房地產市場報告 -【同策研究院】2022年5月全國土地市場交易月報

om2022年5月gCoLtd體驗更美好Professional·Sincere筑面積為36403.5萬平米，同比下跌9.09%，環(huán)比下跌2.8%；土地市場整體成交規(guī)模為25988.02萬筑面積為36403.5萬平米，同比下跌9.09%，環(huán)比下跌2.8%；土地市場整體成交規(guī)模為25988.02萬平米，環(huán)比上升11.84%，同比下降17.64%；土地成交樓面價回落至1280.79元/平米，一線和三四。升，無地塊流拍，主要在于其土拍規(guī)則做了放松調整，下調保證金比例，延長出讓金繳納周程度上降低了房企資金要求門檻。而濟南土拍則寒意十足，近半數地塊遭遇流拍，雖然濟南低的土拍門檻，但拿地門檻放松有限，供應地塊質量不佳，樓市成交低迷極大削弱了房企參數據快報(月度)2022年5月全國土地市場成交規(guī)模情況成交宗數 (幅)建筑面積 (萬平米)比樓面價格 (元/平米)比市市3%五線城市4464計8%2022年5月各線城市住宅、商辦用地數據總覽宅成交宗數 (幅)筑面積 (萬平米)樓面價格 (元/平米)成交宗數 (幅)筑面積 (萬平米)樓面價格 (元/平米)市000市五線城市4836.98交地塊：指成交時間在當月的地塊數據說明：本報告為5月份數據，采用2022年5月8日系統(tǒng)更新數據(下同)。①住宅：包含純住宅及含有住宅的綜合性用地；②商業(yè)辦公：包含商業(yè)、商服、旅游業(yè)、金融保險用地；③工業(yè)：包含工業(yè)和倉儲；④公建及市政(本報告未提及)：包含文化、體育、娛樂、機關、科研、教育、醫(yī)療、設計用地、市政公用設施、綠化用地。數據來源：同策研究院熱點政策匯總人住房貸款利率政策下限按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。根據轄區(qū)內各城市房地產市場形勢變化及城市政府調控要求，自主確定轄區(qū)內各城企業(yè)適當加杠桿，首次申請公積金個人住房貸款的，最低首付款比例不低于20%；第二次申請公積金個人住房貸款的，首付款比例不低于30%?！舫啥际校和菩行陆ㄉ唐贩俊敖环考唇蛔C”改革試點即日起施行，有效期2年?！糍Y陽市：購房送2萬元現(xiàn)金補貼引導住房貸款利率下行。陽市住建局出臺6條措施多管齊下推動房地產業(yè)穩(wěn)增長促發(fā)展。調整住房公積金政策。將雙職工、單職工繳存最高貸款限額分別由50萬元提到70萬元。引導住房貸款利率下行。從4月14日起，首套房商業(yè)貸款利率由3月末的5.75%調整為4.9%，二套房由6.07%調整為熱點政策匯總◆沈陽市：放寬青年人才公積金貸款限額5月12日針對青年人才沈陽市再次擴大公積金貸款支持范圍和力度，在沈就業(yè)的畢業(yè)5年以內全日制本科以上高校畢業(yè)生，使用公積金貸款購買自住住房的，公積金貸款限額可放寬到當期最高貸款額度的1.2倍；支持外地在沈陽購房職工按規(guī)定享受異地貸款政策，給予公積金貸款政策支持，享受沈陽住房公積金貸款最低首付比例和貸款最高額度標準，并同時享受二孩或三孩家庭住房公積金貸款支持政策；對生育二孩或三孩，且孩子未滿18周歲的住房的，貸款限額可放寬到當期最高貸款額度的1.3倍。◆杭州市：三孩家庭可多一個購房名額落戶即可買二手房，優(yōu)化二手房交易政策日，杭州市房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展領導小組辦公室發(fā)布《關于進一步促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，《通知》明確更好滿足三孩家房需求。一是符合條件的三孩家庭，在本市限購范圍內限購的住房套數增加1套；二是符合條件的三孩家庭在報名參加新建商品住房公開搖號銷售時，參照“無房家庭”優(yōu)先搖號。另外《通知》明確優(yōu)化二手住房交易政策。在本市限購范圍內購買二手住房的，對落戶本市未滿5年的戶籍家庭取消原“在購房之日前2年起已在本市限購范圍內連續(xù)繳納城鎮(zhèn)社保滿24個月”的規(guī)定；對非本市戶籍家庭，將原“在購房之日前4年起已在本市限購范圍日前1年起已在本市限購范圍內連續(xù)繳納城鎮(zhèn)社保或個人所得稅滿12個月”?！籼粕绞校喝∠唐纷》肯拶徬奘郾眳^(qū)、高新區(qū)范圍內的商品住房限購、限售政策；將全市首套房貸利率降至4.25%，二套房貸利◆福州市：二孩以上家庭最高可貸額度提至100萬元，下調首付款比例件下，其住房公積金貸款額度按公式測算時另加10萬元，且最高可貸額度由目前的雙職工80萬元、單職工50萬元，調整為雙職工按100萬元、單職工70萬元執(zhí)行。對首次申請純住房公積金貸款購買產權面積在90平方米以下住房的，首付款比例調整為不低于20%，對第二次申請純住房公積金貸款。CONTENTSCONTENTS01全國各類土地市場情況(月度)om02全國各類土地溢價率走勢(月度)03上市房企拿地排行榜om全國各類土地市場市場情況 (月度)000.00全國土地總體供應情況—月000.00國土地供應建筑面積為36403.5萬平米，同比下跌9.09%，環(huán)比下跌2.8%。