中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告一、醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)以及醫(yī)療體制改革等因素，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長(zhǎng)速度。醫(yī)藥行業(yè)是集高附加值和社會(huì)效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)也一直將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)予以扶持。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的提高，中國(guó)成為僅次于美國(guó)的全球第二大藥品消費(fèi)市場(chǎng)。如圖，2015年到2019年，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，從2015年的12207億元增長(zhǎng)到2019年16330億元。圖表1：2015-2019年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）二、化學(xué)藥品成為醫(yī)藥行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)2019年在醫(yī)藥行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)中，化學(xué)藥品成為醫(yī)藥行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)，化學(xué)藥品市場(chǎng)規(guī)模為8190億元，占整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額為50.15%；中藥市場(chǎng)規(guī)模為5020億元，市場(chǎng)份額為30.74%；生物制造市場(chǎng)規(guī)模為3120億元，市場(chǎng)份額為19.11%。圖表2：2019年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模三、醫(yī)療機(jī)構(gòu)成為醫(yī)藥市場(chǎng)主要銷售渠道中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)主要包括兩個(gè)主要渠道：一是醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院和初級(jí)醫(yī)療保健提供者(指社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及站點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)診所及村級(jí)診所)，二是藥店。2019年醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售規(guī)模為12755億元，占比近80%；藥店銷售額為3576億元，占比為21.9%。圖表3：2019年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)（億元，%）四、未來幾年醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)從行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)來看，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)容量越來越大，規(guī)模將以14%-17%速度增長(zhǎng)。隨著醫(yī)藥需求和醫(yī)療保健體系健全，我國(guó)將成為全球藥品消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)銷售收入將突破3.5萬億元；預(yù)計(jì)2025年行業(yè)規(guī)模超過5.3萬億元。圖表4：2021-2025年醫(yī)藥行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)（億元）醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展情況分析隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人們對(duì)自身健康的重視程度不斷提高，對(duì)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求逐步擴(kuò)大。醫(yī)藥行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，長(zhǎng)期以來一直保持較快增速。1、我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展回顧作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，醫(yī)藥制造業(yè)一直保持著平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但是增長(zhǎng)率持續(xù)下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年-2017年，我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率卻持續(xù)下降，其中2016年增速最為明顯，同比增長(zhǎng)10.23%。2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所下降，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)25840億元，同比下跌13.36%。

2019年1-11月，我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)達(dá)到21596.5億元，同比增長(zhǎng)8.9%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2842.8億元，同比增長(zhǎng)10%。(注：從2019年起，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局用“營(yíng)業(yè)收入”替代“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，相關(guān)指標(biāo)相應(yīng)調(diào)整。)2、我國(guó)醫(yī)藥制造市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)受2020年新型冠狀肺炎疫情的影響，以及人口老齡化趨勢(shì)明顯、政府持續(xù)加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入、國(guó)民可支配收入的增加、醫(yī)藥科技領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展、人們醫(yī)療保健意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品需求市場(chǎng)在未來幾年將保持增長(zhǎng)，醫(yī)藥行業(yè)將保持持續(xù)發(fā)展。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)容量越來越大，規(guī)模將以14%-17%速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，行業(yè)規(guī)模將超過5.3萬億元。

3、我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)①經(jīng)營(yíng)壓力大，藥品整體價(jià)格水平持續(xù)下降。我國(guó)制藥企業(yè)面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，主要原因有二：其一，受環(huán)境和資源約束的影響，我國(guó)對(duì)對(duì)化學(xué)原料藥及制劑產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升，當(dāng)然，這也對(duì)促進(jìn)原料藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)、改善工藝、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了契機(jī)；其二，隨著近年來政府一系列藥品價(jià)格調(diào)控政策的實(shí)施，藥品整體的價(jià)格水平持續(xù)下降，醫(yī)藥企業(yè)在監(jiān)管、市場(chǎng)等各方面較以前承受了更大的壓力。隨著中國(guó)醫(yī)療醫(yī)藥市場(chǎng)需求的增速加快和基本醫(yī)保體系的不斷完善，中國(guó)衛(wèi)生開支面臨迅速增長(zhǎng)的壓力，控費(fèi)成為醫(yī)藥行業(yè)政策的長(zhǎng)期主題，相關(guān)政策也對(duì)藥企帶來盈利壓力。②醫(yī)藥企業(yè)到了加速創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的時(shí)點(diǎn)。我國(guó)已經(jīng)成為全球化學(xué)原料藥的生產(chǎn)和出口大國(guó)，也是全球最大的化學(xué)藥制劑生產(chǎn)國(guó)。但是，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)起步晚、基礎(chǔ)弱，整體技術(shù)水平與國(guó)際成熟市場(chǎng)仍然存在較大的差距。

化學(xué)制藥行業(yè)對(duì)技術(shù)水平要求較高，化藥創(chuàng)新藥開發(fā)需要投入大量資源，具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益和周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。化學(xué)藥品的生產(chǎn)需要符合嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程的要求較高。制藥企業(yè)的研發(fā)投入嚴(yán)重不足，一直以低技術(shù)附加值的低水平仿制為主，研發(fā)創(chuàng)新能力亟待提高。經(jīng)歷了前期醫(yī)保擴(kuò)容的粗放式增長(zhǎng)后，現(xiàn)在醫(yī)保紅利效應(yīng)已逐漸消失，具有優(yōu)秀研發(fā)能力的藥企會(huì)因控費(fèi)、降價(jià)以及愈演愈烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力逐步踏入仿創(chuàng)或創(chuàng)新的領(lǐng)域，從而進(jìn)入創(chuàng)新藥快速發(fā)展時(shí)代。③基于大數(shù)據(jù)的醫(yī)藥模式發(fā)展迅速。大數(shù)據(jù)時(shí)代，醫(yī)藥企業(yè)可以通過各種現(xiàn)代化手段獲取臨床或其他終端醫(yī)療數(shù)據(jù)，通過對(duì)這些數(shù)據(jù)的分析和挖掘，醫(yī)藥企業(yè)能夠進(jìn)行成本控制、合理排產(chǎn)、精準(zhǔn)營(yíng)銷，為企業(yè)到終端縮短路徑、降低成本，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展。4、醫(yī)藥行業(yè)信息化現(xiàn)狀信息化在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛和深入，同樣，醫(yī)藥行業(yè)也在經(jīng)歷著翻天覆地的變化。醫(yī)藥企業(yè)建設(shè)信息化體系，不僅是要建立信息系統(tǒng)，也要改變企業(yè)內(nèi)部的管理模式和組織架構(gòu)，從根本上變革醫(yī)藥企業(yè)的體制，使得醫(yī)藥企業(yè)更能適應(yīng)現(xiàn)代化的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。

醫(yī)藥行業(yè)的信息化主要包括藥品或醫(yī)療設(shè)備研發(fā)的信息化、藥品或醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)的信息化、藥品或醫(yī)療設(shè)備銷售的信息化、醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策的信息化和人才管理的信息化等多個(gè)方面，利用先進(jìn)技術(shù)對(duì)信息資源深度挖掘和廣泛利用，不斷提高生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、