2022-2023年芝麻行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評(píng)估報(bào)告

2022-2023年芝麻行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評(píng)估報(bào)告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義芝麻是胡麻科，胡麻屬一年生直立草本植物。高可達(dá)150厘米，分枝或不分枝，中空或具有白色髓部，微有毛。葉矩圓形或卵形，中部葉有齒缺，上部葉近全緣；花單生或葉腋生?；ㄝ嗔哑樞危ü谕矤?，白色而常有紫紅色或黃色的彩暈。子房上位，蒴果矩圓形，種子有黑白之分?；ㄆ谙哪┣锍?。芝麻主要分成白皮芝麻、黃白芝麻、黑色芝麻和雜色芝麻。通常白皮芝麻主是用作與糕點(diǎn)等食品的制作；黃白芝麻主要是用作于榨油和制作芝麻醬；黑色芝麻通常也是用作于糕點(diǎn)；雜色芝麻主要用作于榨油。我們市面上常見的芝麻種類是白皮芝麻和黑皮芝麻。產(chǎn)業(yè)鏈上游芝麻行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，芝麻行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游芝麻行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于芝麻企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游芝麻行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境101

02改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中，對(duì)于國(guó)家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。社會(huì)環(huán)境2隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高，人們對(duì)生活質(zhì)量，尤其是健康質(zhì)量愈加關(guān)注，進(jìn)而促使功能性食品行業(yè)蓬勃發(fā)展，芝麻作為一種重要的藥食同源食品，含有豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及功能組分，擁有很強(qiáng)的營(yíng)養(yǎng)、保健功能，日益被廣大消費(fèi)者所關(guān)注，近年來中國(guó)芝麻需求量快速增長(zhǎng)，2021年中國(guó)芝麻需求量達(dá)158.28萬噸，較2020年增加了15.40萬噸，同比增長(zhǎng)10.78%。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)芝麻行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素芝麻醬收到大眾的喜愛商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)芝麻行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。中國(guó)火鍋有南北方差異之分，古往今來有北麻醬南香油之說，但是在網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代日益發(fā)達(dá)的今天，這種差異也逐漸減小，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)網(wǎng)民吃火鍋是選擇的蘸料最多的是芝麻醬，占比66.6%，第二是辣椒油，占比58%。排名第三的是麻油，占比58%，排名第四的醋，占比49%，排名第五第六的是海鮮醬和番茄醬，占比49%和15.2%。最受歡迎的芝麻醬收到大眾的喜愛，這推動(dòng)了上游產(chǎn)業(yè)鏈芝麻的產(chǎn)量。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，芝麻行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀2015年中國(guó)芝麻進(jìn)口量為80.54萬噸，出口量為15萬噸，呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)，2021年中國(guó)芝麻進(jìn)口量為117.36萬噸，同比2020年上漲15.47%，2021年中國(guó)芝麻出口量為84萬噸，同比2020年下降112%。中國(guó)芝麻進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，說明中國(guó)市場(chǎng)對(duì)芝麻的需求量較大，中國(guó)本土芝麻產(chǎn)量不足以滿足市場(chǎng)需求，所以有一多部分依賴于進(jìn)口。在進(jìn)出口金額方面，中國(guó)從2017年經(jīng)過最低值7.34億美元之后開始逐年上漲，直至2021年中國(guó)進(jìn)口金額為15.41億美元，同比2020年上漲132%，出口金額為0.94億美元，同比2020年上升190%，進(jìn)口金額逐年增加說明中國(guó)市場(chǎng)對(duì)芝麻需求上漲，依賴于進(jìn)口芝麻，出口金額上漲說明中國(guó)本土種植芝麻的產(chǎn)量也在逐年上漲，種植技術(shù)愈發(fā)成熟。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2014年中國(guó)芝麻表觀需求量為97.1萬噸，近幾年隨著國(guó)民消費(fèi)水平提高，芝麻技術(shù)更新?lián)Q代，加工行業(yè)走向品牌化等因素，中國(guó)芝麻需求量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2021年中國(guó)芝麻表觀需求量為158.28萬噸，同比2020年上漲10.78%。未來中國(guó)芝麻產(chǎn)業(yè)需求量將持續(xù)增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀01

