減振降噪產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

減振降噪產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

鐵路企業(yè)應優(yōu)化調(diào)整路網(wǎng)和樞紐功能分布，公開線路使用、車站服務等市場化服務收費標準、清算規(guī)則，進一步規(guī)范接軌等手續(xù)辦理，明確具體辦結(jié)時限。市域（郊）鐵路運營企業(yè)要與城市積極協(xié)商，制定針對性的運營方案，強化企業(yè)運輸安全主體責任，合理劃分企業(yè)與權(quán)責。TOD上蓋噪聲與振動治理市場發(fā)展情況（一）TOD模式已經(jīng)成為助推城市發(fā)展的重要動力作為集約化用地的典范，TOD上蓋開發(fā)模式在中國香港、東京、首爾等國際大都市都出現(xiàn)過眾多經(jīng)典案例。近十年來，隨著我國城市軌道交通飛速發(fā)展和城市建設用地的日益緊缺，全國各大城市正在大力開展地鐵車輛段TOD上蓋開發(fā)。例如，北京目前已建成四惠、郭公莊、平西府、五路居等地鐵車輛段上蓋項目，并有北安河、東小營、張家灣、榆樹莊等10多個在建和20多個規(guī)劃車輛段上蓋項目。廣州地鐵目前也在大力開展軌道交通TOD建設，包括官湖、蘿崗、隴枕、陳頭崗、赤沙和岐山等20多個車輛段正在陸續(xù)進行開發(fā)。國內(nèi)其他城市，諸如上海、深圳、成都、武漢、重慶等20多個城市都在緊鑼密鼓地進行車輛段上蓋開發(fā)。另外，2020年12月，《關(guān)于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展的意見》（國辦函〔2020〕116號）也要求加大市域（郊）鐵路沿線和站點及周邊土地綜合開發(fā)強度，積極推廣地下空間開發(fā)、軌道交通上蓋物業(yè)綜合開發(fā)等節(jié)約用地的技術(shù)和模式，打造站城融合綜合體。（二）減振降噪是TOD上蓋開發(fā)的重要前提TOD上蓋開發(fā)具有軌道交通+居民/商業(yè)樓宇雙重性，其振動與噪聲控制的優(yōu)劣直接關(guān)系到居民生活品質(zhì)和上蓋物業(yè)的商業(yè)價值。地鐵運行的振動和二次噪聲對上蓋建筑影響較大；振動與噪聲的控制效果直接影響上蓋開發(fā)的效果（尤其是居民對住宅項目的購買意愿、購買價格）。然而現(xiàn)階段地鐵上蓋開發(fā)噪聲與振動控制散落在各個專業(yè)和環(huán)節(jié)中，沒有責任主體，易造成誤差累積，致使最終控制效果達不到預期目標，擾民投訴激增，物業(yè)品質(zhì)飽受質(zhì)疑。同時造成諸多資源浪費，也無法追究責任。目前，TOD上蓋建筑減振降噪效果亟待提升，因噪聲與振動控制規(guī)劃建設缺失而逐步暴露出問題，而且飽受振動噪聲高投訴的困擾。隨著我國城市軌道交通飛速發(fā)展和城市建設用地的日益緊缺，全國各大城市正在大力開展地鐵車輛段TOD上蓋開發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國各大城市正在大力開展160多個地鐵車輛段上蓋物業(yè)開發(fā)項目，帶來相應的減振降噪市場需求預計將達到60億元以上。上蓋開發(fā)噪聲與振動控制也是軌道減振降噪的一部分，但鑒于噪聲與振動控制對TOD上蓋開發(fā)的價值和重要意義，所以對TOD上蓋的減振降噪改變現(xiàn)有分散治理模式，確立專項治理服務提供商，明確責任主體，實現(xiàn)上蓋噪聲與振動水平的精準控制，減少誤差累積，提高土地商業(yè)價值，確保上蓋開發(fā)的噪聲與振動控制實現(xiàn)方案最佳、成本最優(yōu)、責任清晰、品質(zhì)可靠的目的。目前，對上蓋開發(fā)進行專項精準治理已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的共識與趨勢。為加大土地綜合開發(fā)力度，新建地鐵的車輛段原則上都要進行上蓋開發(fā)，其減振降噪相關(guān)的防治需求明確，專項治理模式市場空間較大。噪聲與振動控制行業(yè)發(fā)展情況（一）環(huán)境噪聲投訴居高不下，環(huán)境噪聲污染防治面臨巨大壓力噪聲與振動在本質(zhì)上是同一個物理現(xiàn)象的兩個方面，噪聲與振動密不可分，所有物體發(fā)聲都是源于振動激勵，無規(guī)律的振動則是噪聲產(chǎn)生的原因。在大多數(shù)情況下，環(huán)境振動和噪聲都是有害的。噪聲污染被列為全球21世紀環(huán)境污染控制的主要問題。