電力開關(guān)柜監(jiān)測診斷系統(tǒng)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

電力開關(guān)柜監(jiān)測診斷系統(tǒng)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景電氣檢測市場機(jī)遇十四五時(shí)期將是我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的關(guān)鍵五年，電力系統(tǒng)傳統(tǒng)發(fā)電領(lǐng)域節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進(jìn)。以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，對電源側(cè)清潔化、電網(wǎng)側(cè)智能化、用戶側(cè)電氣化，加快以電力為中心的清潔低碳高效、數(shù)字智能互動(dòng)的能源體系建設(shè)的持續(xù)需求給相關(guān)行業(yè)提供了巨大市場機(jī)遇。電力設(shè)備檢測行業(yè)壁壘（一）電力設(shè)備檢測技術(shù)壁壘電力設(shè)備檢測及監(jiān)測設(shè)備的設(shè)計(jì)研發(fā)綜合了自動(dòng)控制、智能檢測、抗電磁干擾、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識別等多種技術(shù)，涉及微電子技術(shù)、測控技術(shù)、通信技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件技術(shù)、故障診斷技術(shù)、信息融合技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)。產(chǎn)品的研發(fā)除了需持續(xù)資金投入外，還需與多個(gè)新興行業(yè)協(xié)同發(fā)展。電力設(shè)備檢測監(jiān)測的開展還需要充分掌握檢測對象的技術(shù)特征，同時(shí)充分掌握檢測技術(shù)本身的運(yùn)用特點(diǎn)。檢測機(jī)構(gòu)需具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品檢測手段，以滿足電網(wǎng)客戶多樣的產(chǎn)品檢測需求，同時(shí)還需要檢測機(jī)構(gòu)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)對檢測設(shè)備狀況、檢測數(shù)據(jù)的差異等進(jìn)行準(zhǔn)確的分析。復(fù)合型技術(shù)、對電網(wǎng)檢測對象的充分了解及豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。（二）電力設(shè)備檢測人才壁壘本行業(yè)企業(yè)所服務(wù)的電力系統(tǒng)涉及國計(jì)民生和社會(huì)安全，與客戶間對產(chǎn)品、服務(wù)的技術(shù)溝通及時(shí)性和有效性提出了很高的要求，需要一支專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)與用戶之間的技術(shù)溝通，及時(shí)準(zhǔn)確的響應(yīng)客戶需求。技術(shù)人員在具備扎實(shí)的相關(guān)專業(yè)知識基礎(chǔ)上，還需經(jīng)相當(dāng)長時(shí)間的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，才能更好的完成理論向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。目前，既精通監(jiān)測技術(shù)、又熟悉電力系統(tǒng)知識的高端技術(shù)復(fù)合型人才較為緊缺。因此，對于本行業(yè)的新進(jìn)企業(yè)，形成了一定的人才壁壘。（三）電力設(shè)備檢測品牌壁壘電網(wǎng)對電力系統(tǒng)運(yùn)行的安全性、可靠性要求非常高，采購決策比較謹(jǐn)慎，只有充分認(rèn)可供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過嘗試性采購、運(yùn)行后，才會(huì)進(jìn)行較大規(guī)模的采購。目前電力設(shè)備在線監(jiān)測大多通過招投標(biāo)方式獲得合同，企業(yè)的技術(shù)水平、運(yùn)行業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽(yù)、售后服務(wù)等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標(biāo)的關(guān)鍵因素。通過較多的成功案例、不斷的實(shí)踐使得自身技術(shù)越發(fā)成熟，在行業(yè)內(nèi)的形成較好的品牌效應(yīng)和穩(wěn)定的合作伙伴，新進(jìn)入者往往因?yàn)闆]有成熟的技術(shù)能力和缺乏成功案例而不得不面對較高的品牌壁壘。（四）電力設(shè)備檢測資質(zhì)壁壘電力設(shè)備的供應(yīng)入網(wǎng)及電力檢測實(shí)施均有資質(zhì)要求。進(jìn)入電網(wǎng)運(yùn)行的產(chǎn)品必須嚴(yán)格按照電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)。設(shè)備入網(wǎng)前，需通過國家或行業(yè)第三方權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格認(rèn)證，并經(jīng)過一定時(shí)間的掛網(wǎng)試運(yùn)行實(shí)驗(yàn)合格后方可正式入網(wǎng)。（五）電力設(shè)備檢測市場驗(yàn)證期壁壘由于輸配電設(shè)備對應(yīng)用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要，因此，進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商不僅需要經(jīng)過相關(guān)行業(yè)主管部門嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量檢測，還需要有較長的實(shí)際運(yùn)行時(shí)間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。為降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，近年來，各應(yīng)用行業(yè)在電力設(shè)備產(chǎn)品招標(biāo)活動(dòng)中，都會(huì)明確地對電力設(shè)備廠商過往產(chǎn)品的運(yùn)行業(yè)績提出要求，乃至提供首套設(shè)備國內(nèi)掛網(wǎng)運(yùn)行的時(shí)間。因此，擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗(yàn)證期，后來的企業(yè)就面臨市場驗(yàn)證期壁壘。