2015年基本法晉升套轉(zhuǎn)方案宣導(dǎo)

為幫助現(xiàn)有B版基本法各機(jī)構(gòu)順利完成基本法的對(duì)接以及團(tuán)隊(duì)晉升套轉(zhuǎn)，達(dá)成全省統(tǒng)一追蹤、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一執(zhí)行目標(biāo)，分公司個(gè)險(xiǎn)部特制定《吉祥人壽湖南分公司個(gè)險(xiǎn)2015年基本法晉升套轉(zhuǎn)方案》，具體內(nèi)容如下：適用時(shí)間2015年1月1日—2015年2月28日適用地區(qū)郴州、婁底、湘西、張家界、永州五家中支本部適用對(duì)象2014年B版基本法中所規(guī)定各職級(jí)業(yè)務(wù)人員逐級(jí)套轉(zhuǎn)原則：本次基本法套轉(zhuǎn)使用逐級(jí)套轉(zhuǎn)制，不允許跨職級(jí)套轉(zhuǎn)。B版基本法中職級(jí)為UM人員可申請(qǐng)?zhí)邹D(zhuǎn)C版基本法中銷售總監(jiān)（AD）及營業(yè)部經(jīng)理（UM）兩個(gè)職級(jí)；B版基本法中職級(jí)為AUM人員可申請(qǐng)?zhí)邹D(zhuǎn)C版基本法中營業(yè)部經(jīng)理（UM）職級(jí)；B版基本法中職級(jí)為CM或ACM的業(yè)務(wù)人員，直接套轉(zhuǎn)為C版基本法客戶經(jīng)理（CM）職級(jí)；B版基本法中職級(jí)為UM或AUM的業(yè)務(wù)人員，未在方案期間成功套轉(zhuǎn)為C版基本法UM或以上職級(jí)的，則于2015年3月1日降級(jí)為C版基本法CM職級(jí)。B版基本法職級(jí)營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部副理客戶經(jīng)理助理客戶經(jīng)理C版基本法職級(jí)銷售總監(jiān)營業(yè)部經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理客戶經(jīng)理獨(dú)立核算原則：

所有套轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員，根據(jù)其直轄部或直轄組團(tuán)隊(duì)指標(biāo)進(jìn)行核算；

在套轉(zhuǎn)考核中及方案獎(jiǎng)勵(lì)，現(xiàn)有B版營業(yè)部經(jīng)理不納入其現(xiàn)有育成經(jīng)理團(tuán)隊(duì)所產(chǎn)生的FYC、人力及實(shí)動(dòng)人力指標(biāo)；在套轉(zhuǎn)考核中及方案獎(jiǎng)勵(lì)，現(xiàn)有B版營業(yè)部副理不納入其現(xiàn)有培養(yǎng)副理團(tuán)隊(duì)所產(chǎn)生的FYC、人力及實(shí)動(dòng)人力指標(biāo)；

