2023年苯酚行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告

匯報(bào)人：2023年苯酚行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究苯酚行業(yè)定義苯酚俗名石炭酸，是一種具有特殊氣味的無色針狀晶體，是生產(chǎn)樹脂材料、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，亦可直接用于特定醫(yī)用場景的消毒。苯酚有腐蝕性，接觸后會(huì)使局部蛋白質(zhì)變性，其沾到皮膚上可用酒精洗滌。苯酚是一種重要的有機(jī)化工原料，上游產(chǎn)品主要有加氫苯、丙烯、純苯等，主要用于生產(chǎn)雙酚A、水楊酰胺、水楊酸、酚醛樹脂、2,4-二氯苯酚、苦味酸、壬基酚、二萃醚、對羥基苯甲酸、對莘二酚、鄰苯二酚、對氯苯酚、鄰氨苯酚、對硝基苯酚、鄰硝基苯酚等，此外還可用作溶劑、試劑和消毒劑等，在合成纖維、合成橡膠、塑料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料以及涂料等方面具有廣泛的應(yīng)用。Q1Q2Q3Q4探索發(fā)展階段（1952-1985年）1952年，遼寧錦西化工總廠、內(nèi)蒙古包頭黃河化工股份公司、天津衛(wèi)津化工廠、重慶有機(jī)化工廠、湖北荊門有機(jī)化工廠等化工企業(yè)采用苯磺化法和煤焦油精餾制法從事苯酚生產(chǎn)。上述兩種方法具有生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)量低、成本高和環(huán)境污染嚴(yán)重等特點(diǎn)1970年，北京燕山石化公司建成中國第一套異丙苯法苯酚生產(chǎn)裝置，年產(chǎn)量1萬噸。此后，上海高橋化工廠建成年產(chǎn)量快速發(fā)展階段（1986-2002年）1986年，北京燕山石化公司通過引進(jìn)日本三井油化公司技術(shù)建成一套年產(chǎn)量5萬噸異丙苯法苯酚生產(chǎn)裝置1996年，吉林化學(xué)工業(yè)公司染料廠引進(jìn)美國UOP公司技術(shù)建成一套5萬噸/年異丙苯法苯酚生產(chǎn)裝置1997年，哈爾濱華宇公司引進(jìn)美國UOP公司技術(shù)建成一套年產(chǎn)量6萬噸的異丙苯法生產(chǎn)裝置2000年，上海高橋石化公司引進(jìn)Kellog技術(shù)建成年產(chǎn)量7.5萬噸的異丙苯法苯酚生產(chǎn)裝置此階段，中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)積極引進(jìn)日本、美國先進(jìn)的苯酚生產(chǎn)技術(shù)，大幅提升了苯酚的生產(chǎn)規(guī)模。另一方面，新增的異丙苯法生產(chǎn)項(xiàng)目在環(huán)境效益方面亦有所提升技術(shù)與資本轉(zhuǎn)型階段（2003年至今）2003年，中國苯酚行業(yè)初具規(guī)模，生產(chǎn)企業(yè)約30余家，總產(chǎn)能48萬噸/年。其中，采用異丙苯法的生產(chǎn)企業(yè)僅有4家。此時(shí)，中國苯酚仍處于供不應(yīng)求的市場格局，依賴從荷蘭、韓國、中國臺灣、美國、意大利、日本和中國香港等國家和地區(qū)進(jìn)口2009年底，中國主要苯酚生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能達(dá)70.4萬噸/年。隨著中國環(huán)保力度的不斷加大，污染較為嚴(yán)重的磺化法苯酚生產(chǎn)裝置迅速被淘汰2013年，中化國際與揚(yáng)州市政府、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)簽訂三方戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中化國際與揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)資本合作、技術(shù)市場合作和重大項(xiàng)目合作，將合資在揚(yáng)州化工園區(qū)建設(shè)35萬噸酚酮聯(lián)產(chǎn)裝置、12萬噸雙酚A項(xiàng)目此階段，中國苯酚行業(yè)實(shí)現(xiàn)從磺化法向異丙苯法的技術(shù)轉(zhuǎn)型，國營控股向民營、合資等投資方式的轉(zhuǎn)變政策分析《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》《中華人民共和國節(jié)約能源法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》要求危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員要求經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依照本辦法取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證。未取得經(jīng)營許可證，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品要求推進(jìn)能源資源優(yōu)化開發(fā)利用和合理配置，推進(jìn)有利于節(jié)能的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局要求根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境影響的程度實(shí)施分類管理，開工建設(shè)前環(huán)境影響評價(jià)文件需依法經(jīng)審批部門查及批準(zhǔn)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》政策分析要求原油、天然氣（含煤層氣）開發(fā)項(xiàng)目由具有開采權(quán)的企業(yè)自行決定，并報(bào)國務(wù)院行業(yè)管理部門備案明確2018年化工行業(yè)發(fā)展六大工作重點(diǎn)，包括大力推進(jìn)?；飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作、加快實(shí)施化工新材料補(bǔ)短板、開展化工園區(qū)智能化改造、推動(dòng)化工行業(yè)兩化深度融合、提升服務(wù)能力，引導(dǎo)石化行業(yè)擴(kuò)大投資以及發(fā)力“一帶一路”，提升行業(yè)“走出去”水平提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅提高綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比，降低重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)流域重化工業(yè)比重，提升工業(yè)綠色發(fā)展整體水平《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》《2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營情況》《關(guān)于發(fā)布政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（2016年本）》工信部工信部原材料司國務(wù)院行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。+傳統(tǒng)苯酚行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為苯酚行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)社會(huì)環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國苯酚行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02苯酚行業(yè)現(xiàn)狀分析苯酚作為一種重要的有機(jī)化工原料，下游應(yīng)用較為廣泛，終端應(yīng)用涉及房地產(chǎn)、汽車、電子電氣等行業(yè)。雙酚A和酚醛樹脂是中國苯酚行業(yè)最主要的兩大下游應(yīng)用領(lǐng)域，可進(jìn)一步加工生產(chǎn)各類合成材料和復(fù)合材料等，分別占據(jù)整體苯酚下游消費(fèi)市場的44和42。環(huán)己酮是生產(chǎn)己內(nèi)酰胺這一重要化工產(chǎn)品的中間產(chǎn)品。壬基酚、烷基酚、水楊酸等苯酚衍生物可用于染料、香料、醫(yī)藥和農(nóng)藥的生產(chǎn)。此外，苯酚亦可作溶劑、試劑和消毒劑等用途。（1）雙酚A和酚醛樹脂:中國雙酚A和酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)眾多，且較為分散。截止至2018年末，中國約有208家生產(chǎn)企業(yè)。與集中度較高的苯酚行業(yè)相比，上述兩類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在整體產(chǎn)業(yè)鏈中具有最低的議價(jià)能力；（2）環(huán)己酮:近2年來，環(huán)己酮逐漸成為苯酚行業(yè)新興且高速發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域，為苯酚下游消費(fèi)量的增長提供新的焦點(diǎn)。2018年，福建申遠(yuǎn)年產(chǎn)量20萬噸的苯酚法制環(huán)己酮生產(chǎn)裝置順利投產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)整體產(chǎn)能提升，同時(shí)由于此法對苯酚單耗較高，逐漸成為苯酚下游消費(fèi)領(lǐng)域占比較大（7）的細(xì)分領(lǐng)域。未來中國己內(nèi)酰胺需求的增加將大幅提升該細(xì)分領(lǐng)域?qū)Ρ椒拥南M(fèi)；（3）水楊酸、壬基酚、烷基酚及下游精細(xì)化工應(yīng)用領(lǐng)域:此類化工品生產(chǎn)過程對苯酚依賴度較高，但實(shí)際消費(fèi)量較小，且該細(xì)分領(lǐng)域較高的盈利能力對苯酚產(chǎn)品價(jià)格敏感度較低，導(dǎo)致上述領(lǐng)域企業(yè)對中游苯酚生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較低。產(chǎn)業(yè)鏈下游苯酚產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀得益于房地產(chǎn)、汽車、電子電氣行業(yè)的高速發(fā)展，中國苯酚行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)量計(jì)）在過去五年間呈現(xiàn)較為明顯的上升態(tài)勢。苯酚行業(yè)市場規(guī)模在2014-2018年間快速發(fā)展，由130萬噸上升至175.0萬噸，年復(fù)合增長率為7.3。苯酚行業(yè)市場規(guī)模將在2019年至2023年基本保持較快發(fā)展速度，于2023年達(dá)到258.2萬噸，年復(fù)合增長率約為8.1。總的來看，得益于國內(nèi)下游行業(yè)的發(fā)展與突破。