小麥種子行業(yè)發(fā)展概況

小麥種子行業(yè)發(fā)展概況

種子行業(yè)技術(shù)水平技術(shù)特點(diǎn)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)種子行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)育種環(huán)節(jié)，育種是種子行業(yè)的基礎(chǔ)、核心、源頭，是種子企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。育種指采用物理、化學(xué)、生物等方法創(chuàng)造遺傳變異、改變作物品種的遺傳特性，從而培育出高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好等優(yōu)質(zhì)植物新品種。目前，我國(guó)種子行業(yè)育種仍以雜交育種為主。但是，近年來(lái)，生物技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步極大帶動(dòng)了育種技術(shù)的飛速發(fā)展，以美國(guó)為代表的西方農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已進(jìn)入以生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)為特征的育種4．0時(shí)代。轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種、基因組學(xué)等成為當(dāng)前國(guó)際生物技術(shù)育種研究的前沿與主流。而相對(duì)于該些前沿的生物育種技術(shù)，我國(guó)目前尚處于積極探索階段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。雜交育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)、基因編輯技術(shù)等本質(zhì)上是一脈相承，本質(zhì)上都是通過(guò)改變種子基因的組成來(lái)獲得優(yōu)良性狀的種子。（一）種子行業(yè)雜交育種技術(shù)雜交育種原理是將同品種間父母本雜交，形成具有不同特點(diǎn)的雜交后代，再通過(guò)對(duì)雜交后代的篩選，獲得具有父母本優(yōu)良性狀，且不帶有父母本中不良性狀的后代品種的育種方法。傳統(tǒng)育種只能在生物種內(nèi)個(gè)體進(jìn)行，操作對(duì)象是整個(gè)基因組，選育周期長(zhǎng)，工作量大。目前，我國(guó)雜交育種技術(shù)處于全球領(lǐng)先水平。（二）種子行業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)轉(zhuǎn)基因技術(shù)是利用現(xiàn)代生物技術(shù)，將人們期望的目標(biāo)基因，經(jīng)過(guò)人工分離、重組后，導(dǎo)入并整合到生物體的基因組中，從而改善生物原有的性狀或賦予其新的優(yōu)良性狀。轉(zhuǎn)基因可不受生物體間親緣關(guān)系的限制，打破不同物種之間天然雜交的屏障。轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)經(jīng)歷了從單基因到多基因轉(zhuǎn)化的提升，如從單一外源功能基因的轉(zhuǎn)化向包括調(diào)控基因在內(nèi)的多基因轉(zhuǎn)化發(fā)展；從技術(shù)應(yīng)用角度來(lái)看，由第一代抗蟲(chóng)、抗病、抗除草劑的轉(zhuǎn)基因作物，逐漸向抗逆（抗旱、抗寒、抗鹽堿）、品質(zhì)改良、營(yíng)養(yǎng)改良、生物醫(yī)藥等轉(zhuǎn)基因作物發(fā)展。目前，美國(guó)是轉(zhuǎn)基因技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，已進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。我國(guó)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)總體處于跟隨的狀態(tài)，且尚未大規(guī)模商業(yè)化。（三）種子行業(yè)基因編輯技術(shù)基于CRISPR/Cas系統(tǒng)的基因編輯技術(shù)是近年來(lái)生命科學(xué)領(lǐng)域的重大突破和研究熱點(diǎn)。從技術(shù)研發(fā)角度來(lái)看，美國(guó)和我國(guó)處于領(lǐng)先地位；從技術(shù)應(yīng)用角度來(lái)看，我國(guó)與國(guó)外基本處于同一起跑線，甚至在部分方向達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，如基因編輯技術(shù)在我國(guó)主要糧食作物（水稻、小麥）方面的研究處于世界領(lǐng)先地位。（四）種子行業(yè)全基因組選擇育種隨著基因組測(cè)序技術(shù)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的快速發(fā)展，全基因組選擇育種對(duì)作物的產(chǎn)量、品質(zhì)等復(fù)雜性狀的預(yù)測(cè)效果已經(jīng)有很大提升，未來(lái)有望成為作物育種過(guò)程中雜種優(yōu)勢(shì)預(yù)測(cè)、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種篩選的核心方法。從技術(shù)應(yīng)用角度來(lái)看，目前，全基因組選擇育種已在玉米、水稻等糧食作物育種方面有了較深入的研究。目前，拜耳、科迪華等國(guó)際種業(yè)巨頭已在玉米等作物上實(shí)現(xiàn)了相關(guān)技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用；美國(guó)是該技術(shù)的領(lǐng)跑者，德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家的相關(guān)研究也較為領(lǐng)先。我國(guó)的全基因組選擇育種研究尚處于起步階段。（五）種子行業(yè)基因組學(xué)基因組測(cè)序技術(shù)的快速發(fā)展推動(dòng)了作物基因組研究的突破性進(jìn)展。我國(guó)是世界上較早啟動(dòng)作物基因組學(xué)研究的國(guó)家，已完成水稻、小麥、玉米、黃瓜等重要作物的基因組測(cè)序，初步掌握了這些作物遺傳基因的功能性狀，研究水平走在國(guó)際前列；開(kāi)發(fā)了基于高通量基因組測(cè)序的基因型鑒定方法，開(kāi)展了水稻、玉米農(nóng)藝性狀的基因組關(guān)聯(lián)分析和功能研究。水稻小麥等是種子使用量最大的三類(lèi)農(nóng)作物1999年至2020年，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模歷經(jīng)2大發(fā)展階段：一是1999年至2015年，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模從330億元增長(zhǎng)至1，170億元，年均復(fù)合增速達(dá)8．23%，種子市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)、快速增加；二是2016年至2020年，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模從1，229．61億元下降至1，199．89億元，種子市場(chǎng)規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩，主要原因系隨著糧食市場(chǎng)化改革的深入推進(jìn)，我國(guó)政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2015年至2020年，我國(guó)玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長(zhǎng)期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。