汽車沖壓件行業(yè)發(fā)展概況

汽車沖壓件行業(yè)發(fā)展概況中國汽車零部件行業(yè)競爭及投資兼并現(xiàn)狀（一）區(qū)域競爭格局：零部件產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在六大產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以擴規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競爭優(yōu)勢大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯。（二）企業(yè)競爭格局：中國企業(yè)競爭力提升在2020年國際百強榜單中，排在前五位的企業(yè)是德國博世、德國大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國采埃孚，有11家中國汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。其中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164．67億位居國際百強榜單第8位，位居中國汽車零部件企業(yè)百強榜首位?？傮w來看，中國企業(yè)的規(guī)?；芰υ谠鰪姡雵?020年全球百強榜的中國企業(yè)由2019年的8家增加到了11家，排名均有所提升。（三）投資兼并現(xiàn)狀：汽車零部件企業(yè)投資并購加快1、投融資市場繁榮近年來，中國汽車零部件市場已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。2014-2020年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)投融資市場呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，市場于2015年達(dá)到峰值，投資數(shù)量和投資金額分別為88件和80．05億元。2020年，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為53．64億元，汽車零部件還有很大投資空間。未來零部件企業(yè)投資將更加活躍，通過研發(fā)投入推動技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)而推動中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)汽車零部件從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展。2、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資并購加快據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年我國汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購案例有7宗，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購案例有14起。從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購案例來看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購來看，主要涉及動力電池、無人駕駛、智能平臺等方面。汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模（一）汽車市場規(guī)模情況汽車行業(yè)是全球經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化水平的逐步提高，汽車產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模也在不斷擴大。根據(jù)OICA統(tǒng)計，2010年全球汽車銷量為7，497．43萬輛，在2017年年已增長至9，588．57萬輛，年復(fù)合增長率為3．58%；2018-2020年，受宏觀經(jīng)濟、國際貿(mào)易、新冠疫情等因素的影響，全球汽車銷量有所回落；2021年，隨著主要國家新冠疫情得到有效控制，全球汽車市場回暖，整體銷量回歸到8，268．48萬輛。在未來，隨著促進(jìn)汽車消費政策的不斷出臺和新能源汽車的逐步推廣，全球汽車行業(yè)預(yù)計將迎來恢復(fù)性增長。從國內(nèi)來看，2010年以來我國汽車產(chǎn)銷量亦實現(xiàn)了較快增長，并于2017年達(dá)到頂峰，產(chǎn)銷量分別2，907．33萬輛和2，894．14萬輛，2010-2017年汽車的復(fù)合增長率分別為6．88%和6．98%，明顯高于全球平均水平。2018年后受宏觀經(jīng)濟、國際貿(mào)易、新冠疫情等因素的影響有所回落，2021年再度復(fù)蘇，產(chǎn)銷量分別達(dá)到2，605．72萬輛和2，624．83萬輛。（二）汽車零部件市場規(guī)模情況汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是汽車產(chǎn)業(yè)鏈重要的組成部分。美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家的汽車零部件供應(yīng)商由于具備規(guī)模、技術(shù)、資金等多方面的優(yōu)勢，在全球汽車零部件市場上仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，并引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展方向。根據(jù)《美國汽車新聞網(wǎng)》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球前十大零部件供應(yīng)商基本保持穩(wěn)定，其中博世、電裝和采埃孚位列前三名。榜單中共有22家企業(yè)營業(yè)收入超過100億美元，僅有1家來自中國（延鋒，121．83億美元）。我國汽車零部件行業(yè)雖然起步較晚，但在相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策和整車行業(yè)高速增長的推動下，我國汽車零部件行業(yè)近十年來亦實現(xiàn)了較快的增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2010年我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入僅為1．50萬億元，到2021年已達(dá)到4．07萬億元，2010-2021的年復(fù)合增長率為9．52%。在這一快速發(fā)展階段，我國亦培育了一批具有較強研發(fā)能力和生產(chǎn)能力的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)已形成了自主開發(fā)能力，在諸多關(guān)鍵零部件領(lǐng)域打破了跨國巨頭壟斷，具備了較強的市場競爭力。但整體來看，我國本土汽車零部件企業(yè)仍存在規(guī)模小、技術(shù)實力較弱、研發(fā)投入不足等問題，其產(chǎn)品也由于技術(shù)水平普遍較低而面臨著激烈的市場競爭。（三）我國商用車市場規(guī)模情況整體上看，我國商用車市場自2018年至2021年上半年處于一個上升周期，而2021年下半年來，受商用車排放法規(guī)切換影響，加之前期透支較重、疊加市場需求不足預(yù)期、油價高企等因素，商用車市場景氣度明顯下滑，2021年下半年商用車總銷量為189．56萬輛，較上半年大幅減少34．28%，2022年上半年商用車銷量的下降趨勢略有所緩和，但環(huán)比仍錄得10%左右的跌幅。商用車市場銷量的大幅度下滑直接影響了整車廠的生產(chǎn)裝配需求，從而也導(dǎo)致上游配套汽車零部件廠商的經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)較為明顯的下降。