酸奶市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)品線建議課件

酸奶市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)品線建議2011年9月2?Tate&Lyle201109/03/2023酸奶在市場(chǎng)上表現(xiàn)優(yōu)秀3?Tate&Lyle201109/03/2023各主要區(qū)域的酸奶年增長(zhǎng)率均高于乳制品整體的增長(zhǎng)率2010以量計(jì)年增長(zhǎng)率5?Tate&Lyle201109/03/2023酸奶流行趨勢(shì)健康與美麗享受愉悅方便快捷個(gè)性化產(chǎn)品6?Tate&Lyle201109/03/2023健康與美麗2010訴求排名全球美國(guó)歐洲亞洲日本中國(guó)低/無(wú)/減少脂肪111116低/無(wú)/減少脂肪是最流行的訴求控制脂肪的全球新品上市數(shù)量7?Tate&Lyle201109/03/2023“零”和

“無(wú)”是好的健康與美麗AstroZer0Superfruit使用天然香精，并以善品?糖TM蔗糖素作為甜味劑，每100克僅含有35卡路里的熱量。它不含脂肪，無(wú)蔗糖,無(wú)阿斯巴甜和無(wú)膽固醇，.富含7種維生素和礦物質(zhì)，包括維生素B2和B12?？诟忻牢叮m合注重保持體重的酸奶喜好者。常規(guī)的口味有香草，草莓，藍(lán)莓和桃子.Zer0Superfruit系列有4種風(fēng)味，包括枸杞草莓，石榴漿果，紅樹(shù)莓和火龍果藍(lán)莓.AstroZer0Superfruit獲得了2010年最佳新產(chǎn)品的最佳酸奶獎(jiǎng)—它是食品飲料行業(yè)界別中的最佳獎(jiǎng)項(xiàng).(加拿大)無(wú)脂肪,無(wú)添加糖,無(wú)阿斯巴甜–無(wú)妥協(xié)!9?Tate&Lyle201109/03/2023“零”和“無(wú)”是好的無(wú)激素不含谷物蛋白、明膠和防腐劑TheMargaretRiverDairyCompany現(xiàn)在推出以傳統(tǒng)工藝為素食人士制作的天然凝固型酸奶。此酸奶含有ABC益生菌，是鈣的優(yōu)質(zhì)來(lái)源，而且不含麥麩和防腐劑，僅在杯中的底部加入桃子和芒果片(澳大利亞)AthenosGreekStrained草莓脫脂酸奶，使用不含增長(zhǎng)激素的奶牛作奶源(美國(guó))健康與美麗10?Tate&Lyle201109/03/2023消化健康仍然是主要的功能益處，現(xiàn)在更多會(huì)闡述菌種的功效3種菌種在腸道中倍增的菌種酸奶中含有LKM512菌種,在腸道中能倍增到30倍(日本)菌種的數(shù)量，活菌直達(dá)腸道，挑戰(zhàn)承諾健康與美麗雀巢Acti-V定位為有效可靠的酸奶，承諾14天讓腸胃輕松（暗示纖體的效果）.14天的體驗(yàn)挑戰(zhàn)，加上廣告和護(hù)膚產(chǎn)品優(yōu)惠券的促銷(xiāo)活動(dòng)，意欲提高消費(fèi)者的認(rèn)知度，加強(qiáng)重復(fù)購(gòu)買(mǎi)