苯酚行業(yè)市場產(chǎn)能過剩格局明顯改善，對外貿(mào)易環(huán)境也有所改善，行業(yè)仍具有明顯的前景，但值得注意的是，行業(yè)的市場競爭壓力也在逐漸增加，裝置的平均生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，單位成本逐漸降低，市場競爭也更為理性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不在以規(guī)模換效益，而是積極的挖掘企業(yè)自身潛在的增長空間，如通過在配套下游的雙酚A生產(chǎn)線，苯酚法環(huán)己酮生產(chǎn)線構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式，構(gòu)筑更強(qiáng)的市場競爭力。從行業(yè)下游的發(fā)展來看，未來隨著我國環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯在電子、建材、汽車工業(yè)、通訊和計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域的不斷增長，我國的苯酚的需求量仍將穩(wěn)步發(fā)展，同時(shí)苯酚法生產(chǎn)環(huán)己酮工藝仍將持續(xù)增長，尼龍6的需求增長顯著，極大的推升了環(huán)己酮—己二酸—己內(nèi)酰胺整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的需求，但同時(shí)也要注意丙酮產(chǎn)品過剩帶來的隱患與問題。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀市場供需近年來中國苯酚產(chǎn)量呈增長趨勢，2019年中國苯酚產(chǎn)量達(dá)189.45萬噸，較2018年增加了0.15萬噸，2020年較2019年有所下滑，2020年中國苯酚產(chǎn)量為1799萬噸，較2019年減少了15.46萬噸，同比減少8.16%。近年來，由于電子通訊工業(yè)、汽車工業(yè)和建筑業(yè)的迅速發(fā)展，苯酚下游產(chǎn)品雙酚Ａ和酚醛樹脂等的需求持續(xù)增加，從而帶動(dòng)了苯酚需求的強(qiáng)勁增長。2019年中國苯酚需求量達(dá)235.57萬噸，較2018年增了8.79萬噸，同比增長88%，2020年1-11月中國苯酚需求量為217.42萬噸，2022年全年中國苯酚需求量為2219萬噸，中國苯酚需求量大于產(chǎn)量，需求缺口主要來源于進(jìn)口。進(jìn)出口貿(mào)易中國苯酚進(jìn)口數(shù)量明顯大于出口數(shù)量，2020年1-11月中國苯酚進(jìn)口數(shù)量為648089噸，出口數(shù)量為13804噸。2020年1-11月中國苯酚進(jìn)口金額為44557萬美元，出口金額為1225萬美元。2020年1-11月中國苯酚進(jìn)口均價(jià)為0.07萬美元/噸，出口均價(jià)為0.09萬美元/噸。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持、，產(chǎn)品供應(yīng)水平提升、下游需求旺盛等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素雙酚A和酚醛樹脂作為苯酚下游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，促進(jìn)下游產(chǎn)能集中投放，進(jìn)一步推動(dòng)對苯酚原料需求的提升。得益于近20年來房地產(chǎn)、汽車、電子電器等行業(yè)的繁榮，中國雙酚A和酚醛樹脂等基礎(chǔ)材料連帶中游苯酚等化工原料需求的大幅增加。2014-2015年間，中國雙酚A與酚醛樹脂產(chǎn)能分別有135萬噸/年和126.9萬噸/年的投放。其中，華東地區(qū)為主要的苯酚下游需求地，具體包括上海45萬噸/年雙酚A、江蘇38.5萬噸/年雙酚A與34萬噸/年酚醛樹脂以及山東30萬噸/年酚醛樹脂。區(qū)域性雙酚A及酚醛樹脂產(chǎn)能的激增，將會(huì)重新影響中游苯酚貿(mào)易流通格局，促進(jìn)匹配苯酚產(chǎn)能的增投，提升中國苯酚行業(yè)的市場容量。苯酚行業(yè)雖體量不大，但下游應(yīng)用廣泛，涉及國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多個(gè)行業(yè)，同時(shí)，苯酚行業(yè)作為化工行業(yè)的一個(gè)重要細(xì)分行業(yè)，其發(fā)展建設(shè)得到中國政府的密切關(guān)注。中國政府及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)從中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際出發(fā)，考慮苯酚行業(yè)發(fā)展客觀規(guī)律，積極出臺行業(yè)政策及規(guī)劃，指導(dǎo)苯酚行業(yè)發(fā)展。自2011年版本的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》頒布以來，苯酚行業(yè)相關(guān)政策主線是鼓勵(lì)一體化、大型化產(chǎn)能建設(shè)，限制傳統(tǒng)苯磺酸法產(chǎn)能，推動(dòng)苯酚行業(yè)做大做強(qiáng)。政策支持生產(chǎn)企業(yè)開工情況良好，產(chǎn)品供應(yīng)水平提升行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2政策支持、，產(chǎn)品供應(yīng)水平提升、下游需求旺盛等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素雙酚A、酚醛樹脂產(chǎn)能增長迅速，苯酚原料需求旺盛雙酚A和酚醛樹脂作為苯酚下游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，促進(jìn)下游產(chǎn)能集中投放，進(jìn)一步推動(dòng)對苯酚原料需求的提升。