硅油行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

硅油行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局有機硅行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）有機硅行業(yè)宏觀經(jīng)濟與市場環(huán)境變化風(fēng)險有機硅下游產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、紡織、電子電器、農(nóng)業(yè)、個護與醫(yī)療、新能源等領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。同時，人均有機硅消費量與GDP存在正比，即有機硅下游行業(yè)需求與宏觀經(jīng)濟關(guān)系緊密。因此，宏觀經(jīng)濟周期波動將對企業(yè)的經(jīng)營狀況產(chǎn)生一定的影響。雖然國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)保持增長，但整體經(jīng)濟增速放緩、房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)去杠桿、加大新經(jīng)濟領(lǐng)域管理力度等宏觀政策因素，仍可能對宏觀經(jīng)濟和市場環(huán)境帶來不利影響，進而對企業(yè)的未來經(jīng)營產(chǎn)生一定的不確定性風(fēng)險。（二）有機硅行業(yè)核心技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險核心技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)的核心資產(chǎn)，知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)保證了高新技術(shù)企業(yè)在人才、研發(fā)、資金等方面的投入得到合理回報，從而進一步刺激企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品的研發(fā)，鼓勵企業(yè)提高市場競爭力，為用戶提供更多的新產(chǎn)品和更好地服務(wù)。（三）有機硅行業(yè)原材料價格波動及供應(yīng)保障風(fēng)險2021年受海外需求旺盛和國內(nèi)能耗雙控政策影響，有機硅價格達近年歷史新高，特別是在下游硅片產(chǎn)能擴張的背景下，硅料價格持續(xù)上漲。從年初的8萬/噸最高上漲至27萬/噸，漲幅一度達到237．5%。原材料價格的上漲勢必會逐級傳遞至產(chǎn)業(yè)鏈中下游。在雙碳目標及硅料價格大幅上漲的背景下，國內(nèi)眾多企業(yè)紛紛擬建擴建硅料產(chǎn)能，開啟新一輪擴產(chǎn)周期。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2022-2025年，新增產(chǎn)能超過250萬噸/年以上，其中現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)項目約120萬噸/年，而新進企業(yè)宣布擴張的產(chǎn)能項目達到125萬噸/年。2022年底，保守估計國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達到86萬噸/年，2023年產(chǎn)能將翻倍至170萬噸/年左右。從目前來看，原材料價格持續(xù)上漲的情況將因產(chǎn)能的提升得到有效的緩解，同時，有機硅價格已回歸理性。競爭格局（一）行業(yè)集中度從行業(yè)集中度情況來看，近年來，我國有機硅行業(yè)市場集中度不斷提升，2020年，由于有機硅行業(yè)具有高準入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導(dǎo)致市場集中度進一步提升至50．9%。（二）市場份額目前，中國有機硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來看，2020年，合盛硅業(yè)依舊是有機硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達到了20．3%；其次是東岳硅材，和新安股份，占比分別為15．5%和6%。近十年來，有機硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已經(jīng)成為有機硅的生產(chǎn)大國。2019年中國有機硅單體產(chǎn)能為328萬噸（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），占全球有機硅單體產(chǎn)能的比重達59．42%，位居全球第一位，其次是美國，占全球有機硅產(chǎn)能的比重為11．96%。有機硅材料以其優(yōu)異的性能在國民經(jīng)濟中扮演工業(yè)味精的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實現(xiàn)碳中和、碳達峰目標，新能源產(chǎn)業(yè)在我國受到大力推動。同時，由于有機硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會帶動有機硅材料進一步發(fā)展。經(jīng)濟環(huán)境分析有機硅下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，覆蓋了國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域，其受宏觀經(jīng)濟形勢的影響較大，行業(yè)周期與整個宏觀經(jīng)濟的運行周期基本一致。中國GDP歷年來呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，2021年，中國GDP已達到1143670億元，同比增長率為12．56%。發(fā)展歷程有機硅行業(yè)在我國的發(fā)展經(jīng)歷了從無到有，從有到大，目前正處于從大到強的階段。建國初期，在面臨嚴密技術(shù)封鎖的環(huán)境下，為滿足國防與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，我國自1951年開始有機硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)，并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。1997年，我國甲基單體總產(chǎn)量首次突破1萬噸大關(guān)，2003年首次突破10萬噸。