2021-2022 年中國公有云市場現(xiàn)狀及趨勢研究報告

2376.42021-20222376.4一、市場規(guī)模：2021年國內(nèi)公有云市場進(jìn)入增速下滑期2021年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)疲軟、疫情影響是國內(nèi)云企們遇到的共性問題。受此影響，以往以互聯(lián)網(wǎng)客戶為主體的公有云服務(wù)商業(yè)績受到前所未有的壓力。而2022年上半年，由于疫情對傳統(tǒng)行業(yè)影響的加重，互聯(lián)網(wǎng)之外的大量傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務(wù)表現(xiàn)及政府財政收入也受到了顯著影響，造成了頭部公有云廠商業(yè)績的進(jìn)一步下滑，并對全年預(yù)期更加悲觀。計世資訊研究認(rèn)為，2021年國內(nèi)公有云市場(包括IaaS、PaaS、SaaS)規(guī)模增速降至34.6%，相比2020年大利好因素前，預(yù)計企業(yè)客戶的公有云投入將保持謹(jǐn)慎，全年公有云市場規(guī)模增速預(yù)計將進(jìn)一步降至23.8%，整體規(guī)模約為1875.6億元。而從未來中長期趨勢來看，由于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要目標(biāo)，2021年3月國家發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》也明確指出要打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢，因而，以公有云為代表的國內(nèi)公共數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施市場仍有潛力亟待釋放。隨著2022年下半年各地對經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉措的加強(qiáng)，疫情防控帶來的影響逐漸減弱，預(yù)計2023年企業(yè)對以數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動業(yè)務(wù)增長的意愿緩慢回升。因而，計世資訊預(yù)測2023年中國公有云市場增速將獲得小幅提升，達(dá)到26.7%，但相比前幾年增速仍處于低位。2500.02000.01500.01000.0500.00.0市場規(guī)模(億元)增速552.7%50.6% 1875.61515.126.7%3.8%737.1513.7 1125.643.5%.6%20182019202020212022E2023E60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2018-2023年中國公有云市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：計世資訊，2022.7二、發(fā)展特點(diǎn)：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)放緩影響公有云市場大盤；中國企業(yè)出海為公有云市場增添動力(1)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速放緩?fù)侠垲^部廠商，政企客戶市場需更加有效的運(yùn)營策略相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年主要公有云頭部廠商業(yè)績勢頭不及2020年。阿里云2021年收入724億元，同比增速首次跌破30%；騰訊云的業(yè)務(wù)合并在騰訊的金融科技與企業(yè)服務(wù)中，2021年Q4這一板塊業(yè)績增速25%；而華為云實現(xiàn)銷售收入201億元，同比增長34%，遠(yuǎn)低于2020年的168%。計世資訊研究認(rèn)為，造成上述情況的主要原因在于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速逐漸見頂，致使阿里云、騰訊云等以互聯(lián)網(wǎng)為主要服務(wù)對象的云廠商業(yè)績承壓，而政企客戶帶來的收入增速并不足以抵消互聯(lián)網(wǎng)客戶云消耗的減少，同時在當(dāng)前整體經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，政企客戶也需要更加有效的運(yùn)營策略。因而2022年，阿里云、騰訊云紛紛加強(qiáng)自研技術(shù)體系等方面的投入，以期降低運(yùn)營成本。而華為云方面，其針對政企客戶構(gòu)建的閉環(huán)云技術(shù)生態(tài)以及渠道銷售能力保證了業(yè)務(wù)的基本盤，但卻難以支撐長期的高速增長。(2)中國企業(yè)出海為公有云服務(wù)增長帶來動力隨著越來越多中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走向國際化進(jìn)程，出海也成為了我國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的一大共性趨勢，其也構(gòu)成了第一波“數(shù)字化出?！