超濾膜組件行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

超濾膜組件行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度海外過(guò)濾材料市場(chǎng)中，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的大型先進(jìn)過(guò)濾材料生產(chǎn)企業(yè)，在過(guò)濾行業(yè)材料行業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)，擁有行業(yè)先進(jìn)的技術(shù)工藝和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，在過(guò)濾材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)過(guò)濾材料市場(chǎng)需求廣闊，但過(guò)濾材料生產(chǎn)企業(yè)起步相對(duì)較晚，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多，國(guó)外大型過(guò)濾材料企業(yè)及/或其在國(guó)內(nèi)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，少部分在技術(shù)、人才和市場(chǎng)等方面具備實(shí)力的我國(guó)本土企業(yè)逐步發(fā)展成為實(shí)力較強(qiáng)的大型過(guò)濾材料企業(yè)，具備提供適應(yīng)多種復(fù)雜工況環(huán)境的系列產(chǎn)品和為大型客戶(hù)提供全方位服務(wù)的能力，與國(guó)外大型濾料企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，并帶動(dòng)我國(guó)濾料行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。濾料雖本身價(jià)值占下游客戶(hù)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的比重較低，但卻能夠?qū)蛻?hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響，甚至導(dǎo)致停工停產(chǎn)而帶來(lái)較大經(jīng)濟(jì)損失，因此下游客戶(hù)對(duì)過(guò)濾材料的質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性等要求較高。中小型企業(yè)資金、技術(shù)實(shí)力相對(duì)不足，持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱，面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)；而行業(yè)內(nèi)在規(guī)模、資金、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)發(fā)展迅速，憑借其對(duì)于客戶(hù)需求的個(gè)性化研究，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷挖掘，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的口碑和品牌影響力，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展亦有利于行業(yè)的進(jìn)一步整合，行業(yè)集中度有望提高。過(guò)濾材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局海外過(guò)濾材料及其制品市場(chǎng)中，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的大型先進(jìn)過(guò)濾材料及其制品生產(chǎn)商，經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)，品牌認(rèn)可度較高。國(guó)際知名廠商如愛(ài)美克（AAF）、康菲爾（Camfil）、3M等廠商，依靠資金、技術(shù)、人才等優(yōu)勢(shì)，已形成跨國(guó)跨地區(qū)的大規(guī)模專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)集團(tuán)，在過(guò)濾材料及其制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)過(guò)濾材料及其制品生產(chǎn)企業(yè)起步相對(duì)較晚，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多。大多數(shù)同類(lèi)企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏自主研發(fā)能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，難以迅速提升自身產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，通常依靠低價(jià)在低端市場(chǎng)占據(jù)一席之地。只有少部分企業(yè)憑借較強(qiáng)的研發(fā)能力、良好的客戶(hù)口碑及優(yōu)質(zhì)的銷(xiāo)售渠道，逐步發(fā)展成為實(shí)力較強(qiáng)的大型企業(yè)，具備提供適應(yīng)多種復(fù)雜工況環(huán)境的系列產(chǎn)品和為大型客戶(hù)提供全方位服務(wù)的能力，并帶動(dòng)我國(guó)過(guò)濾材料及其制品行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。過(guò)濾材料及其制品作為過(guò)濾設(shè)備的關(guān)鍵部件，直接決定過(guò)濾設(shè)備性能的發(fā)揮和過(guò)濾效果的好壞，因此下游客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求較高。中小型企業(yè)資金、技術(shù)實(shí)力相對(duì)不足，持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱，面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)；而行業(yè)內(nèi)在規(guī)模、資金、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)發(fā)展迅速，憑借其對(duì)客戶(hù)需求的個(gè)性化研究，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷挖掘，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的口碑和品牌影響力，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展亦有利于行業(yè)的進(jìn)一步整合，行業(yè)集中度有望持續(xù)提高。目前，國(guó)內(nèi)過(guò)濾材料及其制品行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，市場(chǎng)化程度較高。