電伴熱系統(tǒng)工程行業(yè)現(xiàn)狀

電伴熱系統(tǒng)工程行業(yè)現(xiàn)狀概況及產(chǎn)業(yè)鏈圖電伴熱是敷設(shè)或纏繞在有防凍或保溫要求的管道、儲罐或附件上，通過自身發(fā)熱滿足管道、儲罐熱損失補償或環(huán)境保溫要求的管道保溫防凍的有效方案。產(chǎn)業(yè)鏈方面，電伴熱行業(yè)的上游包括金屬線、化工原料、色母粒、溫控器等。在下游石油和天然氣、化學(xué)工業(yè)、能源和電力、民用和商業(yè)應(yīng)用等方面的應(yīng)用。上游市場分析（一）色母色母粒的全稱，也叫色種，是一種新型的高分子材料專用著色劑，也叫顏料制劑，主要用于塑料。顏色由三個基本要素組成:顏料或染料、載體和添加劑。它是將超常量的顏料均勻附著在樹脂上制成的集合體，可稱為顏料濃縮物，因此其著色力高于顏料本身。加工時，可將少量色母粒和未著色樹脂混合，以達(dá)到著色樹脂或制品的設(shè)計顏料濃度。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國色母粒行業(yè)供應(yīng)量為217．64萬噸，同比增長5．87%，到2022年3月達(dá)到65．26萬噸。（二）溫度控制器溫控器是指根據(jù)工作環(huán)境的溫度變化，在開關(guān)內(nèi)部發(fā)生物理變形，從而產(chǎn)生一些特殊效果，做出開或關(guān)動作的一系列自動控制元件。近年來，隨著全球電子電氣產(chǎn)品訂單向中國集中，中國溫控器行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國溫控器行業(yè)市場規(guī)模約為39．79億元，預(yù)計2024年將達(dá)到43．17億元。電伴熱行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）電伴熱行業(yè)周期性電伴熱產(chǎn)品終端行業(yè)領(lǐng)域極其廣泛，涉及石油天然氣、化工、能源電力、食品飲料、生物制藥、污水處理與供水等多個工業(yè)領(lǐng)域以及民商用領(lǐng)域，因此電伴熱行業(yè)不存在明顯的周期性特征。（二）電伴熱行業(yè)區(qū)域性歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)系電伴熱主要市場，且基于保溫、防凍等特定用途，電伴熱產(chǎn)品在北半球溫帶、亞寒帶及寒帶的國家或地區(qū)的需求較多，因此具有一定的區(qū)域性特征。（三）電伴熱行業(yè)季節(jié)性電伴熱行業(yè)受季節(jié)性影響明顯，行業(yè)出貨主要集中在下半年，且低溫天氣持續(xù)時間越長，電伴熱產(chǎn)品的需求越大。全球電伴熱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模20世紀(jì)70年代，電伴熱技術(shù)剛剛興起，由于技術(shù)方案不夠成熟，工程投資大于傳統(tǒng)的伴熱方案，不易被市場接受，在前期推廣時，舉步維艱。隨著時間的推移，技術(shù)產(chǎn)品更新?lián)Q代，電伴熱在現(xiàn)階段已經(jīng)是比較成熟的伴熱方案，在各工廠不斷改造過程中，電伴熱方案已經(jīng)成為首先方案。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電伴熱市場規(guī)模約為26億美元，同比增長32．72%，預(yù)計未來幾年將持續(xù)增長，2025年有望達(dá)到38．56億美元，2021-2025年期間CAGR為10．35%。（二）細(xì)分產(chǎn)品從電伴熱的具體種類來看，根據(jù)伴熱原理的不同，電伴熱帶可分為自控溫、恒功率、MI和集膚效應(yīng)四種類型。其中，自控溫產(chǎn)品市場規(guī)模最大，市場規(guī)模占比超一半，達(dá)54．81%；其次為恒功率，占比23．19%。（三）區(qū)域結(jié)構(gòu)從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，北美、歐洲等地區(qū)工商業(yè)發(fā)達(dá)，城鎮(zhèn)化水平高，主要國家低溫天數(shù)較多，成為全球電伴熱主要銷售市場，2021年，北美地區(qū)市場規(guī)模占全球電伴熱總體規(guī)模比重的46%，歐洲地區(qū)占比約35%。電伴熱工程是日常生活中較為重要的一項工程，無論是消防預(yù)熱層面還是電熱消散模塊都發(fā)揮著不可或缺的作用。