jìn)口量依然較大,進(jìn)口比重與2015年相比不變,依然為67.6%,與2014年比較,從這五大市場進(jìn)口占比下降20.05%。廣州與新興市場如非洲、中東、印度等保持一定進(jìn)口規(guī)模,從拉美進(jìn)口占比繼續(xù)減少,中國香港略微下降。2012~2016年廣州進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)變化見圖5。圖52012~2016年廣州進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)變化(五)一般貿(mào)易與加工貿(mào)易進(jìn)一步下滑受國內(nèi)外各種因素的綜合影響,廣州加工貿(mào)易不斷下滑,一般貿(mào)易在連續(xù)幾年增長后也開始連續(xù)兩年負(fù)增長。2015年,廣州加工貿(mào)易進(jìn)出口增速為-4.42%,較上年下降0.54個百分點,一般貿(mào)易進(jìn)出口呈現(xiàn)負(fù)增長,增速為-1.18%,下降3.07個百分點。2016年,廣州加工貿(mào)易較大幅度下滑,增速為-10.34%,比重進(jìn)一步下降為32.21%,一般貿(mào)易進(jìn)出口增長再現(xiàn)負(fù)增長,增速為-2.87%(見表5)。表52014~2016年廣州貿(mào)易方式變化單位:億美元,%年份貿(mào)易總額一般貿(mào)易加工貿(mào)易金額比重金額比重20141306.00591.4845.29487.5037.3320151339.24584.5143.66465.9734.8120161297.06567.7343.77417.8132.212015年增長率2.55-1.18-4.422016年增長率-3.15-2.87-10.34資料來源:根據(jù)《廣州海關(guān)歷年統(tǒng)計簡報》數(shù)據(jù)整理。|Excel下載表52014~2016年廣州貿(mào)易方式變化從出口方面看,從2013年開始格局發(fā)生了變化,在總量和占比上,一般貿(mào)易均超過了加工貿(mào)易。2014年一般貿(mào)易出口增速遠(yuǎn)超加工貿(mào)易,一般貿(mào)易出口306.22億美元,增長4.81%,快于加工貿(mào)易出口增速。2015年,一般貿(mào)易出口增長2.49%,遠(yuǎn)超加工貿(mào)易出口增速。2016年,一般貿(mào)易出口和加工貿(mào)易出口出現(xiàn)增速雙負(fù)增長,分別為-8.01%和-8.86%,二者所占比重都穩(wěn)步下降,一般出口貿(mào)易略高于加工貿(mào)易,分別為36.73%和32.41%,這兩種貿(mào)易方式只占69.14%,為2/3強(見表6)。這說明廣州的自主出口能力不斷增強,而新興貿(mào)易方式在2016年得到了快速發(fā)展,貿(mào)易方式更加多元化,特別是跨境電商的崛起,使得貿(mào)易增長下降趨勢得到緩解。表62013~2016年廣州出口的貿(mào)易方式變化單位:億美元,%年份出口額一般貿(mào)易出口加工貿(mào)易出口金額比重金額比重2013628.07292.1646.52289.7346.132014727.15306.2242.11284.3139.102015811.90313.8438.67279.5034.432016786.07288.6936.73254.7432.412015年增長率11.662.49-1.692016年增長率-3.16-8.01-8.86資料來源:根據(jù)《廣州海關(guān)統(tǒng)計簡報》2013~2016年數(shù)據(jù)整理。|Excel下載表62013~2016年廣州出口的貿(mào)易方式變化從進(jìn)口方面看,一般貿(mào)易進(jìn)口近年來連續(xù)下降,2013~2015年增速分別為:-0.66%、-1.06%和-5.11%,2016年卻逆勢增長,為3.09%。加工貿(mào)易進(jìn)口除2015年略有增長外,同樣持續(xù)負(fù)增長(見表7)。可見,2013年以來一般貿(mào)易進(jìn)口與出口基本同步持續(xù)負(fù)增長,增長乏力,波動較大。加工貿(mào)易受國際市場需求影響,總體呈現(xiàn)進(jìn)口、出口同步變化,出口大于進(jìn)口的特征。