钡钠髽I(yè)群體。近年來，包括家電、手機(jī)、新能源汽車、金融、物流、礦業(yè)等更龐大的企業(yè)群體形成了第二波“出海數(shù)字化”浪潮，其中也不乏直接瞄準(zhǔn)海外市場的創(chuàng)新企業(yè)，從而在國內(nèi)市場預(yù)期下調(diào)的大環(huán)境中，為中國公有云服務(wù)的增長增添了一份動力。以跨境電商為例，2021年我國跨境電商出口1.44萬億元，增長24.5%。這一數(shù)據(jù)表明，中國企業(yè)在疫情期間進(jìn)出口貿(mào)易額出現(xiàn)了不降反升，從而帶動了企業(yè)出海業(yè)務(wù)的上云需求的增長?？偟膩碚f，2021年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)出海具有從以歐美為中心到包括發(fā)展中國家全覆蓋、從簡單產(chǎn)品制造到高科技含量的高端制造、從傳統(tǒng)企業(yè)到智能汽車等新勢力、從消費(fèi)級市場到企業(yè)級市場、從大企業(yè)到大中小企業(yè)一起出海、從本土大型企業(yè)擴(kuò)張出海到初創(chuàng)企業(yè)出道即出海等六大趨勢。需要注意的是，出海企業(yè)對于公有云有不同程度的新要求，加上各個國家地區(qū)的法律法規(guī)和電信基礎(chǔ)架構(gòu)等方面存在很大差異，其中的挑戰(zhàn)不少。因此，出海企業(yè)要求公有云廠商在提供“中國標(biāo)準(zhǔn)”的服務(wù)同時，更需要靈活性和快速反應(yīng)的支持能力，實現(xiàn)其海外業(yè)務(wù)快速落地與快速發(fā)展。這些要求包括：重視云服務(wù)商海外運(yùn)營的合規(guī)經(jīng)驗、云服務(wù)商數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)覆蓋廣度、云服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋和響應(yīng)能力、安全問題、服務(wù)一致性問題等。(3)云計算基礎(chǔ)設(shè)施能力下沉進(jìn)入加速期分布式云于2019年被提出。2021年，包括騰訊、天翼、華為、浪潮等在內(nèi)的國內(nèi)云服務(wù)商均發(fā)布了分布式云產(chǎn)品組合或生態(tài)，代表著分布式云已成為大型云服務(wù)商的重要戰(zhàn)略部署方向。在供給端，作為國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施布局最廣泛的廠商之一，2021年中國電信提出了天翼云4.0的分布式云，將在2+4+31+X資源布局基礎(chǔ)之上，全面推進(jìn)“千城萬池”戰(zhàn)略，加速云計算能力下沉。而在需求端，由于獲得算力后企業(yè)對數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊笠苍谕教嵘馕吨吘壻x能需求也在驅(qū)動云計算能力下沉。因此，供給端與需求端的共同作用，將推動云計算基礎(chǔ)設(shè)施能力下沉的進(jìn)程進(jìn)入加速期。(4)“算力服務(wù)”與云服務(wù)之爭呼之欲出目前，我國正在加快推進(jìn)算力網(wǎng)絡(luò)、新型數(shù)據(jù)中心、超算中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021—2023年)》，與國家發(fā)改委等相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體的指導(dǎo)意見》。截至2021年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過520萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，在用數(shù)據(jù)中心服務(wù)器規(guī)模1900萬臺，算力規(guī)模排名全球第二。在“東數(shù)西算”工程的帶動效應(yīng)下，建設(shè)高質(zhì)量的算力網(wǎng)絡(luò)已成為新方向。因而，2022年，部分機(jī)構(gòu)提出了算力服務(wù)是云計算服務(wù)的未來發(fā)展形態(tài)的說法?；仡櫾朴嬎阏Q生之初，計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲統(tǒng)統(tǒng)被列為云服務(wù)門下。如今隨著諸多新型基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)的帶動，算力越發(fā)成為以用戶為中心獨(dú)立去交付的一類資源形態(tài)。相比于云服務(wù)，算力服務(wù)的理念覆蓋了云、邊、端，場景更加延展，而云服務(wù)的理念更加關(guān)注資源的普惠化、泛在化、標(biāo)準(zhǔn)化。從業(yè)態(tài)來看，算力服務(wù)離不開英偉達(dá)、高通、ARM等芯片廠商的助力，而云服務(wù)商中，SaaS服務(wù)商又占據(jù)多數(shù)。因而，算力服務(wù)與云服務(wù)之間尚不具備完全的取代關(guān)系，但不排除在未來虛擬世界與現(xiàn)實世界的交互更加常態(tài)化后，二者被更廣義的概念所包容。