圖：全國土地供應情況(建筑面積)萬平米om面積注：本報告內供應數據統(tǒng)計采用“公告時間”數據來源：同策研究院全國土地總體成交情況—月度.02萬平米，環(huán)比上升11.84%，同比萬平米9000080000700006000050000400003000020000100000圖：全國土地成交月度分類分布(建筑面積)元/平米35003000250020001500100050002019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.08住宅用地成交建筑面積2019.092019.102019.112019.122020.012020.022020.032020.042020.05商辦用地成交建筑面積2020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.122021.1工業(yè)用地成交建筑面積2021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.09其它用地成交建筑面積2021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.05 全國土地成交樓面價住宅用地成交情況-一線城市(月度)成交均價繼續(xù)下降至16442.11元/平米。成交地塊全部集中在廣州和北京。其中有2宗位于廣州的地塊溢價成交，并且1宗地塊觸及萬平米1,4001,2001,000800600400200019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0519-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05元/平米35,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00供應面積成交面積成交樓面均價來源：同策研究院19-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1219-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0512,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.00成交面積回落至850.16萬平米，樓面均價回落至9102.27元/平米。多個二線城市在5月分別開啟第一輪和第二輪土拍，但土拍熱度相對較冷，民企參拍積極性明顯不足，大多數地塊為國央企和地產城投公司托底所得。萬平米10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000元/平米 供應面積來源：同策研究院成交面積成交樓面均價供應面積來源：同策研究院住宅用地成交情況-三四五線城市(月度)5月三四五線城市宅地供應規(guī)模和成交規(guī)模均持續(xù)回升。三四五線城市宅地供應建筑面積為8659.66萬平米，環(huán)比上升1.43%；成交建筑面積為4836.98萬平米，環(huán)比上升10.53%，樓面價繼續(xù)上升至2105.3元/平米，整體市場緩慢回暖復蘇。萬平米50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0519-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05供應面積成交面積成交樓面均價元/平米3,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00來源：同策研究院商辦用地成交情況-一線城市(月度)比漲幅206.42%和313.53%，萬平米250200019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0519-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05供應面積成交面積成交樓面均價元/平米25,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00來源：同策研究院商辦用地成交情況-二線城市(月度)5月二線城市商辦供應規(guī)模和成交規(guī)模顯著上漲。本月二線城市的商辦用地供應量上漲至721.47萬平米；而成交規(guī)模上升至389.15萬平米；成交樓面均價則快速下跌至2106.65元/平米。萬平米3,0002,5002,0001,5001,000500019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0719-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05供應面積成交面積成交樓面均價元/平米4,500.004,000.003,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00來源：同策研究院商辦用地成交情況-三四五線城市(月度)5月三四五線城市商辦用地供應規(guī)模和成交規(guī)模明顯上漲，市場逐漸走向回暖。本月三四五線城市商辦用地供應建筑面積持續(xù)上漲至3029.86萬平米，成交建筑面積上漲至1791.14萬平米，本月成交樓面價繼續(xù)上升至1148.41元/平米。