下游產(chǎn)業(yè)過(guò)濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過(guò)濾器、水過(guò)濾等多個(gè)領(lǐng)域，是各類(lèi)過(guò)濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過(guò)濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵器產(chǎn)品為例，2020年中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量約為1．34億臺(tái)，同比增長(zhǎng)19．6%。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過(guò)濾材料市場(chǎng)帶來(lái)巨量的需求。2015-2020年中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量及增速過(guò)濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過(guò)濾器、水過(guò)濾等多個(gè)領(lǐng)域，是各類(lèi)過(guò)濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過(guò)濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵器產(chǎn)品為例，2020年中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量約為1．34億臺(tái)，同比增長(zhǎng)19．6%。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過(guò)濾材料市場(chǎng)帶來(lái)巨量的需求。過(guò)濾材料的另一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樗^(guò)濾，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年全球過(guò)濾膜市場(chǎng)達(dá)到了16．47億美元，且未來(lái)隨著人們對(duì)生活品質(zhì)要求的提升，過(guò)濾膜的應(yīng)用將會(huì)更加廣泛，預(yù)計(jì)2026年全球過(guò)濾膜市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到24．21億美元，同樣也推進(jìn)了過(guò)濾材料行業(yè)的發(fā)展。發(fā)展有利驅(qū)動(dòng)因素（一）國(guó)家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策文件，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2014年《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（新修訂）》的頒布將保護(hù)環(huán)境作為國(guó)家的基本國(guó)策，同時(shí)加大了污染環(huán)境的違法成本；2016年頒布的《十三五生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》提到生態(tài)文明建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。同時(shí)，《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等具體行動(dòng)規(guī)劃相繼發(fā)布，同時(shí)配合燃煤發(fā)電、鋼鐵、水泥、有色、焦化、鐵合金、石油化工等重點(diǎn)污染行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，為支持環(huán)保行業(yè)構(gòu)建了完善了法律和產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。其次，《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》、《環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)實(shí)施按日連續(xù)處罰辦法》等加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法規(guī)定的實(shí)施以及企業(yè)和社會(huì)公眾環(huán)保責(zé)任意識(shí)的不斷增強(qiáng)，都大大促進(jìn)了全社會(huì)加強(qiáng)環(huán)保投入，進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保行業(yè)良性健康發(fā)展。再次，《中國(guó)制造2025》、《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》等指導(dǎo)規(guī)劃和意見(jiàn)的發(fā)布，重點(diǎn)鼓勵(lì)和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，將進(jìn)一步促進(jìn)紡織過(guò)濾材料的快速發(fā)展。（二）下游市場(chǎng)需求前景廣闊隨著我國(guó)對(duì)空氣質(zhì)量和節(jié)約用水、污水處理日益重視，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高以及環(huán)保監(jiān)督和執(zhí)行力度的加強(qiáng)，特殊排放和超低排放更加常態(tài)化，下游客戶(hù)對(duì)過(guò)濾材料的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，另一方面，隨著機(jī)織和無(wú)紡過(guò)濾材料技術(shù)的不斷進(jìn)步和性能的不斷提高，新的應(yīng)用領(lǐng)域被不斷開(kāi)發(fā)，如作為聲學(xué)器件、傳感器等接觸流體但易損器件的保護(hù)材料，過(guò)濾材料新領(lǐng)域的增量需求不斷增長(zhǎng)。（三）高性能合成纖維的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步推動(dòng)了過(guò)濾材料行業(yè)的發(fā)展當(dāng)前過(guò)濾材料主要以丙綸、滌綸、錦綸、芳綸、PPS、PTFE等纖維為原材料。近年來(lái)我國(guó)化纖行業(yè)快速發(fā)展，在耐高溫、耐腐蝕材料如芳綸、PPS、PTFE等材料的研發(fā)和生產(chǎn)上取得突破，產(chǎn)業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，改變了之前部分材料主要依賴(lài)進(jìn)口的狀況?！痘w工業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)一步提出實(shí)現(xiàn)高性能纖維產(chǎn)業(yè)化，包括擴(kuò)大單線(xiàn)產(chǎn)能、優(yōu)化控制過(guò)程，實(shí)現(xiàn)芳綸、PPS等高性能纖維的批量化和低成本生產(chǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。高性能化學(xué)纖維的國(guó)產(chǎn)化和低成本化生產(chǎn)，有效降低了我國(guó)高性能濾料原材料的進(jìn)口依賴(lài)，有利于過(guò)濾材料企業(yè)降低生產(chǎn)成本和進(jìn)一步保障交貨期，對(duì)我國(guó)對(duì)濾料行業(yè)有較大支持作用。