電力設(shè)備檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復(fù)合增速達(dá)23．35%。電力（含核電）細(xì)分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗(yàn)檢測，此外還有輸變電類設(shè)備檢測、發(fā)電設(shè)備檢測、安全變壓器及類似設(shè)備檢測、充電樁和整流逆變設(shè)備等其他檢測小類。從電力設(shè)備檢測市場規(guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國電力設(shè)備試驗(yàn)檢測市場規(guī)模約為15．54億元，2015-2019年復(fù)合增長率為12．07%。預(yù)計(jì)2020年-2021年電力設(shè)備檢測市場規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測市場增速保持相同，2020年-2021年中國電力設(shè)備檢測市場規(guī)模分別達(dá)到16．32/18．31億元。電氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)處于電氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈中游，根據(jù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)可分為國有控股檢測機(jī)構(gòu)、民營檢測機(jī)構(gòu)和國外認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)在華分支機(jī)構(gòu)等。電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)電力系統(tǒng)輸變電、配電環(huán)節(jié)的一次設(shè)備和二次設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、強(qiáng)制性認(rèn)證及認(rèn)證監(jiān)督檢驗(yàn)、企業(yè)委托、新產(chǎn)品鑒定檢驗(yàn)、社會(huì)各界委托等第三方公正檢驗(yàn)，并為社會(huì)各界提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)分析、技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。電氣設(shè)備檢測上游為提供各類檢測設(shè)備、檢測耗材和技術(shù)支持的生產(chǎn)商。電氣設(shè)備檢測設(shè)備種類眾多、專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高，常用的檢測設(shè)備有電氣性能檢測設(shè)備、機(jī)械物理性能檢測設(shè)備、耐環(huán)境性能檢測設(shè)備、電磁兼容性能檢測設(shè)備等。電氣設(shè)備檢測行業(yè)下游主要為電氣設(shè)備制造業(yè)以及電氣設(shè)備使用企業(yè)，電氣設(shè)備檢測的市場景氣狀況與下游電氣設(shè)備制造業(yè)以及終端用戶的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，與電氣設(shè)備的生產(chǎn)銷售規(guī)模和相關(guān)設(shè)備的技術(shù)更新升級呈正向相關(guān)關(guān)系，下游行業(yè)對電氣設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的市場需求不斷增加，市場容量不斷擴(kuò)大。電力設(shè)備檢測行業(yè)未來發(fā)展趨勢電力設(shè)備試驗(yàn)檢測市場將伴隨新能源發(fā)電裝機(jī)和并網(wǎng)同步增長。隨著新能源加速裝機(jī)，以及我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，無論是發(fā)電還是電網(wǎng)側(cè)，運(yùn)行特性都變得更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電力設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)提出了更高要求，國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也不斷更新，因此對電力設(shè)備檢測的需求也相應(yīng)增加。具體來看，據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到10．63億千瓦，發(fā)電量達(dá)到2．48萬億千瓦時(shí)。從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來看，新標(biāo)準(zhǔn)伴隨新能源接入電網(wǎng)而出臺，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對風(fēng)電、太陽能發(fā)電站接入電力系統(tǒng)提出了新的技術(shù)規(guī)定，分別于2022年3月和2021年12月實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也將拉高電源和電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)的壁壘，提升檢測的難度。因此國家新能源裝機(jī)規(guī)劃加速和新標(biāo)準(zhǔn)的提出將推動(dòng)電源側(cè)試驗(yàn)檢測調(diào)試市場規(guī)模持續(xù)增長；智能電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)也將為電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)帶來更大的市場空間。隨著電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力各環(huán)節(jié)所處的環(huán)境和場景也日益多元化和復(fù)雜化，依靠傳統(tǒng)的人工對電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)和人員作業(yè)行為進(jìn)行監(jiān)測，已經(jīng)無法滿足電網(wǎng)智能化的要求，且面臨效率低和安全可靠性不強(qiáng)的問題。為滿足電網(wǎng)輸、變、配電設(shè)備數(shù)字化遠(yuǎn)程巡視、智能運(yùn)維等生產(chǎn)組織模式的智能化需求，智能監(jiān)測設(shè)備主要朝著傳感器一體化集成、軟件定義終端、泛在物聯(lián)、云邊計(jì)算協(xié)同等方向發(fā)展。