磁粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

磁粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

我國軟磁鐵氧體行業(yè)概況軟磁鐵氧體是一種磁性材料，與硬磁材料相比，軟磁鐵氧體兼具易磁化、易退磁特點，此外軟磁鐵氧體還具有功耗低、機械加工性好等優(yōu)勢。軟磁鐵氧體可實現(xiàn)電能傳輸、電能變換、信號篩選等功能，常用于制備電感、電子變壓器的電子磁性元件，廣泛應用在家用電器、新能源汽車、照明、電力、工業(yè)設備、航空航天、等領(lǐng)域。我國軟磁鐵氧體行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，受益于國民經(jīng)濟增長、下游需求釋放，現(xiàn)階段，我國已成為全球最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)國，2021年，我國軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)量約為23．5萬噸，約占全球產(chǎn)量的四分之三。預計2022-2026年，我國軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)量仍將保持增長態(tài)勢，年均復合增長率達到10．0%以上。全球軟磁鐵氧體行業(yè)市場現(xiàn)狀我國軟磁鐵氧體的生產(chǎn)起步于20世紀50至60年代。受益于家電產(chǎn)業(yè)鏈的帶動，20世紀80至90年代我國軟磁鐵氧體的工業(yè)化生產(chǎn)得到高速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)量規(guī)模迅速擴大。國外知名磁性材料生產(chǎn)企業(yè)亦逐漸加大在我國投資建廠的力度，帶動我國磁性材料生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能的提升。產(chǎn)業(yè)政策支持為軟磁鐵氧體行業(yè)提供發(fā)展機遇軟體鐵氧體材料作為電子元器件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵電子材料，高性能的軟磁鐵氧體對制造業(yè)體系產(chǎn)業(yè)升級具備重要的戰(zhàn)略性意義，長期受到國家產(chǎn)業(yè)政策的有利支持。國家工信部發(fā)布的《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》中明確要在磁性材料等電子元器件上游配套關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破，重點發(fā)展高磁導率、低磁損耗的軟磁元件。產(chǎn)業(yè)政策的支持將促進電子元器件及電子材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大、技術(shù)水平提升，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)綜合競爭力的增強。合金軟磁行業(yè)概覽磁性材料主要可以分為永磁和軟磁兩類。永磁材料又稱硬磁材料，這類材料能長期保留其剩磁，具有較高的矯頑力，能經(jīng)受不太強的磁場干擾。軟磁材料與之對應，矯頑力低，磁導率高，既容易受外加磁場磁化，又易退磁。其主要功能是導磁、電磁能量的轉(zhuǎn)換與傳輸，被廣泛應用于電能轉(zhuǎn)換設備中，是電子電力時代的重要材料。軟磁材料主要可分為金屬軟磁、鐵氧體軟磁、非晶及納米晶三類。金屬軟磁應用廣泛，全世界年產(chǎn)百萬噸以上，可繼續(xù)細分為純鐵、硅鋼、坡莫合金、金屬軟磁粉芯等類別，其中金屬軟磁粉芯性能最為優(yōu)異，在光伏、儲能、新能源汽車等板塊廣泛應用。軟磁鐵氧體行業(yè)競爭格局從全球磁性材料市場來看，日本在磁性材料上的研發(fā)和生產(chǎn)上起步較早，以TDK、FDK為代表的日本企業(yè)具備較強的軟磁鐵氧體新材料開發(fā)能力，在高端產(chǎn)品的技術(shù)水平、高附加值產(chǎn)品的市場占有率等方面仍然占據(jù)主導地位。我國是全球軟磁鐵氧體產(chǎn)量規(guī)模最高的國家，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會的統(tǒng)計，2020年我國軟磁鐵氧體產(chǎn)量約占全球的73%。從區(qū)域分布來看，我國軟磁鐵氧體的生產(chǎn)和銷售主要集中在浙江和江蘇長三角地區(qū)、華南地區(qū)。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會的統(tǒng)計，浙江和江蘇長三角地區(qū)企業(yè)的軟磁鐵氧體產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達到53%以上，華南地區(qū)企業(yè)的產(chǎn)量占比約為17%，以上地區(qū)軟磁鐵氧體產(chǎn)業(yè)集群效應更加明顯，企業(yè)在研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)量規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面更具優(yōu)勢。