從品種結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)《2021年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，全國(guó)7種重要農(nóng)作物用種面積17．15億畝，總用種量97．88億千克。其中，全國(guó)玉米、水稻、小麥的用種面積分別為6．20億畝、4．35億畝和3．42億畝，用地面積占比分別為36．09%、25．34%和19．93%，種子市場(chǎng)規(guī)模分別為274．38億元、200．24億元和159．44億元，其中，玉米是我國(guó)種植面積、市場(chǎng)規(guī)模最大的農(nóng)作物品類(lèi)。1、我國(guó)種子行業(yè)起步較晚，市場(chǎng)集中度低，研發(fā)實(shí)力與全球領(lǐng)先種企相比仍有較大的距離與美國(guó)等西方農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場(chǎng)集中度低，研發(fā)能力相對(duì)落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。我國(guó)種子市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。自2000年《中華人民共和國(guó)種子法》施行，我國(guó)的種業(yè)才真正走向市場(chǎng)化，各類(lèi)種子企業(yè)紛紛成立，外資種企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)。正是由于市場(chǎng)化起步時(shí)間較短，截至目前，我國(guó)種業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，且以中小企業(yè)為主體。根據(jù)《2021年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年末，全國(guó)納入農(nóng)作物種業(yè)統(tǒng)計(jì)的持有效種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)數(shù)量有7，372家，經(jīng)營(yíng)玉米種子的企業(yè)有1，789家，經(jīng)營(yíng)小麥種子的企業(yè)有1，291家，經(jīng)營(yíng)花生種子的企業(yè)有273家，數(shù)量眾多。而凈資產(chǎn)超過(guò)1億元的僅有251家，占比僅為3．40%；銷(xiāo)售收入超過(guò)1億元的僅有142家，占比僅為1．93%，銷(xiāo)售收入超過(guò)2億元僅為49家，占比甚至不足1%。根據(jù)《2021年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年，中國(guó)種子銷(xiāo)售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷(xiāo)售收入合計(jì)為74．30億元，市場(chǎng)份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場(chǎng)集中度相比存在較大差距。我國(guó)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過(guò)于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，導(dǎo)致與國(guó)際種業(yè)巨頭相比，我國(guó)種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入距離全球領(lǐng)先種企仍有較大的距離。目前，我國(guó)種子育種以常規(guī)雜交育種技術(shù)為主，對(duì)于分子育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種、基因組學(xué)等前沿生物育種技術(shù)，我國(guó)目前尚處于積極探索階段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。同時(shí)，受制于企業(yè)規(guī)模和自身科研能力等原因，我國(guó)種子企業(yè)研發(fā)投入不足，根據(jù)《2021年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年規(guī)模種子企業(yè)（注冊(cè)資本在3，000萬(wàn)元以上的企業(yè)）科研總投入為40．30億元，遠(yuǎn)不及全球巨頭種企的作物科學(xué)投入。研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入等的較大差距，導(dǎo)致與國(guó)際種業(yè)巨頭相比，我國(guó)種子企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力仍明顯不足。此外，因過(guò)往經(jīng)濟(jì)體制、過(guò)往植物新品種的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足，品種審定流程較為繁瑣嚴(yán)格等原因，我國(guó)的種業(yè)研發(fā)存在長(zhǎng)期以國(guó)家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所、科研院校，種子企業(yè)技術(shù)研發(fā)力量依然薄弱的國(guó)情。種業(yè)科研院所、科研院校的種業(yè)科研常以基礎(chǔ)性、前沿性、公益性研究為主，易造成產(chǎn)研分離的現(xiàn)象。例如，研發(fā)成果與企業(yè)生產(chǎn)需求不符合，或研究成果與商業(yè)化推廣不匹配等。因此，我國(guó)政府在重點(diǎn)扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展和健全商業(yè)化育種體系的同時(shí)，也積極倡導(dǎo)、推進(jìn)種業(yè)科企合作、科技人員到企業(yè)兼職等政策。2、我國(guó)政府確定了品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新為推動(dòng)我國(guó)種業(yè)發(fā)展的頂層指導(dǎo)方針回顧種業(yè)技術(shù)歷史變遷，從農(nóng)民原始自留種，到雜交育種技術(shù)顯著提升產(chǎn)量，到分子標(biāo)記輔助技術(shù)提升育種效率，到九十年代的轉(zhuǎn)基因技術(shù)突破，再到未來(lái)基因編輯及人工智能技術(shù)引領(lǐng)的新一輪變革，高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好的種子育種、研發(fā)一直是面向世界科技前沿、創(chuàng)新行業(yè)之一。全球知名的種子企業(yè)如拜耳、先正達(dá)集團(tuán)等，均是依靠生物技術(shù)、育種技術(shù)不斷創(chuàng)新，提供創(chuàng)新解決方案來(lái)推動(dòng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型、提供高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好等優(yōu)質(zhì)種子品種。種子行業(yè)主要門(mén)檻和技術(shù)壁壘（一）種子行業(yè)技術(shù)壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對(duì)較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個(gè)優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點(diǎn)。