車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略技術(shù)不斷創(chuàng)新依托完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈及豐富的信息通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能化與網(wǎng)聯(lián)化水平近年來大幅提升，在智能座艙、自動駕駛等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域不斷實現(xiàn)創(chuàng)新突破。整車研發(fā)方面，已基本上形成傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級與ICT（信息通信領(lǐng)域技術(shù)）造車同步發(fā)展的格局，涌現(xiàn)出紅旗、長安汽車、蔚來、小鵬汽車、理想汽車、集度汽車等諸多企業(yè)，促進了我國整車品牌的升級迭代。車載傳感器方面，攝像頭、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等傳感器領(lǐng)域涌現(xiàn)出航盛電子、輝創(chuàng)電子、理工雷科、華為等企業(yè)，產(chǎn)品可滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應(yīng)用需求。操作系統(tǒng)、決策控制平臺等方面也在不斷創(chuàng)新。華為鴻蒙系統(tǒng)、百度CarOS系統(tǒng)等加速升級迭代；國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心大力推進實施智能網(wǎng)聯(lián)車載計算基礎(chǔ)平臺、車載終端基礎(chǔ)平臺、云控基礎(chǔ)平臺、高精度動態(tài)地圖基礎(chǔ)平臺、信息安全基礎(chǔ)平臺等產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的共性基礎(chǔ)平臺。車聯(lián)網(wǎng)將是中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中增長最快的細(xì)分場景。2019年-2024年，預(yù)計車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)復(fù)合年均增長率將達(dá)到35%以上，遠(yuǎn)高于其他場景。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢（一）車聯(lián)網(wǎng)智能終端的升級迭代近年來，新一輪全球性科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在孕育興起，在政策、技術(shù)與市場等多重因素的影響下，汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、信息通信和能源動力等領(lǐng)域新一代技術(shù)加速融合，正在形成動力技術(shù)多元化、多技術(shù)路線共存、電動化與智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)齊頭并進的發(fā)展格局。1、車聯(lián)網(wǎng)智能化促進汽車成為新一代移動智能空間信息通信技術(shù)的演進、汽車電子底層硬件設(shè)計和應(yīng)用軟件功能的開發(fā)，推動汽車由單純的交通運輸工具逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樾乱淮悄芤苿涌臻g，兼有移動辦公、移動家居、娛樂休閑、數(shù)字消費、公共服務(wù)等功能，滿足消費者多元化的應(yīng)用場景和智能化的需求。2、車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)聯(lián)化助力汽車實現(xiàn)深度智能應(yīng)用網(wǎng)聯(lián)化從為用戶提供網(wǎng)絡(luò)連接便利的智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，到為用戶提供集駕駛服務(wù)、娛樂服務(wù)、社交服務(wù)等功能于一體的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，推動汽車由簡單聯(lián)網(wǎng)逐步發(fā)展為單車智能，未來將進一步實現(xiàn)車路協(xié)同和智慧出行。汽車的全面智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展趨勢，在為用戶提供便捷享受的同時，將通過信息、數(shù)據(jù)的通訊及共享，進一步提升汽車駕駛的舒適性、穩(wěn)定性與安全性，助力汽車提升智能座艙、智能駕駛等各項智能應(yīng)用水平。3、車聯(lián)網(wǎng)電動化推動汽車行業(yè)發(fā)展新格局在國家排放標(biāo)準(zhǔn)和能耗管控的雙重驅(qū)動下，汽車發(fā)展進入電動化時代。我國積極順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，培育完善的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，助推國內(nèi)新能源車市場發(fā)展，營造健康的新能源汽車消費環(huán)境。根據(jù)工信部通報，十三五時期，我國新能源汽車年銷量從2016年的50．7萬輛提高到2020年的136．7萬輛，年均增長率達(dá)到了28%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，新能源汽車銷量352．1萬輛，同比增長157．5%，市場占有率達(dá)到13．4%。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2021-2035年》，到2025年我國新能源車銷量滲透率要達(dá)到20%以上，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進入規(guī)?；焖侔l(fā)展的新階段。根據(jù)工信部《關(guān)于進一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》，自2017年1月1日起對新生產(chǎn)的全部新能源汽車強制要求安裝車載終端。隨著汽車產(chǎn)業(yè)在智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化方向深入發(fā)展，車載軟硬件裝配也變得更加復(fù)雜。