產(chǎn)業(yè)鏈概述過(guò)濾材料是指過(guò)濾過(guò)程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，其種類(lèi)極為豐富，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過(guò)濾材料、剛性過(guò)濾材料和松散性過(guò)濾材料。過(guò)濾材料產(chǎn)業(yè)的上游為各類(lèi)原材料，如塑件、無(wú)紡布、膠水等，中游是過(guò)濾材料的研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，下游主要是過(guò)濾材料的應(yīng)用，可應(yīng)用于吸塵器、空氣過(guò)濾器、水過(guò)濾等多個(gè)領(lǐng)域。過(guò)濾材料產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)濾材料是指過(guò)濾過(guò)程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，其種類(lèi)極為豐富，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過(guò)濾材料、剛性過(guò)濾材料和松散性過(guò)濾材料。過(guò)濾材料產(chǎn)業(yè)的上游為各類(lèi)原材料，如塑件、無(wú)紡布、膠水等，中游是過(guò)濾材料的研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，下游主要是過(guò)濾材料的應(yīng)用，可應(yīng)用于吸塵器、空氣過(guò)濾器、水過(guò)濾等多個(gè)領(lǐng)域。行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)高性能過(guò)濾材料是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向：在政策方面，工信部、發(fā)改委等部門(mén)聯(lián)合頒布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》里明確指出基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能過(guò)剩、高端不能完全自給，重點(diǎn)是要發(fā)展高性能、差別化、功能化的先進(jìn)基礎(chǔ)材料；關(guān)鍵戰(zhàn)略性材料是支撐各高端應(yīng)用和實(shí)施重大戰(zhàn)略需要的關(guān)鍵保障材料，重點(diǎn)是有效解決戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需，突破高端制造業(yè)戰(zhàn)略材料受制于人的局面。工信部、發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》指出將環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)用紡織品作為重點(diǎn)方向，其中大氣污染治理用紡織品，重點(diǎn)推動(dòng)高效低阻長(zhǎng)壽命、有害物質(zhì)協(xié)同治理及功能化高溫濾料和經(jīng)濟(jì)可行的廢舊濾料回收技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。目前國(guó)際廠商主要占據(jù)過(guò)濾材料的中高端市場(chǎng)，產(chǎn)品附加值高。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，高性能過(guò)濾材料將在國(guó)家政策支持的大背景下，迎來(lái)快速的發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)國(guó)內(nèi)具備核心技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)的過(guò)濾材料企業(yè)，將依托產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和本土化優(yōu)勢(shì)逐步擠占國(guó)際巨頭的市場(chǎng)份額，占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。過(guò)濾材料綜合性能不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富過(guò)濾材料因其具有優(yōu)異的機(jī)械特性和應(yīng)用特性，在各應(yīng)用領(lǐng)域都表現(xiàn)出了不可替代性，目前已廣泛應(yīng)用于工業(yè)以及家用、醫(yī)用、環(huán)境保護(hù)等氣相過(guò)濾、液相過(guò)濾場(chǎng)景。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，半導(dǎo)體、航空航天、新型顯示、醫(yī)療器械等一大批高精尖產(chǎn)業(yè)對(duì)潔凈環(huán)境要求越來(lái)越高，普通過(guò)濾材料已無(wú)法滿(mǎn)足其性能品質(zhì)要求。通過(guò)對(duì)過(guò)濾材料設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)工藝的不斷摸索，根據(jù)不同的使用條件和要求，從不同的角度對(duì)現(xiàn)有過(guò)濾材料進(jìn)行改性或應(yīng)用新型復(fù)合工藝技術(shù)研制新型過(guò)濾材料以進(jìn)一步提高其性能和品質(zhì)，將會(huì)大大豐富過(guò)濾材料的應(yīng)用領(lǐng)域。企業(yè)由提供單一或少數(shù)產(chǎn)品向提供綜合解決方案發(fā)展：隨著過(guò)濾材料性能的不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，僅提供單一或少數(shù)種類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)難以滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化及產(chǎn)品定制化的需求。過(guò)濾材料企業(yè)正在向提高產(chǎn)品性能、豐富產(chǎn)品種類(lèi)、結(jié)合客戶(hù)需求為客戶(hù)打造綜合解決方案的方向發(fā)展。未來(lái)，在研發(fā)實(shí)力和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力等方面領(lǐng)先的企業(yè)將在探索新領(lǐng)域、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品方面具備明顯的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)綜合實(shí)力、促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。過(guò)濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過(guò)程，在外力作用下，位于一側(cè)的含塵氣或懸浮液中的流體通過(guò)介質(zhì)的孔道向另一側(cè)流動(dòng)，固體顆粒被截留，從而實(shí)現(xiàn)流體與顆粒的分離。過(guò)濾過(guò)程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，稱(chēng)為過(guò)濾材料。過(guò)濾材料