進入21世紀，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產(chǎn)形勢不斷向好，產(chǎn)能規(guī)模快速增長，但目前我國的許多高端有機硅產(chǎn)品還大量依賴進口，有待于國內(nèi)有機硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)更多高性能產(chǎn)品。有機硅行業(yè)壁壘（一）有機硅行業(yè)市場和品牌壁壘有機硅下游客戶通常對產(chǎn)品的工藝穩(wěn)定性、質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，對于供應(yīng)商會采取較長的生產(chǎn)實踐檢驗認可，一旦建立了合作關(guān)系后，通常合作關(guān)系較為穩(wěn)定，具有較高的客戶粘度，對行業(yè)潛在進入者形成了一定的準入壁壘。同時，由于有機硅下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多、客戶結(jié)構(gòu)較為分散，有機硅行業(yè)企業(yè)需深入了解客戶多樣化需求，并為客戶提供定制化、差異化的產(chǎn)品。這就需要相關(guān)企業(yè)在掌握常規(guī)通用的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)技術(shù)外，還須持續(xù)不斷地與下游客戶合作開發(fā)各類定制化的細分產(chǎn)品，部分差異化功能特征需要較長的市場導(dǎo)入期，一旦形成合作，替代性較低，因此已形成相應(yīng)市場地位和口碑的企業(yè)對潛在進入者形成了市場壁壘。（二）有機硅行業(yè)技術(shù)與人才壁壘有機硅行業(yè)，特別是中下游的精細化產(chǎn)品，生產(chǎn)配方復(fù)雜多樣、生產(chǎn)工藝條件要求高，屬于技術(shù)密集型精細化工產(chǎn)業(yè)。精細化產(chǎn)品往往品類繁雜、價值鏈長、應(yīng)用面多元、附加值高，需要相關(guān)企業(yè)在掌握常規(guī)通用的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)技術(shù)外，還須具備較強的差異化產(chǎn)品開發(fā)能力和專業(yè)的研發(fā)人員。產(chǎn)品在研發(fā)、配比、制造和應(yīng)用過程中涉及許多專業(yè)技術(shù)問題，需要企業(yè)在人才資源儲備、持續(xù)研發(fā)投入等方面具有較高的水準。技術(shù)人才的培養(yǎng)及相關(guān)工藝技術(shù)的掌握需要企業(yè)長時間的積累。因此，生產(chǎn)工藝的掌握和技術(shù)人才的積累是進入行業(yè)的重要壁壘。（三）有機硅行業(yè)環(huán)保與安全壁壘近年來，我國環(huán)保政策密集出臺，環(huán)保力度進一步加大，化學(xué)工業(yè)行業(yè)是各地環(huán)保部門重點監(jiān)控的行業(yè)?；ば袠I(yè)企業(yè)搬遷工作持續(xù)快速推進，多地陸續(xù)出臺了多個涉及化工園區(qū)環(huán)境整頓、提升、搬遷相關(guān)政策。因有機硅生產(chǎn)涉及各類化學(xué)品，對企業(yè)的環(huán)保和安全生產(chǎn)管理水平都有著較高的要求，同時對場地、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)備等也有著相應(yīng)的標準和投入要求，因此具有一定的行業(yè)壁壘。（四）有機硅行業(yè)生產(chǎn)銷售資質(zhì)壁壘有機硅行業(yè)對安全生產(chǎn)要求較高，在安全生產(chǎn)方面，目前我國對化學(xué)原料及化學(xué)制品生產(chǎn)企業(yè)實行危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證制度。申請危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證須達到規(guī)定條件，經(jīng)核準同意后方可從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。同時有機硅企業(yè)經(jīng)營過程中涉及的各類化學(xué)品較多，若發(fā)生重大事故或生產(chǎn)管理不當(dāng)，將面臨整改關(guān)停的風(fēng)險。需求旺盛促進行業(yè)發(fā)展在有機硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長；同時，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起都推動有機硅市場增長。此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術(shù)要求高，未來發(fā)展前景樂觀。我國有機硅被廣泛應(yīng)用到新能源汽車和半導(dǎo)體等行業(yè)中，并且下游應(yīng)用市場還在持續(xù)拓寬。近些年我國有機硅產(chǎn)能一直保持增長的趨勢，芯片半導(dǎo)體等帶動有機硅進一步發(fā)展。以下是2022年有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢。有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。近十年來，有機硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已經(jīng)成為有機硅的生產(chǎn)大國。有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢有數(shù)據(jù)顯示2019年中國有機硅單體產(chǎn)能為328萬噸（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），占全球有機硅單體產(chǎn)能的比重達59．42%，位居全球第一位，其次是美國，占全球有機硅產(chǎn)能的比重為11．96%。有機硅材料以其優(yōu)異的性能在國民經(jīng)濟中扮演工業(yè)味精的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢顯示2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實現(xiàn)碳中和、碳達峰目標，新能源產(chǎn)業(yè)在我國受到大力推動。同時，由于有機硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會帶動有機硅材料進一步發(fā)展。在有機硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長;同時，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起