表72013~2016年廣州進(jìn)口的貿(mào)易方式變化單位:億美元,%年份進(jìn)口額一般貿(mào)易進(jìn)口加工貿(mào)易進(jìn)口金額比重金額比重2013560.82288.3251.41204.4136.452014578.85285.2649.28203.1935.102015527.30270.6751.36186.4735.382016510.99279.0454.61163.0731.912015年增長率-8.9-5.11-8.232016年增長率-3.043.09-12.55資料來源:根據(jù)《廣州海關(guān)統(tǒng)計簡報》2013~2016年數(shù)據(jù)整理。|Excel下載表72013~2016年廣州進(jìn)口的貿(mào)易方式變化2016年,廣州外貿(mào)出現(xiàn)了自國際危機后首次負(fù)增長(-3.10%),但總體降幅低于加工貿(mào)易單項降幅,說明其他貿(mào)易方式可能出現(xiàn)了一定程度的拉升。近幾年,依托互聯(lián)網(wǎng)興起的其他貿(mào)易方式,如跨境電商、保稅貿(mào)易、租賃貿(mào)易、市場采購等,進(jìn)出口迅猛增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2016年廣州跨境電商業(yè)務(wù)規(guī)模在全國60個開展跨境電商進(jìn)出口業(yè)務(wù)的城市中繼續(xù)穩(wěn)居全國首位,進(jìn)出口總值達(dá)146.8億元,增長120%,在中國跨境電商貿(mào)易499.6億元中占29.4%[1]。廣州海關(guān)大力推進(jìn)跨境電商通關(guān)“廣州模式”促進(jìn)了廣州跨境電商快速發(fā)展,吸引聚集各類跨境電商企業(yè),有望彌補廣州外貿(mào)下滑的缺失。(六)服務(wù)貿(mào)易保持快速增長廣州作為全國服務(wù)外包示范城市,服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。首先,服務(wù)貿(mào)易規(guī)模不斷擴大。2014年,廣州服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額243.6億美元,同比增長22.5%;2015年為291.72億美元,同比增長19.75%,占比21.78%;2016年為378.1億美元,同比增長29.61%。服務(wù)貿(mào)易規(guī)模在全國城市中名列第4位,而服務(wù)外包規(guī)模在21個服務(wù)外包示范城市綜合評比中排第二名。其次,產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著增強。截至2015年,廣州已認(rèn)定8個服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園、5個服務(wù)外包示范區(qū)、2個粵港澳服務(wù)貿(mào)易自由化示范平臺,集聚了一批世界500強企業(yè)、全球外包100強企業(yè)、中國服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)及大型跨國公司。廣州服務(wù)貿(mào)易發(fā)展具備良好的基礎(chǔ)。一是廣州生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)比較有特色,依托制造業(yè),以專業(yè)市場和電子商務(wù)服務(wù)為特色的商貿(mào)服務(wù)得到良好發(fā)展。二是跨境電商、旅游購物、融資租賃等新業(yè)態(tài)發(fā)展迅猛,服務(wù)貿(mào)易潛力比較大。三是廣州重點領(lǐng)域突出,已形成軟件研發(fā)、電信服務(wù)、金融服務(wù)、供應(yīng)鏈管理、工業(yè)設(shè)計、醫(yī)藥研發(fā)和對外工程設(shè)計等七大重點發(fā)展領(lǐng)域,基于“互聯(lián)網(wǎng)+”、云服務(wù)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的外包新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),加快了向知識密集型業(yè)務(wù)升級,促進(jìn)了廣州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和服務(wù)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。廣州服務(wù)貿(mào)易的未來發(fā)展獲得一系列政策支持。一是廣州獲國務(wù)院批準(zhǔn)成為服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點城市(2016年2月),將力爭在兩年試點期內(nèi),實現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易年均增長20%,穗港澳服務(wù)貿(mào)易自由化有新突破。