國家政策支持纖維素醚行業(yè)發(fā)展分析

國家政策支持纖維素醚行業(yè)發(fā)展分析

國家政策支持纖維素醚行業(yè)發(fā)展國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）將纖維素生化產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類，屬于國家政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。與此同時，近年來國家對環(huán)境保護(hù)愈發(fā)重視，不斷出臺各類環(huán)保政策法規(guī)，鼓勵化工行業(yè)綠色發(fā)展。國家發(fā)改委相繼頒布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》《十三五揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案》中對涂料行業(yè)油改水進(jìn)行了強(qiáng)有力的政策調(diào)控。在國家嚴(yán)格控制溶劑型油性涂料生產(chǎn)與使用的政策環(huán)境下，水性涂料將成為涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢，主要應(yīng)用于水性涂料的HEC產(chǎn)品也將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。建材級纖維素醚的市場發(fā)展趨勢得益于我國城市化水平的提高，建筑材料行業(yè)迅速發(fā)展，施工機(jī)械化水平不斷提高，消費(fèi)者對建材的環(huán)保要求也越來越高，帶動了非離子型纖維素醚在建材領(lǐng)域的需求量?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》提出，統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。此外，2020年2月14日，全面深化改革委員會第十二次會議指出新基建是未來我國基礎(chǔ)建設(shè)的方向，會議提出基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。新基建的實(shí)施執(zhí)行有利于我國城市化建設(shè)朝智能化、科技化的方向推進(jìn)，有利于增加建材級纖維素醚的國內(nèi)需求量。纖維素醚全球市場的供需分布根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2020年全球纖維素醚市場規(guī)模達(dá)到了305億元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到393億元，年均復(fù)合增長率約4．32%。IHSMarkit發(fā)布的報(bào)告顯示，亞太地區(qū)是全球纖維素醚市場最大的產(chǎn)地和需求地，中國是其中最主要的推動力。2018年，全球纖維素醚的消耗量接近110萬噸，從生產(chǎn)端看，有43%來自亞洲，其中，中國占亞洲產(chǎn)量的79%，西歐和北美分別占據(jù)全球總產(chǎn)量36%和8%的份額。從消費(fèi)端看，亞洲地區(qū)占總消費(fèi)量的40%，西歐和北美分別占全球消費(fèi)量的19%和11%。纖維素醚的需求分布與不同國家和地區(qū)的技術(shù)應(yīng)用水平密切相關(guān)。歐洲、北美和日本等發(fā)達(dá)國家在纖維素醚應(yīng)用方面比較成熟，其產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋面廣，服務(wù)客戶相對集中；發(fā)展中國家受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制，纖維素醚應(yīng)用水平處于成長階段，相比于發(fā)達(dá)國家，其產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋面相對小，面對的客戶更為分散。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，發(fā)展中國家日益成為全球纖維素醚消費(fèi)量的主要增長地區(qū)，為國內(nèi)纖維素醚企業(yè)提供了走出去的空間。纖維素醚的分類纖維素（cellulose）是植物細(xì)胞壁的主要成分，是自然界中分布最廣、含量最多的一種多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纖維素含量接近100%，是天然的最純纖維素來源。一般木材中，纖維素占40～50%，還有10~30%的半纖維素和20～30%的木質(zhì)素。纖維素醚按照取代基的數(shù)量可以分為單一醚和混合醚，按照電離性可以分為離子型纖維素醚和非離子型纖維素醚。