民航空中交通管理行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

民航空中交通管理行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

我國應急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)值規(guī)模逐年提升應急指揮通信系統(tǒng)，具體是指在平時發(fā)生重大自然災害、突發(fā)社會事件或戰(zhàn)時遭遇空襲時，普通的指揮通信系統(tǒng)無法滿足緊急運作要求時使用的特殊指揮通信系統(tǒng)，能夠保證各級相關人員在事件發(fā)生的第一時間全面、準確的掌握情況，并能夠及時的將應對部署指令傳達至負責事件處理的第一線，多用于教育、政府、能源及公共安全領域。應急指揮系統(tǒng)上游為集成電路、屏幕、服務器、電子元器件、電路板等電子零部件，其中，從采購需求來看，視頻監(jiān)控終端部分占比最高，即屏幕和服務器以及傳感器在應急指揮系統(tǒng)成本中的占比合計超六成。應急指揮系統(tǒng)下游為教育、公共安全、能源、政府等多個領域，其中，政府領域需求最大，占比達60%。隨著鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領域客戶積極建設綜合性應急救援指揮平臺，促進我國應急指揮系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模逐年擴大，從2014年的27．09億元增至2019年的58．02億元。結合基層社會治理業(yè)務需要提供各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和展示，實現(xiàn)對全市各類數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，生成各種云圖、看板和分析統(tǒng)計圖文報表，便于各級領導分析情況，為領導做決策提供輔助依據(jù)。同時針對社會治理專項治理，提供專題分析，包括綜治云圖、綜治簡報、特殊人群、矛盾糾紛、人口專題、事件分析預警、重點人群等可視化等內(nèi)容。指揮調(diào)度系統(tǒng)的市場規(guī)模為21．5億元，指揮調(diào)度的市場規(guī)模為69．8億元，期間平均年增長率為26．6%。以這個平均年增長率進行估算2018年指揮調(diào)度系統(tǒng)規(guī)模，并加上其他應訴的權重考慮，測算指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模約為179億元。現(xiàn)代社會，指揮調(diào)度系統(tǒng)不僅成為政法綜治部門打擊防范犯罪的手段，也匯聚成破解社會治理難題的革命性力量。通過政法行業(yè)應用平臺建設，充分考慮以雙實信息（實有人口、實有房屋）為基礎，指揮調(diào)度系統(tǒng)以網(wǎng)格化為依托，結合GIS（地理信息）技術，構建以人、地、事、物、情、組織為核心的大數(shù)據(jù)倉庫，運用云計算、大數(shù)據(jù)分析等先進信息化技術手段提高社會治理綜合水平，指揮調(diào)度系統(tǒng)提高維護公共安全能力水平，實現(xiàn)綜治全要素管理。縱觀全球，建立高效統(tǒng)一的應急處理機制，是一個城市步入現(xiàn)代化管理的必然選擇。一個城市的規(guī)模越大，現(xiàn)代化程度越高，它所需要的應急系統(tǒng)就應該愈加靈敏和高效。在發(fā)達國家的許多城市中，應急系統(tǒng)己經(jīng)變成人民日常生活中一個不可或缺的組成部分，甚至成為顯示城市管理水平的標志性工程。目前我國政府為了加強各公共部門應急指揮系統(tǒng)之間的聯(lián)系，在十三五期間制定了應急平臺建設的任務，履行專項應急職能的機構之間能夠縱向和橫向的貫通，在運作層面上形成聯(lián)系密切的網(wǎng)狀系統(tǒng)。中國是世界上受自然災害影響最嚴重的國家之一，近年發(fā)生的自然災害、大型事故、公共衛(wèi)生等事件超過1000起，如2020年的新型冠狀病毒，為了減少災害損失，提高應對突發(fā)事件的能力，我國對應急指揮系統(tǒng)建設愈發(fā)重視，目前我國不少大型城市已經(jīng)建成了應急指揮平臺，如上海、天津、重慶、深圳、成都、南京、廣州、杭州等城市。隨著我國城鎮(zhèn)化程度不斷提高，對應急指揮系統(tǒng)的需求也在逐漸擴大，進而拉動市場規(guī)模的增長，2018年我國應急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達到32．8億元，預計受新型冠狀病毒事件的影響，預計未來市場規(guī)模仍將保持高速增長。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)競爭格局指揮調(diào)度系統(tǒng)在各領域市場內(nèi)競爭環(huán)境表現(xiàn)不同。