黃金非公開(kāi)發(fā)行股暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案修正案

簡(jiǎn)稱：園城黃金代碼：600766 號(hào)：2014-煙臺(tái)園城黃非公開(kāi)A股暨關(guān)聯(lián)預(yù)案（。5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。重大事項(xiàng)提示審議通過(guò)。根據(jù)市場(chǎng)的變化，公司于年月日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二數(shù)量、募金投向等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。2、本次對(duì)象為園城實(shí)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“園城實(shí)業(yè)”）、向萬(wàn)股，先生1,000萬(wàn)股。以上各對(duì)象均以現(xiàn)金本次非公開(kāi)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。在本次前，若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募金總額與除權(quán)除息后的價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。決議公告日（年月日。本次非公開(kāi)的價(jià)格為9.64元/（不日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量）。股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。5、本次募金總額約為82,080萬(wàn)元，扣除費(fèi)用后將全部仍為公司控股股東。本次非公開(kāi)前，公司實(shí)際控制人先生持有公司639,433股，通過(guò)園城實(shí)業(yè)持有公司66,510,000股。本次非公開(kāi)完成控制人及其一致行動(dòng)人若因本次非公開(kāi)方案的實(shí)施而觸發(fā)要約收購(gòu)義7、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》，公司已完案“第六節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō)明”。議通過(guò)和中國(guó)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。目釋 第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概 一、本次非公開(kāi)的背景和目 二、對(duì)象及其與公司的關(guān) 三、本次的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售期 四、本次非公開(kāi)前的滾存利潤(rùn)安 五、上市地 六、決議有效 七、募金投 八、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)九、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 十、本次是否導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條 十一、本次非公開(kāi)的程 第二節(jié)對(duì)象的基本情 一、園城實(shí)業(yè)基本情 二、基本情 三、濟(jì)寧新園裝飾工程基本情 四、威海市中海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)基本情 五、先生基本情 第三節(jié)附條件生效的合同的內(nèi) 一、合同主體、簽訂時(shí) 二、數(shù)量、價(jià)格、方式、支付方式、限售 三、合同生效條件和生效時(shí) 四、合同附帶的任何保留條款、前置條 五、違約責(zé) 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募投項(xiàng)目的可行性分 三、本次募金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況 四、本次非公開(kāi)完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)供擔(dān)保情 五、本次非公開(kāi)對(duì)公司負(fù)債情況的影 六、本次非公開(kāi)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分 第六節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō) 一、公司現(xiàn)行的利潤(rùn)分配政 二、公司近三年的現(xiàn)金分紅情 第七節(jié)其他必要披露的事 釋在本次非公 指本次/本次非公指指指指指指/中國(guó)指中國(guó)監(jiān)督管理指所指指《中民公司法《法指《中民法指指每股面值為1.00元的普通第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概一、本次非公開(kāi)的背景和目（一）本次非公開(kāi)的背2011年即開(kāi)始考慮逐步退出房地產(chǎn)行業(yè)。2012年以來(lái)，公司通過(guò)以資抵債等方式將絕的壓力。目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)向黃金采選業(yè)務(wù)。2013年2月19日,公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)將公司名稱變更為“煙臺(tái)園城黃金有1、黃金行業(yè)宏觀形勢(shì)黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)及市場(chǎng)的活躍，黃金亦成為投資者資產(chǎn)配置中的重要投資工2012年四季度以來(lái)，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化及量化寬松貨幣政策的退/盎司附近跌至2013年12月底的1,200/盎司左右，未來(lái)仍不能排除黃2、我國(guó)黃金行業(yè)現(xiàn)況湖南、陜西等地。2013428.166.23%，連續(xù)1,176.4041.36%；國(guó)內(nèi)黃748.24噸。由于歷史原因，我國(guó)黃金行業(yè)一直存在著勘探難3、公司業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀需要2012年以來(lái)，為解決歷史遺留問(wèn)題，公司絕大部分房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)被（二）本次的目二、對(duì)象及其與公司的關(guān)（一）對(duì)象及方上5名對(duì)象情況如下：名稱（或數(shù)量（萬(wàn)股金額（萬(wàn)元合上述對(duì)象均以同一價(jià)格本次非公開(kāi)，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)（二）對(duì)象與公司的關(guān)占公司總股本的29.66%，為公司的關(guān)聯(lián)法人；通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行的預(yù)計(jì)將持有公司2,000.00萬(wàn)股，占公司后總股本的6.46%，為三、本 的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售期（一）的種類和面值（二）方式和時(shí)本次的A股全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)的方式，證會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)（三 的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和價(jià)20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即9.64元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)（四）數(shù)據(jù)本次募金總額與除權(quán)除息后的價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。