此外，我國軟磁鐵氧體市場競爭格局相對分散，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會的統(tǒng)計，2020年我國從事軟磁鐵氧體生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量在200家左右，其中大多數(shù)企業(yè)的年生產(chǎn)規(guī)模在500噸左右，以上廠商一般僅有少數(shù)幾條磁芯生產(chǎn)線，通過向外部采購磁粉進行生產(chǎn)，主要依靠低價策略進行市場競爭，產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品附加值較低，上下游議價能力和抗風險能力較弱。國內(nèi)企業(yè)中，橫店東磁、天通股份在軟磁鐵氧體材料領(lǐng)域較早進行業(yè)務布局并登陸國內(nèi)資本市場，具備較高的行業(yè)地位；除以上兩家企業(yè)外，冠優(yōu)達、山東春光磁電科技、海寧市聯(lián)豐磁業(yè)股份等企業(yè)在軟磁鐵氧體材料的供應規(guī)模和技術(shù)水平上具備較強的綜合競爭實力。全球磁性材料產(chǎn)量軟磁鐵氧體材料屬于磁性材料的一種，磁性材料是國民經(jīng)濟生產(chǎn)過程中重要的基礎性材料，廣泛應用于電子、電力、信息、機械、交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、國防等領(lǐng)域，用于存儲和傳輸電能。數(shù)據(jù)顯示，全球磁性材料產(chǎn)量由2016年的187萬噸增長至2021年的227萬噸，復合年均增長率為4．0%。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年全球磁性材料產(chǎn)量將達242萬噸。軟磁鐵氧體行業(yè)進入壁壘（一）軟磁鐵氧體行業(yè)技術(shù)與工藝壁壘軟磁鐵氧體材料的電磁性能與一致性是下游電子磁性元件客戶產(chǎn)品關(guān)鍵的評價指標，產(chǎn)品性能由原料配方、生產(chǎn)設備、制備工藝、生產(chǎn)過程管控等因素共同決定。因此，實現(xiàn)高性能磁性材料產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)，不僅需要行業(yè)在技術(shù)研發(fā)層面不斷改良原料配方，開發(fā)新型牌號的產(chǎn)品；還需要專業(yè)經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理團隊在生產(chǎn)實踐過程中持續(xù)調(diào)試生產(chǎn)設備、改進生產(chǎn)工藝的各項參數(shù)設置，達到理想的生產(chǎn)過程控制，充分保證產(chǎn)品的可塑性和一致性。以上實踐經(jīng)驗無法在短期內(nèi)被復制，以燒結(jié)工藝為例，只有通過調(diào)節(jié)特定的氣氛和溫度曲線，對燒結(jié)和冷卻過程中氧分壓和溫度合適控制，才能使燒結(jié)出的軟磁鐵氧體磁芯達到合適的性能。在下游電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快、新興行業(yè)對高性能電子磁性元件需求度提升的大背景下，軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠商對原料配方、先進工藝路線的掌握，對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管控經(jīng)驗將成為規(guī)?；咝阅苘洿盆F氧體材料的核心壁壘，新進入者無法在短期內(nèi)掌握最優(yōu)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，批量化制備出高電磁性能和一致性的產(chǎn)品。（二）軟磁鐵氧體行業(yè)資金和規(guī)模壁壘盡管當前軟磁鐵氧體材料市場競爭格局較為分散，但是大規(guī)模供應性能優(yōu)良、品質(zhì)穩(wěn)定的磁芯材料仍需前期較高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入，通過規(guī)模經(jīng)濟降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品品類豐富度。小型生產(chǎn)廠商在產(chǎn)品附加值、產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)儲備等方面存在明顯的競爭劣勢。同時，由于軟磁鐵氧體磁粉上游面向鋼鐵行業(yè)、化工材料行業(yè)生產(chǎn)廠商進行采購，其價格容易受到宏觀經(jīng)濟周期波動的影響。以氧化鐵為例，國內(nèi)高純度的氧化鐵供應商數(shù)量有限，優(yōu)質(zhì)氧化鐵的供應數(shù)量、價格、交期、品質(zhì)容易受到產(chǎn)業(yè)政策、供需結(jié)構(gòu)、市場主體交易行為等多方面因素的擾動。