連接器更加智能化分析

連接器更加智能化分析連接器更加智能化隨著AI時代的到來，連接器可能不只是實現(xiàn)簡單的傳輸功能，未來在開關(guān)電源里，除了保證電信號的數(shù)據(jù)，連接器或能進(jìn)行簡單的智能判斷和保護(hù)，輸出正確數(shù)據(jù)的同時避免電源的損失，這需要IC技術(shù)的支持。連接器經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析隨著下游市場規(guī)模的持續(xù)增長，消費(fèi)電子、新能源汽車、航空航天等需求的蓬勃發(fā)展，我國連接器的市場規(guī)模也逐年增加。直至2021年，我國連接器市場規(guī)模達(dá)到1815．13億元，同比增長8．03%。連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間用于電信號或光信號交換的電子部件，汽車是僅次于通信的連接器第二大應(yīng)用領(lǐng)域。汽車連接器的市場規(guī)模僅次于通信市場，是連接器的第二大下游應(yīng)用領(lǐng)域。連接器在汽車中的應(yīng)用主要包括動力系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等，連接器類型包括圓形連接器、FCP連接器、I/O連接器等。由于汽車連接器市場規(guī)模主要受傳統(tǒng)汽車連接器市場規(guī)模影響，2020年中國汽車連接器市場規(guī)模為644．3億元，同比下降1．0%。在國家大力發(fā)展新能源汽車的背景下，各大汽車廠商持續(xù)加大新能源汽車的投入力度，我國新能源汽車產(chǎn)量快速增加，新能源汽車連接器市場發(fā)展迅速。2021年中國汽車連接器市場規(guī)模為653億元，同比增長1．35%。汽車電動化增加高壓連接器需求，汽車智能化增加高速連接器需求汽車連接器在車身中應(yīng)用廣泛。汽車連接器應(yīng)用廣泛，廣泛應(yīng)用于動力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等方面，涉及油路、汽門、排放裝置、配電系統(tǒng)、儀表盤、防抱死制動系統(tǒng)、GPS導(dǎo)航儀、顯示屏等設(shè)備，類型包括圓形連接器、射頻連接器、FCP連接器、I/O連接器等。近年來，人們對汽車安全性、環(huán)保性、舒適性的要求逐步升級，尤其是新能源汽車的推廣普及，由此將帶動汽車連接器應(yīng)用數(shù)量大幅增長。根據(jù)Bishop&Associates數(shù)據(jù)，2019年全球汽車連接器市場規(guī)模為152．10億美元，2014-2019年復(fù)合增長率為5．33%，高于全球連接器市場規(guī)模增速；預(yù)計到2025年，汽車連接器市場規(guī)模有望達(dá)到194．52億美元。按傳輸介質(zhì)的不同，汽車連接器可分為高速連接器和電連接器。其中，高速連接器用于傳輸、交換數(shù)據(jù)信號，電連接器用于傳輸交換電流。高速連接器：主要應(yīng)用于攝像頭、傳感器、廣播天線、GPS、藍(lán)牙、WiFi、無鑰匙進(jìn)入、信息娛樂系統(tǒng)、導(dǎo)航與駕駛輔助系統(tǒng)等。針對汽車的不同應(yīng)用場景，高速連接器可大致分為射頻連接器和以太網(wǎng)連接器兩大類，其中，射頻連接器又包括Fakra、Mini-Fakra、HSD等類別；電連接器：根據(jù)工作電壓的不同，電連接器可進(jìn)一步分為低壓連接器和高壓連接器，低壓連接器工作電壓一般為14V，多用于傳統(tǒng)燃油車的BMS、空調(diào)系統(tǒng)和車燈等，高壓連接器按照應(yīng)用場景的不同，需要提供60-380V甚至更高的電壓等級傳輸，并提供10A-30A電流傳輸場景，多用于新能源汽車的電池、PDU（高壓配電盒）、OBC（車載充電機(jī)）、DC/DC、空調(diào)、PTC加熱、直/交流充電接口等。汽車電動化增加對高壓連接器需求。傳統(tǒng)燃油車采用內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動，工作電壓一般為14V，多用于傳統(tǒng)燃油車的BMS、空調(diào)系統(tǒng)和車燈等。與傳統(tǒng)燃油車不同，新能源汽車采用電力驅(qū)動電機(jī)的原理，核心部件在電池、電機(jī)、電控的三電系統(tǒng)，為達(dá)到較大扭矩和扭力，需提供大功率的驅(qū)動能量，需要相應(yīng)的高電壓和大電流，增加對高壓連接器的需求。高電流、高電壓的電驅(qū)系統(tǒng)對連接器的可靠性、體積和電氣性能剔除更高的要求，這意味著新能源汽車對連接器產(chǎn)品的需求量及質(zhì)量要求都將大幅提高。傳統(tǒng)燃油汽車單車使用低壓連接器價值在1，000元左右，而高壓連接器的材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指標(biāo)高于傳統(tǒng)的低壓連接器，新能源汽車單車使用連接器價值遠(yuǎn)高于低壓連接器。