硅烷氣產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

硅烷氣產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢工業(yè)氣體下游分析（一）工業(yè)氣體下游應用占比工業(yè)氣體行業(yè)下游應用廣泛。由于氧氣、氮氣在鋼鐵行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達到24%，石油化工占比達18%，其他化學品、電子產(chǎn)品占比分別達11．3%、11．2%。未來在國家政策、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動下，光伏、半導體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應用中的占比將逐步提升。（二）特種氣體下游應用占比特種氣體下游應用主要有及電子半導體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導體需求持續(xù)增加和國家政策的推動下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。中國工業(yè)氣體行業(yè)政策背景：政策推動行業(yè)發(fā)展目前我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競爭力較弱，在政策方面國家鼓勵工業(yè)氣體創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)技術(shù)突破以提高國內(nèi)企業(yè)競爭力，同時提高行業(yè)標準，促進行業(yè)健康發(fā)展。電子特氣行業(yè)特征（一）電子特氣行業(yè)區(qū)域性氣體行業(yè)通常存在管道供氣、瓶裝供氣以及管束車供氣三種供氣模式，一般電子特氣產(chǎn)品主要采用瓶裝供氣或者管束車供氣的模式。對于提供瓶裝供氣，供應范圍受到運輸成本的限制，一般來說，單價較低的工業(yè)氣體對運輸成本較為敏感，供應范圍較??；單價較高的特種氣體受運輸成本影響較小，供應范圍較大。（二）電子特氣行業(yè)周期性電子特氣通常具有產(chǎn)品附加值高、下游產(chǎn)品單位使用量穩(wěn)定的特點，因此，整體市場容量主要取決于下游市場的廣度與深度。電子級硅烷氣目前主要運用于光伏和顯示面板等行業(yè)，因此電子級硅烷氣市場的需求受行業(yè)的變動影響較大。顯示面板行業(yè)需求較為穩(wěn)定，周期性較弱。光伏行業(yè)作為目前電子級硅烷氣最主要的應用領(lǐng)域，其過去周期性較為明顯，一方面是由于其容易受到國家政策和國際市場環(huán)境的影響，另一方面則是由于其自身產(chǎn)業(yè)鏈較長，各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴張周期不同，部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴張會導致一段時間內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈局部環(huán)節(jié)的供需不平衡，從而帶來行業(yè)的周期性波動。下游行業(yè)的周期性波動會通過需求端傳導至電子級硅烷氣市場，從而對電子級硅烷氣的需求量及價格產(chǎn)生較大影響。隨著電子級硅烷氣高用量應用場景的進一步擴展，下游市場廣度的提升會使得單一下游行業(yè)的變動對電子級硅烷氣行業(yè)的影響逐步減弱。電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電子特氣行業(yè)國家政策大力支持電子特氣行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。自2009年以來，國家發(fā)改委、科技部、工信部和財政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項目安全運行規(guī)范等內(nèi)容。2009年，國家科技部發(fā)布《國家火矩計劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》，將專用氣體等內(nèi)容列入其中。2016年，科技部、財政部、國家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》，將超凈高純試劑及特種（電子）氣體等列為國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域?！妒鍑覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》《重點新材料首批應用示范指導目錄（2017版）》等指導性文件，均明確提及并部署了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旨在推動包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國產(chǎn)化，并且對于特種氣體確立了其新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。半導體平面顯示、太陽能電池等電子特氣行業(yè)的下游應用領(lǐng)域也屬于國家重點鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，國家對下游產(chǎn)業(yè)的支持也將推動電子氣體行業(yè)的發(fā)展。隨著下游產(chǎn)業(yè)的擴張，國內(nèi)電子氣體相關(guān)廠商迎來了良好的發(fā)展機遇，電子氣體的國產(chǎn)化是必然趨勢。（二）電子特氣行業(yè)下游需求持續(xù)擴張光伏行業(yè)獲益于國家雙碳政策，在十四五規(guī)劃期間發(fā)展空間巨大，行業(yè)整體規(guī)模預計實現(xiàn)翻倍。此外，隨著全球面板產(chǎn)能向亞太地區(qū)進一步集中，國內(nèi)廠商在顯示面板行業(yè)的市場占有率逐步上升，顯示面板的出貨量也將穩(wěn)步增加。除了現(xiàn)有的下游市場需求持續(xù)擴大，近年來，需要使用電子級硅烷氣的高科技應用還在不斷涌現(xiàn)，如新能源電池等新興領(lǐng)域。電子級硅烷氣可通過化學氣相沉積法用于制作新能源電池的硅基負極材料，隨著傳統(tǒng)石墨類負極生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)積極布局硅基負極材料的研發(fā)與生產(chǎn)，電子級硅烷氣在硅基負極材料市場的需求量將迎來快速增長。（三）電子特氣行業(yè)的深入隨著國內(nèi)下游新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更迭和快速發(fā)展，國內(nèi)特種氣體的市場容量持續(xù)擴大，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產(chǎn)品包裝、運輸規(guī)范上有著嚴格的規(guī)定，相較于國外企業(yè)，國內(nèi)電子級硅烷氣企業(yè)的物流成本更低，供貨更及時、靈活，產(chǎn)品價格也具有明顯優(yōu)勢，因此，國產(chǎn)化是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。工業(yè)氣體行業(yè)概況工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃氣體（如氫氣、乙炔等）、不燃氣體（如氧氣、氮氣和氬氣等）。按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學原料供應商等;中游則是工業(yè)氣體供應商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設(shè)備制造商;工業(yè)氣體下游應用領(lǐng)域較為豐富，不同氣體根據(jù)其不同的特性在下游應用上有不同側(cè)重，主要應用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。電子特氣行業(yè)競爭格局相較于下游光伏電池行業(yè)產(chǎn)能的迅速擴張、新材料應用領(lǐng)域需求的逐步增加，電子級硅烷氣行業(yè)產(chǎn)能擴張相對較慢，市場呈現(xiàn)供小于求的狀態(tài)，國內(nèi)廠商的產(chǎn)能將主要滿足國內(nèi)市場的需求。由于電子級硅烷氣的生產(chǎn)存在技術(shù)壁壘、資金壁壘、客戶壁壘等進入壁壘，目前行業(yè)內(nèi)參與者相對較少。同時，電子級硅烷氣作為必