中國城市噪聲污染也日趨嚴重，多數(shù)城市處于噪聲污染的中等水平，許多城市生活區(qū)噪聲已高于60dB，成為中國現(xiàn)代城市的一大公害。2021年6月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國環(huán)境噪聲污染防治報告（2021）》顯示，2020年，全國生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報管理平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，涉及噪聲的舉報占比為41．2%，位列各污染要素的第2位，相比2019年的12369環(huán)保舉報聯(lián)網(wǎng)管理平臺的38．1%舉報占比又有所增加。隨著人民生活水平提高，人民群眾對寧靜生活環(huán)境的需要日益增長，環(huán)境噪聲成為環(huán)境投訴的焦點問題，直接影響了社會的安定、和諧發(fā)展，其污染評估和治理工程也再次成為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱點。（二）環(huán)境噪聲治理與防治，受到國家政策的大力支持針對環(huán)境噪聲污染突出的問題，國家高度重視，出臺相應的政策措施。2021年12月24日，中華人民共和國令第一〇四號頒布了經(jīng)第十三屆全國人大常委會第三十二次會議審議通過的《中華人民共和國噪聲污染防治法》，《噪聲污染防治法》針對當前噪聲管理中存在的突出問題，將加強分類管理，同時明確法律責任，加大處罰力度。《噪聲污染防治法》增加了噪聲污染的防治對象，擴大了法律適用范圍，如交通運輸噪聲里增加了城市軌道交通運輸噪聲，擴展法律適用的地域范圍，將工業(yè)噪聲、建筑施工噪聲、交通運輸噪聲和社會生活噪聲僅適用于城市市區(qū)的規(guī)定，修改擴展至農(nóng)村地區(qū)。源頭防控是噪聲污染防治最有效的方法之一，《噪聲污染防治法》強化源頭防控要求，完善產(chǎn)品噪聲限值制度，增加工業(yè)噪聲、交通運輸噪聲規(guī)劃控制要求，增加環(huán)境振動控制標準和措施要求，從源頭上防治噪聲污染?！对肼曃廴痉乐畏ā穼Νh(huán)境噪聲與振動防治提出了更高要求，責任主體將更加明確，同時環(huán)境振動標準也即將完成修訂，這將帶來噪聲與振動治理市場的進一步擴大。噪聲與振動涉及社會的方方面面，噪聲與振動控制也已經(jīng)發(fā)展成一個專門的學科。其中又以城市軌道交通減振降噪、TOD上蓋振動噪聲的治理、軌道智慧運維與病害治理、市域（郊）鐵路的噪聲與振動控制等相關(guān)領(lǐng)域與行業(yè)業(yè)務聯(lián)系最為緊密。減振降噪行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）減振降噪行業(yè)市場供求狀況、利潤水平及變動原因1、減振降噪行業(yè)市場需求情況我國已經(jīng)把城市軌道交通作為公共交通發(fā)展的重要方面，要求加快推進城市軌道交通建設。未來幾年國內(nèi)城市軌道交通投資將保持較高的強度，發(fā)展迅速。而減振降噪是城市軌道交通建設的重要環(huán)節(jié)，要求同步建設、同步投入使用。軌道交通的發(fā)展必將帶動相應的減振降噪市場需求的增加。TOD上蓋開發(fā)日益成為熱點，減振降噪效果直接影響上蓋物業(yè)的商業(yè)價值，必將導致業(yè)主方加大上蓋物業(yè)開發(fā)中減振降噪的投入；而軌道的日常運維、病害防治市場逐步向第三方專業(yè)企業(yè)開放，也都帶來減振降噪市場規(guī)模的擴大。同時，伴隨城市規(guī)模的不斷擴大，各類建筑的不斷竣工投入使用，城市軌道交通運行環(huán)境日趨復雜，人民群眾對生活品質(zhì)的要求日趨提高，對城市軌道交通運行造成的噪聲與振動污染容忍度越來越低，同時《噪聲污染防治法》的修訂，一大批技術(shù)規(guī)范的推出，對噪聲與振動污染防治提出更高標準與要求，進一步擴大了市場需求。此外，由減振降噪技術(shù)發(fā)展驅(qū)動，各類新材料、新工藝將不斷出現(xiàn)和應用，既激發(fā)了存量市場的巨大升級潛力，也將孕育新的市場需求。綜上所述，行業(yè)市場潛力較大。2、減振降噪行業(yè)市場供給情況盡管減振降噪行業(yè)中廠商眾多，但城市軌道交通工程項目建設涉及列車運行安全，涉及單位眾多，施工標準嚴格，工期長、規(guī)模大，有著嚴格的行業(yè)標準和準入資格要求，而且一般還要求有成功的項目案例經(jīng)驗，一般的企業(yè)無法進入該領(lǐng)域。