鐵路、民航對安全性要求嚴格，通過行政許可或專項招標的方式設置較高的產(chǎn)品準入門檻，以達到保證運輸安全的目的。國防部門由于涉及國家安全，列裝產(chǎn)品需要經(jīng)過嚴格的準入許可，具有較高的利潤水平。其他領域市場多是企業(yè)或地方政府主導的局部性市場，門檻相對較低，市場化程度較高。佳訊飛鴻在鐵路領域占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，在國防領域和電力領域也是主要的指揮調(diào)度系統(tǒng)廠商。指揮調(diào)度通信系統(tǒng)技術發(fā)展指揮調(diào)度通信系統(tǒng)是指綜合利用計算機、網(wǎng)絡、通信和自動化等技術，傳遞指揮調(diào)度指令及信息的設備集合，它以信息交換平臺為核心平臺，通過信息交換平臺對所有參與單元的信息進行無阻塞、快捷的點到點和點到多點、多點到多點的信息進行交換，實現(xiàn)指揮調(diào)度指令和信息的快速上傳下達。應急指揮調(diào)度系統(tǒng)將有效地利用現(xiàn)有的各種網(wǎng)絡資源、信息資源、應用系統(tǒng)資源，構建城市重大災害（難）性事件應急聯(lián)動指揮系統(tǒng)，形成城市重大災害（難）性事件的統(tǒng)一平臺。實現(xiàn)完成需要政府指揮的、多個部門協(xié)同應對的（包括氣象、環(huán)保、交通、公安、城管、衛(wèi)生、質監(jiān)、工商、林業(yè)、海洋漁業(yè)、水、電、氣、工業(yè)生產(chǎn)等聯(lián)動單位）綜合指揮調(diào)度。建立各類重大災害（難）性事件的聯(lián)動指揮、預案管理、輔助決策、資源接入和信息發(fā)布等機制，實現(xiàn)跨部門的現(xiàn)場協(xié)同作戰(zhàn)。從這個意義上說，指揮調(diào)度系統(tǒng)雖然規(guī)模不大，但是在國民經(jīng)濟運行、居民生命財產(chǎn)安全方面卻有至關重要的作用。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)市場約179億元，在全國90萬億的GDP中的占比極小，但是，指揮調(diào)度系統(tǒng)應用領域及其廣泛，鐵路、城市軌道交通、國防、石油石化、電力、煤炭、冶金等領域，服務于交通運輸、指揮調(diào)度、安全生產(chǎn)、搶險指揮等方面都出現(xiàn)指揮調(diào)度系統(tǒng)的身影。目前家政行業(yè)初具規(guī)模，服務體系逐漸形成。由于經(jīng)濟社會發(fā)展和人們更高生活質量的要求，近幾年來，我國部分城市家政行業(yè)蓬勃發(fā)展，家政企業(yè)數(shù)量逐年增多，發(fā)展速度不斷加快。具體在業(yè)態(tài)上表現(xiàn)為清潔公司、搬家公司、養(yǎng)老公寓、嬰幼兒早教中心、兒童托管中心、產(chǎn)后恢復會所、養(yǎng)生公司等。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前我國家政服務業(yè)正逐漸被市民接受，客戶群逐漸增多，行業(yè)初具規(guī)模，服務機制也日趨完善。目前國際上主流的應急指揮調(diào)度系統(tǒng)是更加注重現(xiàn)場指揮，將指揮功能盡量延伸到現(xiàn)場，這樣非常有助于指揮人員了解現(xiàn)場情況。城市道路交通管理行業(yè)概況城市道路交通管理主要是利用先進的智能交通系統(tǒng)來改變傳統(tǒng)的城市交通管理方法，充分發(fā)揮現(xiàn)有道路的通行能力，改善交通擁堵狀況。智能交通管理系統(tǒng)是在較完善的基礎設施上，將先進的信息技術、計算機技術、通信技術和傳感器技術有效集成，綜合應用于城市交通管理，建立起實時、準確、高效的城市交通管理系統(tǒng)。城市道路交通管理作為國家基礎設施建設重要領域之一，其發(fā)展直接影響著城市及區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展水平，對國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高都有著重要的意義。隨著我國交通出行需求激增，交通問題也更加復雜，用戶需求也更加多樣化，新的市場進入者不斷出現(xiàn)，城市智能交通市場新秩序也正在逐步形成。當前城市智能交通管理系統(tǒng)也形成了主要的九大分類產(chǎn)品，其中主要包含交通信號控制系統(tǒng)與設備、交通信息采集發(fā)布系統(tǒng)與設備、智能公交系統(tǒng)與設備、電子警察系統(tǒng)與設備、卡口系統(tǒng)與設備、道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)與設備、交通指揮類系統(tǒng)與設備、出租車信息服務管理系統(tǒng)與設備和智能停車系統(tǒng)與設備。行業(yè)業(yè)務主要集中在交通信號控制系統(tǒng)與設備這一大類。交通信號控制系統(tǒng)與設備類產(chǎn)品主要包含交通信號控制系統(tǒng)和交通信號控制設備。