我國焊接鋼管的市場形勢及對策王曉香

我國焊接鋼管的市場形勢及對策王曉香第1頁/共34頁我國焊接鋼管的

市場形勢及對策建議第2頁/共34頁提要2010年焊管工業(yè)回顧焊管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新進展2011年焊管工業(yè)走勢預測對策建議第3頁/共34頁1.2010年焊管工業(yè)回顧第4頁/共34頁1.1產(chǎn)量繼續(xù)增長增幅回落2010年上半年，市場從經(jīng)濟危機中逐漸恢復，焊管產(chǎn)量繼續(xù)增長，月均產(chǎn)量頻創(chuàng)新高。但在需求釋放程度有限且出口受限的情況下，產(chǎn)量增長的幅度受到限制；2010年，我國焊管在2009年大幅增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長,總體上呈振蕩上行態(tài)勢；2010年焊管產(chǎn)量達到3237萬噸，比2009年增長197.6萬噸，增幅6.5%；2010年焊管增幅比2009年24.1%的增幅大幅回落。第5頁/共34頁2008-2010年焊管月均產(chǎn)量第6頁/共34頁1.22010年焊管出口依然低迷受全球經(jīng)濟恢復緩慢的影響，焊管的國際需求持續(xù)低迷，加之歐美等貿(mào)易保護嚴重，焊管出口形勢嚴峻。2010年，全國出口焊管269萬噸，較2009年焊管只增長6.46%，焊管出口增長緩慢；盡管焊管產(chǎn)量增速也顯著放緩，但焊管出口增幅仍然低于焊管產(chǎn)量增長幅度。第7頁/共34頁石油管出口比例繼續(xù)下降

其他焊管成為出口第一大品種2009年，石油管線管出口占55%，2010年下降到40%；2009年其他焊管出口占41%，2010年上升到59%，成為出口第一大品種；2010年石油天然氣導套管出口低迷，比例僅占1%，比2009年的4%大幅下降。第8頁/共34頁焊管出口附加值偏低石油天然氣鋼管本應是高附加值產(chǎn)品，但我國出口的石油天然氣鋼管附加值偏低；與其他焊管相比，出口比例占40%的管線管，其出口金額僅占39%，其出口均價低于其他焊管。第9頁/共34頁2焊管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新進展第10頁/共34頁2.1焊管產(chǎn)業(yè)鏈的延伸寶鋼、武鋼、昆鋼和新疆八鋼已經(jīng)建立了自己的焊管生產(chǎn)線；天津鋼管和太鋼合資建設(shè)規(guī)劃年產(chǎn)百萬噸的天管太鋼焊管有限公司，唐鋼、湘鋼也啟動了焊管項目；鋼鐵企業(yè)向焊管發(fā)展，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，具有原材料優(yōu)勢；有些焊管企業(yè)利用上市募集的資金也在向軋鋼領(lǐng)域進軍，向原材料上游進軍，或采用與鋼鐵企業(yè)合資的辦法解決原材料問題。第11頁/共34頁2.2調(diào)整布局適應市場競爭需要當前焊管市場競爭更加激烈，焊管加工費一降再降，運費對成本的影響更加凸顯；華北、華東地區(qū)焊管企業(yè)過于集中，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局勢在必行；中石油所屬焊管企業(yè)已著手進行焊管產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，將華北地區(qū)部分產(chǎn)能向南方和新疆轉(zhuǎn)移；新疆地區(qū)已成為焊管產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興基地。第12頁/共34頁2.3具有市場競爭力的