得益于近20年來房地產(chǎn)、汽車、電子電器等行業(yè)的繁榮，中國雙酚A和酚醛樹脂等基礎(chǔ)材料連帶中游苯酚等化工原料需求的大幅增加。2014-2015年間，中國雙酚A與酚醛樹脂產(chǎn)能分別有135萬噸/年和126.9萬噸/年的投放。其中，華東地區(qū)為主要的苯酚下游需求地，具體包括上海45萬噸/年雙酚A、江蘇38.5萬噸/年雙酚A與34萬噸/年酚醛樹脂以及山東30萬噸/年酚醛樹脂。區(qū)域性雙酚A及酚醛樹脂產(chǎn)能的激增，將會(huì)重新影響中游苯酚貿(mào)易流通格局，促進(jìn)匹配苯酚產(chǎn)能的增投，提升中國苯酚行業(yè)的市場容量。下游環(huán)氧樹脂、聚碳酸酯主力終端產(chǎn)品需求增加，苯酚行業(yè)盈利情況趨于樂觀。以“苯酚-雙酚A-環(huán)氧樹脂”產(chǎn)業(yè)鏈為例，自2017年下半年以來，下游環(huán)氧樹脂需求強(qiáng)勁，環(huán)氧樹脂價(jià)格上漲幅度優(yōu)于石化產(chǎn)品基本面，于2017年12月下旬價(jià)格一度上升至28,250元/噸高位。環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)鏈中部雙酚A生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由于2014-2015年間產(chǎn)能的集中投放，呈現(xiàn)輕微供過于求的市場格局。同時(shí)，中國雙酚A生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模相對較小，對上游苯酚及下游環(huán)氧樹脂具有較低的議價(jià)能力。因此，目前中國苯酚企業(yè)處于利潤回升時(shí)期，具有較為健康的行業(yè)環(huán)境。主力產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利情況良好，利潤分配向原料及終端兩側(cè)遷移03行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)制約因素2019年，中國政府再度就苯酚進(jìn)口征收反傾銷稅。各原產(chǎn)國稅率不一，對中國苯酚進(jìn)口格局產(chǎn)生較大影響。2018年以前，韓國、美國、泰國等國家和地區(qū)長期以來為中國輸送大量的苯酚商品。國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)根據(jù)商務(wù)部的建議做出決定，自2019年9月6日起，對原產(chǎn)于原產(chǎn)于美國、歐盟、韓國、日本和泰國進(jìn)口的苯酚產(chǎn)品征收反傾銷稅。其中，原產(chǎn)于美國的苯酚產(chǎn)品被征收最高的反傾銷稅，稅率在243-287.2之間，遠(yuǎn)高于韓國、泰國、日本和歐盟的10.6-30.4的稅率，導(dǎo)致2019年美國苯酚產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量大幅下降。相較于旺盛的下游需求，中國本土苯酚生產(chǎn)裝置產(chǎn)能不足，因而長期存在較高的進(jìn)口依賴。自2001年以來，中國苯酚進(jìn)口數(shù)量逐年上升，于2011年高達(dá)76.0萬噸，創(chuàng)歷史最高。近20年來，中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，化工材料生產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)建立，帶動(dòng)酚醛樹脂、雙酚A等基礎(chǔ)原料需求的快速增長。2015年以后，隨著新增酚醛樹脂和雙酚A生產(chǎn)裝置數(shù)量的減少，苯酚進(jìn)口數(shù)量略有降低。目前，亞太地區(qū)是全球苯酚需求增長最快的地區(qū)，其中中國是全球最大的苯酚需求國。美國、韓國、日本、泰國、中國臺灣和沙特等國家和地區(qū)，憑借大型煉化一體化設(shè)備和豐富的原料來源，可生產(chǎn)大量的苯酚產(chǎn)品，且成本較低。自21世紀(jì)初以來，上述國家長期向中國傾銷苯酚產(chǎn)品，限制了中國本土苯酚生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。目前，苯酚生產(chǎn)工藝基本趨于成熟，商品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致價(jià)格因素成為客戶關(guān)注的主要因素。中國苯酚最多的下游需求集中在雙酚A領(lǐng)域，但中國大部分雙酚A裝置多為苯酚生產(chǎn)企業(yè)的配套下游，所以雙酚A行業(yè)對于苯酚產(chǎn)品采購條件并無嚴(yán)格的要求。但由于少數(shù)雙酚A廠家也存在無原料苯酚配套的情況，所以也會(huì)從苯酚的價(jià)格變化來考慮對雙酚A的成本影響。從苯酚現(xiàn)貨流通市場來看，以酚醛樹脂為主要代表的下游客戶對苯酚最看重的就是在產(chǎn)品價(jià)格方面，以此來降低加工成本保證產(chǎn)品利潤。此外，規(guī)模比較大的苯酚用戶，也會(huì)對苯酚的貨源穩(wěn)定性有一定要求長期進(jìn)口依賴反傾銷稅率改變苯酚貿(mào)易格局價(jià)格波動(dòng)較大引發(fā)的客戶流失風(fēng)險(xiǎn)復(fù)合型人才稀缺苯酚行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致苯酚行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約苯酚行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。