AFC行業(yè)分析報(bào)告

AFC行業(yè)分析報(bào)告AFC行業(yè)分析報(bào)告AFC行業(yè)分析(fgnxi)報(bào)告目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"―、AFC產(chǎn)品現(xiàn)有的市場供求(GONGQIU)情況 3\o"CurrentDocument"二、 AFC市場競爭格局(GEJU) 4三、國內(nèi)廠商(chAngshAng)情況 6―、AFC產(chǎn)品現(xiàn)有的市場供求(gOngqih)情況AFC市場包括城市地鐵、城際快鐵和國家鐵道干線(gAnxi^n)三個(gè)部分。城際快鐵剛剛起步，尚未形成需求；鐵道干線方面，由于票務(wù)管理比較復(fù)雜，一時(shí)也難于啟動(dòng)自動(dòng)售檢票設(shè)備采購熱潮；因此，目前的市場需求主要來自城市地鐵。但隨著城際快鐵的興起，鐵道干線網(wǎng)絡(luò)格局將隨之變遷，鐵道票務(wù)管理問題自然迎刃而解，三大市場的需求將同時(shí)驅(qū)動(dòng)AFC業(yè)務(wù)的發(fā)展，因此，AFC是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)。據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部提供的資料顯示，“十一五”期間，我國地鐵建設(shè)投資預(yù)計(jì)2,000億元，將建成總長度450公里(g0ngli)左右的城市軌道交通線路。到2020年，將有超過550公里的地鐵線。到U2050年，地鐵加上輕軌線路，總長度將達(dá)到2,000公里。屆時(shí)，城市軌道交通系統(tǒng)將能承擔(dān)50%?80%的城市交通客流量。AFC在軌道交通的整個(gè)投資中占的比例約為1%。按平均每線13?18個(gè)車站計(jì)算，建設(shè)一條線路的總投資是將超過100億元，AFC系統(tǒng)約為1億元。目前全國大中城市均已開展城市軌道交通規(guī)劃，比如北京，2020年北京地鐵規(guī)劃線網(wǎng)將由19條線路組成，總長度561.5公里(gOngli)，超過紐約成為全球地鐵線路總長最長的城市。上海在2010年以前規(guī)劃線路11條，2010年整體的規(guī)劃達(dá)19條。廣州地鐵路網(wǎng)規(guī)劃14條線路，到2010年開通地鐵將超過200公里。南京規(guī)劃10條線，重慶規(guī)劃7條線。按照全國20多個(gè)大中城市地鐵規(guī)劃測算，AFC系統(tǒng)未來市場蘊(yùn)含著近100億元的市場規(guī)模。由于AFC建設(shè)的復(fù)雜性，各大城市的地鐵建設(shè)均要求具有AFC系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)，因此(yinci)，2005年以前的AFC項(xiàng)目幾乎100%由國際大公司承擔(dān)。2006年起，地鐵業(yè)主出于成本控制的需要，系統(tǒng)集成商開始在中國境內(nèi)尋求AFC硬件設(shè)備制造商的合作，以降低成本，但項(xiàng)目總包仍然為國際大公司壟斷。二、AFC市場競爭格局(g6j。)AFC的市場競爭分為系統(tǒng)集成、硬件設(shè)備、模塊三個(gè)層面的競爭，其中AFC系統(tǒng)集成是AFC市場競爭的制高點(diǎn)。由于國內(nèi)AFC項(xiàng)目大都采取總包方式招標(biāo)，要求(yMqiO)必須有AFC系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)績才有資格參加投標(biāo)，因此，只有國際上少數(shù)的AFC系統(tǒng)集成商和國內(nèi)的幾家AFC軟件系統(tǒng)集成商才有資格參與競爭，而硬件及模塊提供商只能配合系統(tǒng)集成商參與投標(biāo)。