膜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

膜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略膜科技的持續(xù)創(chuàng)新是膜產(chǎn)業(yè)快速高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵所在未來我國膜技術(shù)的發(fā)展方向應(yīng)緊緊圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略需求，瞄準(zhǔn)國際前沿，結(jié)合我國膜技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，著力發(fā)展原創(chuàng)性、引領(lǐng)性技術(shù)和高端產(chǎn)品。目前，研究重點(diǎn)大概有以下幾方面：一是面向精準(zhǔn)分離、濃縮、純化的特種分離膜；二是面向高溫、高壓、高污染等極端工況下應(yīng)用的高性能分離膜；三是有機(jī)膜材料改性研究，優(yōu)化提升有機(jī)膜性能；四是面向新能源、電子、醫(yī)療醫(yī)藥、光學(xué)等非水處理的特種功能膜。同時，應(yīng)著力建立科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)培育和產(chǎn)業(yè)支撐相協(xié)調(diào)的科技成果轉(zhuǎn)化體系，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研的密切合作，改善成果轉(zhuǎn)化環(huán)境，提高轉(zhuǎn)化效率和產(chǎn)業(yè)化水平。國外膜技術(shù)進(jìn)展及應(yīng)用十分迅速，目前研究的主要方向大都集中在開發(fā)新的功能膜與膜材料，以及膜材料改性等方面。研發(fā)的重點(diǎn)主要有利用新型高通量無機(jī)膜（如不對稱結(jié)構(gòu)金屬膜），進(jìn)行有機(jī)膜的改性，以提高通量及抗污染性能；開發(fā)有機(jī)和無機(jī)混合膜，使之兼?zhèn)溆袡C(jī)和無機(jī)膜的優(yōu)點(diǎn)；制備精準(zhǔn)分離的高性能膜，改革傳統(tǒng)分離工藝，實現(xiàn)產(chǎn)品精制和純化。就我國目前膜技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，要想提高國際競爭力，重點(diǎn)要跟蹤國際前沿，加強(qiáng)膜與膜材料技術(shù)的原始創(chuàng)新，發(fā)展先進(jìn)膜技術(shù)，特別是引領(lǐng)性技術(shù)和高端膜產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)水平，增強(qiáng)國際競爭力。同時，要加強(qiáng)國際交流與合作，開拓國際市場，盡快使中國膜產(chǎn)品融入全球膜供應(yīng)鏈，提高國際市場占有率，提升市場話語權(quán)。膜行業(yè)發(fā)展趨勢（一）膜行業(yè)膜法分離是綠色分離技術(shù)，發(fā)展前景廣闊膜法分離技術(shù)是純物理過程，較化學(xué)法操作更為簡單，二次污染更少；較熱法分離更節(jié)能，在雙碳目標(biāo)下，有更廣闊的發(fā)展前景。（二）膜行業(yè)中國企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，進(jìn)口替代提速膜產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)前國家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，膜材料及相關(guān)專業(yè)配套裝備及和下游膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅速。隨著技術(shù)逐漸成熟，膜材料及膜技術(shù)應(yīng)用工藝的成本快速下降，使得膜材料分離技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用成為現(xiàn)實。隨著我國膜材料質(zhì)量的不斷提高和膜應(yīng)用技術(shù)的不斷成熟，相比于進(jìn)口產(chǎn)品，在膜材料、膜組件、膜設(shè)備、膜應(yīng)用工程等方面更低的成本優(yōu)勢將使得我國膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)口替代趨勢將日益顯著，國產(chǎn)膜市場份額將不斷增加。（三）膜行業(yè)膜技術(shù)應(yīng)用層次將逐步提高，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大我國膜技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域前期主要偏重于低端水處理領(lǐng)域，膜技術(shù)應(yīng)用層次偏低，應(yīng)用領(lǐng)域偏窄，其中天然氣開采脫二氧化碳處理領(lǐng)域仍處于發(fā)展初期。國外工業(yè)分離用特種膜材料、離子交換膜材料已經(jīng)有很大的市場應(yīng)用，先進(jìn)膜材料在高端的大型海水淡化和大型水處理工程應(yīng)用也較普遍。隨著我國國產(chǎn)膜材料技術(shù)水平的提升，膜及膜組件的制造技術(shù)呈現(xiàn)多元化趨勢，服務(wù)于節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)升級的特種分離膜材料和離子交換膜材料將得到更多的應(yīng)用，并逐步替代進(jìn)口材料和設(shè)備，推動更多膜產(chǎn)業(yè)高端化的應(yīng)用。通過不斷創(chuàng)新，我國膜技術(shù)應(yīng)用層次將逐步提高，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。膜行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）膜產(chǎn)業(yè)的簡介膜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括膜材料以及其他附屬部件制造，該環(huán)節(jié)中各企業(yè)通常根據(jù)客戶的定制化需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計并安排生產(chǎn)。膜產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括膜分離裝備加工及設(shè)備制造及膜分離技術(shù)工程，該環(huán)節(jié)中各企業(yè)根據(jù)下游實際應(yīng)用場景，確定產(chǎn)品需求并向上游生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行采購，采購?fù)瓿珊筮M(jìn)行設(shè)備組裝或系統(tǒng)集成，最終形成可以實際用于下游應(yīng)用領(lǐng)域的膜分離工藝系統(tǒng)交付客戶使用。