其中，純電動乘用車單車使用連接器價值區(qū)間為3，000-5，000元，純電動商用車單車使用連接器價值區(qū)間為8，000-10，000元。我國汽車銷量陷于停滯，但新能源汽車滲透率仍在持續(xù)提升。近年來，新能源汽車在動力性能、充電速度和續(xù)航里程等方面進(jìn)步明顯，市場競爭力顯著增強(qiáng)，在政策與市場的雙重驅(qū)動下，成為汽車行業(yè)發(fā)展的重要方向。雖然我國汽車銷量自2017年以來進(jìn)入存量市場，但以電動汽車為代表的新能源汽車銷量持續(xù)增長，且滲透率不斷提升。據(jù)中汽協(xié)，2021年我國新能源汽車銷售總量為350．7萬輛，同比+165．11%，進(jìn)入加速滲透期；2022年我國新能源汽車銷售總量為687．2萬輛，同比+95．95%，占同期汽車銷售總量的25．59%。中汽協(xié)預(yù)計，2023年我國新能源汽車銷量有望超過900萬輛，滲透率進(jìn)一步提升。伴隨著規(guī)模效應(yīng)下生產(chǎn)成本下降、電池技術(shù)進(jìn)步帶來的續(xù)航里程提高，以及充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，國內(nèi)新能源汽車有望從政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)向需求導(dǎo)向，而特斯拉2023年1月引領(lǐng)的新能源車大幅降價也有望加速汽車電動化的進(jìn)一步推廣，利好汽車高壓連接器的量價齊升。汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化催生高速連接器需求。汽車智能化需新增高清攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等各類傳感器，以及5G、V2XS、GPS、北斗等天線模塊，ADAS控制模塊、雷達(dá)控制模塊、高速網(wǎng)管等ECU，模塊之間的數(shù)據(jù)傳輸量相比傳統(tǒng)燃油車大幅增加，需要高速、可靠、低延時的數(shù)據(jù)傳輸，因此大幅催生高速連接器需求。據(jù)泰科《自動駕駛之路白皮書》，車載高速連接器通常用語車在網(wǎng)絡(luò)、娛樂信息系統(tǒng)和汽車安全等，主要包括射頻連接器（Farka&MiniFarka&HSD連接器）和車載以太網(wǎng)連接器，單車價值量約為1000元，隨著我國L2級別以上自動駕駛滲透率不斷提高，預(yù)計國內(nèi)高速連接器市場規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大。自動駕駛被劃分為L0-L5共6個等級，各路資本搶灘布局。自動駕駛是指在沒有駕駛員的操作下，汽車通過人工智能、視覺計算、雷達(dá)等技術(shù)，具備道路環(huán)境感知、路線決策規(guī)劃、車輛控制執(zhí)行的能力。根據(jù)2021年8月國家市場監(jiān)管總局及標(biāo)委下發(fā)的《汽車駕駛自動化分級》文件，汽車自動化共劃分為6個等級，即L0-L5，其中L0-L2為輔助駕駛，系統(tǒng)能夠輔助駕駛員執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，L3及以上被稱為自動駕駛，系統(tǒng)能夠執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，L3需根據(jù)需要提供接管。按照國際汽車工程師協(xié)會SAE的定級，自動駕駛同樣被劃分為L0-L5共6個等級。隨著自動駕駛技術(shù)、商業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，資本持續(xù)加大在自動駕駛領(lǐng)域的投資。據(jù)CBInsight數(shù)據(jù)顯示，2021年前9月全球智能駕駛領(lǐng)域的融資額達(dá)到125．17億美元，已經(jīng)超過2020年全年；預(yù)計2021年達(dá)到173．06億美元，2016-2021年復(fù)合增速高達(dá)78%。分國家來看，2021年前9月，美國、中國自動駕駛領(lǐng)域的融資額分別為70．76和50．26億美元，其中中國的融資額已經(jīng)大幅超過2020年全年。L2滲透率持續(xù)提升，預(yù)埋L3硬件車型密集上市。終端車企為了打造差異化競爭，近年紛紛加大智能化配置，推出搭載智能駕駛功能的相關(guān)車型，包括自適應(yīng)巡航、自動泊車、主動車道保持、自動變道等功能。截至2022Q1，IDC數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)L2級自動駕駛乘用車的滲透率達(dá)到23．2%，同比大幅提升了15．7個百分點，L2逐漸成為標(biāo)配。進(jìn)入2022年以來，理想、小鵬、蔚來等預(yù)埋L3硬件的車型密集發(fā)布上市，激光雷達(dá)開始進(jìn)入普及元年。其中，理想L9搭載2個英偉達(dá)Orin-X自動駕駛芯片，總算力達(dá)到508TOPS，配備ADMAX智能駕駛系統(tǒng)，感知元件25個，其中包括1個128線激光雷達(dá)、12個超聲波雷達(dá)、1個毫米波雷達(dá)以及11個攝像頭。