具有技術(shù)研發(fā)實力和創(chuàng)新體系的供應(yīng)商，能夠緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，把握行業(yè)前沿方向，通過技術(shù)和產(chǎn)品的不斷升級和迭代，拓展車聯(lián)網(wǎng)智能終端和車載智能模組的功能，滿足行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和用戶需求。（二）汽車電子電氣架構(gòu)變革提升車聯(lián)網(wǎng)智能終端的單車價值智能化網(wǎng)聯(lián)化和電動化的發(fā)展推動汽車功能和屬性發(fā)生深刻改變，導(dǎo)致其電子電氣架構(gòu)也隨之改變?，F(xiàn)有的汽車電子電氣架構(gòu)以分布式為主，每臺汽車承載數(shù)十個電子控制單元執(zhí)行決策功能。為進一步促進軟硬件解耦，實現(xiàn)軟硬件集成開發(fā)或功能定義，汽車電子電氣架構(gòu)將向域集中電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變，域控制器集成了多個電子控制單元功能，減少了車輛線束，有利于降低整車成本和開發(fā)難度，縮短整車集成驗證周期。未來，隨著各功能域的深度融合，域控制器將演變?yōu)榭缬蛑行目刂破?，最后發(fā)展成為以車載計算機和區(qū)域?qū)蚣軜?gòu)為基礎(chǔ)的車輛集中電子電氣架構(gòu)。目前，不同整車廠及一級供應(yīng)商對域的劃分存在差異，較為常見的方式是按照功能進行域的劃分。由于車聯(lián)網(wǎng)智能終端具備通信功能，是實現(xiàn)汽車內(nèi)外通信、交互控制的重要零部件，因此，未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車電子架構(gòu)中可能發(fā)展出以車聯(lián)網(wǎng)智能終端為核心的信息通信域，成為必不可少的數(shù)據(jù)通訊中心和通信安全中心。隨著汽車電子電氣架構(gòu)的演進，軟硬件相關(guān)算力和算法的提升，未來以車聯(lián)網(wǎng)智能終端為載體的信息通信域控制器有望發(fā)展成為新的車載通信計算平臺，這將進一步提升產(chǎn)品的單車價值。因此，具備平臺化、模塊化的技術(shù)積累和開發(fā)方式，同時擁有車聯(lián)網(wǎng)智能終端的成功開發(fā)經(jīng)驗，并與自主品牌整車廠和產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)深度合作的市場參與者，將憑借先發(fā)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，探索新型的技術(shù)路線，保持產(chǎn)品和業(yè)務(wù)技術(shù)的創(chuàng)新，為客戶不斷創(chuàng)造價值，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中受益。（三）車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)進步促進車聯(lián)網(wǎng)智能終端的市場應(yīng)用目前，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正處于由4GLTE蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向5GC-V2X通信技術(shù)過渡的時期。5G具有高可靠性、大帶寬和低延遲等優(yōu)勢，將成為實現(xiàn)車輛環(huán)境感知、協(xié)同通信、遠(yuǎn)程控制的關(guān)鍵技術(shù)。C-V2X是我國主導(dǎo)的基于4G/5G等蜂窩網(wǎng)通信技術(shù)演進形成的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)，相較4GLTE技術(shù)，進一步滿足車聯(lián)網(wǎng)場景的嚴(yán)格要求。新一代車聯(lián)網(wǎng)智能終端也將應(yīng)用5GC-V2X技術(shù)，并集成C-V2X芯片模組、高精度定位模塊、慣導(dǎo)系統(tǒng)等部件，適應(yīng)于更復(fù)雜的車聯(lián)網(wǎng)場景，推動單車智能與車路協(xié)同的深度融合。5GTBOX將成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心零部件，整車廠也正與Tier1展開合作，陸續(xù)在新一代車型中推出5G+V2X配置，推動智能駕駛技術(shù)和智能駕駛體驗升級。與此同時，在國家政策的大力支持下，國內(nèi)多地建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)示范區(qū)，以國家戰(zhàn)略為引領(lǐng)，統(tǒng)籌規(guī)劃車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展布局，構(gòu)建開放融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。與車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)也在不斷進步和成熟，促進智能駕駛和智慧出行應(yīng)用場景的商業(yè)化落地，增加了車端設(shè)備和路端設(shè)備的需求。2030年基本普及，城市內(nèi)道路基礎(chǔ)設(shè)施需增加配置車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的配套設(shè)備。這將拓展車聯(lián)網(wǎng)智能終端和智能模組的應(yīng)用場景，有利于進一步擴大市場規(guī)模。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對較晚，目前汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)及關(guān)鍵部件仍然主要掌握在國際汽車一級供應(yīng)商手中。國際品牌Tier1憑借深厚資本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，占據(jù)較高市場份額，以服務(wù)外資、合資車廠為主。內(nèi)資供應(yīng)商企業(yè)憑借性價比和本土化優(yōu)勢，依靠對客戶個性化需求的快速響應(yīng)，以服務(wù)自主品牌客戶為主，再通過持續(xù)的資本和技術(shù)積累向高端市場滲透。