城市軌道交通減振降噪市場的參與者主要包括城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方和專業(yè)的綜合治理方案提供商和輔助設備提供商。第一類城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方，業(yè)主方作為城市軌道線路的所有者和使用者，一般通過招投標選擇專業(yè)的工程施工方，負責項目總承包或是單項承包。城市軌道交通道床涉及里程長，投資規(guī)模較大，施工質(zhì)量與列車安全運行直接相關(guān)，所以一般都選擇企業(yè)規(guī)模較大，項目經(jīng)驗較為豐富的工程企業(yè)承擔，對項目的施工、質(zhì)量、交付承擔全面責任，主導項目的整體建設，例如中國中鐵、中國鐵建的各個工程局。第二類為專業(yè)的綜合治理方案提供商，一般方案商均提供核心設備隔振器、減振墊的供貨，嚴格根據(jù)《環(huán)境影響評價書》的要求，設計減振降噪的綜合治理方案，并負責關(guān)鍵硬件的研發(fā)，浮置道床的整體供貨組織，現(xiàn)場的安裝指導，調(diào)試調(diào)校等，代表性廠商有隔而固（青島）、道爾道、上海同研、天鐵股份等。綜合治理方案提供商具備行業(yè)相關(guān)的硬件研發(fā)能力，能夠根據(jù)客戶需求，提供定制化的整體方案設計，將通用設備和自研產(chǎn)品相結(jié)合，組成針對城市軌道交通減振降噪的治理方案，以實現(xiàn)相應的功能。第三類為輔助設備供應商，分為專業(yè)的彈簧、橡膠等零部件供應商和預制板加工商。彈簧、橡膠等零部件供應商，代表性廠商有興發(fā)彈簧、格士納、銀龍軌道和鐵科檢測等，可以提供定制化的零部件供應。城市軌道交通減振降噪市場只是其細分市場之一。預制板加工商參與者較多，供應充足。綜上所述，能夠提供城市軌道交通減振降噪綜合治理方案和核心產(chǎn)品的企業(yè)較少，市場呈現(xiàn)寡頭競爭的局面。3、減振降噪行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因軌道交通領(lǐng)域，由于準入門檻高、技術(shù)水平復雜，產(chǎn)品毛利也較高，行業(yè)利潤水平主要受國家政策和市場競爭情況的影響。目前，行業(yè)內(nèi)主要通過招標選擇產(chǎn)品和方案供應商，對企業(yè)技術(shù)水平和資金實力提出了更高的要求，企業(yè)淘汰速度和行業(yè)整合進一步加快。國內(nèi)從事減振降噪服務的企業(yè)數(shù)量眾多，但城市軌道交通的減振降噪具有項目規(guī)模大、周期長、技術(shù)指標要求高、項目工程管理要求嚴格等特點，而且招投標時還需要具有歷史業(yè)績和項目經(jīng)驗。因此，國內(nèi)目前能夠參與城市軌道交通減振降噪治理的企業(yè)數(shù)量較少，尤其是能獨立承接高等、特殊等級減振降噪綜合治理方案的企業(yè)更少。市場競爭最終由單一價格競爭轉(zhuǎn)向了技術(shù)、資金、品牌、服務、營銷網(wǎng)絡和市場推廣能力等的綜合實力競爭，具有綜合競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)仍將繼續(xù)維持較高的盈利水平。由于行業(yè)處于高水平綜合實力競爭，競爭程度較小，因此行業(yè)能維持較高利潤水平。市域（郊）鐵路的噪聲與振動治理市場發(fā)展情況加快培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈，是當前國家新型城鎮(zhèn)化的重點任務之一?！吨泄碴P(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中明確提出發(fā)揮中心城市和城市群帶動作用，建設現(xiàn)代化都市圈加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡化。市域（郊）鐵路是實現(xiàn)都市圈可持續(xù)發(fā)展的重要支撐。2020年12月，《關(guān)于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展的意見》（國辦函〔2020〕116號）（以下簡稱《意見》），《意見》明確指出，市域（郊）鐵路主要布局在經(jīng)濟發(fā)達、人口聚集都市圈內(nèi)的中心城市，聯(lián)通城區(qū)與郊區(qū)及周邊城鎮(zhèn)組團，采取靈活編組、高密度、公交化的運輸組織方式，重點滿足1小時通勤圈快速通達出行需求，設計速度宜為100-160公里/小時，平均站間距原則上不小于3公里，早晚高峰發(fā)車間隔不小于10分鐘。