智慧能源行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

智慧能源行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究我國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢智能電網(wǎng)作為有效解決空氣污染問題的鑰匙，受到了我國電力建設(shè)部門的大力推崇。按規(guī)劃開工建設(shè)一批采用特高壓和常規(guī)技術(shù)的西電東送輸電通道。目前我國的市場發(fā)展情況來看，我國變壓器制造行業(yè)將迎來一個持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展時期，國內(nèi)西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)等工程的建設(shè)，帶動了中國輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。近年來，智能電網(wǎng)已經(jīng)進入全面建設(shè)的重要階段，不僅給變壓器制造業(yè)提供了良好的增長空間，而且還促進了變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和技術(shù)的革新。未來幾年，我國變壓器制造行業(yè)又將迎來一個持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展時期。同時，智能電網(wǎng)建設(shè)也將對變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和技術(shù)的革新起著推波助瀾的作用。電線電纜行業(yè)雖然只是一個配套行業(yè)，但占據(jù)著中國電工行業(yè)25%的產(chǎn)值，是僅次于汽車行業(yè)的我國第二大行業(yè)。在智能電網(wǎng)的建設(shè)與改造背景下，將有望掀起新一輪電線電纜行業(yè)發(fā)展高潮。建設(shè)智能電網(wǎng)是解決新能源和電力發(fā)展深層次矛盾的根本，是滿足各類大型能源基地和新能源大規(guī)模發(fā)展的迫切需要，實現(xiàn)能源從就地平衡向大范圍優(yōu)化配置、更大范圍統(tǒng)籌平衡的轉(zhuǎn)變。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018年中國智能電網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》分析：為滿足社會經(jīng)濟發(fā)展需求，需要加快智能電網(wǎng)建設(shè)，促進大型可再生能源基地集約開發(fā)，最終實現(xiàn)電從遠(yuǎn)方來。智能電網(wǎng)行業(yè)概述（一）行業(yè)定義智能電網(wǎng)是指以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，同時利用先進的通信、信息和控制技術(shù)，構(gòu)建以信息化、自動化、數(shù)字化、互動化為特征的統(tǒng)一的智能化電網(wǎng)，從而解決以電網(wǎng)輸配電等環(huán)節(jié)的智能化建設(shè)解決能源供給側(cè)存在的相關(guān)問題。（二）產(chǎn)業(yè)鏈在產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游環(huán)節(jié)為風(fēng)能、水能、太陽能、煤炭、天然氣和核能等可再生及不可再生能源，還有發(fā)電站、發(fā)電設(shè)備和組件及零部件等；中游環(huán)節(jié)為智能輸電、智能變電和智能配電等智能處理過程；下游環(huán)節(jié)為智能電網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電和新能源汽車等。全球及中國智能電網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析（一）技術(shù)專利從全球智能電網(wǎng)行業(yè)技術(shù)專利申請量角度來看，2020年全球?qū)＠偵暾埩窟_(dá)72．2萬項左右，同比增長11%，到2021年全球智能電網(wǎng)技術(shù)專利申請量增長至81．5萬項左右，同比增長12．9%，其中三星的專利申請量最多，約為38．2萬項，占比46．9%，僅此于三星專利申請量，國家電網(wǎng)公司的專利申請量約為25．4萬項，占比31．2%，除此之外其他公司的智能電網(wǎng)技術(shù)專利申請量占比合計為21．9%。（二）市場規(guī)模據(jù)北京研精畢智調(diào)研統(tǒng)計，2020年全球智能電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模約為762億元，較上年末增長12%，2021年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到850億元以上，與2020年相比增速為11．6%，預(yù)計未來將繼續(xù)保持不斷增長的趨勢，到2025年全球智能電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模將增長至1200億元左右。