交通信號控制系統(tǒng)是融合現(xiàn)代計算、數(shù)據(jù)通信和控制技術于一體的交通信號聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)，可以實現(xiàn)路口交通信號的實時控制、區(qū)域協(xié)調(diào)控制、中心和本地的優(yōu)化控制，路口狀態(tài)的實時查詢與監(jiān)控，具有路口配時方案的實時上傳與下載，操作日志的記錄和管理、多用戶的遠程登錄控制和權限管理等功能。交通信號控制設備是用于控制路口交通信號燈運行的電子設備。其中，信號控制單元是交通信號控制設備的核心部分，用于設置信號燈顯示順序及調(diào)節(jié)配時。隨著交通管理集成應用的發(fā)展，交通信號控制設備除了支持傳統(tǒng)的信號燈控制功能外還包括車道控制、可變信息板控制等多種豐富功能。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢近年來我國指揮調(diào)度市場規(guī)模保持高速增長。2022年，指揮調(diào)度行業(yè)市場規(guī)模增至53．0億元。行業(yè)規(guī)模增長迅速的主要原因，一是下游客戶需求快速增長，下游終端采購量加大促使行業(yè)規(guī)模增長迅速；二是我國政府曾要求至2020年底指揮調(diào)度建成率達到100%，高危行業(yè)、大中型企業(yè)的指揮調(diào)度建成率達到80%以上。隨著下游客戶對指揮調(diào)度重視程度的不斷增加，中國指揮調(diào)度市場規(guī)模持續(xù)增長。指揮調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)發(fā)展成熟，議價能力較弱；下游行業(yè)議價能力強，政府機構占全部客戶半數(shù)以上。調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎硬件提供商在綜合了解調(diào)度行業(yè)特性的基礎上進行需求分析、方案設計、軟件研發(fā)、安裝整合，最終形成下游行業(yè)用戶所需的完整解決方案。由于上游行業(yè)均屬于電子制造行業(yè)，行業(yè)發(fā)展較為成熟、供應廠商眾多，導致市場競爭激烈且供貨穩(wěn)定，因此上游行業(yè)議價能力較弱，同時，上游行業(yè)專注于單一領域產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，難以繞過中游調(diào)度行業(yè)直接向下游用戶提供解決方案；下游參與者中政府機構約占56%，且由于指揮調(diào)度價格昂貴，設備復雜、更新緩慢，因此下游機構采購周期較長，短期內(nèi)不會輕易更改。指揮調(diào)度企業(yè)眾多，下游客戶可選擇范圍廣并具有較強的議價能力。隨著全球各國對公共安全重視程度及要求的不斷提高，指揮調(diào)度業(yè)務在專用通信整體解決方案中的重要性逐漸凸顯，指揮調(diào)度智能集成等將作為行業(yè)重點發(fā)力方向，有望享受增長紅利。城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、城市治理行業(yè)國家高度重視，政策持續(xù)推進近年來地方政府大力發(fā)展新型智慧城市，目前全國百余個城市啟動了智慧城市的建設，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術，開展城市運行監(jiān)測、人防應急指揮調(diào)度、輔助決策分析等信息系統(tǒng)建設，智慧應急、社會信用已成為智慧城市的重要組成部分。城市治理行業(yè)已進入信息化發(fā)展快車道，潛在市場機遇廣闊。2、政府管理理念轉變強力推動城市治理行業(yè)發(fā)展國家及各地政府高度重視城市智慧治理，提出建立用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新的管理機制，推動政府管理理念轉變和社會治理能力提升。在此背景下，一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)通用、一網(wǎng)統(tǒng)管和三融五跨的提出，正推動城市治理從單個行業(yè)部門到整個城市的綜合治理轉變。以浙江、上海、廣東和四川為代表，各級政府構建城市現(xiàn)代化治理體系，加速推動數(shù)字化轉型?？梢灶A見，十四五期間，數(shù)字經(jīng)濟將成為推動城市治理高質量發(fā)展的主動力，市域治理、數(shù)字鄉(xiāng)村、韌性城市建設也將拓展城市治理的內(nèi)涵和外延。3、數(shù)字技術創(chuàng)新，助力加快城市治理行業(yè)建設步伐現(xiàn)代信息技術突飛猛進，以5G、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的數(shù)字技術創(chuàng)新，給城市治理行業(yè)帶來顛覆性的變革與創(chuàng)新。