從供應(yīng)商的角度而言，系統(tǒng)集成商是市場競爭中的主導(dǎo)者，它們通常選擇硬件設(shè)備(shebei)供應(yīng)商合作共同參加投標(biāo)。設(shè)備提供商在競爭中處于弱勢，競爭相對殘酷和不穩(wěn)定，系統(tǒng)集成商往往在應(yīng)標(biāo)前期選擇兩家以上的設(shè)備供應(yīng)商作為預(yù)選對象，并通過(tongguo)互相壓價(jià)來實(shí)現(xiàn)自身利益最大化。國家在AFC招標(biāo)中對國產(chǎn)化率有著明確的規(guī)定，要求AFC設(shè)備產(chǎn)品的國產(chǎn)化率不得低于70%，這一因素為國內(nèi)的設(shè)備提供商提供了重要的發(fā)展機(jī)遇。AFC行業(yè)分析報(bào)告AFC行業(yè)分析報(bào)告模塊提供商的競爭主要集中在紙幣識別模塊和閘機(jī)的扇門兩個(gè)領(lǐng)域，其中，紙幣識別模塊只有德國G&D的BIM2020和瑞士MEI的BNA541，雙方產(chǎn)品各有優(yōu)勢，價(jià)格相近，目前，瑞士MEI品牌(pinpai)的市場占有率上升趨勢比較明顯，已經(jīng)超過了G&D的BIM2020；廣電運(yùn)通的BA-15鈔票識別模塊在性能指標(biāo)上超過了上述產(chǎn)品，目前正在積極推廣之中；在閘機(jī)的扇門領(lǐng)域，只有意大利的固力保和德國的MA兩家，目前以固力保品牌的應(yīng)用最為廣泛。自2006年以來，隨著國家對AFC建設(shè)中國產(chǎn)率的要求提高和國內(nèi)企業(yè)對AFC設(shè)備和系統(tǒng)的掌握，以廣州地鐵為代表的部分國內(nèi)地鐵公司采取了系統(tǒng)和設(shè)備分開招標(biāo)(zhaobiao)的方式，使國內(nèi)企業(yè)可根據(jù)自己的優(yōu)勢自主參與地鐵的投標(biāo)工作，同時(shí)也有效地降低了地鐵的建設(shè)成本，并推動(dòng)企業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的誕生。以廣電運(yùn)通為代表的國內(nèi)AFC企業(yè)，正是在這樣的環(huán)境下，2006年在成功完成廣州地鐵四號線AFC自動(dòng)售票機(jī)項(xiàng)目后，相繼獲得(hubd6)了北京地鐵1、2號線和八通線AFC項(xiàng)目售票類設(shè)備的采購訂單、廣州地鐵五號線自動(dòng)售票機(jī)項(xiàng)目訂單、廣州地鐵二、八、四項(xiàng)目自動(dòng)售票機(jī)采購訂單，具體合同內(nèi)容及實(shí)施情況如下表：

序號合同客聲主要償貧瓜種會(huì)同履行時(shí)間供貸要求實(shí)席履行情呪合合額(萬元)1「州市M道變通五弓線自動(dòng)也枱票系統(tǒng)采購項(xiàng)冃廣州巾地卜-映遊總公司自動(dòng)W票機(jī)258臺(tái)2006IQ—2008.12第-批2006甲3月前：菊"一批2003年8冃前詳畑設(shè)計(jì)需求治談5.975.592北京地鐵L5緩和八通淺口間%檢県系統(tǒng)既備采購項(xiàng)目北京市地牲話菅白限公司自動(dòng)住掌機(jī)471臺(tái)、半自動(dòng)膏樸票機(jī)33】臺(tái)%自動(dòng)瞼票機(jī)115臺(tái)2006J-20106R體交股的款待定卷中-2007年6月卽嘵第一批氏5柄.吋3北京地跌1、2號5八通線自動(dòng)招檢栗系統(tǒng)設(shè)備采購師U票R回收投換合同北京市地鐵運(yùn)營有限公司票K?回收模塊9如舍20063?20106艮體空也條款特定備中-旳年6月份交第一批984.16三、國內(nèi)廠商(ch咨ngshang)情況(q血gku襯ng)目前主要在國內(nèi)參與AFC市場競爭的國外和國內(nèi)企業(yè)主要有：日本的日本信號、歐姆龍、東芝等三家；韓國的三星、KDE、LG三家；美國(meigu6)有。UBIC；澳大利亞有ERG；法國有Thales，新加坡的新科(xinke)電子；國內(nèi)廠商有廣州的廣電運(yùn)通和銘鴻數(shù)據(jù)；上海的郵通、華虹、華銘、華騰；深圳的深圳現(xiàn)代等。各大供應(yīng)商的基本情況(qingkuang)如下表：