二是到“十三五”規(guī)劃期末,將廣州建成市場開放度與貿(mào)易便利化程度更高、國內(nèi)國際兩個市場資源配套功能更完善的國際商貿(mào)中心,引領(lǐng)華南地區(qū)、聚焦港澳、輻射東南亞、面向全球市場的服務(wù)貿(mào)易發(fā)展高地和綜合服務(wù)樞紐,實現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易總額比2015年翻一番。三是借助于南沙自由貿(mào)易區(qū)片區(qū)創(chuàng)新體制,推動廣州外貿(mào)體制機制創(chuàng)新,成為推動服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的強大動力。二廣州外貿(mào)的影響因素及其2017年發(fā)展趨勢2017年世界經(jīng)濟仍然處于國際金融危機后的低速增長時期,基本走勢將呈疲弱和不穩(wěn)定狀態(tài),新興經(jīng)濟體總體增長率下滑趨勢難以得到有效遏制,發(fā)達(dá)經(jīng)濟體總需求不足和長期增長率不高現(xiàn)象并存。國際市場大宗商品和原材料價格下跌、要素成本持續(xù)上升,逆全球化思潮抬頭,各種貿(mào)易保護、貿(mào)易壁壘趨向增強和國際金融市場劇烈振蕩,貿(mào)易保護和匯率競爭性貶值的風(fēng)險上升。中國國際分工地位和外貿(mào)競爭優(yōu)勢正在發(fā)生變化。這些對廣州外貿(mào)都會產(chǎn)生影響,主要從以下幾方面進(jìn)行梳理。(一)主要影響因素世界經(jīng)濟仍然緩慢回升,還沒有從國際金融危機中完全恢復(fù),仍然處于低速增長期。國際貨幣基金組織(IMF)2017年1月發(fā)布《世界經(jīng)濟展望》,估計2016年全球經(jīng)濟增長3.1%,與前次2016年10月預(yù)測基本一致,其中,發(fā)達(dá)經(jīng)濟體為1.8%,新興經(jīng)濟體為4.1%;應(yīng)特別注意的是IMF將美國2016年增長率從2015年的2.6%基礎(chǔ)上下調(diào)至1.6%,歐元區(qū)經(jīng)濟增長1.6%,英國為2.0%,日本為0.9%。IMF預(yù)計2017年趨勢為:全球經(jīng)濟增長3.4%,修正調(diào)低0.1個百分點,其中,發(fā)達(dá)經(jīng)濟體為1.9%,新興經(jīng)濟體為4.5%,分別比前次預(yù)測調(diào)高0.1個百分點和調(diào)低0.1個百分點左右。由于美國政府推行新政帶來不確定性,估計美國經(jīng)濟增長為2.3%;由于英國“脫歐”事件的影響,歐元區(qū)經(jīng)濟增長1.6%,英國為1.5%,日本為0.8%。同時,IMF預(yù)測中國2016年增長率為6.7%,2017年為6.5%,比前次預(yù)測上調(diào)0.1個和0.3個百分點[2]??梢?,全球經(jīng)濟增長的不確定性仍然存在,構(gòu)成了中國外貿(mào)發(fā)展的主要環(huán)境。主要有以下幾方面因素。1.嚴(yán)峻復(fù)雜的世界經(jīng)濟形勢必然導(dǎo)致全球總需求不足全球貿(mào)易仍處于國際金融危機后的深度調(diào)整期,貨物貿(mào)易增速繼續(xù)回落,連續(xù)3年低于全球經(jīng)濟增長速度。貨物貿(mào)易低速增長成為新常態(tài),全球貿(mào)易大幅度放緩。與2012~2015年全球貿(mào)易2%~3%的增速相比,世界貿(mào)易組織(WTO)2016年9月預(yù)測的2016~2017年貿(mào)易增速進(jìn)一步放緩。2016年全球貿(mào)易增幅為1.7%,比同年4月預(yù)測的2.8%增幅還要低1.1個百分點,其中,發(fā)達(dá)經(jīng)濟體增長2.1%,新興經(jīng)濟體增長1.2%。受到中國、巴西等新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速放緩的影響,WTO預(yù)計2016年增速或成為2009年金融危機以來的最低增速,并下調(diào)2017年全球貿(mào)易增長預(yù)期,從3.6%下調(diào)至3.1%以下[3]。國際經(jīng)貿(mào)形勢低迷是影響廣州外貿(mào)出口的重要因素。國際金融危機以后,歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體經(jīng)濟增長緩慢,消費能力減弱,貿(mào)易低速態(tài)勢明顯,加上高端制造業(yè)回流,導(dǎo)致外需大幅減少,對廣州出口帶來了較大影響。