（二）膜行業(yè)發(fā)展概述根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會《2019-2020中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，近15年來中國膜產(chǎn)業(yè)高速增長。十三五以來，我國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的年均增速在15%左右。2019年我國膜市場總產(chǎn)值達(dá)到2，773億元，較十二五期末翻了一番。根據(jù)膜行業(yè)的年均增長率，到2025年，我國膜工業(yè)總產(chǎn)值或?qū)⑦_(dá)到6000億元。我國膜產(chǎn)值主要由6個方面構(gòu)成。其中，各項設(shè)備（含凈水器）產(chǎn)值為735億元，占26．51%；工程與應(yīng)用產(chǎn)值738億元，占26．61%；膜相關(guān)配套產(chǎn)品產(chǎn)值440億元，占15．87%；膜與膜材料產(chǎn)值426億元，占15．36%；貿(mào)易與服務(wù)產(chǎn)值332億元，占11．97%；其他領(lǐng)域產(chǎn)值102億元，占3．68%。我國膜產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展尚不均衡，產(chǎn)業(yè)鏈頂端的膜與膜材料板塊比重較少，只占膜工業(yè)中產(chǎn)值的15．87%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家平均水平。膜與膜材料的制備作為膜產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的環(huán)節(jié)，有著廣闊的發(fā)展前景。我國膜產(chǎn)業(yè)鏈各板塊發(fā)展膜產(chǎn)業(yè)鏈主要包括膜與原材料、膜與膜元件、膜裝備與工程、膜專用配套設(shè)備和膜運(yùn)維等產(chǎn)業(yè)板塊。由于種種原因，各產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展還不均衡，突出問題是產(chǎn)業(yè)鏈頂端的膜與膜材料板塊比重較少，只占膜工業(yè)中產(chǎn)值的15%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的水平，這直接制約了我國膜產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。因此，應(yīng)著力扭轉(zhuǎn)這一局面。一是加強(qiáng)創(chuàng)新、重點(diǎn)突破。關(guān)鍵是加強(qiáng)膜與膜材料的研究，加大膜與膜材料產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，率先在一批重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域取得突破，搶占制高點(diǎn)，實現(xiàn)跨越和引領(lǐng)，支撐我國膜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是高端引領(lǐng)、強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。大力培育高端產(chǎn)品，優(yōu)化提升存量產(chǎn)品，化解中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的問題。三是充分發(fā)揮市場主導(dǎo)作用，加強(qiáng)功能規(guī)劃，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，推動產(chǎn)業(yè)集聚集約發(fā)展。四是加大扶持力度，建立一批膜產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，培育一批龍頭企業(yè)和標(biāo)桿企業(yè)，引領(lǐng)中國膜產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。五是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐體系建設(shè)，包括標(biāo)準(zhǔn)體系、質(zhì)檢體系、行業(yè)評價體系和投融資體系，改善膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動膜產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的形成。我國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模隨著膜分離技術(shù)的不斷發(fā)展和在下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，未來膜產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延預(yù)計還將持續(xù)擴(kuò)展，在更多民用、商業(yè)、市政、工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新應(yīng)用，各應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求變化對膜材料行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。膜產(chǎn)業(yè)鏈我國的膜技術(shù)研究及應(yīng)用雖然相對國外起步較晚，但從2000年以后，膜技術(shù)應(yīng)用的解決方案項目數(shù)量和規(guī)模增速較快，膜技術(shù)應(yīng)用發(fā)展迅速，成為全球重要的新興市場。國際著名膜技術(shù)企業(yè)將中國作為其重要市場，根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近15年來中國膜產(chǎn)業(yè)高速增長，2019年我國膜市場總產(chǎn)值達(dá)到2773億元，預(yù)計2022年將超過3600億元。中國膜企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模分布目前，根據(jù)《新材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》，水處理用膜、動力電池隔膜、氯堿離子膜、光學(xué)聚酯膜等同屬高性能膜材料。（一）科技創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)截至2020年底，全國從事膜科技研究的高等院校、科研機(jī)構(gòu)近百家，建立省部級以上各類創(chuàng)新平臺60多個，研究領(lǐng)域幾乎拓展到全球開展的所有膜專業(yè)領(lǐng)域，通過科技計劃的實施，開發(fā)形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高水平科技成果，部分技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。整體科技水平跨上了新臺階