同時(shí)，全球、我國(guó)均執(zhí)行專(zhuān)利保護(hù)機(jī)制，以保護(hù)育種單位或育種家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，該情況更進(jìn)一步提高了行業(yè)技術(shù)門(mén)檻。（二）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長(zhǎng)，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素，國(guó)際種業(yè)巨頭、我國(guó)知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進(jìn)行育種、研發(fā)。（三）種子行業(yè)人才壁壘種子育種的周期往往較長(zhǎng)，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過(guò)硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時(shí)間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對(duì)育種人才的知識(shí)體系要求也較高。（四）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是育種的基礎(chǔ)。原始種質(zhì)資源的搜集、優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源的開(kāi)發(fā)培育、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬是整個(gè)育種工作的基礎(chǔ)。種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質(zhì)量。但是種質(zhì)資源的開(kāi)發(fā)、尋找、培育是一個(gè)漫長(zhǎng)而又艱難的過(guò)程。種質(zhì)資源的多樣性和優(yōu)劣性在很大程度上決定了一個(gè)種子企業(yè)未來(lái)的發(fā)展。（五）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘2001年開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始對(duì)主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度。2016年農(nóng)業(yè)部公布、并經(jīng)2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻和科研能力要求。種子行業(yè)發(fā)展前景中國(guó)是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，還不是一個(gè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)。十四五時(shí)期，我國(guó)生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟(jì)成為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)巨大短板。如今我國(guó)種業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的地位，比航空發(fā)動(dòng)機(jī)和芯片更弱，強(qiáng)化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國(guó)當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問(wèn)題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開(kāi)資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國(guó)，2021年我國(guó)農(nóng)作物種子貿(mào)易額達(dá)到10．1億美元，但是進(jìn)口額高達(dá)6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿(mào)易逆差達(dá)到3．5億美元。我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進(jìn)口成本。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項(xiàng)最為重要的主糧種子我國(guó)已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達(dá)到95%左右，蔬菜種子自給率達(dá)到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國(guó)外進(jìn)口。玉米自主選育的品種，種植面積超過(guò)90%，大豆和油料作物進(jìn)口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟(jì)作物，國(guó)產(chǎn)品種有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但一些常見(jiàn)的蔬菜品種如番茄、西藍(lán)花，種子進(jìn)口比重較高?？觳偷瓴捎玫陌子鹑怆u祖代主要靠進(jìn)口，肉牛生產(chǎn)水平是國(guó)際先進(jìn)水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國(guó)際先進(jìn)水平的80%。衡量種子行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)育種是種子行業(yè)的基礎(chǔ)、核心、源頭，是種子企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。育種能力決定了種子企業(yè)是否能研發(fā)出具備高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好且符合市場(chǎng)需求的優(yōu)質(zhì)植物新品種，決定了老品種進(jìn)入衰退期時(shí)及新品種推出后，種子企業(yè)是否能持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)能力。植物新品種是種子育種的成果體現(xiàn)，是衡量育種能力的標(biāo)尺之一。優(yōu)質(zhì)植物新品種的占有是種子企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)壁壘，是種子企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大銷(xiāo)售收入、增厚經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的基礎(chǔ)。占有植物新品種的方式主要包括自主研發(fā)、品種權(quán)受讓或授權(quán)經(jīng)營(yíng)等。一旦種子企業(yè)自主研發(fā)出在市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力的品種并獲得植物新品種權(quán)，則意味該企業(yè)在該品種上擁有15年的排他獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)。育種能力的體現(xiàn)、植物新品種的產(chǎn)生與該種子企業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)直接相關(guān)。育種專(zhuān)業(yè)人才的研發(fā)能力很大程度上決定了種子企業(yè)的育種能力。