2.“逆全球化”升溫,國際貿(mào)易投資環(huán)境惡化當(dāng)前世界經(jīng)濟增速放緩,需求回升乏力,國際市場競爭加劇。受政治和意識形態(tài)的影響,發(fā)達(dá)經(jīng)濟體民粹主義思潮盛行,美國意識形態(tài)分化以及特朗普當(dāng)選為總統(tǒng)后,公開強調(diào)“令美國再度偉大”,英國正式啟動脫歐“拿回控制權(quán)”等事件,把世界經(jīng)濟推向“逆全球化”方向。歐盟倒退,諸邊、多邊貿(mào)易體制的權(quán)威性被嚴(yán)重削弱,新一輪談判進(jìn)展膠著。這些混亂現(xiàn)象反映了當(dāng)前世界經(jīng)濟的一系列深層次結(jié)構(gòu)性失衡,對國際貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長構(gòu)成威脅。美國倡導(dǎo)“美國優(yōu)先”,美聯(lián)儲加息預(yù)期增強,資本流動加快,投資方向不明;美國、歐洲移民及其難民問題持續(xù)發(fā)酵引起各國政治不穩(wěn)定,發(fā)達(dá)經(jīng)濟體經(jīng)濟回升受阻的可能變?。恍屡d市場和發(fā)展中國家結(jié)構(gòu)問題依然突出,經(jīng)濟增長面臨諸多困難,資本外流風(fēng)險不可小覷。3.不斷盛行的國際貿(mào)易保護主義出現(xiàn)新特征國際金融危機后,貿(mào)易保護主義出現(xiàn)新特征,全球性和區(qū)域性、多變性和復(fù)雜性、強硬性與柔和性等并存,其方式更加多樣和隱蔽,導(dǎo)致貿(mào)易停滯,對中國貿(mào)易造成嚴(yán)重的危害,對廣州外貿(mào)形成較大的抑制作用。2016年末,歐盟、美國和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體紛紛表示不承認(rèn)中國市場經(jīng)濟地位;而且美國明確提出美國利益優(yōu)先。這勢必引發(fā)新的貿(mào)易保護行為。各國不僅采取了通常使用的反傾銷、基于環(huán)保和安全的進(jìn)口限制措施等,而且不少國家針對中國使用了較少使用的反補貼、一般保障措施、WTO特殊保障措施等。近幾年,中國頻繁遭遇其他國家施行的各種貿(mào)易保護措施的損害。2016年前三季度,中國出口產(chǎn)品共遭遇91起貿(mào)易救濟調(diào)查案件,同比上升44%,涉及21個國家(地區(qū)),涉案金額達(dá)109億美元,同比上升90%。其中,貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)為鋼鐵、光伏和鋁業(yè)等領(lǐng)域,相關(guān)出口受到重創(chuàng)。廣東遭遇貿(mào)易摩擦的案件數(shù)增多,出口企業(yè)頻遭技術(shù)壁壘,損害較大。廣東有約2/3出口企業(yè)的產(chǎn)品頻繁遭遇美國、歐盟、日本技術(shù)性貿(mào)易壁壘,涵蓋高新技術(shù)、家電、農(nóng)產(chǎn)品、紡織、玩具、食品、家具等行業(yè),范圍從產(chǎn)品本身的性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)到產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、包裝、標(biāo)簽標(biāo)識、運輸?shù)热^程,技術(shù)性貿(mào)易壁壘形式不斷更新,出口企業(yè)損失巨大。4.國內(nèi)經(jīng)濟貿(mào)易對廣州外經(jīng)貿(mào)發(fā)展有一定促進(jìn)作用堅持改革開放的大環(huán)境不變,而且不斷加大對外開放力度。一是近幾年中國供給側(cè)改革逐步取得成效,經(jīng)濟和金融體系的風(fēng)險有所釋放,國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境逐步好轉(zhuǎn),社會各方對經(jīng)濟增長預(yù)期穩(wěn)定,仍然能夠保持6.5%的經(jīng)濟增長。首先人民幣匯率獲得穩(wěn)定支撐,外資流出趨緩,中國對外投資穩(wěn)步發(fā)展;其次物價指數(shù)和就業(yè)率基本穩(wěn)定,為外經(jīng)貿(mào)發(fā)展創(chuàng)造了穩(wěn)定環(huán)境。二是外貿(mào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級出現(xiàn)一定成效,利用外資的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。