(香港)Vaalia低脂香草藍(lán)莓益生菌酸奶.(澳大利亞)廣告：11?Tate&Lyle201109/03/2023酸奶商的承諾/挑戰(zhàn)出現(xiàn)在其他功能聲稱(chēng)健康與美麗達(dá)能Danacol以“考慮您的健康–降低您的膽固醇!”為口號(hào),推出高效的植物甾醇，經(jīng)科學(xué)證明能明顯地自然降低10%的膽固醇。不含蔗糖，能在21天減少10%的膽固醇。生產(chǎn)商說(shuō)如果消費(fèi)21天后無(wú)效可以退款(意大利;奧地利,法國(guó),西班牙,俄羅斯)降低膽固醇免疫系統(tǒng)健康補(bǔ)充膳食纖維OhayoShiboZeroYogurt推出0脂肪酸奶，富含相當(dāng)于兩顆生菜的膳食纖維.酸奶系列，也有半顆生菜系列，相當(dāng)于1500毫克的膳食纖維NeoImuneleNapitokKislomolochnyyGranat-Vishnya飲用酸奶)宣稱(chēng)在14天內(nèi)增強(qiáng)免疫系統(tǒng)。配方中添加乳酸菌L.CaseiandL.Rhamnosus,維生素和礦物質(zhì)(俄羅斯)13?Tate&Lyle201109/03/2023美容益處在歐洲激增，在日本已經(jīng)頗為成熟SparVitalActiplusDrink是一種低脂益生菌酸奶飲品，富含維生素C,E和B6.益生菌幫助改善腸道菌群，增強(qiáng)免疫系統(tǒng)。維生素C和維生素B6的改善鐵的吸收，而維生素E可保護(hù)免受自由基的侵害，并防止快速老化

(澳大利亞)ParmalatJeunesseQ10酸奶聲稱(chēng)含有抗氧化劑輔酶Q10和維生素E,能抵御肌膚的老化。(意大利)健康與美麗Chichiyasu酸奶含有膠原蛋白和透明膠質(zhì)果凍，是定位為具有美容功效的無(wú)脂肪酸奶（日本）14?Tate&Lyle201109/03/2023享受愉悅高檔產(chǎn)品的上市總量越來(lái)越多香濃醇厚水果的%原料來(lái)源15?Tate&Lyle201109/03/2023享受愉悅不同食品種類(lèi)引發(fā)出來(lái)的享受與刺激果汁酸奶Lala果汁酸奶以美味，方便，口感一致著稱(chēng)。Lala強(qiáng)調(diào)其新鮮度及作為基本營(yíng)養(yǎng)元素（蛋白質(zhì)和鈣）的天然來(lái)源。令全系列產(chǎn)品受到消費(fèi)者親睞。包括常規(guī)系列的10個(gè)品種（6種水果，2種水果谷物，1種堅(jiān)果谷物和1種雞尾酒風(fēng)味），清盈系列的4個(gè)品種和纖維系列的4個(gè)品種（美國(guó)）17?Tate&Lyle201109/03/2023不同食品種類(lèi)引發(fā)出來(lái)的享受與刺激和其它知名休閑食品共同包裝的酸奶雀巢自2010年開(kāi)始利用奇巧,巧克力豆,醬料和谷物分別和香草酸奶包裝在一起，作為酸奶甜點(diǎn)的新模式，在一個(gè)產(chǎn)品中有兩樣的享受.(西班牙，意大利，智利，匈牙利，英國(guó)，葡萄牙，德國(guó)，比利時(shí))享受愉悅18?Tate&Lyle201109/03/2023不同食品種類(lèi)引發(fā)出來(lái)的享受與刺激以蛋糕為主題的酸奶甜點(diǎn)EhrmannAlmighurtRussischerZupfkuchenJoghurt(俄羅斯巧克力芝士蛋糕酸奶)用Allgau的牛奶制成，含有3%的蛋糕(德國(guó))AmericanStyleJoghurtHeidelbeere-Muffin(藍(lán)莓松餅酸奶)是一款含有18%白脫司考奇-太妃層的酸奶，含3.5%脂肪，包裝在150g的罐中(德國(guó))含有果凍、魔芋和果肉的酸奶甜點(diǎn)這款酸奶含有椰果果凍，魔芋球和草莓果肉。它的特別質(zhì)構(gòu)據(jù)說(shuō)會(huì)讓人上癮。(日本)一種甜橙酸奶含有20%的酸奶，混有甜橙，柑，西柚和甜橙檸檬果汁。產(chǎn)品含有甜橙果凍，水果口味，質(zhì)構(gòu)良好，適合有健康意識(shí)的人群(日本)享受愉悅19?Tate&Lyle201109/03/2023不同食品種類(lèi)引發(fā)出來(lái)的享受與刺激水果旋轉(zhuǎn)的酸奶甜點(diǎn)BULLATHICK&FRUITY

酸奶杯2009年上市核心系列，有6個(gè)品種由于其出色的口味，上市6個(gè)月后就看到了明顯的增長(zhǎng)，并迅速擴(kuò)張.