纖維素醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈纖維素醚的上游原材料主要是精制棉/棉漿粕/木漿，經(jīng)過堿化后得到纖維素，再加入環(huán)氧丙烷和氯甲烷進(jìn)行醚化，得到纖維素醚。纖維素醚分為非離子型和離子型，下游應(yīng)用涉及建材/涂料、醫(yī)藥、食品添加劑等。纖維素醚行業(yè)分類及發(fā)展纖維素（cellulose）是植物細(xì)胞壁的主要成分，是自然界中分布最廣、含量最多的一種多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纖維素含量接近100%，是天然的最純纖維素來源。一般木材中，纖維素占40～50%，還有10～30%的半纖維素和20～30%的木質(zhì)素。纖維素醚是以天然纖維素為原料，在一定條件下經(jīng)過堿化、醚化反應(yīng)、后處理等一系列化學(xué)及物理過程，生成的一系列纖維素衍生物的總稱，是纖維素分子鏈上羥基被醚基團(tuán)部分或全部取代后形成的產(chǎn)品。纖維素醚具有工業(yè)味精之美譽(yù)，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、保護(hù)膠體作用、成膜性、保水性等優(yōu)良特性，被廣泛應(yīng)用于建材、醫(yī)藥、食品、紡織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應(yīng)、蜂窩陶瓷、航天航空及新能源電池等諸多領(lǐng)域。纖維素醚具有用途廣、單位使用量小、改性效果好、對環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，在其添加領(lǐng)域內(nèi)可明顯改善和優(yōu)化產(chǎn)品性能，有利于提高資源利用效率和產(chǎn)品附加值，是國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域必不可少的環(huán)保型添加劑。建材級纖維素醚具有增稠、保水和緩凝的優(yōu)良特性，被廣泛應(yīng)用于預(yù)拌砂漿、PVC、乳膠漆、膩?zhàn)拥冉ú漠a(chǎn)品，市場需求量最大。醫(yī)藥級纖維素醚是一種優(yōu)質(zhì)藥用輔料，在藥品片劑包衣、緩控釋制劑、植物膠囊等藥用輔材中應(yīng)用。食品級纖維素醚作為一種食品安全添加劑，被應(yīng)用在烘焙食品、纖維素腸衣、植脂奶油、醬料與肉類等食品中，發(fā)揮增稠、保水和改善口感作用。與建材級纖維素醚相比，醫(yī)藥級和食品級纖維素醚的生產(chǎn)技術(shù)與附加值更高，價格水平更高。此外，一般而言，根據(jù)電離性特征，纖維素醚還可以主要分為非離子型纖維素醚、離子型纖維素醚。由于非離子型纖維素醚在高溫、不同HP值、不同金屬離子的使用環(huán)境中所表現(xiàn)出來的理化特征與離子型纖維素醚相比更為穩(wěn)定，因此應(yīng)用范圍更為廣泛。纖維素醚行業(yè)競爭格局分析國內(nèi)纖維素醚行業(yè)供給相對分散，且以建材級纖維素醚為主，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。國內(nèi)現(xiàn)有纖維素醚產(chǎn)能80．9萬噸。未來國內(nèi)行業(yè)新增產(chǎn)能主要來自山東赫達(dá)和清水源，山東赫達(dá)現(xiàn)有非離子型纖維素醚產(chǎn)能3．4萬噸/年，預(yù)計(jì)到2025年山東赫達(dá)纖維素醚產(chǎn)能將達(dá)到10．5萬噸/年，有望成為全球領(lǐng)先的纖維素醚供應(yīng)商，提升國內(nèi)行業(yè)集中度。中國纖維素醚行業(yè)進(jìn)口量保持穩(wěn)定2021年，我國纖維素醚行業(yè)的進(jìn)口量約17，984噸，出口量約87，894噸，與2020年相比，分別增長了7．44%與21．61%。2010-2021年，我國纖維素醚產(chǎn)品的進(jìn)口量總體保持穩(wěn)定，略有小幅增長；出口量整體上不斷增長，2010年-2021年，從16，447噸增長至87，894噸，復(fù)合增長率為16．46%，國內(nèi)纖維素醚行業(yè)在滿足國內(nèi)市場需求的同時，不斷向海外釋放產(chǎn)能，搶占國際市場。我國纖維素醚產(chǎn)品的進(jìn)出口均價仍存在較大差異。2021年，中國進(jìn)口纖維素醚產(chǎn)品的平均單價為8，445．35美元/噸，遠(yuǎn)高于出口產(chǎn)品平均單價4，032．85美元/噸。進(jìn)出口產(chǎn)品均價的差異主要系進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同所致。國內(nèi)建材級纖維素醚已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，成功轉(zhuǎn)向凈出口，我國目前出口的纖維素醚即以建材級產(chǎn)品為主。