終端硬件層面，集成各類新型傳感器，實(shí)現(xiàn)視覺傳感、電信號、定位信號、氣象信號、紅外等傳感器深度集成，并按照輸電、變電、配電等應(yīng)用場景和安裝位置靈活適配；終端軟件層面，實(shí)現(xiàn)多維傳感數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理，并支持智能監(jiān)測算法的遠(yuǎn)程下發(fā)和迭代升級；通信層面，覆蓋電網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)、運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)以及自組網(wǎng)等通信場景，實(shí)現(xiàn)泛在物聯(lián)；平臺層面，實(shí)現(xiàn)云端全維度數(shù)據(jù)融合、AI算法賦能和智能運(yùn)維業(yè)務(wù)場景全覆蓋。從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復(fù)合增速達(dá)23．35%。電力（含核電）細(xì)分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗(yàn)檢測，此外還有輸變電類設(shè)備檢測、發(fā)電設(shè)備檢測、安全變壓器及類似設(shè)備檢測、充電樁和整流逆變設(shè)備等其他檢測小類。從電力設(shè)備檢測市場規(guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國電力設(shè)備試驗(yàn)檢測市場規(guī)模約為15．54億元，2015-2019年復(fù)合增長率為12．07%。預(yù)計(jì)2020年-2021年電力設(shè)備檢測市場規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測市場增速保持相同，2020年-2021年中國電力設(shè)備檢測市場規(guī)模分別達(dá)到16．32/18．31億元。氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈分析、發(fā)展特點(diǎn)電氣設(shè)備對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行具有重要作用，我國國土面積跨度大、氣候環(huán)境復(fù)雜，電氣設(shè)備需要面對各類極端環(huán)境的考驗(yàn)。同時(shí)，我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運(yùn)行特性更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電氣設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。電氣設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運(yùn)行環(huán)境，對電氣設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進(jìn)行考核，以評定電氣設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電力設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運(yùn)行環(huán)境，對電力設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進(jìn)行考核，以評定電力設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電力設(shè)備，尤其是電力系統(tǒng)二次設(shè)備，屬于智能電網(wǎng)、新能源領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備，對其檢測側(cè)重于電氣性能及安全、電磁兼容、通信規(guī)約、動(dòng)態(tài)模擬以及正在興起的網(wǎng)絡(luò)信息安全、可靠性等性能檢驗(yàn)，屬于高端技術(shù)密集型檢測領(lǐng)域，對檢測人員的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平要求很高。電力系統(tǒng)二次設(shè)備檢測的主要企業(yè)為中國電科院、開普檢測和國網(wǎng)電力科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證中心等，檢測機(jī)構(gòu)相對集中，市場議價(jià)能力較強(qiáng)。電力設(shè)備檢測的第三方檢測機(jī)構(gòu)獨(dú)立于任何電力設(shè)備生產(chǎn)制造商以及使用方，接受社會(huì)委托，向社會(huì)提供獨(dú)立的第三方檢測服務(wù)，包括：生產(chǎn)企業(yè)的委托檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)，認(rèn)證檢驗(yàn)，仲裁檢驗(yàn)、科研成果鑒定試驗(yàn)、國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證以及電力企業(yè)的市場準(zhǔn)入及到貨檢驗(yàn)。近年來，我國電網(wǎng)逐漸向高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運(yùn)行特性更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電力設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。而電力設(shè)備作為保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的第一道防線，一旦發(fā)生故障，可能帶來極大的停電損失，因此，必須對電力設(shè)備進(jìn)行全方位檢測，確保其投入使用后能夠保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。國內(nèi)電力行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，為電力設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的壯大提供動(dòng)力。近年來，我國電力生產(chǎn)和消耗量不斷增長，火力發(fā)電占比達(dá)70%以上。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年發(fā)電量達(dá)到71422億千瓦時(shí)，同比增長3．5%；2020年1-5月份，發(fā)電量27325億千瓦時(shí)，同比下降3．1%。電力設(shè)備的研發(fā)、元器件采購、生產(chǎn)制造、安裝入網(wǎng)、維護(hù)等全生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)均涉及檢測。目前，我國電力設(shè)備檢測主要由電力設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)設(shè)