到2010年，品牌擴(kuò)充到17個(gè)品種，包括500克的全新的雙果系列，酸奶和果粒的水果風(fēng)味互補(bǔ)，并以果醬旋風(fēng)呈現(xiàn)

針對(duì)20-45歲的女性廣告:享受愉悅21?Tate&Lyle201109/03/2023個(gè)性化產(chǎn)品男性的酸奶女性的酸奶上班族的能量酸奶老年人的酸奶消費(fèi)者欣賞能為他們的需要量身定制的酸奶Morinaga蘆薈酸奶能提供飽腹與美味，適合30歲的男性（日本）Tappuri鐵質(zhì)酸奶含有葉酸，有助于紅細(xì)胞的形成

(日本)BizChargebanana是一種混有香蕉果肉和魔芋球的酸奶。一杯含有相當(dāng)于一根半香蕉的能量（日本）Meito–e-charge酸奶含有150毫克蜂王漿和6毫克姜黃。口味象能量飲料（日本）達(dá)能Actimel采用特殊配方，富含鎂，適合50歲以上的人群（波蘭)22?Tate&Lyle201109/03/2023消費(fèi)者需求23?Tate&Lyle201109/03/2023無(wú)/減少/低脂肪的酸奶在迎合中國(guó)消費(fèi)者需要Source:OnoT.GutholdR,StrongK,WHOglobalcomparableEstimates,2005&2010中國(guó)人總膽固醇平均值（單位：mmol/l）25?Tate&Lyle201109/03/2023對(duì)外表（主要是女性）和兒童口腔健康的擔(dān)憂(yōu)提高了消費(fèi)者接受代糖產(chǎn)品的可能性Source:IlluminasChinaStudy2007-2008問(wèn)題:針對(duì)以下描述句，請(qǐng)告訴我您對(duì)每一句句子的同意程度，(前兩項(xiàng)達(dá)44%)(前兩項(xiàng)達(dá)43%)我更在意體重增加對(duì)外表的影響多過(guò)對(duì)健康的影響無(wú)糖產(chǎn)品適合我的孩子26?Tate&Lyle201109/03/2023纖維攝入明顯不足Source::DRIfromNutritionAssociationofrespectivecountriesandactualintakeprimarilyfromNationalnutritionsurveyofindividualcountries29?Tate&Lyle20113/9/2023乳制品類(lèi)別:健康

vs.不太健康健康不太健康乳飲料被認(rèn)為是最不夠健康的產(chǎn)品。與被認(rèn)為是“健康“標(biāo)志的純牛奶形成強(qiáng)烈對(duì)比。產(chǎn)品名稱(chēng)導(dǎo)致了各類(lèi)與”不天然“添加成分相關(guān)的負(fù)面聯(lián)想。原味酸奶純牛奶風(fēng)味奶風(fēng)味酸奶水果酸奶發(fā)酵乳飲料乳飲料最健康的酸奶是原味酸奶.果汁酸奶飲品30?Tate&Lyle20113/9/2023盡管消費(fèi)頻率低于牛奶，酸奶（特別是原味酸奶）是廣為大眾接受吃的乳制品種類(lèi)的平均值:4.4吃的乳制品種類(lèi)的平均值:5.3兒童成人3327221644139168067545293191717164065117951484386Base:All(759),Allmums:371現(xiàn)在的趨勢(shì)是控制兒童吃加糖的乳品低于成人%吃過(guò)原味酸奶純牛奶冰淇淋花色牛奶果粒酸奶活性乳酸菌飲品果汁牛奶飲料乳飲料/乳酸味飲料花色酸奶奶粉奶酪煉乳黃油31?Tate&Lyle20113/9/2023頻率(每周)%吃過(guò)制訂產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略的消費(fèi)情況矩陣圖Base:All(759)通過(guò)奪取更高占有率來(lái)增長(zhǎng)通過(guò)提高使用頻率來(lái)增長(zhǎng)通過(guò)提高使用頻率和擴(kuò)大用戶(hù)群來(lái)增長(zhǎng)通過(guò)擴(kuò)大用戶(hù)群來(lái)增長(zhǎng)矩陣圖反映出不同乳制品種類(lèi)不同的發(fā)展階段，從而指引產(chǎn)品的發(fā)展方向32?Tate&Lyle20113/9/2023純牛奶花色乳飲品原味酸奶頻率(每周)%吃過(guò)消費(fèi)