政策助推發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)是支撐汽車智能化發(fā)展的重要基礎(chǔ)，長期以來獲得了從國家頂層設(shè)計到全國多個地方政策支持，產(chǎn)業(yè)化加速落地。應(yīng)用方面，2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，推進新一代無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快無線通信標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)升級，加強交通信號燈、交通標(biāo)志標(biāo)線、通信設(shè)施、智能路側(cè)設(shè)備、車載終端之間的智能互聯(lián)，推進城市道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)改造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定和管理平臺建設(shè)。標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面，2021年2月，工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、交通運輸部聯(lián)合發(fā)布的《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能交通相關(guān)）》提出，逐步建立支撐車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。到2022年底，初步構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通信息輔助等領(lǐng)域智能交通急需標(biāo)準(zhǔn)20項以上；到2025年，形成系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂智能管理和服務(wù)、車路協(xié)同等領(lǐng)域智能交通關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)20項以上。深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理走在前列。今年7月，深圳市出臺了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》，這是國內(nèi)首部智能網(wǎng)聯(lián)車管理法規(guī)，對道路測試和示范應(yīng)用、準(zhǔn)入和登記、使用管理、車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護、交通違法和事故處理、法律責(zé)任七個方面均做出了具體規(guī)定。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)概況（一）車聯(lián)網(wǎng)的定義及關(guān)鍵要素車聯(lián)網(wǎng)是以車輛為主體，依靠通信網(wǎng)絡(luò)互連實現(xiàn)車內(nèi)、車與車（V2V）、車與人（V2P）、車與路（V2I）、車與服務(wù)平臺（V2N）的互聯(lián)互通、信息共享，為車輛運行和使用提供服務(wù)，進而達(dá)到保障交通安全、提高駕駛體驗等目標(biāo)的智慧交通解決方案。車聯(lián)網(wǎng)主要包含車、人、路、通信、服務(wù)平臺五大關(guān)鍵要素。其中車是車聯(lián)網(wǎng)最核心的要素，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)落地應(yīng)用的主體；人是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的使用者和道路環(huán)境的參與者；路是車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的必備配套基礎(chǔ)設(shè)施，主要目標(biāo)為實現(xiàn)交通道路信息化；通信即各類信息的交互載體，匯總傳輸車內(nèi)、車路、車云的海量信息流；服務(wù)平臺是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)載體，致力于改善用戶駕乘感受。（二）車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的延伸，車聯(lián)網(wǎng)也被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的領(lǐng)域之一。從車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢來看，可以按照時間節(jié)點和發(fā)展程度分為三個重要階段：①車載信息服務(wù)階段（2012年-2020年），主要依靠政策驅(qū)動發(fā)展，通過車輛將車主與各種服務(wù)資源整合在一起，主要提供車的信息娛樂功能，如導(dǎo)航、音樂、娛樂、通信等，車聯(lián)網(wǎng)逐漸在汽車中普及，成為越來越多新車的標(biāo)配。②單車智能階段（2020年-2025年），需求逐漸替代政策成為驅(qū)動發(fā)展的主導(dǎo)因素，汽車基于車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，融合現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛。車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景也從前一階段的信息娛樂領(lǐng)域向單車智能相關(guān)領(lǐng)域拓展，OTA、遠(yuǎn)程控制等提升用車效率的服務(wù)廣受歡迎。③智慧出行階段（2025年之后），在單車智能的基礎(chǔ)上，通過車聯(lián)網(wǎng)建立云計算中心，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其用戶、服務(wù)機構(gòu)等提供車輛和環(huán)境的動態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具備高性能信息共享、高實時性云計算、大數(shù)據(jù)分析、信息安全等性能，實現(xiàn)車路協(xié)同，構(gòu)建更智能的交通環(huán)境。（三）車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車廠、智慧公路、測試驗證以及運營服務(wù)七大模塊組成。