內(nèi)生增長因素發(fā)揮了重要作用,一般貿(mào)易比加工貿(mào)易抗跌能力強,民營經(jīng)濟得到發(fā)展,成為重要外貿(mào)主體,未來“民營企業(yè)+一般貿(mào)易”將會帶動外貿(mào)發(fā)展。從廣州本地看,政府堅持營造穩(wěn)定環(huán)境,有利于外貿(mào)發(fā)展。一是堅持“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”,大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加快信息化與工業(yè)化深度融合,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升,經(jīng)濟增長平穩(wěn)推進(jìn)。二是堅持改革創(chuàng)新,加快實現(xiàn)外貿(mào)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,確保了外貿(mào)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,主要是大力降低制度性交易成本,加大清費減負(fù)力度。體現(xiàn)在外貿(mào)方面,聚焦南沙自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè),不斷提升投資貿(mào)易便利化水平,加快構(gòu)建高水平對外開放體系;進(jìn)一步推動跨境貿(mào)易電子商務(wù)扶持政策,推動外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。三是主動參與“一帶一路”建設(shè)合作,擴大廣州“引進(jìn)來”和“走出去”的機遇。2016年《廣州國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)實施方案》開始實施,全年新增高新技術(shù)企業(yè)2800多家,總數(shù)達(dá)到4700多家,廣州高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重升至46%(尚黎陽,2017)。(二)發(fā)展趨勢展望根據(jù)上述外貿(mào)回穩(wěn)趨勢,同時考察廣東(南沙)自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)的推進(jìn)、對外貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級,以及“十三五”規(guī)劃的重點部署和實施,廣州對外貿(mào)易形勢有望扭負(fù)為正。1.2016年廣州對外貿(mào)易基本走勢從2008年以來的月度數(shù)據(jù)看,出口總額呈現(xiàn)周期性上升的態(tài)勢。國際金融危機后,廣州出口在2009年上半年跌至低谷,下半年緩慢回升;2010年整體沖高,2011年12月下降;2012~2013年,出現(xiàn)比較平穩(wěn)的增長。但是,2014年月度出口波動幅度較大,2~3月和5月出現(xiàn)負(fù)增長,7~9月出現(xiàn)高速增長,整體來看出口在波動中實現(xiàn)新增長;2015年,季度波動幅度較大,呈現(xiàn)大幅下降,大幅上升,繼而保持平穩(wěn),最后有所下降,但總體處于高位的特點。從較長時期看,2009年以后,廣州出口貿(mào)易呈現(xiàn)出臺階上升態(tài)勢。盡管年內(nèi)各月份出現(xiàn)了較大波動,但是全年上升的態(tài)勢比較明顯(見圖2和圖6)。圖62008~2016年廣州月度出口變化態(tài)勢2.廣州出口貿(mào)易將會有小幅上升2016年,廣州對外貿(mào)易增速為-3.10%,高于全國和全省的平均水平。2017年增長速度將保持在2%左右,其依據(jù)如下分析。(1)世界經(jīng)濟增長出現(xiàn)嚴(yán)重分化,但觸底反彈空間較大。盡管IMF預(yù)計2017年全球經(jīng)濟增速將會降至3.4%,世界各國經(jīng)濟增長分化;美歐中“三極”的結(jié)構(gòu)性改革將對全球經(jīng)濟的中長期發(fā)展起決定性作用。從2016年數(shù)據(jù)顯示廣州與歐盟的外貿(mào)進(jìn)一步提升,歐盟躍居廣州第一大外貿(mào)出口市場;與廣州進(jìn)行貿(mào)易的前五大貿(mào)易伙伴仍然保持穩(wěn)定增長。而對“一帶一路”沿線國家貿(mào)易額有所下降,但廣州與非洲貿(mào)易達(dá)到116億美元以上,比上年快速提升。