醫(yī)藥級纖維素醚雖然國產(chǎn)化水平提高，但由于國內(nèi)外產(chǎn)品在品牌知名度等方面仍存在差異，醫(yī)藥級纖維素醚的進(jìn)口需求依然存在，行業(yè)內(nèi)進(jìn)口纖維素醚目前以醫(yī)藥級產(chǎn)品為主，醫(yī)藥級纖維素醚的附加值與價格水平通常高于建材級纖維素醚，因此提高了進(jìn)口纖維素醚的平均價格。與離子型、混合型纖維素醚相比，非離子型纖維素醚具有耐溫性、耐鹽性、水溶性、化學(xué)穩(wěn)定性更加優(yōu)異以及成本更低、工藝更成熟特點(diǎn)，可作為成膜劑、乳化劑、增稠劑、保水劑、粘結(jié)劑、穩(wěn)定劑等化學(xué)助劑廣泛應(yīng)用于建筑、涂料、日化、食品、紡織等領(lǐng)域，市場發(fā)展前景廣闊。目前常見的非離子型纖維素醚主要有羥丙基甲基（HPMC）、羥乙基甲基（HEMC）、甲基（MC）、羥丙基（HPC）、羥乙基（HEC）等。非離子型纖維素醚是建材行業(yè)與涂料行業(yè)所需重要化學(xué)材料，當(dāng)前在國內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值不斷提升以及涂料市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大背景下，其市場需求得以持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前三季度全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為206246億元，與上年同期相比增長7．8%。在此背景下，根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2023-2028年中國非離子型纖維素醚行業(yè)應(yīng)用市場需求及開拓機(jī)會研究報(bào)告》顯示，2022年國內(nèi)非離子型纖維素醚市場銷量達(dá)17．2萬噸，同比增長2．2%。其中HEC是目前國內(nèi)非離子型纖維素醚市場主流產(chǎn)品之一，是指以棉漿粕為原材料，經(jīng)過堿化、醚化、后處理等環(huán)節(jié)制備而成的化學(xué)產(chǎn)品，目前已在建筑、日化、環(huán)保等領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用。在需求持續(xù)增長驅(qū)動下，國內(nèi)HEC企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平正不斷提升，已出現(xiàn)了一滕新材、銀鷹新材、泰安瑞泰等多家具備技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)，且部分企業(yè)核心產(chǎn)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平。未來在細(xì)分市場快速發(fā)展帶動下，國內(nèi)非離子型纖維素醚行業(yè)發(fā)展趨勢向好。非離子型纖維素醚作為一類性能優(yōu)異、應(yīng)用廣泛的高分子材料，當(dāng)前在其市場快速發(fā)展驅(qū)動下，國內(nèi)布局該領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量正不斷增加，主要企業(yè)包括河北雙牛、泰安瑞泰、山東一滕、上虞創(chuàng)峰、北方天普、山東赫達(dá)等，市場競爭日益激烈。在此背景下，國內(nèi)非離子型纖維素醚產(chǎn)品同質(zhì)化問題正不斷凸顯，未來本土企業(yè)還需加快高端化、差異化產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，行業(yè)成長空間巨大。中國纖維素醚行業(yè)市場現(xiàn)狀分析經(jīng)過十多年的努力，我國纖維素醚行業(yè)從無到有、經(jīng)歷了突飛猛進(jìn)式的大發(fā)展，在全球同行業(yè)的競爭力日益增強(qiáng)，已在建材級產(chǎn)品市場形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和本土化優(yōu)勢，基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國纖維素醚產(chǎn)能為80．9萬噸/年，產(chǎn)能利用率為80%，預(yù)計(jì)到2024年我國纖維素醚產(chǎn)能增長至92．5萬噸/年，產(chǎn)能拉應(yīng)力為82%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國纖維素醚產(chǎn)量為64．8萬噸，同比2020年下降2．11%，預(yù)計(jì)未來三年我國纖維素醚產(chǎn)量逐年增長，到2024年達(dá)到75．6萬噸。纖維素醚的應(yīng)