5G以更快的傳輸速度、超低時延、更低功耗及海量連接，開啟了萬物互聯(lián)的新時代，催生并推動了各行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展進程，為交通、能源、制造、教育、醫(yī)療、社區(qū)、消費、休閑、娛樂等領域帶來新的參與者，實現(xiàn)傳統(tǒng)商業(yè)模式迅速演進甚至顛覆重塑，開創(chuàng)了巨大的經(jīng)濟空間。新技術成就智慧城市的同時，將會受到智慧城市和城市治理行業(yè)應用的反哺，兩者間將是正向循環(huán)作用。（二）城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、城市治理行業(yè)數(shù)據(jù)融合，感知與應用日趨復雜城市地域廣闊，場景復雜，城市的狀態(tài)（如交通、人流、能耗、消費、環(huán)境、氣象、災難等）也瞬息萬變，如何及時、準確地捕捉可以反映城市狀態(tài)的數(shù)據(jù)是開展城市治理的基礎，同樣也是一大難題。數(shù)據(jù)源多、產(chǎn)生機理不一，數(shù)據(jù)接口多樣，數(shù)據(jù)類型復雜等問題給城市狀態(tài)感知帶來了挑戰(zhàn)；城市中的數(shù)據(jù)都為多源異構數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)體量巨大、更新快，且在一個智能城市的應用中往往要使用多類數(shù)據(jù)。因此，在城市狀態(tài)感知之后，如何治理和管理好這些紛繁復雜的數(shù)據(jù)并有效支撐上層應用是一大挑戰(zhàn)，而且不同數(shù)據(jù)的融合和知識協(xié)同還遠遠不足，數(shù)據(jù)背后更深層次的知識有待進一步分析和發(fā)掘，城市數(shù)據(jù)被利用的深度和廣度有待拓展。2、城市治理行業(yè)數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)安全面臨挑戰(zhàn)在社會日益覺醒的數(shù)據(jù)隱私安全意識下，公眾數(shù)據(jù)共享面臨一定阻礙。此外，一些機密性高或者涉及到個人敏感信息的數(shù)據(jù)不能共享，政府部門之間、政府和企業(yè)之間，以及企業(yè)與企業(yè)之間的數(shù)據(jù)壁壘很難完全打破，數(shù)據(jù)很難在物理層面集中存放。雖然一些城市的政府建立了政府部門之間的數(shù)據(jù)共享交換平臺，但很多數(shù)據(jù)（如公安、稅務部門等）無法實現(xiàn)完全的共享，更無法有效地利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)。如何在確保數(shù)據(jù)安全的前提下做到知識的安全共享而非原始數(shù)據(jù)的物理匯聚，是需要克服的一大難題。3、城市治理行業(yè)跨部門，跨層級的協(xié)同治理仍有困難協(xié)同框架中的參與方之間固有的競爭性以及價值觀和使命的差異性決定了目標一致性的實現(xiàn)格外困難。權責配置不均衡主要體現(xiàn)在責任歸屬、權力配置和利益分配。協(xié)同使主體之間的職責界限模糊，責任的分割和認定困難，同時，在實踐中經(jīng)常會出現(xiàn)授責不授權的現(xiàn)象，導致所授之責無法履行，由于多元主體的利益訴求無法實現(xiàn)絕對的統(tǒng)一，利益均衡也是跨域治理的難題。地方政府在協(xié)同治理的過程中，由于級別差異和組織性質差異也難以形成合理有效的組織結構。4、城市治理行業(yè)建設和運營模式正在發(fā)生變化傳統(tǒng)的總集成商+分包商的模式很容易造成各自為政、各自基于自有產(chǎn)品和技術來實施的格局。此外，不同城市在戰(zhàn)略定位和功能架構方面有較大差異，缺乏完善統(tǒng)一的標準規(guī)范，部分城市以完美的未來愿景出發(fā)，過度關注新技術應用，導致城市建設并未考慮實際效果，無法測量其產(chǎn)生的實際效益。同時，各級政府部門在探索公益+數(shù)據(jù)價值結合的運營模式方面稍顯滯后，尚需進一步為行業(yè)發(fā)展提供明晰的政策導向，智慧城市產(chǎn)生的數(shù)據(jù)價值和數(shù)據(jù)創(chuàng)新仍需培育。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)市場供給分析指揮調(diào)度系統(tǒng)根據(jù)使用場合劃分，主要包括：電力指揮調(diào)度系統(tǒng)指揮調(diào)度系統(tǒng)、交通指揮調(diào)度系統(tǒng)、應急指揮調(diào)度系統(tǒng)以及工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)等。指揮調(diào)度通信設備制造行業(yè)的市場是由不同市場領域共同組成的，隨著指揮調(diào)度通信設備應用領域的不斷加大，市場規(guī)模也將不斷增大。例如電力行業(yè)指揮調(diào)度中備調(diào)和災備調(diào)度的建設實施，將使整個電力行業(yè)