無論是從戰(zhàn)略看還是從近期看,非洲等新興市場仍然是廣州進(jìn)出口增長的重要來源地。大宗商品近幾年的價格持續(xù)下降,大宗商品生產(chǎn)商將把產(chǎn)量降至低谷,刺激供給價格回升,推動部分新興經(jīng)濟體實現(xiàn)正增長。(2)廣州出口仍然保持一定增長基礎(chǔ)和潛力。從長遠(yuǎn)來看,廣州外貿(mào)仍有較大成長空間,對外貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級仍有待深化。隨著創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的推進(jìn),中國正由“中國制造”向“中國智造”轉(zhuǎn)型,外貿(mào)新的增長點正不斷涌現(xiàn);從優(yōu)勢來看,新的技術(shù)競爭優(yōu)勢逐步形成,2016年,廣州由“技術(shù)引進(jìn)”向“技術(shù)輸出”轉(zhuǎn)型,同時借助智能化設(shè)備,使得勞動力在制造業(yè)成本中所占比重下降;從制度層面來看,中國政策效應(yīng)的逐步弱化,將使改革紅利效應(yīng)逐步強化。新的區(qū)域合作機制、雙邊合作機制正在逐步形成,將構(gòu)成廣州2017年外貿(mào)增長的支撐點。(3)出口企業(yè)得到兩大優(yōu)勢的支撐。一是廣東自由貿(mào)易試驗區(qū)南沙片區(qū)建設(shè),將增強廣州與“一帶一路”沿線國家的經(jīng)貿(mào)合作。廣州借助自貿(mào)試驗區(qū)、廣州港和白云空港及其綜合保稅區(qū),作為“一帶一路”建設(shè)平臺將在新一輪對外開放大格局中發(fā)揮重要作用,凸顯國際性戰(zhàn)略平臺的功能。二是跨境電商助推廣州外貿(mào)升級轉(zhuǎn)型。廣州跨境電子商務(wù)規(guī)模穩(wěn)居全國第一,進(jìn)出口146.8億元,增長120%,占全國跨境電商進(jìn)出口總值29.4%;2016年1月,廣州市獲準(zhǔn)設(shè)立“跨境電子商務(wù)綜合實驗區(qū)”,廣州海關(guān)大力推進(jìn)跨境電子商務(wù)“B2B”及“特殊區(qū)域出口”等業(yè)務(wù)模式,支持外貿(mào)優(yōu)進(jìn)優(yōu)出、升級發(fā)展,以更高效便捷的通關(guān)模式,促進(jìn)了外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。3.廣州出口增速有望扭負(fù)為正2016年,廣州出口貿(mào)易增速首現(xiàn)負(fù)增長,但轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步加快,結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,新型動力也在不斷積聚。首先,隨著“一帶一路”建設(shè)逐步推進(jìn),廣州作為“國家‘一帶一路’海上戰(zhàn)略支點城市”和廣東自由貿(mào)易試驗區(qū)南沙新區(qū)片區(qū)建設(shè)的效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn),與新興經(jīng)濟體的經(jīng)貿(mào)合作得到加強。其次,廣州對外貿(mào)易格局不斷優(yōu)化,進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)中,農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、能源及初級產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模進(jìn)一步擴大。再次,廣州相較北京、上海、深圳等城市,投資環(huán)境得到不斷改善,成為最受國內(nèi)外投資者青睞的中國城市之一。廣州六年已五度獲評《福布斯》“中國大陸最佳商業(yè)城市”第一名。吸引大量國內(nèi)外投資的同時,也會引致進(jìn)口的增加。此外,受益于國家穩(wěn)增長政策效果的逐步顯現(xiàn),“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本和補短板”及其供給側(cè)改革不斷推進(jìn),以及大宗商品低價位帶來的低成本效應(yīng),綜合經(jīng)營成本保持低位,將會推動進(jìn)口規(guī)模的擴大。預(yù)計2017年,廣州進(jìn)口增速將有望轉(zhuǎn)負(fù)為正。4.廣州服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)快速發(fā)展近年來,廣州國際化水平進(jìn)一步提高,強化了國際商貿(mào)中心和國際航運中心功能。