單體自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

單體自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

智能制造裝備行業(yè)發(fā)展概況（一）智能制造裝備行業(yè)基本情況智能制造是基于新一代信息技術(shù)，貫穿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)，具有信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等功能的先進(jìn)制造過(guò)程、系統(tǒng)與模式的總稱(chēng)。智能制造具有以智能工廠(chǎng)為載體，以關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)智能化為核心，以端到端數(shù)據(jù)流為基礎(chǔ)、以網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)為支撐等特征，是未來(lái)制造業(yè)發(fā)展的重大趨勢(shì)和核心內(nèi)容，也是解決我國(guó)制造業(yè)由大變強(qiáng)的根本途徑。智能制造裝備是智能制造的重要實(shí)現(xiàn)載體，是一種集機(jī)械系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術(shù)于一體，能夠減少生產(chǎn)過(guò)程對(duì)人力勞動(dòng)的依賴(lài)，顯著提高生產(chǎn)精度、生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率和可靠性的裝備。智能制造裝備關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)廣泛，目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源、汽車(chē)、半導(dǎo)體、醫(yī)療健康和物流等多個(gè)領(lǐng)域。目前隨著全球勞動(dòng)力成本逐漸增加、自動(dòng)化科技水平的發(fā)展、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高以及生產(chǎn)方式由粗放型向精細(xì)化的轉(zhuǎn)變的共同作用下，智能制造裝備行業(yè)高速發(fā)展，已成為當(dāng)今衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志之一。（二）全球智能制造裝備行業(yè)發(fā)展概況全球工業(yè)化進(jìn)程由來(lái)已久。蒸汽機(jī)技術(shù)推動(dòng)機(jī)械化生產(chǎn)的普及，人類(lèi)社會(huì)由此進(jìn)入工業(yè)1．0時(shí)代；電力的使用致使規(guī)?；a(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)，從此工業(yè)進(jìn)入2．0時(shí)代；自動(dòng)化通過(guò)信息技術(shù)的應(yīng)用成為可能，工業(yè)進(jìn)入3．0時(shí)代；而目前物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與工業(yè)技術(shù)的深度融合，使得工業(yè)進(jìn)入智能化的時(shí)代，即工業(yè)4．0時(shí)代。隨著工業(yè)4．0產(chǎn)業(yè)變革在全球范圍內(nèi)的迅速發(fā)展，全球科技和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，大國(guó)戰(zhàn)略博弈進(jìn)一步聚焦制造業(yè)，如美國(guó)于2012年發(fā)布先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力戰(zhàn)略，于2014年提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，以強(qiáng)化與國(guó)家安全相關(guān)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)本土制造能力，德國(guó)于2013年在漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上提出工業(yè)4．0的概念并發(fā)布國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略2030，日本社會(huì)5．0等均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業(yè)新一輪競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。在政策支持，經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展，社會(huì)向工業(yè)4．0進(jìn)發(fā)的大背景下，制造業(yè)的智能化、柔性化、無(wú)人化成為了行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)在人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、柔性控制等新興技術(shù)的引領(lǐng)下，傳統(tǒng)制造業(yè)加速了向智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，為智能制造創(chuàng)造了有利條件。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)GrandViewResearch的研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模為2，596．3億美元，到2028年將快速增長(zhǎng)至5，899．8億美元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率約為12．4%。智能制造裝備業(yè)包括工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線(xiàn)、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)裝備、數(shù)字化車(chē)間、智能工廠(chǎng)等工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)。機(jī)器人作為制造任務(wù)的直接執(zhí)行單位，在智能制造體系中發(fā)揮著基礎(chǔ)且重要的作用，被譽(yù)為制造業(yè)皇冠頂端的明珠，是衡量一個(gè)國(guó)家創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。機(jī)器人已成為全球新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命的重要切入點(diǎn)，世界主要工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家均將機(jī)器人作為搶占科技產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的前沿和焦點(diǎn)，加緊謀劃布局，因此工業(yè)機(jī)器人的出貨量是衡量智能制造行業(yè)發(fā)展規(guī)模的一個(gè)重要參數(shù)。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的2021年機(jī)器人報(bào)告顯示，全球工業(yè)機(jī)器人的出貨量從2015年達(dá)到25．40萬(wàn)臺(tái)上升到2020年的38．4萬(wàn)臺(tái)，2021年預(yù)計(jì)出貨量為43．50萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)13%。同時(shí)根據(jù)華為發(fā)布的《5G時(shí)代，十大應(yīng)用場(chǎng)景白皮書(shū)》，2025年全球工業(yè)機(jī)器人的出貨量將增加到105萬(wàn)臺(tái)。在世界人口紅利逐步消失、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、各國(guó)政策大力扶持等因素影響下，全球制造業(yè)智能化水平將持續(xù)提升，智能制造裝備行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。（三）中國(guó)智能制造裝備行業(yè)發(fā)展概況智能制造是中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的主攻方向，其發(fā)展程度直接關(guān)乎中國(guó)制造業(yè)質(zhì)量水平。發(fā)展智能制造對(duì)于鞏固實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基、建成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化具有重要作用，對(duì)于鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基、構(gòu)建新發(fā)展格局、建設(shè)數(shù)字中國(guó)具有重要意義。在此背景下，我國(guó)十四五規(guī)劃中進(jìn)一步提出了發(fā)展智能制造裝備行業(yè)，圍繞創(chuàng)新、應(yīng)用、供給和支撐等四個(gè)方面，規(guī)劃部署了智能制造技術(shù)攻關(guān)行動(dòng)、智能制造示范工廠(chǎng)建設(shè)行動(dòng)、行業(yè)智能化改造升級(jí)行動(dòng)、智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)、工業(yè)軟件突破提升行動(dòng)、智能制造標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航行動(dòng)等六個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。經(jīng)過(guò)多年來(lái)的政策支持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)建成了門(mén)類(lèi)齊全、獨(dú)立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系，工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模位居全球首位。我國(guó)工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2020年的31．3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12．3%，連續(xù)11年成為世界最大制造業(yè)國(guó)家。龐大而完善的制造業(yè)體系，為我國(guó)智能制造發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。因我國(guó)智能裝備制造業(yè)發(fā)展歷史相對(duì)較短，技術(shù)力量相對(duì)薄弱，2015年發(fā)布智能制造領(lǐng)域的頂層設(shè)計(jì)文件《中國(guó)制造2025》，明確了以智能制造作為中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主攻方向的指導(dǎo)思想。70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，建成500個(gè)以上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠(chǎng)。制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，市場(chǎng)滿(mǎn)足率分別超過(guò)70%和50%。培育150家以上專(zhuān)業(yè)水平高、服務(wù)能力強(qiáng)的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。建設(shè)一批智能制造創(chuàng)新載體和公共服務(wù)平臺(tái)。構(gòu)建適應(yīng)智能制造發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，完成200項(xiàng)以上國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，建成120個(gè)以上具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。近年來(lái)，各部門(mén)鼓勵(lì)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的陸續(xù)出臺(tái)以及我國(guó)工業(yè)水平的不斷提升，我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模過(guò)去五年期間呈上升趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從2015年的1，390億元增長(zhǎng)至2020年的1，886億元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)2，347億元。在智能制造產(chǎn)業(yè)中，智能制造硬件體系主要分為感知層、傳輸層和裝備層，感知執(zhí)行層主要包括傳感器、伺服系統(tǒng)等，傳輸網(wǎng)絡(luò)層主要是通信設(shè)備，而裝備層包括機(jī)器人及高檔數(shù)控機(jī)床等。其中機(jī)器人作為制造任務(wù)的直接執(zhí)行單位，在智能制造體系中發(fā)揮是智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。國(guó)家高度重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此將機(jī)器人納入國(guó)家科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，大力推動(dòng)機(jī)器人研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的2021年機(jī)器人報(bào)告顯示，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)量從2010年的1．50萬(wàn)臺(tái)激增到2020年的16．8萬(wàn)臺(tái)。隨著未來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人核心技術(shù)水平的進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化裝備制造行業(yè)仍將具有巨大的成長(zhǎng)空間。中國(guó)智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。同時(shí)隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國(guó)制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。