（三）發(fā)電量在當(dāng)今全球社會的發(fā)展背景之下，能源使用量與國家的經(jīng)濟發(fā)展水平緊密相連，根據(jù)最新發(fā)布的行業(yè)分析報告顯示，2021年全球范圍內(nèi)發(fā)電量約為28．5萬億千瓦時，較2020年的26．9萬億千瓦時相比增長約6%。從全球各地區(qū)的電力生產(chǎn)情況來看，亞太和北美地區(qū)的發(fā)電量占比較高，2021年兩者的發(fā)電量分別達(dá)到14萬億千瓦時和5．4萬億千瓦時，占比全球總發(fā)電量的49．1%和19%，其他地區(qū)的發(fā)電量相比之下較低。（四）競爭格局目前全球智能電網(wǎng)行業(yè)集中度較低，從整體上來看分布格局較為分散，2021年行業(yè)CR5集中度約為35．6%，全球市場參與者包括ABBGroup、CiscoSystems，Inc．、MitsubishiElectric、Fujitsu和GeneralElectricCompany等企業(yè)，分別占比全球市場的12．2%、8．1%、6．5%、5．9%和2．9%。信息技術(shù)行業(yè)市場規(guī)模（一）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場規(guī)模根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，十三五期間軟件和信息技術(shù)業(yè)務(wù)收入保持較高速度增長，從2015年的4．28萬億元增長至2020年的8．16萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)13．8%，占信息產(chǎn)業(yè)比重從2015年的28%增長到2020年的40%，2021年，軟件和信息技術(shù)業(yè)務(wù)收入為9．50萬億元，未來有望突破十萬億元大關(guān)。目前云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、量子計算等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，而軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是中國搶占新技術(shù)革命機遇的戰(zhàn)略支點，對國家未來經(jīng)濟發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義，因此軟件行業(yè)未來將迎來新的發(fā)展機遇，整體市場規(guī)模仍有較大增長空間。（二）智能電網(wǎng)市場規(guī)模根據(jù)國家電網(wǎng)2010年3月發(fā)布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，2009年至2020年智能化投資3，841億元，占電網(wǎng)總投資的11．1%，其中2016年至2020年智能化投資占電網(wǎng)投資比例為12．50%?！赌戏诫娋W(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》指出，南方電網(wǎng)十四五計劃投資6，700億元；在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇上，國家電網(wǎng)董事長辛保安表示十四五期間計劃投入3，500億美元（約合2．23萬億元），推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級。中國兩大電網(wǎng)巨頭計劃在十四五期間投資約2．9萬億建設(shè)電網(wǎng)，考慮地區(qū)電網(wǎng)投資，十四五期間全國電網(wǎng)總投資預(yù)計近3萬億元，如果以國家電網(wǎng)2016年至2020年12．5%的智能化投資比例作為測算依據(jù)，十四五期間我國智能電網(wǎng)投資額約3，750億元，2021至2025年平均每年新增投資約750億元。智能電表發(fā)展智能電表和傳統(tǒng)電表的主要區(qū)別在于，智能電表和系統(tǒng)主站之間可以通過通訊模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。2009-2015年國內(nèi)電網(wǎng)智能化起步，第一代智能電表鋪開，2014年國家電網(wǎng)電能表招標(biāo)量達(dá)到頂峰9159萬只。國網(wǎng)第二代智能電表招標(biāo)始于2020年，相比于第一代智能電表，第二代智能電表可選配電能質(zhì)量模塊和負(fù)荷識別模塊，行業(yè)整體處于量價齊升的高景氣狀態(tài)。2021年中國智能電表招標(biāo)量為7391．0萬只，共分為三個批次招標(biāo)。招標(biāo)主要以A級單相智能電能表為主，2021年三批次招標(biāo)數(shù)量分別為3277．67萬只、2529．12萬只、548．26萬只，占總量的89．0%、83．1%、82．4%。2015年起國家電網(wǎng)信息化設(shè)備加速招標(biāo)，為智能電網(wǎng)的發(fā)展提供了底座。2020年受疫情影響，招標(biāo)數(shù)量有所下降。據(jù)不完全統(tǒng)計：2021年國家電網(wǎng)服務(wù)器和交換機招標(biāo)數(shù)量分別為11265和11305件。發(fā)展現(xiàn)