不過隨著商用車排放法規(guī)切換影響的逐步減弱、國家產(chǎn)業(yè)扶持政策的不斷出臺以及新能源汽車滲透率的進(jìn)一步提升，我國商用車市場預(yù)計將逐步扭轉(zhuǎn)下跌的趨勢、迎來恢復(fù)性增長，屆時也將給相關(guān)業(yè)務(wù)帶來更多的市場機遇。汽車零部件行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）汽車零部件行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與下游汽車整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有極強的關(guān)聯(lián)性，受宏觀經(jīng)濟因素影響較大。當(dāng)宏觀經(jīng)濟向好時，整車市場需求提升，汽車零部件行業(yè)也會同步增長；當(dāng)宏觀經(jīng)濟下行、國際貿(mào)易沖突加劇時，整車市場需求萎縮，汽車零部件行業(yè)也會同步下行。若未來國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢惡化，則可能導(dǎo)致我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量大幅下滑，從而對汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生較大的不利影響。（二）汽車零部件行業(yè)市場競爭風(fēng)險汽車零部件行業(yè)整體上行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈，汽車零部件企業(yè)如無法在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、協(xié)同研發(fā)等重要方面形成自身的獨特優(yōu)勢，則容易在激烈的價格競爭中陷入不利地位。（三）汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄窠?jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，長期享受國家各種稅收優(yōu)惠及產(chǎn)業(yè)政策支持，如果未來相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)較大不利變化，將給行業(yè)發(fā)展帶來較大的風(fēng)險。（四）汽車零部件行業(yè)技術(shù)革新風(fēng)險近年來，隨著新能源汽車的快速推廣，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)技術(shù)更新?lián)Q代周期日趨縮短，技術(shù)研發(fā)水平逐步成為行業(yè)競爭中的主導(dǎo)因素。汽車零部件企業(yè)如不能同步實現(xiàn)技術(shù)革新與升級、滿足下游整車制造企業(yè)的核心需求，則將面臨較大的產(chǎn)品技術(shù)被市場淘汰的風(fēng)險。中國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展階段中國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展大致可以分為三個階段：第一個階段是從新中國成立到1978年。這一時期的主要特征是整車帶動汽車零部件的發(fā)展。現(xiàn)階段，絕大多數(shù)汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)水平低，生產(chǎn)規(guī)模小，幾乎沒有產(chǎn)品開發(fā)和更新的能力。導(dǎo)致汽配企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差，價格高，只能匹配指定廠家，不能隨意賣給其他汽配企業(yè)。第二階段從1978年開始到90年代中期。這一時期，零部件發(fā)展的主要特征仍然是圍繞整車。供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了地方政府投資汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域。于是，一大批汽車零部件企業(yè)應(yīng)運而生。然而，這些企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)力量弱，生產(chǎn)設(shè)備差，一些汽車零部件企業(yè)依賴于他們的獨家采購。第三階段是從90年代中期到現(xiàn)在。這一時期的主要特點是備件生產(chǎn)的技術(shù)水平迅速提高。中國汽車零部件工業(yè)在生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種、管理和技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力等方面都取得了長足的進(jìn)步。在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵下，中國誕生了一批高質(zhì)量的汽車零部件制造商，其中一些基本形成了自主開發(fā)能力，重點汽車零部件企業(yè)基本具備了與整車廠同步開發(fā)的能力。汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）國家政策支持汽車零部件發(fā)展汽車零部件及配件制造作為汽車制造業(yè)下屬的子行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。汽車工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，得到了國家大力支持。隨著行業(yè)快速發(fā)展，發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門出臺了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。（二）汽車零部件形成六大產(chǎn)業(yè)集群隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，分別在長三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、東北集群。汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車廠商而建，形成六大產(chǎn)業(yè)集群，主要包括以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的成渝西部產(chǎn)業(yè)集群，以廣東為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中三角產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的京津冀產(chǎn)業(yè)集群。（三）汽車零部件銷售收入不斷擴大隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。隨著我國汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)品牌汽車零部件企業(yè)幾乎覆蓋了絕大多數(shù)汽車零部件領(lǐng)域。隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2012年至2021年，我國汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重基本保持在40%以上。受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及等因素的影響，2014-2017年我國汽車零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