據(jù)統(tǒng)計，2019年國內(nèi)電伴熱市場規(guī)模為1．57億美元，2021年國內(nèi)電伴熱市場規(guī)模為1．79億美元。電伴熱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電伴熱產(chǎn)業(yè)鏈上游包括金屬絲、化工原料及色母以及溫控器等；下游應(yīng)用包括石油天然氣、化工、能源電力、民商用等方面，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響著對本行業(yè)的需求變化。目前，國內(nèi)電伴熱行業(yè)仍以石油天然氣、民商用、化工等需求為主，2021年的市場份額依次為36．69%、27．64%、17．32%。全球電伴熱行業(yè)概況電伴熱已取代蒸汽伴熱在下游終端領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用:伴熱是將電能或蒸汽轉(zhuǎn)化成熱能，通過直接或間接的熱交換，補充被伴熱介質(zhì)在工藝過程中產(chǎn)生的熱損失，使其溫度維持在一定的范圍內(nèi)。根據(jù)熱載體的不同，伴熱可分為電伴熱和蒸汽伴熱兩種方式。伴熱行業(yè)起源于十九世紀(jì)初，應(yīng)石油化工產(chǎn)業(yè)對維持管道溫度、防凍防凝的需求，蒸汽伴熱被成功引入到石化領(lǐng)域的加工、運輸、存儲環(huán)節(jié)，并成為當(dāng)時國際主流的伴熱方式。但傳統(tǒng)的蒸汽伴熱存在溫度控制力差、安裝難度大、運營成本高等缺點，一定程度上制約了伴熱應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。電伴熱技術(shù)彌補了傳統(tǒng)伴熱的缺點，通過將電伴熱帶平鋪或纏繞在管道、罐體等被伴熱對象上，將電熱能量補充到工藝流程中的被伴熱介質(zhì)，進(jìn)而達(dá)到伴熱目的。與傳統(tǒng)蒸汽伴熱相比，電伴熱具有以下優(yōu)點：①伴熱效果好。蒸汽伴熱管道通過散熱方式補充被伴熱對象的熱損失，由于蒸汽散熱量不易控制，保溫效率較低且伴熱不均勻；電伴熱通過電能散發(fā)熱量補償熱損，通過均勻纏繞可保證均勻伴熱的效果；②節(jié)能效果明顯。蒸汽伴熱在運行過程中會產(chǎn)生熱損失，而電伴熱效率更高；③安裝工藝簡單。工業(yè)蒸汽伴熱的管線復(fù)雜，需要鋪設(shè)蒸汽和熱水伴熱管道；電伴熱帶只需纏繞在管道或罐體上再配以配件即可實現(xiàn)伴熱，安裝方便；④維護費用低。蒸汽伴熱管道經(jīng)常會出現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，維護需要花費大量的人力、物力；而電伴熱帶安裝后僅需日常維護，大大降低了維護成本?；诖耍姲闊峒夹g(shù)于20世紀(jì)70年代末率先在美國眾多工業(yè)部門廣泛使用，并經(jīng)過幾十年的發(fā)展成為全球工業(yè)伴熱領(lǐng)域最主要的伴熱方式，其應(yīng)用前景也趨于廣泛，目前已在眾多領(lǐng)域的過程伴熱、防凝防凍、工藝加熱等環(huán)節(jié)得到應(yīng)用。根據(jù)美國上市公司賽盟公司的公開信息，電伴熱在工業(yè)伴熱市場占有率約為60%，并仍在逐步替代蒸汽伴熱產(chǎn)品。從全球電伴熱市場的產(chǎn)品種類來看，根據(jù)伴熱原理的不同，電伴熱帶可為自控溫、恒功率、MI和集膚效應(yīng)四種類型，其中自控溫電伴熱帶憑借較強的適用性和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，在電伴熱市場規(guī)模占比超過50%，成為市場主流產(chǎn)品。電伴熱行業(yè)競爭格局整體來看，國際知名電伴熱企業(yè)主要集中在發(fā)達(dá)國家或地區(qū)，該類企業(yè)一般為在電氣、供熱、工業(yè)流體等某個工業(yè)領(lǐng)域具備較強的綜合實力和市場地位的國際大型集團，主要以自有高端品牌產(chǎn)品面向國內(nèi)出售或海外出口，成為行業(yè)內(nèi)第一梯隊并占據(jù)主要市場份額，2019年全球前五大電伴熱供應(yīng)商的市場占有率在45%左右；少數(shù)從事行業(yè)多年的企業(yè)憑借技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量或較強的市場營銷能力，以O(shè)DM/OEM或者自有品牌方式成功獲取一定市場份額，其產(chǎn)品定位于中高端市場，成為行業(yè)內(nèi)第二梯隊；規(guī)模較小、技術(shù)含量較低、面向中低端市場的眾多中小企業(yè)成為行業(yè)內(nèi)第三梯隊。