產(chǎn)品開發(fā)取得新進展

為了從低價惡性競爭中解脫出來，有技術(shù)和裝備優(yōu)勢的焊管企業(yè)正在努力開發(fā)具有市場競爭力的焊管產(chǎn)品，并以取得了可喜的進展，如：面向西氣東輸四線、五線，面向俄羅斯和北美地區(qū)天然氣干線管道建設(shè)，進行X80及以上鋼級高強度、超高強度的大口徑、大壁厚、高韌性、大應變管線鋼管開發(fā)，極地天然氣管道用X80大應變鋼管開發(fā)取得重要進展；大壁厚、抗壓潰、耐腐蝕的海洋石油鋼管開發(fā)取得進展，中海油荔灣項目鋼管開發(fā)取得成功；高性能油井管、經(jīng)濟型油井管取得階段性成果；連續(xù)管開發(fā)和應用取得較大進展。第13頁/共34頁2.4技術(shù)革新和裝備改造的新進展近年來，螺旋焊管預精焊技術(shù)在世界范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展，大有成為螺旋焊管主流制造技術(shù)之勢，我國已落后于印度、北美和歐洲。繼中石油制管企業(yè)開始采用預精焊之后，又有勝利、金洲鋼管等企業(yè)開始建設(shè)預精焊螺旋焊管機組，這將大大推動我國螺旋焊管的技術(shù)進步；中石油焊管企業(yè)已啟動了信息化、自動化改造工程，使焊管機組的信息化和自動化水平提高到歐美日先進焊管企業(yè)的水平，實現(xiàn)全線全過程、全方位的自動控制、自動監(jiān)測和智能化過程控制和質(zhì)量管理，滿足現(xiàn)代化高標準管線鋼管的嚴格的質(zhì)量控制要求，提高企業(yè)產(chǎn)品在國際市場上的信譽度和競爭力。第14頁/共34頁3.2011年焊管工業(yè)走勢預測第15頁/共34頁3.1開局較平穩(wěn)產(chǎn)量快速增長2011年開年以來，隨著全球經(jīng)濟危機的影響逐漸消退，各地的投資熱情將有所回升，對焊管的需求也有所增加，產(chǎn)量又快速增長。上半年焊管產(chǎn)量均比2010年同期有所增加；6月份焊管月產(chǎn)量突破375萬噸，又創(chuàng)新高，截止到2011年6月，焊管半年累計產(chǎn)量達到1750萬噸，比2010年同期增長19.9%，重現(xiàn)接近20%的增幅。第16頁/共34頁2010-2011.4焊管月均產(chǎn)量第17頁/共34頁3.2油氣輸送管市場重現(xiàn)繁榮春節(jié)以后，醞釀中的中衛(wèi)-貴陽天然氣管道、中緬油氣管道等一批重點油氣管道建設(shè)項目陸續(xù)開工，使2010年末以來趨于沉寂的大口徑輸送鋼管市場又現(xiàn)繁榮景象；不僅中石油所屬制管企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，一些系統(tǒng)外管廠也參與了中緬油氣管道等項目的鋼管生產(chǎn);我國“十一五”期間已建成6.4萬公里油氣管道，“十二五”規(guī)劃僅新建天然氣干線管道為2.2萬公里、支線為1萬公里，X80的用鋼量約2000萬噸，年均約400萬噸;2011年大口徑油氣輸送鋼管的市場看好，但由于現(xiàn)有機組產(chǎn)能已經(jīng)很大，能夠滿足工程用管需求，不會出現(xiàn)太大的供需缺口;