公司名稱公司情況井州業(yè)娯CubicTraiup^rtsiicuSyitciin（蕪1電成立T1951布,總部位亍美國加州弔她牙尚市.項(xiàng)59；卩在美國股票受始市場b.H]\Li標(biāo)站半的AFC系統(tǒng)理H蚪費(fèi)，是全肆最大的谷合県務(wù)和：'|動(dòng)收矣條統(tǒng)的供應(yīng)商.全球雇員人數(shù)達(dá)収0。人，儒發(fā)技術(shù)宜力強(qiáng)，抑有成熟的技札?從為客戶很凱伊性化的解決h筆和第成包■2002芋薄仍逐觀為翌9億災(zāi)無'其中溶輸系統(tǒng)占叫.1億美后為全球40個(gè)主塗城市承宦了傾多何乩住廣州和上誨地歐那安輩成同了Cubic的方案相沒備*THALES公①〔法國)K6S半成立TtiQiiiwii-CSF.2000W，10冃&也由Thales優(yōu)JIW餌年息收入是no億裱即,K中75%耒白園際市場.其中IT&S鏡域占26億法郎,.200$年在國內(nèi)與雕貓珞子臺(tái)您成立一史講殻睡漏交通系統(tǒng)冇眼公司?臺(tái)北高理鐵路1印度地鐵、我城地鐵、霹國曼谷地乳，新如坡地土南京地較1號線導(dǎo)三三數(shù)據(jù)系統(tǒng)【北京)冇隘公司三曜&DS是三駐集閉的上力公司之一?橋園呆大全球化。解麋方案提供商,年收代1。億琵元,噸員入數(shù)6.0M參名,|一宜橐力于地?fù)Q自動(dòng)督粒票景統(tǒng)的研究和開發(fā)，擁有卞富的實(shí)曜驗(yàn)，1999T9fl*三現(xiàn)SDS北京辦事處整展成為三屋數(shù)撰爭境〔北京J肖陽公司.是星蚊團(tuán)在讎獨(dú)賣公司*幃國高速公路，仁川引際機(jī)場高速公B缸我城地欽6.7號級.廣州3以技、廣州3號找、財(cái)1驗(yàn)等新施坡料拄電子有限公司新加塊料掛T程公司站新加坡股票交口戶M牌史叢統(tǒng)最?太的T程公司.擁冇30多年籍統(tǒng)工春經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)渉及.T.早.通詛系統(tǒng)、飩安全產(chǎn)品、光電系統(tǒng)、無歿通訊、這輸電子系統(tǒng)、州能悽宇管理茗統(tǒng)、可恩:兩實(shí)時(shí)系統(tǒng),公共豎全系統(tǒng)聲等領(lǐng)域*冒甫與國內(nèi)佳龍國際合作.在曾能系統(tǒng)丁程方面.圳道交通等廳業(yè)，提供更豐富的產(chǎn)品及服務(wù).新加坡地鐵；廣州地成四號技昭華虹L堡掛,肖陽公司集閉汗卻資金耶億元,是集芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)'箱肖為?體的大塑半導(dǎo)體企W，刑有円內(nèi)最先遙和最充艷的芯片加匚制造能力，奪勺了上海公共交通―卡通和禮會(huì)保障?卡通的系統(tǒng)建設(shè)，以L海族利新路咼架「春的牝追主通仝免n功會(huì)檢票沒洛的世應(yīng)曲.上在華虬訂通構(gòu)能h系統(tǒng)有限公司t'<l'A71kCOS(ChipOperatiugSystem)、絲端”JLK及IC卡寐用系統(tǒng)設(shè)計(jì)和栗成的開發(fā)商.上毎瀾素公交值f冃票系統(tǒng)，觀太島連公路收般系統(tǒng)、大逢檢租IC卡系統(tǒng)、上海石油JE小系統(tǒng)、上海郵慈夠系系、上海逸*1.掛枝梁收費(fèi)系統(tǒng)等幾十個(gè)項(xiàng)目.1：海郵電謎捂設(shè)備收份有限公司1湖年7月涉UiiIk海通信設(shè)備廠改制成立的股徹5I'.布公口.珂有泮冊後本*04如萬元，件全中卻寸4個(gè)分中心和30個(gè)辦爭姓，形成『期巍訴場網(wǎng)陣.與Cubic合作避\AFC?j>lk,任-侃程度上繼承「口訕!!：的技札1舊浦郁郵札場、應(yīng)都點(diǎn)流機(jī)場、大連軒貌、M岀受容地飲、上海世圮公河、金茂大國、茵酒江觀比暖道等