廣州服務(wù)設(shè)施和條件不斷改善,國際交通樞紐功能增強。廣州白云機場不斷增加國際航線,旅客吞吐量達(dá)到5973人次,居全國第三位。便捷的空運條件初步形成了國際貨運網(wǎng)絡(luò),推進(jìn)了跨境電商業(yè)務(wù)、物流服務(wù)等的發(fā)展;廣州港口條件不斷改善,集疏運能力不斷增強,廣州港口貨物和集裝箱吞吐量分別達(dá)5.44億噸和1884.97萬標(biāo)準(zhǔn)箱,位居全球前列。金融服務(wù)實體經(jīng)濟功能增強。金融業(yè)增加值達(dá)1800億元,占比(9.18%)同比提高0.18個百分點;增長11.1%,快于GDP增速[4]。廣州大交通樞紐地位的強化,將會推動服務(wù)貿(mào)易快速發(fā)展。依托制造業(yè)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)獲得快速發(fā)展,跨境電商、融資租賃等新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),能夠有力推動服務(wù)貿(mào)易發(fā)展。緊抓建設(shè)“一帶一路”和自貿(mào)試驗區(qū)戰(zhàn)略機遇,推進(jìn)穗港澳服務(wù)貿(mào)易自由化。預(yù)計到2020年、2025年廣州市服務(wù)業(yè)增加值將達(dá)到1.96萬億元和2.8萬億元。2020年,服務(wù)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占服務(wù)業(yè)增加值比重將分別達(dá)到70%的基礎(chǔ)上,2025年繼續(xù)提升到71.5%左右[5]。廣州未來將重點打造琶洲互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新集聚區(qū)、國家臨空經(jīng)濟示范區(qū)、國際創(chuàng)新城、中新廣州知識城等一批重大服務(wù)業(yè)集聚區(qū),進(jìn)一步優(yōu)化軟硬環(huán)境,為服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展提供更多優(yōu)質(zhì)空間。預(yù)計到2020年,廣州力爭培育出3家千億級服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè)[6]。5.吸引國內(nèi)外投資將出現(xiàn)大幅增長2016年,廣州全力服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,落實稅費優(yōu)惠政策,實際減免各項稅費337億元。廣州開發(fā)區(qū)聚集了3000多家外資企業(yè),其中世界500強企業(yè)120多家,高新技術(shù)企業(yè)400多家(占全市的25%)。持續(xù)拓展廣州“稅融通”服務(wù)項目,幫助中小企業(yè)解決貸款難的問題。截至目前,已與7家銀行簽訂合作協(xié)議,累計給予1309家中小企業(yè)及個人核定授信額度34億元,貸款金額達(dá)21.6億元,有力地扶持了中小企業(yè)發(fā)展。同時,廣州從2016年起不惜重金招攬人才,對杰出產(chǎn)業(yè)人才給予一次性薪酬補貼最高達(dá)每人500萬元,廣州開發(fā)區(qū)吸引了40多萬名包括兩院院士在內(nèi)的高端人才[7]。廣州通過國際重大會議宣傳廣州及南沙自貿(mào)區(qū)相關(guān)政策及跨境電商、融資租賃、機器人及智能裝備、新能源及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展商機,必將吸引更多外資來廣州投資,將大大促進(jìn)廣州外貿(mào)的發(fā)展。廣州密集出臺相關(guān)政策,并大手筆投入扶持資金,將為招才引智提供強大的助力。三廣州推動外貿(mào)發(fā)展的對策建議從國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)形勢看,廣州外貿(mào)存在一系列問題。首先,出口產(chǎn)品競爭力不足,出口結(jié)構(gòu)仍然不能及時對接國際市場變化,包括設(shè)計、質(zhì)量、生產(chǎn)型服務(wù)、品牌等都有待提高。其次,加工貿(mào)易萎縮,直接導(dǎo)致了廣州外貿(mào)下滑,必須穩(wěn)定加工貿(mào)易規(guī)模,深化加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。