由于西氣東輸二線及其支干線陸續(xù)建設(shè)，沿線城市燃氣管網(wǎng)建設(shè)將有一個大發(fā)展，對中小口徑燃氣管線鋼管的需求將有較大增長。第18頁/共34頁3.3焊管出口較2010年同期有較大增長2011年1-6月焊管出口171.51萬噸，月均28.59萬噸，比2010年同期有較大增長，上半年焊管出口量占到了總產(chǎn)量的9.8%，但3月份后焊管出口跌幅較大；1-6月輸送管出口累計85.41萬噸，占49.80%，輸送管累計出口量略高于其他焊管。但4-6月輸送管出口量持續(xù)低于其他焊管出口量；輸送管中出口量最大的是大口徑直縫埋弧焊管（35.59萬噸），均價1181美元/噸，高于其他碳鋼輸送管出口品種均價；其他焊管出口較好，焊接套管出口依然低迷。第19頁/共34頁4.對策建議第20頁/共34頁4.1開拓國際市場是解決產(chǎn)能過剩的最好途徑經(jīng)過多年的發(fā)展，我國焊管產(chǎn)量已連續(xù)多年高居世界第一，在國內(nèi)市場嚴重飽和的情況下，積極開拓國際市場，擴大國際市場份額是必然的選擇；2010年，我國焊管出口僅為總產(chǎn)量的8.32%，距《鋼管行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》提出的焊管出口率11%的目標還有較大差距；2011年上半年焊管出口比例達到了9.8%。還未達到11%的要求；如能將出口比例提高到20%以上，每年出口700萬噸左右的焊管，對緩解市場飽和狀況，促進技術(shù)裝備水平較高的焊管企業(yè)發(fā)展將起到很大作用。第21頁/共34頁我國焊管出口受到印度、土耳其等新興經(jīng)濟體國家的嚴重挑戰(zhàn)，不僅難以進入北美等發(fā)達國家市場，而且在中方控股或參股的國際管道項目中也已受到競爭對手的嚴重挑戰(zhàn)。如中亞天然氣管道項目，一半的鋼管份額被俄羅斯、烏克蘭等獨聯(lián)體國家的焊管企業(yè)拿走；在中緬油氣管道緬甸段鋼管競標中，與印度的制管企業(yè)相比，我們在價格和市場運作方面都處于不利地位，有些標段未能中標，即使中標也是微利或賠本運作。2007年8月16日印度孟買DNAMoney報第四版刊登評論《PIPEMAKERSGOOUTOFTHEBOX》的大幅圖片，顯示其主要出口市場是歐美經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和中東（69%）。第22頁/共34頁自2000年開始，印度的制管公司在十年間全面走向國際輸送管市場，足跡遍及中東、北美、拉美、非洲等地第23頁/共34頁我國管線鋼管在國際市場的競爭力亟待提高2010年，我國焊管出口中石油管出口僅占出口量的41%，這與印度、土耳其等國以大口徑石油天然氣輸送管出口為主形成鮮明對照。由于我國國內(nèi)管線建設(shè)需求旺盛，生產(chǎn)管線管的主力機組主要立足于滿足國內(nèi)干線管道建設(shè)用管需求，參與國際管線項目投標較少，特別是對有重大影響的歐美地區(qū)重要管線項目還未涉足。在國際管道界的影響與我國焊管產(chǎn)量世界第一的地位極不相稱。近年來我國管線管出口的品種主要是低檔產(chǎn)品，出口附加值偏低；出口目標市場過于集中，極易遭受貿(mào)易壁壘阻擊，造成出口大幅下跌。在新產(chǎn)品開發(fā)、國際管道市場信息收集和國際化運作方面我們與印度等國相比還有很多差距。提高我國焊管的國際競爭力依然任重道遠。第24頁/共34頁焊管企業(yè)走出去的進展緩慢與印度、韓國、俄羅斯等焊管企業(yè)大舉進軍北美市場的大手筆相比，我國焊管產(chǎn)業(yè)走出去的步伐相當緩慢，鮮見國內(nèi)焊管企業(yè)進軍國外市場的報導；在國內(nèi)產(chǎn)能嚴重供大于求的情況下，國內(nèi)焊管生產(chǎn)線建設(shè)依然如火如荼，動輒數(shù)十萬噸至百萬噸的焊管項目建設(shè)熱情不減；新建產(chǎn)能的釋放將進一步加劇國內(nèi)焊管市場的激烈競爭；有條件走出去的企業(yè)應未雨綢繆，加快向海外進軍的步伐。第25頁/共34頁改革開放以來，我國管線鋼管的生產(chǎn)裝備和技術(shù)水平有了極大的飛躍。特別是從西氣東輸管道建設(shè)以來，在國內(nèi)油氣長輸管線飛速發(fā)展的推動下，建成了一大批高水平的制管機組，基本上實現(xiàn)了國內(nèi)管道建設(shè)鋼管全部國產(chǎn)化；我國已建成大批2000mm以上的熱連軋機組和4000mm以上寬厚板軋機，厚壁高強度熱軋板卷和寬厚板的生產(chǎn)能力躍居世界第一，能夠為國產(chǎn)管線鋼管走出國門提供強大的原材料保證；成功開發(fā)了高強度、高韌性大口徑油氣輸送鋼管，在極地、海洋、腐蝕和大應變條件下服役鋼管的開發(fā)取得了重大進展；不僅為國內(nèi)油氣管道建設(shè)提供了大批優(yōu)質(zhì)鋼管，而且為我國管線鋼管走出國門、參與國際市場競爭奠定了堅實基礎(chǔ)。我國焊管進軍國際市場競爭的有利條件第26頁/共34頁4.2提高企業(yè)素質(zhì)，加強國際市場競爭力進軍國際高端管線鋼管對企業(yè)素質(zhì)提出了更高的要求，特別是急需提高企業(yè)人才和技術(shù)裝備水平；首先要增強企業(yè)的技術(shù)裝備水平，具備生產(chǎn)國際一流產(chǎn)品的質(zhì)量保障能力；積極開展高端管線管市場用戶產(chǎn)品認證，充分展示企業(yè)實力，特別是質(zhì)量保障能力，取得高端管線管市場用戶的信賴；提高企業(yè)人才素質(zhì)，培養(yǎng)適應國際化的要求的高級營銷隊伍；建立全球化的信息網(wǎng)絡(luò)，廣泛收集市場信息。第27頁/共34頁印度制管廠取得的一些用戶認證東南亞