從下游終端領(lǐng)域來看，民商用領(lǐng)域市場成熟度高，品牌和銷售渠道眾多，市場集中度較低；由于電伴熱系統(tǒng)在工業(yè)項目中成本占比較小，為了保證產(chǎn)品和系統(tǒng)的安全性，工業(yè)客戶傾向于選擇先發(fā)優(yōu)勢明顯、綜合實力強、品牌知名度高的國際知名企業(yè)，因此應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的中高端市場長期被第一梯隊企業(yè)壟斷。進(jìn)入電伴熱行業(yè)的主要壁壘（一）電伴熱行業(yè)市場準(zhǔn)入壁壘從國內(nèi)市場來看，從事強制性認(rèn)證的產(chǎn)品生產(chǎn)，則必須獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心的CCC認(rèn)證；從國外市場來看，北美和歐洲是電伴熱行業(yè)的主要消費市場，以上地區(qū)歷來注重安全和環(huán)保要求，因此當(dāng)?shù)刂鞴懿块T或客戶要求電伴熱產(chǎn)品滿足諸多排放、安全等認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。由于認(rèn)證的審核條件較為嚴(yán)格，且審核周期較長，行業(yè)新進(jìn)入者生產(chǎn)的產(chǎn)品較難在短期內(nèi)通過認(rèn)證，并滿足眾多規(guī)范性文件的要求。因此，以上各項資質(zhì)和認(rèn)證要求對行業(yè)新進(jìn)者構(gòu)成較高的進(jìn)入門檻。（二）電伴熱行業(yè)生產(chǎn)工藝與系統(tǒng)設(shè)計壁壘在生產(chǎn)工藝方面，電伴熱產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及高分子功能材料、輻射化學(xué)技術(shù)、生態(tài)環(huán)境材料應(yīng)用技術(shù)、智能電熱產(chǎn)品制造技術(shù)及計算機智能控制技術(shù)等眾多學(xué)科領(lǐng)域技術(shù)，對企業(yè)的技術(shù)積累提出了較高要求；在系統(tǒng)設(shè)計方面，企業(yè)還需要結(jié)合下游工業(yè)領(lǐng)域客戶的應(yīng)用場景，綜合考慮電伴熱方案的產(chǎn)品設(shè)計、溫度控制、運行效果、安裝維護等多種因素，進(jìn)行針對性的方案設(shè)計。因此本行業(yè)企業(yè)不僅需要具備產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方面的技術(shù)及人才儲備，而且需經(jīng)過長時間對下游行業(yè)應(yīng)用場景進(jìn)行經(jīng)驗積累，以滿足客戶對電伴熱系統(tǒng)方案綜合設(shè)計要求，因此本行業(yè)存在生產(chǎn)工藝與系統(tǒng)設(shè)計壁壘。（三）電伴熱行業(yè)銷售渠道壁壘電伴熱產(chǎn)品的主要客戶為工業(yè)及家居用品提供商、區(qū)域品牌商以及工業(yè)企業(yè)。成為以上客戶的供應(yīng)商，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅要通過客戶所在國的專業(yè)認(rèn)證，還需要通過大型廠商的充分考察和認(rèn)證，對其產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力、規(guī)模生產(chǎn)能力、品質(zhì)管控能力、方案設(shè)計能力等有較高要求?？疾焱ㄟ^后，企業(yè)還需經(jīng)歷產(chǎn)品評審、小批量試供貨、批量供貨等多個環(huán)節(jié)，整個認(rèn)證周期時間較長。一旦確定合作關(guān)系，為保證產(chǎn)品品質(zhì)及維持穩(wěn)定的供貨，以上客戶也不會輕易放棄與現(xiàn)有供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作，并且隨著合作時間的增長，銷售渠道關(guān)系將更加穩(wěn)固，客戶粘性更強。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)通常已在市場上經(jīng)營多年，并積累了相