萬平米14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1219-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05om供應面積成交面積成交樓面均價元/平米1,600.001,400.001,200.001,000.00800.00600.00400.00200.000.00來源：同策研究院om全國各類土地溢價率走勢 (月度)22-0522-0322-0121-1121-0921-0721-0521-0321-0120-1120-0920-0720-0520-0320-01122-0522-0322-0121-1121-0921-0721-0521-0321-0120-1120-0920-0720-0520-0320-0119-1119-0919-0719-0519-0319-015月全國城市中，一線城市宅地成交溢價率下降至3.23%；二線城市宅地成交溢價率下降至2.75%；三四五線城市溢價微降至3.54%，趨勢平穩(wěn)；從溢價率來看，一線城市溢價率大幅下降，廣州和北京土拍的多數地塊為國央企底價所得。除蘇州外絕大多保持一種平穩(wěn)的趨勢，圖：全國住宅土地成交區(qū)域月度平均溢價率(%)圖：全國住宅土地成交區(qū)域月度平均溢價率(%)5om252050一線城市平均溢價率二線城市平均溢價率三四五線城市平均溢價率來源：同策研究院22-0522-0322-0121-1121-0921-0721-0521-0321-0120-1120-0920-0720-0520-0320-0119-1119-0919-0719-0519-0319-01商辦用地溢價率(月度)22-0522-0322-0121-1121-0921-0721-0521-0321-0120-1120-0920-0720-0520-0320-0119-1119-0919-0719-0519-0319-015月全國城市中，一線城市無商辦用地成交；二線城市平均溢價率則下降至0.4%，三四五線城市商辦用地溢價率大幅上升至%圖：全國商辦土地成交區(qū)域月度平均溢價率(%)%25050一線城市平均溢價率二線城市平均溢價率三四五線城市平均溢價率來源：同策研究院om來源：同策研究院包含招拍掛數據5月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜來源：同策研究院包含招拍掛數據5月房企拿地金額和拿地面積均有明顯下降，上市房企拿地排行榜中，華潤置地以98.8億元的金額在拿地金額中排名第一，中國P計拿地建面497.6萬平米，較前月環(huán)比下降47.54%。2022年5月上市2022年5月上市房企拿地金額及面積名企業(yè)名稱5月拿地金額(億元)名企業(yè)名稱5月拿地面積(萬平米)1置地12北京城建233保利發(fā)展4廈門建發(fā)59.934越秀地產5保利發(fā)展5北京城建6廈門國貿集團6深圳市天健集團77廈門國貿集團8北京金隅集團8華潤置地9招商局蛇口工業(yè)區(qū)9廈門建發(fā)悅城業(yè)集團深圳市天健集團秀地產大悅城龍湖集團萬科企業(yè)招商局蛇口工業(yè)區(qū)保利置業(yè)保利置業(yè)科企業(yè)北京金隅置業(yè)海臨港控股蘇州新區(qū)高新技術產業(yè)京能置業(yè)集團龍湖集團祥生實業(yè)集團祥生實業(yè)集團來源：同策研究院包含招拍掛數據2022年上市房企累計拿地金額與面積TOP20排行榜來源：同策研究院包含招拍掛數據2022年1-5月上市房企拿地TOP20排行榜中，廈門建發(fā)以359.38億元的拿地金額排名金額榜第一，華潤置地以254.05萬平米的2022年上市房企累計拿地金額及面積TOP20名企業(yè)名稱1-5月累計拿地金額(億元)名企業(yè)名稱1-5月累計拿地面積(萬平米)1門建發(fā)1置地2置地23城中國3保利發(fā)展45杭州濱江房產集團5杭州濱江房產集團6保利發(fā)展6城中國7科企業(yè)7門建發(fā)889北京城建9海臨港控股龍湖集團金地集團金地集團龍湖集團保利置業(yè)秀地產悅城招商局蛇口工業(yè)區(qū)深圳市天健集團深圳市天健(團廈門國貿集團秀地產眾安集團3.35悅城1.13保利置業(yè)8.47合肥城建0.90招商局蛇口工業(yè)區(qū)7.48987654321098765432102021-052022-042022-050%78%6有所上漲，拿地面積同環(huán)比均保持下降。本月總共有6家品牌房企拿地，分別是：華潤置地，保利發(fā)展，中國海外發(fā)展，招商蛇口，龍湖集團和萬科。品牌房企拿地投資更為謹慎。5月金額榜單-品牌房企入榜個數及拿地金額在Top20占比5月面積榜單-品牌房企入榜個數及拿地面積在Top20占比77%892%65.59%92022-0598765432102021-052022-04品牌房企入榜個數品牌房企入榜個數來源：同策研究院包含招拍掛數據5月發(fā)布集中出讓公告的城市2022年5月發(fā)布集中出讓公告城市市集中供地數量 (萬平米)總起拍金額 (億元)拍規(guī)則改進?取消招拍掛復合和打分制度，全部采用掛牌方式出讓，有效申請人即為競買人。?下調監(jiān)管賬戶凍資金額，賬戶中封存的資金應不小于扣除本地塊保證金后的自有資金金額，土拍監(jiān)管資金比例從起拍價的110%降至90%。?現(xiàn)場交易只能一人進，可受托陽5?出讓方式采取限地價、競自持保障性租賃住房模式。?規(guī)則未變州?規(guī)則未變肥?規(guī)則未變州?規(guī)則未變?規(guī)則未變州5?規(guī)則未變來源：同策研究院om三集中土拍情況5月完成宅地集中出讓的城市北京等7個主要一二線城市完成了第一輪和第二輪土拍