電力設(shè)備智能監(jiān)測(cè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻

電力設(shè)備智能監(jiān)測(cè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)分類南網(wǎng)科技前身為成立于1988年的廣華實(shí)業(yè)進(jìn)出口公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力產(chǎn)品的出口及電力生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、零部件的進(jìn)口。伴隨2017、2019年兩次廣電院業(yè)務(wù)重組，公司目前已形成兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)，分別為技術(shù)服務(wù)和智能設(shè)備。其中，技術(shù)服務(wù)包括儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)和試驗(yàn)檢測(cè)及調(diào)試服務(wù)，智能設(shè)備包括智能配用電設(shè)備、智能監(jiān)測(cè)設(shè)備和機(jī)器人及無(wú)人機(jī)，產(chǎn)品矩陣逐漸豐富。南網(wǎng)科技自2018年開(kāi)始承接電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，能力逐漸覆蓋電氣一次、二次、化學(xué)環(huán)保等專業(yè)，并逐步成為南網(wǎng)地區(qū)少數(shù)幾家具備較強(qiáng)資質(zhì)和試驗(yàn)裝備的公司。從南網(wǎng)科技電力設(shè)備檢測(cè)（試驗(yàn)檢測(cè)及調(diào)試服務(wù)）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2018年至今，南網(wǎng)科技試驗(yàn)檢測(cè)及調(diào)試服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3．13億元，2018-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到48．80%。試驗(yàn)檢測(cè)及調(diào)試業(yè)務(wù)毛利率較高，2018以來(lái)穩(wěn)定在40%左右。電氣設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)電氣設(shè)備檢測(cè)作為檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，屬于電力行業(yè)中的重要環(huán)節(jié)，能夠?yàn)橹悄茈娋W(wǎng)的建設(shè)以及下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展提供質(zhì)量保證。從產(chǎn)業(yè)鏈參與主體來(lái)看，行業(yè)上游主要是各類檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)耗材的生產(chǎn)制造商，行業(yè)下游為電氣設(shè)備制造業(yè)以及電氣設(shè)備使用企業(yè)。電力設(shè)備檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模（一）智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模1、電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)碳達(dá)峰碳中和逐步深入推動(dòng)電網(wǎng)建設(shè)投資。電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)和消費(fèi)，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)和新型電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺(tái)。隨著2021年底我國(guó)碳達(dá)峰碳中和頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，2022年重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)細(xì)則將陸續(xù)發(fā)布，碳達(dá)峰碳中和工作逐步走向深入，新型電力系統(tǒng)投資建設(shè)加速，電網(wǎng)投資將持續(xù)快速增長(zhǎng)。電力需求保持較快增長(zhǎng)推動(dòng)電網(wǎng)建設(shè)投資。當(dāng)前，我國(guó)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，但我國(guó)仍處于后工業(yè)化階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源投入的依賴程度有所下降，但仍未脫鉤，全國(guó)能源消費(fèi)仍處于總量增加、增速下降的減速增長(zhǎng)階段。此外，工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域碳達(dá)峰主要通過(guò)電氣化來(lái)實(shí)現(xiàn)，全社會(huì)用電量將持續(xù)保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)中電聯(lián)報(bào)告，十四五期間我國(guó)全社會(huì)用電量年均增速超4．8%，2025年全社會(huì)用電量為9．5萬(wàn)億千瓦時(shí)。國(guó)網(wǎng)能源研究院數(shù)據(jù)顯示，2050年我國(guó)全社會(huì)用電量預(yù)計(jì)將超過(guò)14萬(wàn)億千瓦時(shí)，是目前的兩倍左右，相當(dāng)于再造一個(gè)新的電力系統(tǒng)。2、電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)規(guī)劃及市場(chǎng)預(yù)測(cè)2021年3月，我國(guó)出臺(tái)第十四個(gè)五年規(guī)劃，規(guī)劃中明確提出，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)。隨后，南方電網(wǎng)印發(fā)《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，指出將投資約6，700億元，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)新能源為主題的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。