近年來(lái)，隨著自動(dòng)化技術(shù)水平不斷提高、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，智能制造行業(yè)無(wú)論是在全球還是我國(guó)都得以快速發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化的升級(jí)改造，我國(guó)智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，中國(guó)智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)量不斷上升，2018年投資數(shù)量達(dá)到71起。盡管20019年起我國(guó)智能設(shè)備領(lǐng)域投資數(shù)有所下降，但依舊保持穩(wěn)定，2020年我國(guó)智能設(shè)備投資數(shù)為38起。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。同時(shí)隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國(guó)制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求制造業(yè)在智能裝備創(chuàng)新方面迅速提升水平和能力。智能制造裝備覆蓋范圍廣在新時(shí)代，智能制造是制造業(yè)正迎來(lái)的一次歷史性變革，將重塑全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。智能制造裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵，智能制造裝備的水平已成為當(dāng)今衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。智能制造裝備是具有感知、分析、推理、決策和控制功能的制造裝備的統(tǒng)稱(chēng)，是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展要求。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》中，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍廣，主要包括機(jī)器人與增材設(shè)備制造、重大成套設(shè)備制造、智能測(cè)控裝備制造、其他智能設(shè)備制造和智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造。數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，在國(guó)家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅下降，市場(chǎng)規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)，達(dá)2687億元，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3190億元。智能設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)智能硬件行業(yè)細(xì)分為智能移動(dòng)通信、智能機(jī)器人、智能家居設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備、智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能大屏設(shè)備、智能醫(yī)療設(shè)備、智能家庭健康設(shè)備、智能安防設(shè)備等。2020年，中國(guó)智能硬件行業(yè)以智能家居設(shè)備為主，占比30．6%;其次為智能穿戴設(shè)備，占比20．0%。隨著國(guó)家大力推進(jìn)中國(guó)智造，一系列政策利好，前瞻認(rèn)為，未來(lái)增長(zhǎng)空間較大的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橹悄芸纱┐髟O(shè)備、智能家居設(shè)備等。2014-2020年，我國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，2020年達(dá)559億元，同比增長(zhǎng)2%。前瞻認(rèn)為，智能可穿戴設(shè)備屬于彈性需求，2020年疫情導(dǎo)致大部分需求被暫時(shí)抑制，2021年將是新一輪需求爆發(fā)點(diǎn)。依據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2020年全球可穿戴設(shè)備前五的企業(yè)中，中國(guó)占兩席。其中，小米榮登榜首，出貨量達(dá)37．7萬(wàn)臺(tái)，占比20．3%，華為位列第三，出貨量為32．2萬(wàn)臺(tái)，占比17．4%。目前，全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)占有52．5%的份額，前瞻認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)疫情的進(jìn)一步率先修復(fù)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。2015-2020年，我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，2019年，達(dá)到1530億元，增速為18．4%，預(yù)計(jì)2020年，智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1820億元。另外，IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智能家居設(shè)備出貨量為2億臺(tái)，同比下降1．9%，預(yù)計(jì)2021年將迎來(lái)反彈。從企業(yè)來(lái)看，目前智能家居以美的、海爾等老牌企業(yè)為主，以其國(guó)民度以及豐富的產(chǎn)品線(xiàn)取勝，但前瞻認(rèn)為隨著更多的專(zhuān)注單品的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，以及國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需，國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)政策的引導(dǎo)，智能家居細(xì)分領(lǐng)域新興勢(shì)力企業(yè)的增長(zhǎng)空間較大。中國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模智能裝備制造業(yè)是為工業(yè)生產(chǎn)體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前已初步形成以自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1．51萬(wàn)億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模突破2萬(wàn)億元。未來(lái)，在中國(guó)制造2025戰(zhàn)略的不斷落實(shí)與推進(jìn)以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動(dòng)下，我國(guó)智能裝備行業(yè)將保持較快增長(zhǎng)。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2．68萬(wàn)億元。3D打印設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局目前，中國(guó)市場(chǎng)的主流設(shè)備品牌包括聯(lián)泰、EOS、華曙、鉑力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)泰在3D打印行業(yè)中市場(chǎng)占比最