苯酚行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：苯酚行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報(bào)告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時(shí)能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，苯酚行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約苯酚行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，苯酚的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。苯酚行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。苯酚行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙苯酚行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升苯酚行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展苯酚行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范苯酚行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用苯酚行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證苯酚行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：苯酚行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土苯酚行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，苯酚行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域苯酚行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著苯酚的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家苯酚企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：苯酚行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力苯酚行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，苯酚行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來苯酚行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是苯酚行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，苯酚行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的苯酚行業(yè)產(chǎn)品需求。苯酚行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是苯酚行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，苯酚企業(yè)對苯酚行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范苯酚行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用苯酚行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證苯酚行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：苯酚行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土苯酚行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，苯酚行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為苯酚行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，苯酚行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的苯酚行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土苯酚行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。苯酚行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢世界苯酚的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步增長亞太地區(qū)，尤其是中國大陸生產(chǎn)能力的增加，是推動(dòng)世界產(chǎn)能增長的主要?jiǎng)恿ΑＯM(fèi)仍將以生產(chǎn)酚醛樹脂和雙酚A等為主，但這些傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費(fèi)量將有所下降，新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)。由于亞太，尤其是中國大陸生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大，世界苯酚將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，未來競爭將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。未來世界苯酚市場仍面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，新增產(chǎn)能帶來了很大的供應(yīng)過剩；低成本、大規(guī)模的聯(lián)合裝置生產(chǎn)商正驅(qū)動(dòng)市場的定價(jià)，迫使老的、低效率的工廠關(guān)閉或處于危險(xiǎn)中。另外的挑戰(zhàn)則是可預(yù)見的現(xiàn)金成本挑戰(zhàn)，這里面包含的因素有能源價(jià)格的走向、能源效率、運(yùn)輸成本、可靠性等。在此背景下，一體化的異丙苯/苯酚/雙酚A聯(lián)合裝置將成為今后苯酚行業(yè)發(fā)展的優(yōu)選方案。行業(yè)發(fā)展趨勢工藝技術(shù)持續(xù)升級副產(chǎn)丙酮產(chǎn)量增長迅猛，而下游消納量有限。目前，中國超過90的苯酚生產(chǎn)線采用異丙苯法，同時(shí)產(chǎn)生大量的丙酮作為副產(chǎn)物。其中，每生產(chǎn)1噸苯酚將會(huì)同時(shí)產(chǎn)生約0.6噸的丙酮。不同于應(yīng)用廣泛的苯酚產(chǎn)品，丙酮僅可用作生產(chǎn)雙酚A的原料以及化學(xué)反應(yīng)的溶劑，應(yīng)用領(lǐng)域較為有限。此外，根據(jù)國務(wù)院2005年8月頒布的《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》，丙酮作為易制毒類化學(xué)品，受國家管控較為嚴(yán)格，進(jìn)一步限制了丙酮在市場上的流通。隨著中國苯酚行業(yè)的飛速發(fā)展，副產(chǎn)丙酮數(shù)量從2014年的82萬噸至2021年的138萬噸，年復(fù)合增長率為7.1，產(chǎn)量急劇上升。一體化產(chǎn)業(yè)升級一體化的生產(chǎn)裝置有利于產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值量提升，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。一體化生產(chǎn)裝置將上游原材料開采、中游原料加工與下游高價(jià)值產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行深度融合，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利益的最大化。同時(shí)，一體化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系愈發(fā)緊密，促進(jìn)企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場，增加生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。全球苯酚頭部生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能在50-60萬噸/年左右，而目前中國最大的苯酚生產(chǎn)裝置僅為30萬噸/年，存在較大差距。2019年下半年至2020年上半年間，浙江石油化工位于浙江舟山的年產(chǎn)量65萬噸酚酮聯(lián)產(chǎn)裝置（40萬噸苯酚+25萬噸丙酮）的順利投產(chǎn)將彌補(bǔ)中國一體化生產(chǎn)裝置的空白。隨著市場消費(fèi)的日益飽和，中國乃至全球苯酚市場競爭將進(jìn)入更為激烈的下半場。區(qū)別于30余年來的“跑馬圈地”式的產(chǎn)能擴(kuò)增，中國苯酚新增產(chǎn)能將趨于理性。2015年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》貫徹落實(shí)工作的通知》，針對新建煉油及石油化工項(xiàng)目提出“煉化一體化”的建設(shè)要求。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，中國苯酚行業(yè)擴(kuò)張將提高新增生產(chǎn)裝置規(guī)模起點(diǎn)，注重規(guī)模化效益。+同質(zhì)化競爭激烈苯酚行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于苯酚企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國苯酚行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國苯酚行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國苯酚行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國苯酚行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分苯酚行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：苯酚行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，苯酚行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)較為集中的市場競爭格局，主要體現(xiàn)在以下2點(diǎn):生產(chǎn)企業(yè)集中:截至2018年12月，中國苯酚生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)13家，產(chǎn)能共計(jì)265萬噸。苯酚位于純苯和丙烯等石化行業(yè)下游，通常由上述原材料產(chǎn)品較為充裕的石化企業(yè)從事生產(chǎn)。