隨著頭部車企密集推出預(yù)埋L3硬件的車型，預(yù)計其他終端車企將陸續(xù)跟進(jìn)，L3滲透率有望持續(xù)提升。政策密集出臺，促進(jìn)自動駕駛行業(yè)發(fā)展。6月深圳出臺了《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》，系國內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，《條例》明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車（對應(yīng)L3-L5）經(jīng)有關(guān)部門登記后，可上路行駛；拓展了道路測試和示范應(yīng)用范圍，其中選擇在車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施較為完善行政區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全域開放道路測試；此外還明確了使用管理規(guī)范和交通事故責(zé)任劃分。上海隨后積極跟進(jìn)，在7月的市政府常務(wù)會議上原則同意《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實施方案》并指出，上海要舉全市之力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的制高點；9月《方案》出臺，提出到2025年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達(dá)到5000億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級）和有條件自動駕駛功能（L3級）汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%，具備高度自動駕駛功能（L4級及以上）汽車在限定區(qū)域和特定場景實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。此外，交通部8月出臺的《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見稿），對自動駕駛汽車運(yùn)輸?shù)姆?wù)范圍做出了規(guī)定并且列出了鼓勵使用自動駕駛汽車的應(yīng)用場景。近期從國家主管部門到地方性政府密集落地行業(yè)的相關(guān)政策，進(jìn)一步凸顯自動駕駛行業(yè)的重視程度，隨著相關(guān)法律法規(guī)的持續(xù)完善，行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步提速。汽車智能化加速，帶動高頻高速連接器實現(xiàn)量價齊升。自動駕駛的實現(xiàn)需經(jīng)過環(huán)境感知、決策規(guī)劃和控制執(zhí)行的全流程，由此衍生出感知層、決策層以及執(zhí)行層，感知層依據(jù)決策層所提供的數(shù)據(jù)，通過高精度的自動駕駛算法和車載計算平臺完成信息融合、環(huán)境感知、路徑規(guī)劃，從而輸出決策控制方案。而執(zhí)行層則根據(jù)系統(tǒng)做出的決策，替代人類對車輛進(jìn)行轉(zhuǎn)向、驅(qū)動、制動等控制，該過程對汽車數(shù)據(jù)感知與傳輸?shù)臏?zhǔn)確性、可靠性和低延時提出較高要求，增大高速高頻連接器的需求。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2023年國內(nèi)汽車中銷量約為2，760萬輛，同比增長約3%，若搭載L2級別以上自動駕駛汽車占比為28%，單車平均高速連接器價值量為1200元，則2023年國內(nèi)高頻高速連接器市場規(guī)模有望達(dá)到92．7億元。連接器行業(yè)基本情況連接器是實現(xiàn)電子設(shè)備電能、信號傳輸與交換的電子部件，連接器作為節(jié)點，是構(gòu)成電子系統(tǒng)連接必需的基礎(chǔ)元件。連接器種類繁多、功能多樣，按照傳輸介質(zhì)的不同，可分為電連接器、射頻連接器、光連接器以及流體連接器。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，連接器產(chǎn)業(yè)上游包括金屬材料、塑膠材料等原材料，以及機(jī)械加工設(shè)備、電鍍加工設(shè)備、測試設(shè)備、裝配設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商。下游應(yīng)用覆蓋汽車、交通運(yùn)輸、通信、消費(fèi)電子、、軌道等多領(lǐng)域。連接器行業(yè)作為《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中的新型電子元器件及設(shè)備制造，是屬于國家鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)之一，同時國家制定了一系列鼓勵政策。