一支人員穩(wěn)定、素質(zhì)高、能力強(qiáng)、技術(shù)全面、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，對(duì)于種子企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力起到至關(guān)重要的作用。種子行業(yè)的下游終端客戶是廣大種植農(nóng)戶。種子質(zhì)量直接決定了農(nóng)戶的收成，一般來(lái)說(shuō)，一旦農(nóng)戶認(rèn)可了某一品牌種子的質(zhì)量，在后續(xù)年度的較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，農(nóng)戶將會(huì)更為認(rèn)可該品牌，并且愿意接受該品牌推廣的其他植物新品種。種子行業(yè)前景分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等部門(mén)頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強(qiáng)種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2）加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強(qiáng)育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4）對(duì)農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對(duì)種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開(kāi)展轉(zhuǎn)基因成分檢測(cè)，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種。總結(jié)來(lái)看，種子行業(yè)以加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫(kù)建設(shè)，做大做強(qiáng)相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。我國(guó)農(nóng)作物種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，國(guó)內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場(chǎng)逐漸占有一席之地。在國(guó)家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國(guó)農(nóng)作物種子行業(yè)市場(chǎng)空間可期。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷(xiāo)售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對(duì)于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，是農(nóng)業(yè)的芯片，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)乎我國(guó)糧食安全的命脈，種業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中極其重要的戰(zhàn)略地位。中國(guó)作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，也是最大的種子需求國(guó)之一。隨著糧食市場(chǎng)化改革的深入推進(jìn)，我國(guó)政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國(guó)玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長(zhǎng)期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場(chǎng)規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。與美國(guó)等西方農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場(chǎng)集中度低，研發(fā)能力相對(duì)落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)種子銷(xiāo)售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷(xiāo)售收入合計(jì)為74．30億元，市場(chǎng)份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場(chǎng)集中度相比存在較大差距。我國(guó)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過(guò)于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，導(dǎo)致與國(guó)際種業(yè)巨頭相比，我國(guó)種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入距離全球領(lǐng)先種企仍有較大的距離。種子行業(yè)現(xiàn)狀分析種子行業(yè)上游種子研發(fā)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂(lè)種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國(guó)作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，也是最大的農(nóng)作物種子需求國(guó)之一。隨著糧食市場(chǎng)化改革的深入推進(jìn)，我國(guó)政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國(guó)玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長(zhǎng)期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場(chǎng)規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預(yù)測(cè)，我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實(shí)施為標(biāo)志，我國(guó)種業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化階段，開(kāi)始蓬勃發(fā)展。2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對(duì)比全球種業(yè)市場(chǎng)CR5高達(dá)51%，存在較大差距。我國(guó)巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場(chǎng)分布來(lái)看，國(guó)際種業(yè)集團(tuán)正通過(guò)并購(gòu)不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢(shì)明顯。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，種子一直是中國(guó)最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國(guó)農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國(guó)在全球位居第二，中美兩國(guó)種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來(lái)看，全球種業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中