目前，產(chǎn)業(yè)架構(gòu)基本成型，在標(biāo)準(zhǔn)組織、科研院所等相關(guān)機構(gòu)的支撐下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為核心，聚焦于城市道路進行網(wǎng)絡(luò)部署和技術(shù)優(yōu)化，最終實現(xiàn)安全、高效的車路協(xié)同系統(tǒng)。（四）車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模快速上升在整體車聯(lián)網(wǎng)大趨勢下，車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，根據(jù)IHSMarkit預(yù)測，2022年全球網(wǎng)聯(lián)汽車保有量滲透率將達(dá)到24%。滲透率提升推動全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖偕仙A(yù)計2022年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到1，629億美元，同比增長約14%，中國車聯(lián)網(wǎng)市場則增長速度更快，預(yù)計2022年增速約為24%。隨著我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進程。具備車聯(lián)網(wǎng)各項創(chuàng)新功能的研發(fā)實力及掌握軟硬件設(shè)計開發(fā)技術(shù)的科技企業(yè)開始有機會與整車廠及其一級供應(yīng)商合作，逐漸加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化為車聯(lián)網(wǎng)智能終端和車載智能模組的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機遇。智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景智能網(wǎng)聯(lián)汽車，即ICV（全稱IntelligentConnectedVehicle），是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機聯(lián)合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。2016年，工信部組織行業(yè)加緊制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)路線圖和標(biāo)準(zhǔn)體系，交通部在實行兩客一微車輛管理方面也已經(jīng)為智能交通管理積累了豐富經(jīng)驗。美國將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為美國發(fā)展智能交通系統(tǒng)的一項重點工作內(nèi)容，通過制定國家戰(zhàn)略和法規(guī)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016年發(fā)布了《美國自動駕駛汽車政策指南》，引起行業(yè)廣泛關(guān)注。日本較早開始研究智能交通系統(tǒng)，政府積極發(fā)揮跨部門協(xié)同作用，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車項目實施。計劃2020年在限定地區(qū)解禁無人駕駛的自動駕駛汽車，到2025年在國內(nèi)形成完全自動駕駛汽車市場目標(biāo)。歐盟支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，在世界保持領(lǐng)先優(yōu)勢。通過發(fā)布一系列政策，以及自動駕駛路線圖等，推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)和應(yīng)用，引導(dǎo)各成員國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨的機遇（一）車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策支持提供發(fā)展機遇智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，2015年以來，國家各級部門陸續(xù)出臺了一系列與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展相關(guān)的政策及規(guī)劃，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范有序地參與智能汽車產(chǎn)業(yè)，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。完善的扶持政策和前瞻性的戰(zhàn)略規(guī)劃，為行業(yè)營造了有利的政策環(huán)境，提供了巨大的發(fā)展機遇。（二）智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展帶來龐大市場空間隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的蓬勃發(fā)展，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化的發(fā)展趨勢日益顯著，汽車逐漸從機械代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)樾乱淮苿又悄芙K端和智能移動空間，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的市場規(guī)模逐步提高。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的進一步發(fā)展，其實現(xiàn)的功能將更加豐富、提供的服務(wù)將更加便捷，有利于進一步豐富車聯(lián)網(wǎng)智能終端、車用級智能模組的應(yīng)用場景，促進其滲透率與產(chǎn)品質(zhì)量的提升。（三）車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)5G車路協(xié)同等移動互聯(lián)技術(shù)提供技術(shù)支撐車聯(lián)網(wǎng)智能終端是汽車實現(xiàn)與外界聯(lián)通的重要載體，在車內(nèi)建立通信系統(tǒng)并接入移動網(wǎng)絡(luò)，使汽車成為萬物互聯(lián)中的一個節(jié)點。5G通信技術(shù)具有超低時延、超高可靠、超大帶寬的特征，其商業(yè)化運營能夠為汽車智能化、網(wǎng)