(成年人)平均值花色酸奶乳飲料活性乳酸菌飲料冰淇淋果粒酸奶果汁酸奶飲品Base:All(759)奶酪奶粉煉乳黃油酸奶具有高滲透率和高頻率。未來(lái)的增長(zhǎng)將來(lái)自份額增加和重新定義新的細(xì)分市場(chǎng)原味酸奶的普及程度為其類(lèi)別延伸建立了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)33?Tate&Lyle20113/9/2023原味酸奶消費(fèi)者涵蓋所有年齡段。而花色和水果酸奶則明顯傾向于上班族

針對(duì)年齡段在20-25、以乳/酸奶飲品作為零食的年輕人，仍存有很多的發(fā)展空間

按年齡段計(jì)算消費(fèi)百分比所有20-2526-3031-3536-4041-45原味酸奶939294949394純牛奶807178848193冰淇淋677167666566花色牛奶545151575856果粒酸奶524958545150活性乳酸菌飲品444250474631果汁牛奶飲料333840302923乳飲料/乳酸味飲料273026272526花色酸奶221724282618奶粉161511201416奶酪161113192218煉油9771396平均消費(fèi)乳制品數(shù)量5.35.15.35.55.35.1Base:All:759;20-25:259;26-30:98;31-35:203;36-40:97;41-45:10234?Tate&Lyle20113/9/2023觀察不同收入人群，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的酸奶消費(fèi)差別

高收入人群消費(fèi)更多純牛奶，其他類(lèi)別沒(méi)有明顯差別

收入低收入中等收入高收入原味酸奶93%91%95%純牛奶79%73%88%冰淇淋69%63%70%花色牛奶49%56%58%果粒酸奶49%53%54%活性乳酸菌飲品44%40%48%果汁牛奶飲料34%32%32%乳飲料/乳酸味飲料29%29%24%花色酸奶21%22%24%奶粉15%16%17%奶酪13%15%19%煉乳12%15%11%黃油7%10%10%平均消費(fèi)乳制品數(shù)量5.15.15.5Base:Low:249;Medium:268;High:24235?Tate&Lyle20113/9/2023整體看，早餐、午餐后和晚餐后是乳制品消費(fèi)的高峰期Base:Adults:759,Kids:371所有乳制品的消費(fèi)(按時(shí)段)36?Tate&Lyle20113/9/2023乳制品食用場(chǎng)合(按時(shí)段分)一部分消費(fèi)者早餐不喜歡食用酸奶是因?yàn)樗潜远腋械教?。此外果汁牛奶飲料空間被飲料生產(chǎn)商乘虛而入，透過(guò)常溫果汁牛奶分一杯羹。*其它=風(fēng)味酸奶,奶粉,奶酪,煉乳,黃油Base:Adults:759,酸奶在不同時(shí)段的享用是平均的。早餐和下午休閑享用是有改善的空間果汁酸奶飲料果粒酸奶原味酸奶冰淇淋純牛奶其它*乳飲料/乳酸味飲料活性乳酸菌飲品花色牛奶37?Tate&Lyle20113/9/2023不同消費(fèi)群體有不同的需求對(duì)沒(méi)有孩子的家庭而言，味道方面的益處更重要些。沒(méi)有孩子的女性對(duì)消化健康尤為看重。鈣對(duì)孩子的媽媽而言特別重要。所有母親女性：不包括兒童男性：不包括兒童有營(yíng)養(yǎng)78767982有益于骨骼/鈣的來(lái)源48544242有益于身體吸收43454438幫助消化34314232增強(qiáng)免疫系統(tǒng)27282527味道好26163733蛋白質(zhì)來(lái)源25262325助睡眠19162421養(yǎng)胃護(hù)胃(如：在喝酒或吃辛辣食品前喝)17161818滋養(yǎng)/美白皮膚/美容1416188排毒76106多種口味74108飽腹/充饑6596

提及益處的平均數(shù)3.83.64.13.8明顯高于其他Base:Allmums:371,Female-nokids:198,Male-nokids:190)38?Tate&Lyle20113/9/2023期望乳制品帶來(lái)的益處益處主要集中在營(yíng)養(yǎng)方面，鈣的來(lái)源和消化健康。消化+免疫方面的益處與外國(guó)比有點(diǎn)偏低