再次,外貿(mào)主體分化加劇,在利用外資方面有待進(jìn)一步突破,推動已有外資企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,加大高端資本的引進(jìn)力度;在發(fā)展民營企業(yè)方面,需要大力改善營商環(huán)境,大幅度降低企業(yè)的制度性成本。最后,開放型經(jīng)濟體制改革創(chuàng)新仍然受制于行政觀念,部門體制相互制約,廣東(南沙)自由貿(mào)易試驗區(qū)仍然有不少限制需要突破。廣州必須加大創(chuàng)新驅(qū)動的力度,推動外經(jīng)貿(mào)發(fā)展。(一)繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升先進(jìn)制造業(yè)與高端服務(wù)業(yè)的主導(dǎo)力量構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體系要求培育具有較強競爭力的產(chǎn)業(yè),必須通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。近幾年,廣州積極打造“三中心一體系”,不斷提升其國際城市的地位,加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,積極培育新業(yè)態(tài)和新商業(yè)模式,構(gòu)建高端、高質(zhì)、高新現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系,進(jìn)一步推進(jìn)有市場、有技術(shù)、有基礎(chǔ)、有潛力的支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在優(yōu)化傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)方面,廣州必須抓住新一輪科技革命機遇,強化工業(yè)基礎(chǔ)能力,加快推進(jìn)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,推動制造業(yè)向價值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展;在培育新型支柱產(chǎn)業(yè)方面,大力發(fā)展服務(wù)型制造業(yè),做大做強新一代信息技術(shù)、生物與健康、新材料與高端裝備制造、新能源與節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),加大力度培育發(fā)展個體化醫(yī)療、機器人、可穿戴設(shè)備、云計算與大數(shù)據(jù)、3D打印等新興業(yè)態(tài);在服務(wù)業(yè)發(fā)展方面,大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè),特別是現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè),重點發(fā)展跨境金融、航運金融、融資租賃、大宗商品交易等特色金融業(yè),為廣州經(jīng)濟發(fā)展提供低成本、高服務(wù)、高效率的金融服務(wù)。(二)加快貿(mào)易與投資的雙向開放,培育國際競爭新優(yōu)勢廣州正在積極推進(jìn)高水平開放型經(jīng)濟新體系建設(shè),不斷豐富開放型經(jīng)濟的開放與發(fā)展的雙重內(nèi)涵。必須更加注重貿(mào)易的雙向開放與優(yōu)進(jìn)優(yōu)出,促進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級,引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)加強技術(shù)改造,提升研發(fā)與創(chuàng)新能力,培育自主優(yōu)質(zhì)品牌;推動服務(wù)貿(mào)易發(fā)展,開展服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點,通過大力服務(wù)外包擴大技術(shù)、文化等服務(wù)出口。促進(jìn)企業(yè)“走出去”,通過對外投資產(chǎn)能合作支持廣州企業(yè)到境外直接投資建廠、設(shè)立研發(fā)機構(gòu)、建立營銷網(wǎng)絡(luò)、獲取國際品牌和技術(shù),培育國
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