與南方電網(wǎng)的十三五規(guī)劃投資4，433億元對(duì)比，十四五期間計(jì)劃投資額增加51%。國(guó)家電網(wǎng)尚未發(fā)布最新十四五規(guī)劃，但在2021能源電力轉(zhuǎn)型國(guó)際論壇中，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)方案和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案，指出未來(lái)五年計(jì)劃投入3，500億美元（以12月21日匯率折算人民幣2．23萬(wàn)億）推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù)，2022年1月，國(guó)家電網(wǎng)年度工作會(huì)議上提出2022年電網(wǎng)計(jì)劃投資達(dá)5，012億元，創(chuàng)國(guó)家電網(wǎng)歷史新高。綜上，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)規(guī)劃投資合計(jì)超過(guò)2．90萬(wàn)億元，根據(jù)電力網(wǎng)測(cè)算，全國(guó)其他地區(qū)電力規(guī)劃投資合計(jì)近0．1萬(wàn)億元左右，則十四五期間全國(guó)電網(wǎng)規(guī)劃投資總額有望達(dá)到3萬(wàn)億元，較十三五期間的全國(guó)電網(wǎng)投資總額增加4，000億元左右，較十二五增加10，000億元。2009-2020年國(guó)家電網(wǎng)智能化投資規(guī)模達(dá)到3，841億元，占電網(wǎng)總投資比例的11．13%，按照比例保持持平的12%計(jì)算，則預(yù)計(jì)十四五期間智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為3，600億元。（二）電力設(shè)備檢測(cè)及智能監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模南方電網(wǎng)提出十四五工作重點(diǎn)之一為配電網(wǎng)建設(shè)，規(guī)劃投資配電網(wǎng)側(cè)投資3，200億元，占總投資比達(dá)到48%，主要致力配網(wǎng)智能化的建設(shè)，包括配電自愈達(dá)到100%、配網(wǎng)數(shù)字化相關(guān)建設(shè)、縮短停電時(shí)長(zhǎng)等。配網(wǎng)側(cè)的數(shù)字化和智能化改造，需要提高配電網(wǎng)的承載力和靈活性，以應(yīng)對(duì)新能源、電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能等在配電網(wǎng)大規(guī)模并網(wǎng)可能帶來(lái)的配電網(wǎng)阻抗特性與并網(wǎng)變流器阻抗的耦合問(wèn)題。因此，配電網(wǎng)的數(shù)字化和智能化，將帶動(dòng)檢測(cè)及智能監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求提升。電氣檢測(cè)市場(chǎng)機(jī)遇十四五時(shí)期將是我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的關(guān)鍵五年，電力系統(tǒng)傳統(tǒng)發(fā)電領(lǐng)域節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進(jìn)。以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，對(duì)電源側(cè)清潔化、電網(wǎng)側(cè)智能化、用戶側(cè)電氣化，加快以電力為中心的清潔低碳高效、數(shù)字智能互動(dòng)的能源體系建設(shè)的持續(xù)需求給相關(guān)行業(yè)提供了巨大市場(chǎng)機(jī)遇。我國(guó)電力設(shè)備檢測(cè)的發(fā)展瞻望21世紀(jì)是腦力勞動(dòng)的社會(huì)，同時(shí)也是體力勞動(dòng)者缺乏的社會(huì)。電力設(shè)備檢測(cè)絕對(duì)不能再依靠電工逐一的檢測(cè)，而是要通過(guò)電氣化通過(guò)計(jì)算機(jī)通過(guò)高素質(zhì)人才來(lái)實(shí)現(xiàn)電力在線監(jiān)測(cè)。所謂的電力在線監(jiān)測(cè)技術(shù)是指直接安裝在電力設(shè)備上可實(shí)時(shí)記錄表征設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)特征量的測(cè)量和診斷系統(tǒng)及技術(shù)。國(guó)家電網(wǎng)已經(jīng)公示提出：要全面實(shí)施電力設(shè)備狀態(tài)的檢修，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的智能化和電氣化，推廣智能的設(shè)備和技術(shù)，對(duì)電網(wǎng)的安全實(shí)現(xiàn)在線的監(jiān)控和預(yù)警?？梢栽诘涠Y上安裝一些先進(jìn)的傳感器、通訊器、專家分析器，然后通過(guò)計(jì)算機(jī)的信息處理技術(shù)分析數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)判斷電力設(shè)備所存在的問(wèn)題和現(xiàn)有的狀態(tài)。這不但有效的減少了人工的工作量，而且在不出現(xiàn)的問(wèn)題情況下可以維護(hù)，在出現(xiàn)問(wèn)題的情況的更能有效、準(zhǔn)確的找出問(wèn)題并予以解決。但是這也要求技術(shù)人員能是這個(gè)系統(tǒng)更加的完善，更加的穩(wěn)定，使得電力監(jiān)測(cè)設(shè)備系統(tǒng)更加的成熟，這樣才能廣泛的應(yīng)用與電網(wǎng)。國(guó)家電網(wǎng)的招標(biāo)市場(chǎng)主要集中在智能變電站這一環(huán)節(jié)電力設(shè)備的智能檢測(cè)在節(jié)省人力的前提下，可以高效的快速對(duì)的出現(xiàn)的緊急狀況作出及時(shí)的反應(yīng)或者進(jìn)行及時(shí)的反饋。這都符合將來(lái)的發(fā)展。在未來(lái)幾年，智能將是電力監(jiān)測(cè)設(shè)備的發(fā)展主題，相信在不久的將來(lái)，智能的監(jiān)測(cè)設(shè)備將會(huì)逐步完善并得到應(yīng)用。