:PETRONAS,INTEC–馬來西亞PTT–泰國PERTAMINA,PGN–印尼,PETROVIETNAM–越南,PETROBANGLA–孟加拉,MOGE–緬甸

東亞

:HHI,HYUNDAIENGG.,SAMSUNG,LGEC,DAELIM,DAEWOO–韓國

MARUBENIITOCHU,MITSUI–日本歐美

:ENERGYTRANSFERCO.,KINDERMORGAN,HUNTOIL–美國

SHELLGLOBAL–荷蘭,SAIPEM,ENI–意大利TECHNIP–法國,BECHTEL–英國印度：IOCL,HPCL,BPCL,EIL,RELIANCE,GAIL,BHEL,L&T,GSPL,BGEPIL中東

:

QP–卡塔爾,SARAMCO–沙特,PDO–阿曼,ADNOC,GASCO,NMDC,NPCC–阿布扎比,KOC–科威特,SCOP,NOC,SOC–伊拉克,SGC–敘利亞,NIGC,NIOC,PETROIRAN,PEDEC,IOEC–伊朗非洲:

AGIP,MEDOIL–利比亞,NNPC,NGC,SPDC–尼日利亞,

SONATRACH–阿爾及利亞,PETRODAR–蘇丹檢驗機構(gòu)：I.E.I、CHEMPRO、LLOYDS 、DNV、BVIS、SGS、TUV、

ABS、VELOSI、E.I.L、GLIS、MOODYINTERNATIONAL、IDEA第28頁/共34頁印度管線管公司已取得的部分國際市場用戶認證第29頁/共34頁4.3積極開發(fā)高性能低成本管線鋼管國際管線管市場競爭十分激烈，取勝的關(guān)鍵是充分展示投標產(chǎn)品具有最佳的性能價格比，對于原材料占成本80%以上的焊管產(chǎn)品，關(guān)鍵是能否取得高性能低成本的管線鋼板材；現(xiàn)代冶金技術(shù)的巨大進步提供了通過采用TMCP技術(shù)生產(chǎn)貧合金成分高性能低成本管線鋼的可能；具有板材-管材一體化產(chǎn)業(yè)鏈的焊管企業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢，可以通過一貫制管理模式，開發(fā)出既滿足用戶要求，又具有優(yōu)良性價比的產(chǎn)品；不具備板材-管材一體化產(chǎn)業(yè)鏈的焊管企業(yè)，要努力與鋼鐵企業(yè)建立緊密協(xié)作關(guān)系，共同開發(fā)高性能低成本管線鋼板材和鋼管，提高產(chǎn)品的性價比。第30頁/共34頁4.4積極開發(fā)高端管線鋼管產(chǎn)品當前，國際管線管正向著高強度、高韌性、適應苛刻服役條件和大型化發(fā)展；在成功建成幾條X80天然氣長輸管道后，X80鋼級正逐漸成為大型天然氣長輸管道的主流鋼級，X90/X100超高強度管線鋼管的開發(fā)也在更深入地進行；既具有高強度、高韌性，又具有優(yōu)良塑性應變能力的大應變鋼管的需求將快速增長；隨著海洋油氣資源開發(fā)向深水發(fā)展，需要開發(fā)大壁厚、高韌性、高尺寸精度、抗壓潰的海底管道用管；第31頁/共34頁4