02中國(guó)芝麻產(chǎn)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)芝麻產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量為46.58萬噸，2021年中國(guó)芝麻產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量為45.54萬噸，同比2020年下降了0.33%。由于博中國(guó)期晚、施肥不當(dāng)、旱澇災(zāi)害、病蟲災(zāi)害、品種混雜、管理粗放、疫情影響等諸多因素，導(dǎo)致中國(guó)芝麻產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量下滑。中國(guó)芝麻播種面積根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)芝麻播種面積為3023千公頃，2020年中國(guó)芝麻播種面積達(dá)到2817千公頃，同比2020年增長(zhǎng)0.97%。中國(guó)芝麻播種面積在2016年和2017年大幅下降258%和11%，在2018年，中國(guó)芝麻播種面積開始回暖呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。行業(yè)痛點(diǎn)010203芝麻單產(chǎn)普遍偏低,尤其在江西,平均每畝79.23千克，約為全國(guó)平均單產(chǎn)的78.2%。機(jī)械化水平低，人工成本較高。生產(chǎn)過程中，播種、間苗、收獲和籽粒干燥仍以手工操作為主，人工成本占總.成本75%左右。芝麻加工小作坊普遍存在,規(guī)模化加工企業(yè)較少，規(guī)模小、產(chǎn)品單一，對(duì)芝麻加工產(chǎn)品研發(fā)不夠。高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)品種不足，集約程度不夠芝麻種植相對(duì)分散，傳統(tǒng)的家庭型、小規(guī)模粗放型生產(chǎn)方式占相當(dāng)比例加工技術(shù)落后，加工規(guī)模相對(duì)較小行業(yè)發(fā)展建議借鑒非洲綠色天然有機(jī)化與高品質(zhì)戰(zhàn)略世界上55%的芝麻生產(chǎn)在非洲，非洲是芝麻的天堂。我國(guó)國(guó)內(nèi)芝麻產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展應(yīng)借鑒非洲綠色天然有機(jī)化與高品質(zhì)戰(zhàn)略，制定國(guó)內(nèi)芝麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖。應(yīng)加強(qiáng)“種油一體化”戰(zhàn)略研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策扶持，讓種子企業(yè)攜手種植大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)與合作社規(guī)模種植芝麻作物，油脂企業(yè)訂單收購(gòu)，加強(qiáng)從“種子到筷子”的全產(chǎn)業(yè)鏈融通，滿足油脂企業(yè)高品質(zhì)發(fā)展需求，解決種植戶產(chǎn)銷對(duì)路對(duì)接定制，保障種植者、油脂企業(yè)雙受益。研制開發(fā)芝麻的高效整理和清理設(shè)備針對(duì)國(guó)產(chǎn)原料含雜多、品質(zhì)一致性差等問題，以及進(jìn)口不同國(guó)家的原料不斷增多、品質(zhì)不一致等實(shí)際問題，需要加快研發(fā)靈活高效的芝麻整理和清理設(shè)備，確保芝麻質(zhì)量符合食品和制油加工的要求，進(jìn)而確保芝麻油及其制品的高質(zhì)量。加快新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用力度用“水代法”加工小磨香油，是我國(guó)特有的、成熟的傳統(tǒng)加工方法，但在炒籽、揚(yáng)煙、墩油、撇油等環(huán)節(jié)存在著費(fèi)工費(fèi)時(shí)且生產(chǎn)環(huán)境差的問題；同時(shí)存在著“焙炒”過度，容易產(chǎn)生3，4-苯并芘等一類有害物質(zhì)的問題；需要注入現(xiàn)代技術(shù)，改造傳統(tǒng)工藝。04行業(yè)格局及趨勢(shì)行業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)、代表企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2022年一月初中國(guó)芝麻重點(diǎn)分布在河南省和湖北省，占比144%和25.88%。河南省安陽市鼎芝食品有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍有小磨香油、熟芝麻、芝麻醬；河南省周口市瑞元芝麻專業(yè)合作社經(jīng)營(yíng)范圍有芝麻粉、芝麻油、一級(jí)白芝麻、二級(jí)白芝麻、黃白芝麻、榨油芝麻；湖北省洪湖市華中芝麻種植專業(yè)合作社經(jīng)營(yíng)范圍有組織收購(gòu)、銷售成員種植的芝麻，為成員提供種植技術(shù)和信息服務(wù)；湖北省潛江市羅守喜芝麻種植專業(yè)合作社經(jīng)營(yíng)范圍有組織成員開展芝麻的種植。中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入芝麻行業(yè)，對(duì)芝麻行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，芝麻行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。芝麻行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的芝麻行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土芝麻行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占芝麻行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入芝麻行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土芝麻行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類芝麻行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）芝麻行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系芝麻行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系芝麻行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。添加標(biāo)題04行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)添加標(biāo)題03添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01芝麻產(chǎn)量將穩(wěn)步提升芝麻產(chǎn)量將穩(wěn)步提升，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略的實(shí)施，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支持，芝麻產(chǎn)量?jī)r(jià)格持續(xù)增加產(chǎn)量存在著較大的增長(zhǎng)空間種植面積潛力較大，當(dāng)前，我國(guó)正處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵期，部分大宗商品的生產(chǎn)問題和芝麻等特色品種生產(chǎn)供給不足，受進(jìn)出口價(jià)格和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁等諸多利好因素的影響，芝麻種植農(nóng)戶的積極性將逐漸的調(diào)動(dòng)起來，今年越來越多的專業(yè)合作社出現(xiàn)，帶動(dòng)芝麻產(chǎn)業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化，中國(guó)芝麻產(chǎn)量存在著較大的增長(zhǎng)空間消費(fèi)需求增加消費(fèi)需求增加，隨著國(guó)民消費(fèi)水平的提高，芝麻等食品的需求量也在不斷上升，隨著芝麻產(chǎn)量的上升，市場(chǎng)缺口將會(huì)減??；加工行業(yè)走向品牌化，隨著芝麻技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，芝麻加工企業(yè)的數(shù)量也在逐年上升，區(qū)域性、全國(guó)性品牌日益增多。加工行業(yè)品牌化趨勢(shì)明顯近年來，我國(guó)加強(qiáng)芝麻加工技術(shù)創(chuàng)新，開拓精深加工領(lǐng)域，取得一定的突破。2018年，內(nèi)蒙古通遼成功研發(fā)“芝麻素提取分離新技術(shù)”，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。我國(guó)芝麻加工企業(yè)很多，但是享譽(yù)全球或者享譽(yù)國(guó)內(nèi)的大品牌比較缺乏。目前，國(guó)內(nèi)芝麻加工企業(yè)品牌意識(shí)逐漸增強(qiáng)，著力打造具有區(qū)域乃至全國(guó)性的知名品牌。比如，河南省平輿縣結(jié)合芝麻產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，打造芝麻食品科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，致力打造地理標(biāo)