E海華諾3能建端設(shè)帯育限公國是-滅L業(yè)臥事折及、生產(chǎn)智能化境端產(chǎn)品為主的髙新技術(shù)企也.注冊號金畋萬元.公司J&部設(shè)在上海,并框北京、「'杵、深圳、南京,天沖'沈陽、而唉、淺郁酔城市設(shè)有辦事處及維修部。卜?？萍钾绕眲?wù)錄統(tǒng)駐Lh上海地族1、1號稅險(xiǎn)票,肖詢機(jī)頊廿、廣州地詼L21攔婦1勘杏臉県FI改拾頊目及AFC系統(tǒng)TMea票箱項(xiàng)目，上海濯懸浮快速列軒自到檢票機(jī)項(xiàng)目等. |京系方i■?通罪業(yè)部是北京東方電r集in股阱有上小謎，簡株京家方）1T領(lǐng)域垂養(yǎng)組成部死該集團(tuán)是家大里國有高科技色也從L997年敦力于城市公共攵沌的信息化利現(xiàn)代化「.作*皆注「ATC.ns等智能化交通研究*北京市政交通甘通潭圳現(xiàn)代計(jì)算機(jī)於忒成立于1啊年,專業(yè)從事應(yīng)用獸件開發(fā)、機(jī)電一體化她備升發(fā)祖產(chǎn).現(xiàn)肖員工500"?產(chǎn)品門業(yè)有電力產(chǎn)品線、料能聶統(tǒng)產(chǎn)間線、互聯(lián)勵(lì)塹用解決方案.在20皿年毎圳高交會(huì)上.與舌港地欽、香湛八達(dá)通蜻成戰(zhàn)略騏盟.三家公耐將投資24K無進(jìn)軍國內(nèi)地或發(fā)軌道變通運(yùn)營市場“混用地欽1號第重慶輕軌1:海華騰鉄件系統(tǒng)有限公司:1SCUBESysttiLisLinuird（美IK屮平公訕打陞）、L&里糸電腦股1'分有限公切初匕淅帰邪.投俺股冊有限公司共同投安的一家十業(yè)AU啾件開發(fā)和矗成捷成的《新技術(shù)企業(yè)-公司總部設(shè)在上源.在北京、廣照、新加坡設(shè)寸:分竇機(jī)枸，用戶遍及全球筈地。貿(mào)W年4月14丨【，華騰在上海市一執(zhí)遒變通1.2號線及1號線北廷倬AFC糸埴-県通那造-：-理中正式中標(biāo)。LGCNS■樂龕系統(tǒng)架成肯眼公司）LGCNS是f19S7樣G美國EDS穴冏出匿成立，其前身為STM（Sy$tealecknol&jyManagement）按圈19S>5年LG%i\Ct業(yè)務(wù)遊料MAEGEDS系統(tǒng)“化.T2001年樣式收風(fēng)了所有EDS股0K械而「2002-f］月正式包髯為“LGCNS\2000仃在北京成立.LGCNS農(nóng)覽法杼L構(gòu).天津談稱快線方正?歐攜花北京北大方正廉團(tuán)會(huì)司與臼本歆墟龍株式會(huì)社于網(wǎng)04方9冃14日在北京IE式公布収方在隊(duì)道交通ATC慎統(tǒng)療皿的悵齢偉關(guān)系*方正.歐匾花聯(lián)合研發(fā)中心致少于軌道空通『函」收費(fèi)及淸算獲統(tǒng)、安全系統(tǒng)、軟件產(chǎn)品、交通及公蹄授制系統(tǒng)M產(chǎn)品R1服務(wù)手統(tǒng)-収方的含作將不限于?國內(nèi)而場.也將向口本布場拓屜.2005年中標(biāo)址京地快51998年承建廣州市躁橋不停車電子收費(fèi)系統(tǒng)：投責(zé).開探、運(yùn)営利維護(hù)的L業(yè)化高畫技術(shù)住止-在臨速廣車緒鴻數(shù)據(jù)冊理