25192614771748433427786營(yíng)養(yǎng)對(duì)骨骼有益/鈣的來(lái)源有助于身體吸收有助于消化增強(qiáng)免疫系統(tǒng)口味好蛋白質(zhì)來(lái)源促進(jìn)睡眠保護(hù)胃

(飲酒/吃辛辣食物前)滋養(yǎng)/美白肌膚排毒不同風(fēng)味滿(mǎn)足你的需要%提及提及益處的平均值:3.8Base:All(759)消費(fèi)者期望乳制品帶來(lái)巨大益處39?Tate&Lyle20113/9/2023原味酸奶在“幫助消化”，“味道好”，“排毒”，“新鮮和天然”方面超越乳制品整體在上海，更多人提到養(yǎng)胃護(hù)胃(37%)。26-30歲的人更在意味道好(46%)，單身女性喜歡可以滋養(yǎng)/美白皮膚(30%)。%提及Base:All(759);plainyoghurt(699)缺口回補(bǔ)機(jī)會(huì):更有營(yíng)養(yǎng)骨骼健康強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)：

幫助消化和養(yǎng)胃護(hù)胃味道好排毒新鮮和天然40盡管口味與選擇是花色/果粒酸奶的強(qiáng)項(xiàng)，但仍不減“幫助消化”和“新鮮”的核心優(yōu)勢(shì)廣州消費(fèi)者更看重幫助消化和增強(qiáng)免疫系統(tǒng)的好處(48%&39%)，而在上海，更多人提到味道好(65%)。36-40歲的消費(fèi)者更在意有利于骨骼(29%)，而年輕女性更看重滋養(yǎng)/美白皮膚的功效(27%)。%提及Base:All(759);flavoured/fruityoghurt(408)缺口回補(bǔ)機(jī)會(huì):更有營(yíng)養(yǎng)骨骼健康有利于身體吸收蛋白質(zhì)來(lái)源幫助睡眠強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)：口感/風(fēng)味新鮮飽腹/充饑41缺點(diǎn)類(lèi)別提到的乳制品的缺點(diǎn)很少。，沒(méi)有明顯的差異。數(shù)據(jù)顯示年輕女性有更多的擔(dān)憂(yōu)(特別是脂肪/熱量含量+體重增加方面)%提及(所有類(lèi)型的乳制品)含太多脂肪熱量高太甜只能冰著吃，不能加熱，對(duì)胃不好導(dǎo)致體重增加可能導(dǎo)致蛀牙不適合有乳糖不耐癥的人不易儲(chǔ)存/攜帶含有未知成分太貴可供選擇的品種少不能飽腹/充饑不容易消化是兒童喝的是女性喝的提及缺點(diǎn)的平均值:1.6基數(shù):所有至少每月吃2-3次乳制品的消費(fèi)者。

純牛奶:592;花色牛奶:394;原味酸奶:699;花色/果粒酸奶:408;活性乳酸菌飲品:294;乳飲料/乳酸味飲料:167;冰淇淋:441;奶酪:78;黃油:38;奶粉:80;煉乳:54;果汁牛奶飲料:195“這里有一些其他人所提到的乳制品的缺點(diǎn)。針對(duì)每個(gè)種類(lèi)，請(qǐng)告訴您認(rèn)為哪些缺點(diǎn)與這個(gè)種類(lèi)最相關(guān)?！笨朔秉c(diǎn)的開(kāi)發(fā)方向減少/低/無(wú)脂肪減少/低/無(wú)熱量常溫享用減少糖減少蛀牙消費(fèi)者提到的乳制品的缺點(diǎn)42?Tate&Lyle20113/9/2023只能冰著吃，對(duì)胃不好是原味酸奶最主要的擔(dān)憂(yōu)。脂肪和糖(引起蛀牙)是排第二和第四的缺點(diǎn)年齡段在31-35的人群擔(dān)心冷食對(duì)胃不好(36%).在廣州，人們更擔(dān)心可能導(dǎo)致蛀牙(21%).年輕女性也認(rèn)為品種太少(16%).%