（五）限售期四、本次非公開(kāi)前的滾存利潤(rùn)安本次前滾存未分配利潤(rùn)由本次完成后的公司新老股東共享五、上市地點(diǎn)本次的將申請(qǐng)?jiān)谒鲜辛?、決議有效期 七、募金投本次募金總額約為82,080萬(wàn)元，扣除費(fèi)用后將用于償還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)。參見(jiàn)本預(yù)案“第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募八、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)構(gòu)成關(guān)聯(lián)。通過(guò)公司本次非公開(kāi)預(yù)計(jì)將持有公司2,000.00萬(wàn)股，占公司后總股本的6.46%，為公司潛在關(guān)聯(lián)自然人。其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象本次非公開(kāi)的行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)。行涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)了獨(dú)立意見(jiàn)。在董事會(huì)審議本次非公開(kāi)相關(guān)議案九、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變司總股本的29.66%。本次非公開(kāi)完成后，園城實(shí)業(yè)持股比例為31.20%，仍為公司控股股東。本次非公開(kāi)前，公司實(shí)際控制人先生持有公司639,433股，通過(guò)園城實(shí)業(yè)持有公司6,651.00萬(wàn)股。本次非公開(kāi)完司總股本的31.40%，公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。十、本次是否導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條份比例為31.20%，持有本公司6.46%的，其他對(duì)象持股均未（2013十一、本次非公開(kāi)的程本次非公開(kāi)A股相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》及相關(guān)法律、和規(guī)范性文件的規(guī)定，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人若因本次非公開(kāi)A股方案的實(shí)施而觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，如果公司股東大會(huì)同意其免于發(fā)出要約，則可以免于向中國(guó)提交豁核查意見(jiàn)并經(jīng)公司信息披露后，按照登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理相關(guān)事宜。第二節(jié)對(duì)象的基本情一、園城實(shí)業(yè)基本情況（一）園城實(shí)業(yè)概況法定代表人：資本：218,778,800成立時(shí)間：1998324經(jīng)營(yíng)范圍：建材、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)品、裝飾材料、鋼材、木材、（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況及最近3年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營(yíng)成果根據(jù)煙臺(tái)華達(dá)會(huì)計(jì)師出具的煙華達(dá)會(huì)事審[2011]02-48號(hào)、[2012]03-48號(hào)、[2013]03-28號(hào)審計(jì)報(bào)告，2010年度、2011年度、2012年度主項(xiàng)日日日項(xiàng)2012年度2011年度2010年度（四）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)煙臺(tái)華達(dá)會(huì)計(jì)師出具的[2013]03-28號(hào)審計(jì)報(bào)告，園城實(shí)業(yè)2012年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要數(shù)據(jù)如下：項(xiàng)日-項(xiàng)2012年度項(xiàng)2012年度-（五）對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年受過(guò)行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁公司實(shí)際控制人先生擔(dān)任園城實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)。2012年5月24日和25207,300股，本次增持公司數(shù)量合計(jì)為867,715股（2012年公司實(shí)施資本公司已總數(shù)的29.79%；本次增持后，先生直接和間接持有本公司的合計(jì)約占本公司已總數(shù)的30.3%。公司于2013年8月2， 數(shù)的29.947%；減持公司所得收益已全部繳納至公司。（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情公司本次向園城實(shí)業(yè)涉及關(guān)聯(lián)際控制 價(jià)格，保證關(guān)聯(lián)的公允性，以保障公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。（七）本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)園城實(shí)業(yè)及其關(guān)聯(lián)方與公司之間的重大情況本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，園城實(shí)業(yè)與本公司之間的關(guān)聯(lián)情況已按照有 二、基本情況（一 基本情，1962年生，中國(guó)國(guó)籍，2009（二 控制的企業(yè)情（三）最近五年的情（四）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情（五）本次預(yù)案披露前24個(gè)月 及其控制企業(yè)與公司之間重大情三、濟(jì)寧新園裝飾工程基本情法定代表人：資本：200成立時(shí)間：20120119日前置經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)券、金融、及國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目；企業(yè)管理咨詢；建筑裝飾材料、包（二）股權(quán)結(jié)（三）2012年成立以來(lái)，主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)。