(5)公有云服務(wù)商加大深耕SaaS服務(wù)對于公有云服務(wù)商而言，為了控制成本、提高效率，除了保證一定量的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，還需要用戶能夠積極為數(shù)據(jù)中心里的服務(wù)器買單，即提高服務(wù)器的利用率，而SaaS應(yīng)用是消耗這些服務(wù)器的不二法門。用SaaS帶動IaaS，是主流云廠商非常重要的競爭策略。繼2020年阿里云力推“云釘一體”戰(zhàn)略后，2021年，巨頭繼續(xù)加大了對SaaS層面的投入。在騰訊云，不但橫向做千帆生態(tài)，還縱向打造了騰訊會議、企業(yè)微信、騰訊企點(diǎn)等產(chǎn)品，其SaaS已經(jīng)從單線條的各自為戰(zhàn)，到現(xiàn)在有一套相對整齊的團(tuán)戰(zhàn)部隊。在天翼云，2021年與釘釘合作推出天翼釘，在內(nèi)部推廣使用，幫助快速提升組織溝通和協(xié)同效率的同時，還將基于天翼釘為行業(yè)和應(yīng)用場景提供定制化的數(shù)字解決方案。究其原因，要有足夠繁榮的生態(tài)，才能消耗那些躺在數(shù)據(jù)中心里的上百萬臺云服務(wù)器。而以SaaS帶動IaaS消耗，是擁有海量基礎(chǔ)設(shè)施資源的服務(wù)商在規(guī)模、技術(shù)之外的另一主要突破路徑。三、市場格局：阿里云、騰訊云、亞馬遜云科技、天翼云繼續(xù)領(lǐng)跑2021年阿里云繼續(xù)保持國內(nèi)公有云市場“一哥”位置。根據(jù)其2022財報(自然年2021年4月至2022年3月)顯示，阿里云首次實現(xiàn)了全年盈利。雖然利潤率不算高，但持續(xù)五個季度的正盈利，意味著阿里云進(jìn)入穩(wěn)定盈利期。但在收入方面，由于阿里云的客戶群集中于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)(2021年Q4，阿里云互聯(lián)網(wǎng)客戶的營收占比為48%)，隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)整體增速下滑，以及以字節(jié)跳動為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠“自建”云服務(wù)，阿里云亟需建立新的增長引擎。騰訊云方面，在2021騰訊數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊云首次對外公布分布式云戰(zhàn)略，同時發(fā)布了遨馳分布式云操作系統(tǒng)，是行業(yè)首個全域治理的分布式云操作系統(tǒng)。從集中式公有云到分布式公有云的演進(jìn)，標(biāo)志著騰訊云進(jìn)一步將公有云的產(chǎn)品“延伸”到任何用戶需要的環(huán)境中，并依然由廠商結(jié)合云原生技術(shù)“統(tǒng)一”管理相關(guān)資源，從而進(jìn)一步落實向高質(zhì)量增長的轉(zhuǎn)型。為了應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶業(yè)績預(yù)期下滑的局面，2022年騰訊云也在積極向泛政府、泛企業(yè)(非互聯(lián)網(wǎng))客戶群體轉(zhuǎn)型，同時加大自研設(shè)備的投入，控制公有云運(yùn)營成本。從業(yè)務(wù)經(jīng)營角度，在持續(xù)為IaaS服務(wù)降本的同時，騰訊云當(dāng)前十分重視包括騰訊會議、企業(yè)微信、騰訊文檔在內(nèi)的通用型SaaS服務(wù)，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。在天翼云方面，根據(jù)中國電信2021年度業(yè)績報告顯示，天翼云收入實現(xiàn)翻番,達(dá)到人民幣279億元,同比增長102%，穩(wěn)居業(yè)界第一陣營。目前,天翼云是國內(nèi)唯一一家在31省實現(xiàn)一省一池部署的云服務(wù)商,覆蓋城市超過200個。2021年,天翼云4.0實現(xiàn)核心技術(shù)突破,全面升級為分布式云基礎(chǔ)設(shè)施、操作系統(tǒng)和產(chǎn)品能力,聚焦政府、金融、工業(yè)制造、醫(yī)療、教育等重點(diǎn)行業(yè),使數(shù)字化平臺加速模塊化演進(jìn)。其部署能力使得其市場拓展成效顯著，已累計打造超過4300個標(biāo)桿項目,商用客戶數(shù)量突破200萬。與國內(nèi)云廠商不同，亞馬遜云科技的主要優(yōu)勢之一在于幫助中國企業(yè)出海，因此其業(yè)績并未明顯受到國內(nèi)需求放緩的沖擊，其業(yè)務(wù)增長十分亮眼。作為首先提出無服務(wù)器概念的廠商，亞馬遜云科技提供了全棧式的無服務(wù)器服務(wù)，廣泛覆蓋計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、容器、數(shù)據(jù)庫、分析、應(yīng)用集成多個方面，并2021年宣布為多項數(shù)據(jù)分析服務(wù)推出無服務(wù)器功能，使客戶能夠更輕松地分析和管理高速增長的數(shù)據(jù)，而無需耗費(fèi)精力配置、擴(kuò)展或管理底層基礎(chǔ)架構(gòu)。