業(yè)務(wù)人員無法獨(dú)立達(dá)成套轉(zhuǎn)的，依據(jù)回算原則進(jìn)行核算。

回算原則：1、同為B版營業(yè)部經(jīng)理或同為營業(yè)部副理職級(jí)，存在育成或培養(yǎng)關(guān)系的業(yè)務(wù)人員；2、回算僅在業(yè)務(wù)人員自身團(tuán)隊(duì)無法達(dá)成套轉(zhuǎn)C版基本法銷售總監(jiān)或營業(yè)部經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行；3、在進(jìn)行套轉(zhuǎn)時(shí)，若業(yè)務(wù)人員未達(dá)成套轉(zhuǎn)，則被育成或被培養(yǎng)人團(tuán)隊(duì)直轄部或直轄組在方案期間所產(chǎn)生FYC的50%回算給原育成人或培養(yǎng)人，人力、實(shí)動(dòng)人力不進(jìn)行回算；4、因回算達(dá)成套轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)人員不享受本方案任何獎(jiǎng)勵(lì)。UM-AAUM-BAUM-DAUM-C例：若營業(yè)部經(jīng)理A育成營業(yè)部經(jīng)理B，在A\B套轉(zhuǎn)銷售總監(jiān)或營業(yè)部經(jīng)理時(shí)，僅計(jì)算直轄部指標(biāo)，A套轉(zhuǎn)時(shí)不納入B團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)指標(biāo)。若營業(yè)部經(jīng)理A本人未達(dá)成套轉(zhuǎn)，則其育成的營業(yè)部經(jīng)理B根據(jù)回算原則回算50%FYC，再次計(jì)算營業(yè)部經(jīng)理A是否達(dá)成套轉(zhuǎn)。UM-AUM-B若營業(yè)部副理B\C\D在營業(yè)部經(jīng)理A部內(nèi)，營業(yè)部副理B培養(yǎng)營業(yè)部副理D，營業(yè)部副理B在進(jìn)行套轉(zhuǎn)核算時(shí)僅計(jì)算直轄組指標(biāo)，不納入營業(yè)部副理D團(tuán)隊(duì)。若營業(yè)部副理B本人未達(dá)成套轉(zhuǎn)，則其培養(yǎng)的營業(yè)部副理D根據(jù)回算原則回算50%FYC，再次計(jì)算營業(yè)部副理B是否達(dá)成套轉(zhuǎn)。舉例：現(xiàn)有營業(yè)部經(jīng)理A，2015年1-2月直轄部FYC10000元，團(tuán)隊(duì)人力16人，實(shí)動(dòng)人力10人。則套轉(zhuǎn)結(jié)果：A套轉(zhuǎn)為C版基本法營業(yè)部經(jīng)理職級(jí)，享受一檔經(jīng)營獎(jiǎng)。不進(jìn)行任何回算?，F(xiàn)有營業(yè)部經(jīng)理B，2015年1-2月直轄部累計(jì)FYC4000元，團(tuán)隊(duì)人力10人，實(shí)動(dòng)5人。B育成營業(yè)部經(jīng)理C，C在2015年1-2月直轄部累計(jì)FYC7500元，團(tuán)隊(duì)人力5人，實(shí)動(dòng)3人。則套轉(zhuǎn)結(jié)果：C達(dá)成套轉(zhuǎn)為C版基本法營業(yè)部經(jīng)理職級(jí)，獲得1000元套轉(zhuǎn)成功獎(jiǎng)金；B本人未達(dá)成套轉(zhuǎn)，回算C團(tuán)隊(duì)FYC50%即3750元，合計(jì)7750元FYC，團(tuán)隊(duì)10人，實(shí)動(dòng)5人，則B回算達(dá)成套轉(zhuǎn)C版基本法營業(yè)部經(jīng)理職級(jí)，但不享受套轉(zhuǎn)成功獎(jiǎng)金。一、套轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)勵(lì)C版職級(jí)2015年1月-2015年2月（工作月）套轉(zhuǎn)成功獎(jiǎng)金團(tuán)隊(duì)FYC（非自互保）團(tuán)隊(duì)人力銷售總監(jiān)（AD）22500元≥16人，且1-2月累計(jì)實(shí)動(dòng)≥10人。3000元營業(yè)部經(jīng)理（UM）7500元≥4人，且1-2月累計(jì)實(shí)動(dòng)≥3人。1000元（1）凡現(xiàn)有在職B版營業(yè)部經(jīng)理，在2015年1月-2月工作月團(tuán)隊(duì)非自互保FYC達(dá)成≥22500元（含本人）、團(tuán)隊(duì)人力≥16人且累計(jì)實(shí)動(dòng)≥10人，可在2015年3月1日晉升為C版基本法銷售總監(jiān)，并獲得一次性套轉(zhuǎn)成功獎(jiǎng)金3000元；（2）凡現(xiàn)有在職B版營業(yè)部副理，在2015年1月-2月工作月團(tuán)隊(duì)非自互保FYC達(dá)成≥7500元（含本人）、團(tuán)隊(duì)人力≥4人且累計(jì)實(shí)動(dòng)≥3人，可在2015年3月1日晉升為C版基本法營業(yè)部經(jīng)理，并獲得一次性套轉(zhuǎn)成功獎(jiǎng)金1000元；（3）凡現(xiàn)有在職業(yè)務(wù)人員，在2015年1月-2月工作月個(gè)人非自互保FYC達(dá)成≥2000元的，若在2015年3月1日套轉(zhuǎn)為C版基本法CM職級(jí)，則可從2015年3月開始，重新享受C版基本法客戶經(jīng)理六個(gè)月創(chuàng)業(yè)津貼；若未在方案期間達(dá)成個(gè)人非自互保FYC＜2000元的，則創(chuàng)業(yè)津貼根據(jù)業(yè)務(wù)人員實(shí)際入司時(shí)間計(jì)算，入司時(shí)間超過六個(gè)工作月的CM不再享有創(chuàng)業(yè)津貼；（4）以上FYC按傭金月FYC核算，且不計(jì)入自互保件FYC。