（四）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表 項(xiàng)日-項(xiàng)2012年度---項(xiàng)2012年度--（五）對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年受過(guò)行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁 （六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情（七）本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)新園裝飾及其關(guān)聯(lián)方與公司之間的重大情況四、威海市中海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)基本情（一）威海市中海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概況公司名稱：威海市中海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)法定代表人：資本：2,000萬(wàn)成立時(shí)間：199756（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況及最近3年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營(yíng)成果威海中海自成立以來(lái)，主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)。2010年度、2011年度、2012年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（ ：項(xiàng)日日日項(xiàng)2012年度2011年度2010年度（四）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表 項(xiàng)日0項(xiàng)2012年度（五）對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年受過(guò)行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁 （六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情（七）本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)新園裝飾及其關(guān)聯(lián)方與公司之間的重大情況五、先生基本情（一）先生基本情先生，1994年生，中國(guó)國(guó)籍，目前就讀于某預(yù)（二）先生控制的企業(yè)情（三）最近五年的情（四）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情（五）本次預(yù)案露前個(gè)月內(nèi)先及其控制企與公司間重大情況第三節(jié)附條件生效的合同的內(nèi)一、合同主體、簽訂時(shí)間二、數(shù)量、價(jià)格、方式、支付方式、限售（一）數(shù)名稱（或數(shù)量（萬(wàn)股合（二）價(jià)（三 方對(duì)象均 現(xiàn)金方式公 （四）支付方式（五）限售期對(duì)象的本次非公開(kāi)自上市首日起36個(gè)月內(nèi)不得（六）其他約定三、合同生效條件和生效時(shí)間四、合同附帶的任何保留條款、前置條件五、違約責(zé)任1、任何一方本合同的，或本合同所作承諾或保證的，或所作承諾且取得中國(guó)核準(zhǔn)及未導(dǎo)致公司任何損失。 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金使用計(jì)本次募金總額約為82,080萬(wàn)元，扣除費(fèi)用后募金二、本次募投項(xiàng)目的可行性分析（一）公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)的需2011年即開(kāi)始考慮逐步退出房地產(chǎn)行業(yè)。2012年以來(lái)，公司剝離絕大部分原有房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)、截至2013年9月30日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到91.14%，負(fù)擔(dān)（二）改善資本結(jié)構(gòu)，提高公司短期償債能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2011年末、20122013930動(dòng)比率也均小于1，速動(dòng)比率分別為0.21、0.70和0.65。費(fèi)用，提高公司能力（三）加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)公司綜合實(shí)（四）提高公司投、融資能力，為公司未來(lái)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)較高的資產(chǎn)負(fù)債率制約了公司通過(guò)銀行信貸和其他融資工具獲取發(fā)展融資能力，支持公司業(yè)務(wù)和未來(lái)可持續(xù)發(fā)展。（五）控股股東現(xiàn)金增持，有利于保護(hù)公司中小股東利益控股股東計(jì)劃通過(guò)公司本次非公開(kāi)的方式向公司提供長(zhǎng)期資三、本次募金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影（一）本次對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影2013930日，公司審計(jì)的合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為91.14%。本次非公開(kāi)募金到位后，將全部用于償還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)資（二）本次對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影務(wù)和可持續(xù)發(fā)展提供必要的支持，有利于提高公司長(zhǎng)期能力，保護(hù)綜上所述，本次公司通過(guò)非公開(kāi)募金償還銀行和補(bǔ)充流動(dòng)資第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、公司股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（一）本次后對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影本次非公開(kāi)募金在扣除相關(guān)費(fèi)用后將用于償還銀行及補(bǔ)（二）本次后公司章程變動(dòng)情（三）本次后公司股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)情次非公開(kāi)預(yù)計(jì)將持有公司2,000.00萬(wàn)股，占公司后總股本的（四）本次后公司高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情（五）本次后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情本次非公開(kāi)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的具體影響如下（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響（二）對(duì)公司能力的影（三）對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響流量狀況。本次完成后，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加，隨著募金三、公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況四、本次非公開(kāi)完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人占用情況或公司為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情況五、本次非公開(kāi)對(duì)公司負(fù)債情況的影201393091.14%。本次非公