連接器是構(gòu)成系統(tǒng)連接的基礎(chǔ)元件，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛連接器是構(gòu)成完整系統(tǒng)連接所必須的基礎(chǔ)元件。連接器（connector），即連接兩個有源器件的器件。它是電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件，它作為節(jié)點，通過獨(dú)立或與線纜一起，為器件、組件、設(shè)備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號，并且保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化，是構(gòu)成整個完整系統(tǒng)連接所必須的基礎(chǔ)元件。按傳輸介質(zhì)的不同，連接器可分為四類。按照傳輸?shù)慕橘|(zhì)不同，連接器可以分為電連接器、微波連接器、光連接器和流體連接器四類，不同連接器具有不同的功能和應(yīng)用領(lǐng)域。如電連接器用于器件、組件、設(shè)備之間的電信號鏈接，廣泛應(yīng)用于通信、航空航天、計算機(jī)、汽車和工業(yè)等領(lǐng)域；微波射頻連接器用于微波傳輸電路的連接，隸屬于高頻電連接器，主要應(yīng)用于通信等領(lǐng)域；光連接器是用于連接兩根光纖或光纜形成連續(xù)光通路的可以重復(fù)使用的無源器件，廣泛應(yīng)用于傳輸干線、區(qū)域光通訊網(wǎng)、長途電信、光檢測、等各類光傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中。不同類別的連接器實現(xiàn)的功能不同，因此在設(shè)計和制造要求方面存在差異。一般來說，電連接器必須滿足接觸良好、工作可靠的要求。其中，大功率電能傳輸時還要求接觸電阻低、載流高、溫升低、電磁兼容性能高；傳輸高速數(shù)據(jù)信號則要求電路阻抗連續(xù)性好、串?dāng)_小、時延低、信號完整性高；微波射頻連接器除了接觸的可靠性要求外，對于阻抗設(shè)計與補(bǔ)償要求嚴(yán)格，需要符合插損、回?fù)p、相位和三階互調(diào)等性能要求；光纖連接器對于組件的對準(zhǔn)精度要求嚴(yán)，因此對接觸部件的加工精度要求較高，潔凈度高，定位準(zhǔn)確。由于不同類別的連接器在設(shè)計、制造方面存在巨大差異，因此，除了海外的泰科、安費(fèi)諾等連接器巨頭企業(yè)同時具備生產(chǎn)電連接器、射頻連接器和光連接器的能力外，國內(nèi)大部分制造企業(yè)僅局限于其中單個類型的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)，同時具備電連接器、射頻連接器和光連接器生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量不多。連接器社會環(huán)境分析從區(qū)域分布來看，全球連接器市場主要分布在北美、歐洲、日本、中國、亞太（不含日本和中國）五大區(qū)域，占據(jù)了全球連接器市場90%以上的份額。近年來，由于受到全球經(jīng)濟(jì)波動的影響，北美、歐洲和日本連接器市場增長緩慢，甚至出現(xiàn)了下滑態(tài)勢，而以中國及亞太地區(qū)為代表的新興市場呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，成為推動全球連接器市場增長的主要動力。2021年，中國連接器市場占據(jù)了全球總市場的32%的規(guī)模，是全球各個國家中市場規(guī)模最大的國家。按照連接器應(yīng)用領(lǐng)域來看，作為復(fù)雜產(chǎn)品模塊化設(shè)計產(chǎn)生的必需品，連接器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于汽車、通信、計算機(jī)等消費(fèi)電子、工業(yè)、交通等領(lǐng)域，連接器制造在工業(yè)化進(jìn)程中發(fā)展為電子信息制造重要電子元器件產(chǎn)業(yè)之一。其中，汽車領(lǐng)域是連接器市場最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比22%，其次是通信領(lǐng)域，占比21%。汽車連接器屬于中高端產(chǎn)品，終端車廠為國內(nèi)連接器廠商提供發(fā)展土壤汽車連接器屬于中高端連接器產(chǎn)品，行業(yè)集中度高，海外巨頭優(yōu)勢明顯。由于汽車領(lǐng)域的安全性要求，汽車連接器尤其是新能源汽車連接器性能側(cè)重點為高電壓、大電流和抗干擾等性能，且需具備機(jī)械壽命長、抗振動擊等長期處于動態(tài)工作環(huán)境中的良好機(jī)械性能，因此具有較高的技術(shù)與工藝壁壘，生產(chǎn)門檻高于一般的連接器品類，要求廠商具有較強(qiáng)的行業(yè)