二、套轉(zhuǎn)經(jīng)營獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及條件C版職級(jí)時(shí)間考核標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營獎(jiǎng)單位：元檔次團(tuán)隊(duì)累計(jì)FYC（非自互保）所轄人力AD1-2月一檔≥45000≥20人30001-2月二檔≥67500≥30人50001-2月三檔≥100000≥40人8000UM1-2月一檔≥10000≥5人20001-2月二檔≥15000≥7人30001-2月三檔≥20000≥9人5000（1）套轉(zhuǎn)經(jīng)營獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)累計(jì)FYC（含本人）及所轄人力兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)須同時(shí)達(dá)成，才予以全額核發(fā)對(duì)應(yīng)檔次獎(jiǎng)金；（2）若達(dá)成某檔團(tuán)隊(duì)累計(jì)FYC要求，未達(dá)成所轄人力要求的，則按團(tuán)隊(duì)累計(jì)FYC所達(dá)成對(duì)應(yīng)檔次獎(jiǎng)金的50%與兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)成所對(duì)應(yīng)檔次獎(jiǎng)金，二者取高值發(fā)放經(jīng)營獎(jiǎng)；例：營業(yè)部經(jīng)理吉某，在2015年1-2月團(tuán)隊(duì)累計(jì)FYC達(dá)成25000元，團(tuán)隊(duì)人力5人。團(tuán)隊(duì)累計(jì)FYC所達(dá)成檔次為三檔，人力不達(dá)標(biāo)，則獎(jiǎng)金為5000*50%=2500元；兩項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)成一檔，一檔獎(jiǎng)金為2000元；2500>2000，則吉某經(jīng)營獎(jiǎng)按2500元核發(fā)。（3）以上FYC按傭金月FYC核算，且不計(jì)入自互保件FYC。三、套轉(zhuǎn)方案注意事項(xiàng)（1）銷售總監(jiān)、營業(yè)部經(jīng)理須月度出勤率≥80%，否則不予發(fā)放津貼，出勤率指標(biāo)以公司考勤系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；（2）本方案所稱“實(shí)動(dòng)人力”為當(dāng)月承保標(biāo)保≥1000FYP（不含自互保件）業(yè)務(wù)人員，實(shí)動(dòng)人力不重復(fù)計(jì)算，即：若業(yè)務(wù)人員A在1月實(shí)動(dòng)，在2月也實(shí)動(dòng)，僅計(jì)算1名實(shí)動(dòng)人力；若業(yè)務(wù)人員B在1月承保標(biāo)保500FYP，在2月承保標(biāo)保500FYP，則此業(yè)務(wù)人員不計(jì)入實(shí)動(dòng)；（3）同為B版營業(yè)部經(jīng)理或同為營業(yè)部副理職級(jí)，存在育成或培養(yǎng)關(guān)系的業(yè)務(wù)人員，在進(jìn)行套轉(zhuǎn)時(shí)，上級(jí)經(jīng)理或副理對(duì)其育成或培養(yǎng)的團(tuán)隊(duì)直轄部或直轄組在方案期間所產(chǎn)生FYC享有50%回算，人力、實(shí)動(dòng)人力不進(jìn)行回算?；厮銉H在上級(jí)業(yè)務(wù)人員自身團(tuán)隊(duì)無法達(dá)成套轉(zhuǎn)C版基本法銷售總監(jiān)或營業(yè)部經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行，且因回算達(dá)成套轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)人員不享受本方案任何獎(jiǎng)勵(lì)；（4）進(jìn)行套轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)人員在本方案期間（2015年1月1日-2015年2月28日）不享受其他任何聘才政策，團(tuán)隊(duì)人力發(fā)展按基本法人員引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行正常增員；（5）本方案獎(jiǎng)勵(lì)納入3月傭金發(fā)放，于4月25日發(fā)放；（6）各中心支公司須對(duì)引進(jìn)人員資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格審核業(yè)務(wù)人員入司資料，總公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部將對(duì)各機(jī)構(gòu)人員情況進(jìn)行檢查，如出現(xiàn)虛假資料、虛有人力等違規(guī)情況，將視情況停止中心支公司本辦法的執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重者會(huì)同總公司人力資源部對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰；（7）本方案中所指團(tuán)隊(duì)人力