亞馬遜云科技2021年推出“智能湖倉架構(gòu)”以來，持續(xù)推進(jìn)該框架的深度智能并加速其落地實踐，并于近期再次推出“云、數(shù)、智三位一體”的大數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí)融合服務(wù)組合。值得一提的是，公有云市場仍對新入局者保有窗口期。2021年12月，字節(jié)跳動旗下火山引擎正式對外提供公有云服務(wù)，推出了包括IaaS基礎(chǔ)服務(wù)在內(nèi)的全系云產(chǎn)品。與常見的IaaS起家不同，火山引擎是基于字節(jié)跳動云原生最佳實踐，通過行業(yè)PaaS或云上層的解決方案，謀求在市場中脫穎而出，再拉動底層IaaS的收入，致力于打造多云化、多態(tài)化、行業(yè)化的云原生產(chǎn)品矩陣，為客戶實現(xiàn)從資源多云到應(yīng)用多云，從虛擬化邁向容器、虛擬機(jī)、物理機(jī)多態(tài)共存，從通用平臺到擁有行業(yè)屬性的PaaS服務(wù)。但作為主要服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)客戶的后進(jìn)入者，火山引擎所推服務(wù)的創(chuàng)新性還有待驗證，運(yùn)營能力有待觀察。市場發(fā)展能力市場發(fā)展能力挑戰(zhàn)者騰訊云天翼云領(lǐng)導(dǎo)者阿里云亞馬遜云科技金山云華為云京東云浪潮云移動云火山引擎時速云新興者青云七牛云創(chuàng)新者創(chuàng)新發(fā)展能力2021年中國公有云IaaS市場競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)來源：計世資訊，2022.7四、未來趨勢：公有云服務(wù)將在湖倉一體應(yīng)用及低碳運(yùn)行方面保持長期趨勢，國資云的到來將加速市場分化(1)智能湖倉逐步取代“湖倉一體”成為企業(yè)上云新驅(qū)動智能湖倉已在2021年成為了大數(shù)據(jù)解決方案的又一次革命，其重點(diǎn)不在于簡單地將數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉庫糅合在一起(湖倉一體)，而是將數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行集成，從而實現(xiàn)統(tǒng)一的監(jiān)管和輕松的數(shù)據(jù)移動，并通過AI和機(jī)器學(xué)習(xí)等高級能力實現(xiàn)智能化和真正的數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)。而這樣的解決方案只有在公有云上才能真正實現(xiàn)?？梢灶A(yù)見的是，隨著企業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的逐漸多樣性，3D圖紙、直播視頻、會議視頻、音頻等數(shù)據(jù)資料越來越多，為深度挖掘數(shù)據(jù)價值，大規(guī)模數(shù)據(jù)統(tǒng)一實時處理的需求愈加被重視。由于湖倉一體在存儲形態(tài)、計算引擎、數(shù)據(jù)處理和分析、開放性以及面向AI的演進(jìn)等方面要領(lǐng)先于過去的分析型數(shù)據(jù)庫，越來越多的企業(yè)將會出于提升數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)能力，通過智能湖倉加速基礎(chǔ)架構(gòu)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)向云上遷移，從而成為企業(yè)上云的新驅(qū)動。(2)低碳運(yùn)行將使公有云從用能與供能方面受益隨著國家樞紐節(jié)點(diǎn)部署和“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，低碳運(yùn)行勢在必得，這將推動算力設(shè)施與業(yè)務(wù)需求、能源供給、網(wǎng)絡(luò)能力等聯(lián)動，從而使得公有云服務(wù)從中受益。例如，基礎(chǔ)設(shè)施用能方面，綠色低碳的新技術(shù)將進(jìn)一步擴(kuò)大使用范圍，如模塊化機(jī)房、高效能比IT設(shè)備、高效制冷、高效供配電、AI智能運(yùn)維、光伏與風(fēng)電、儲能、蓄冷等技術(shù)將有跨越式發(fā)展。供能方面，也將逐步下降可再生能源價格、進(jìn)一步提高可再生能源應(yīng)用便利性、完善可再生能源交易制度，這將為公有云基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)大可再生能源應(yīng)用提供廣闊的前景。(3)國資云/國資央企云/國家云的建設(shè)將加速公有云市場的分化隨著2021年部分地方國資委對所屬國企數(shù)據(jù)安全管控的加強(qiáng)，國企數(shù)據(jù)資產(chǎn)從第三方托管公有云向國資專屬行業(yè)云遷移的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。雖