線路盡可能串聯(lián)5萬人及以上的城鎮(zhèn)組團和重要工業(yè)園區(qū)、旅游景點等。在充分利用既有資源的基礎上，重點支持京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長三角、成渝、長江中游等財力有支撐、客流有基礎、發(fā)展有需求的地區(qū)規(guī)劃建設都市圈市域（郊）鐵路。按照發(fā)改委會議要求，未來五年，京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)這三大區(qū)域新開工建設城際鐵路和市域（郊）鐵路約1萬公里，到2025年基本形成區(qū)域城際鐵路和市域（郊）鐵路骨架網(wǎng)絡，形成城市群1-2小時交通圈和都市圈1小時通勤圈。另外，《意見》要求加大市域（郊）鐵路沿線和站點及周邊土地綜合開發(fā)強度，積極推廣地下空間開發(fā)、軌道交通上蓋物業(yè)綜合開發(fā)等節(jié)約用地的技術(shù)和模式，打造站城融合綜合體。綜上，十四五期間，市域（郊）鐵路建設將掀起新一輪建設高潮。市域（郊）鐵路主要運行于地面，線路兩邊人口稠密、企業(yè)眾多，噪聲與振動影響范圍更廣、更復雜，需要進行專項的治理，預計市域（郊）鐵路采用高等級、特殊等級減振降噪措施的路段將會增加，以減少噪聲與振動對環(huán)境的影響。因此，隨著市域（郊）鐵路的大規(guī)模建設，必將帶動市域（郊）鐵路的噪聲與振動治理市場的大發(fā)展。拓展資金籌措渠道創(chuàng)新市域（郊）鐵路市場化投融資模式，全面放開市場準入，培育多元投資主體，支持城市與企業(yè)共同出資成立一體化投資主體，吸引包括民間資本、外資在內(nèi)的社會資本參與投資建設和運營管理。加大地方投入力度，支持地方專項債券用于收益較好的項目建設，研究以線路經(jīng)過轄區(qū)土地出讓收益支持市域（郊）鐵路建設等政策。探索吸引保險資金等長期資本參與投資，支持通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務融資工具等方式融資。鼓勵金融租賃公司創(chuàng)新適合市域（郊）鐵路特點的金融產(chǎn)品和服務方式?；驹瓌t（一）科學規(guī)劃、有序推進充分發(fā)揮市域（郊）鐵路安全可靠、經(jīng)濟高效、綠色環(huán)保的優(yōu)勢，依據(jù)都市圈空間功能布局、產(chǎn)業(yè)人口分布和規(guī)劃發(fā)展方向，綜合交通需求、財力支撐、生態(tài)環(huán)保等因素，合理規(guī)劃確定路網(wǎng)規(guī)模、系統(tǒng)制式、運營模式及投融資模式。（二）統(tǒng)籌銜接、資源共享加強市域（郊）鐵路規(guī)劃與國土空間、城市群和都市圈、多層次軌道交通、城市綜合交通體系、鐵路樞紐、城市軌道交通等規(guī)劃銜接，大力支持利用既有鐵路富余能力或?qū)扔需F路適當改造后開行市域（郊）列車，因地制宜規(guī)劃新建線路。（三）明確責任、合作共贏堅持引導、市場運作，強化政策支持和制度保障，充分發(fā)揮各方積極性，推動項目共建、資源共享，促進交通擁堵緩解、企業(yè)經(jīng)營合理回報、群眾出行更加便利，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益和社會效益。（四）改革引領(lǐng)、協(xié)同創(chuàng)新創(chuàng)新體制機制，完善規(guī)劃建設管理和政策法規(guī)，創(chuàng)造公平、公正、開放、平等的發(fā)展環(huán)境，支持地方、鐵路企業(yè)和其他市場主體在項目建設、資金籌措、運營管理、標準規(guī)范等方面加強合作。減振降噪行業(yè)特有的業(yè)務模式為保證經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展，每條軌道交通建設開始前均要編制《環(huán)境影響報告書》，根據(jù)《環(huán)境影響報告書》的結(jié)論和審查意見，確定軌道線路沿線對環(huán)境質(zhì)量的要求，明確治理標準和治理等級要求；并且要求地鐵環(huán)境保護措施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，并應符合環(huán)境保護措施竣工驗收的要求。而軌道交通的噪聲與振動污染控制，是環(huán)境保護的重要方面，將在項目實施過程中，同步完成。目前，軌道交通施工方以中國中鐵和