電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)壁壘（一）電力設(shè)備檢測(cè)技術(shù)壁壘電力設(shè)備檢測(cè)及監(jiān)測(cè)設(shè)備的設(shè)計(jì)研發(fā)綜合了自動(dòng)控制、智能檢測(cè)、抗電磁干擾、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識(shí)別等多種技術(shù)，涉及微電子技術(shù)、測(cè)控技術(shù)、通信技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件技術(shù)、故障診斷技術(shù)、信息融合技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)。產(chǎn)品的研發(fā)除了需持續(xù)資金投入外，還需與多個(gè)新興行業(yè)協(xié)同發(fā)展。電力設(shè)備檢測(cè)監(jiān)測(cè)的開(kāi)展還需要充分掌握檢測(cè)對(duì)象的技術(shù)特征，同時(shí)充分掌握檢測(cè)技術(shù)本身的運(yùn)用特點(diǎn)。檢測(cè)機(jī)構(gòu)需具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品檢測(cè)手段，以滿足電網(wǎng)客戶多樣的產(chǎn)品檢測(cè)需求，同時(shí)還需要檢測(cè)機(jī)構(gòu)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)檢測(cè)設(shè)備狀況、檢測(cè)數(shù)據(jù)的差異等進(jìn)行準(zhǔn)確的分析。復(fù)合型技術(shù)、對(duì)電網(wǎng)檢測(cè)對(duì)象的充分了解及豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。（二）電力設(shè)備檢測(cè)人才壁壘本行業(yè)企業(yè)所服務(wù)的電力系統(tǒng)涉及國(guó)計(jì)民生和社會(huì)安全，與客戶間對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的技術(shù)溝通及時(shí)性和有效性提出了很高的要求，需要一支專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)與用戶之間的技術(shù)溝通，及時(shí)準(zhǔn)確的響應(yīng)客戶需求。技術(shù)人員在具備扎實(shí)的相關(guān)專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)上，還需經(jīng)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，才能更好的完成理論向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。目前，既精通監(jiān)測(cè)技術(shù)、又熟悉電力系統(tǒng)知識(shí)的高端技術(shù)復(fù)合型人才較為緊缺。因此，對(duì)于本行業(yè)的新進(jìn)企業(yè)，形成了一定的人才壁壘。（三）電力設(shè)備檢測(cè)品牌壁壘電網(wǎng)對(duì)電力系統(tǒng)運(yùn)行的安全性、可靠性要求非常高，采購(gòu)決策比較謹(jǐn)慎，只有充分認(rèn)可供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)嘗試性采購(gòu)、運(yùn)行后，才會(huì)進(jìn)行較大規(guī)模的采購(gòu)。目前電力設(shè)備在線監(jiān)測(cè)大多通過(guò)招投標(biāo)方式獲得合同，企業(yè)的技術(shù)水平、運(yùn)行業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)信譽(yù)、售后服務(wù)等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標(biāo)的關(guān)鍵因素。通過(guò)較多的成功案例、不斷的實(shí)踐使得自身技術(shù)越發(fā)成熟，在行業(yè)內(nèi)的形成較好的品牌效應(yīng)和穩(wěn)定的合作伙伴，新進(jìn)入者往往因?yàn)闆](méi)有成熟的技術(shù)能力和缺乏成功案例而不得不面對(duì)較高的品牌壁壘。（四）電力設(shè)備檢測(cè)資質(zhì)壁壘電力設(shè)備的供應(yīng)入網(wǎng)及電力檢測(cè)實(shí)施均有資質(zhì)要求。進(jìn)入電網(wǎng)運(yùn)行的產(chǎn)品必須嚴(yán)格按照電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)。設(shè)備入網(wǎng)前，需通過(guò)國(guó)家或行業(yè)第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格認(rèn)證，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的掛網(wǎng)試運(yùn)行實(shí)驗(yàn)合格后方可正式入網(wǎng)。（五）電力設(shè)備檢測(cè)市場(chǎng)驗(yàn)證期壁壘由于輸配電設(shè)備對(duì)應(yīng)用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要，因此，進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商不僅需要經(jīng)過(guò)相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量檢測(cè)，還需要有較長(zhǎng)的實(shí)際運(yùn)行時(shí)間來(lái)證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。為降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，近年來(lái)，各應(yīng)用行業(yè)在電力設(shè)備產(chǎn)品招標(biāo)活動(dòng)中，都會(huì)明確地對(duì)電力設(shè)備廠商過(guò)往產(chǎn)品的運(yùn)行業(yè)績(jī)提出要求，乃至提供首套設(shè)備國(guó)內(nèi)掛網(wǎng)運(yùn)行的時(shí)間。因此，擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的市場(chǎng)驗(yàn)證期，后來(lái)的企業(yè)就面臨