具備資金和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)面向上游采購時能夠享有更高的議價權(quán)，抵御生產(chǎn)經(jīng)營過程中的流動性風險，保障供應鏈的穩(wěn)定。（三）軟磁鐵氧體行業(yè)客戶認證壁壘軟磁鐵氧體是構(gòu)成下游電子磁性元件的基礎性電子材料，其電磁性能和穩(wěn)定性將會很大程度影響終端產(chǎn)品的性能。因此，電子磁性元件生產(chǎn)廠商會對供應商選擇建立較為嚴格的認證體系，下游客戶會綜合考慮供應商的供貨規(guī)模、交期、產(chǎn)品品質(zhì)、銷售價格、售后服務等因素進行評定，從前期接洽到建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，需歷經(jīng)現(xiàn)場驗廠、樣品檢測、小規(guī)模試制、批量供貨等多重認證程序，行業(yè)內(nèi)電子磁性元件廠商對磁芯供應商的認證周期一般在半年及以上，部分知名終端客戶甚至會直接指定磁芯供應商，整體認證流程更加復雜。因此，下游客戶一旦選定供應商后，一般不會輕易更換，行業(yè)內(nèi)新進入者將面臨較高的客戶認證壁壘。智能制造水平提升促進軟磁鐵氧體行業(yè)進步中國制造2025強調(diào)通過現(xiàn)代信息技術(shù)促進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，智能制造是制造業(yè)發(fā)展的長期重要方向。近年來，我國智能制造技術(shù)水平不斷提升，智能化、信息化、自動化和工業(yè)化進一步融合。針對研發(fā)活動、生產(chǎn)制造、內(nèi)部管控、營銷服務等環(huán)節(jié)的智能化、信息化和自動化改造，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境。同時，智能管控體系能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)可視化、設備可視化，積累大量生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)，能夠推動企業(yè)對于各項生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行研究和改進，加速新材料、新生產(chǎn)工藝的迭代升級。我國磁材產(chǎn)量增長及應用領(lǐng)域在雙碳目標背景下，綠色、智能、高質(zhì)量發(fā)展方向的政策陸續(xù)出臺，新能源、風電、節(jié)能家電、智慧城市等領(lǐng)域持續(xù)景氣，磁材需求迎來增長，行業(yè)空間廣闊。近5年，國內(nèi)鐵氧體永磁材料約產(chǎn)量約53萬噸，生產(chǎn)企業(yè)競爭較為激烈?？偭糠矫?，國內(nèi)產(chǎn)量波動較大。據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015年以來鐵氧體永磁產(chǎn)量在53萬噸上下波動。競爭格局方面，產(chǎn)能分散，小型廠商眾多。據(jù)新材料在線數(shù)據(jù)，2021年年產(chǎn)能10，000噸以上企業(yè)占比不足10%；年產(chǎn)能1，000噸以下企業(yè)占比超過40%，中小企業(yè)間競爭較為激烈。軟磁鐵氧體產(chǎn)量龐大，高端市場有待開拓?？偭糠矫?，國內(nèi)軟磁鐵氧體生產(chǎn)產(chǎn)量穩(wěn)定、規(guī)模龐大。2014年起我國軟磁鐵氧體產(chǎn)量穩(wěn)定在約23萬噸左右，2020年我國產(chǎn)量為21萬噸，在全球總產(chǎn)量中的比例達60%。技術(shù)方面，國內(nèi)軟磁鐵氧體高端生產(chǎn)力不足。全球高端軟磁鐵氧體主要由日本生產(chǎn)，代表企業(yè)有TDK、FDK等；我國軟磁鐵氧體生產(chǎn)集中于低成本的中低端產(chǎn)品，在技術(shù)與性能方面仍有提升空間。稀土永磁以釹鐵硼為主，釹鐵硼產(chǎn)量穩(wěn)步增長。產(chǎn)品方面，燒結(jié)釹鐵硼以其優(yōu)異性能成為稀土永磁主流產(chǎn)品，產(chǎn)量持續(xù)增長。2020年國內(nèi)稀土永磁95%產(chǎn)量為燒結(jié)釹鐵硼永磁材料、4%為粘結(jié)釹鐵硼永磁材料、1%為釤鈷永磁材料。2021年釹鐵硼產(chǎn)量為21．94萬噸，同比增長12%。電聲家電更新迭代擴大永磁鐵氧體需求空間。下游應用方面，電聲、家電行業(yè)是最大應用領(lǐng)域。據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，電聲行業(yè)在永磁鐵氧體下游中占比37．1%、家電行業(yè)占比18．2%。電聲行業(yè)方面，電聲產(chǎn)品通常伴隨消費電子產(chǎn)品使用，移動智能終端產(chǎn)品的普及使新一代電聲產(chǎn)品（如TWS耳機）銷量迅速擴張，形成永磁鐵氧體需求。家電方面，永磁鐵氧體主要用于變頻家電、智能家電電機，其市場規(guī)模穩(wěn)中有升。錳鋅鐵氧體是最常見的軟磁鐵氧體，主要用于電動機。錳鋅鐵氧體為我國最主要的軟磁鐵氧體，其下游應用主要是電動機、變壓器、發(fā)電機，是電子工業(yè)和機電工業(yè)的基礎材料和支柱產(chǎn)品。