短視頻內容運營業(yè)務行業(yè)分析

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IPTV行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）IPTV行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國家政策為IPTV行業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇新媒體產業(yè)是國家大力支持的產業(yè)形式。為鼓勵傳統(tǒng)媒體與新媒體的融合發(fā)展，近期國家發(fā)布了《關于推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的指導意見》、《關于進一步加快廣播電視媒體與新興媒體融合發(fā)展的意見》、等一系列扶持新媒體產業(yè)發(fā)展和媒體融合的政策。這些政策將為廣電新媒體行業(yè)快速發(fā)展提供良好的機遇。2020年11月26日，廣電總局印發(fā)了《關于加快推進廣播電視媒體深度融合發(fā)展的意見》的通知。通知提出拓展廣電+政用、民用、商用服務，提高平臺價值和用戶活躍度，支持廣電新媒體企業(yè)向垂直服務型企業(yè)轉變，為新媒體企業(yè)業(yè)務模式轉型提供了良好的政策指導。在國家政策大力支持的背景下，廣電新媒體行業(yè)整體持續(xù)向好發(fā)展，產品和技術不斷創(chuàng)新，用戶需求快速增長，擁有較大的市場發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展空間。自寬帶中國戰(zhàn)略實施以來，我國持續(xù)加大光纖網絡建設投資力度，實現(xiàn)了從銅纜接入為主向光纖入戶的全面替換。根據工信部《2021年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，截至2021年末，三家電信運營商的固定互聯(lián)網寬帶接入用戶總數達5．36億戶，全年凈增5，224萬戶；其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網寬帶接入用戶總數達4．98億戶，全年凈增6，385萬戶，占固定寬帶用戶總數的93%，比上年末提高3．1個百分點；1000Mbps及以上接入速率的用戶數達3，456萬戶，比上年末凈增2，816萬戶。2020年3月會議強調，要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。這意味著新基建將更深入、更廣泛地融入實踐，同時也要求行業(yè)應用快步跟上新基建提速的節(jié)奏。寬帶中國戰(zhàn)略和5G布局為廣電新媒體行業(yè)的創(chuàng)新應用，例如超高清、VR、移動智能視聽產品等落地提供了網絡基礎，對行業(yè)快速發(fā)展提供了接入網絡的支撐。2、居民消費能力的提高為IPTV行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場我國經濟整體勢頭良好，居民消費能力不斷提高，為媒體行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場消費基礎。根據國家統(tǒng)計局公布的《2021年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，雖然受到疫情影響，但整體上來看，2021年我國國內生產總值增長了8．1%，其中第三產業(yè)增加值增幅8．2%；信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)增加值增長達17．2%；從居民消費能力來看，2021年我國全國居民人均可支配收入同比增長了9．1%，人均消費支出中對于教育文化娛樂方面的支出2，599元，占居民消費支出的比例為10．8%。隨著我國居民人均收入、消費水平的進一步提高，文化娛樂方面的消費能力也會不斷增強。廣電新媒體行業(yè)作為居民在文化娛樂和生活服務方面的重要載體，正值快速發(fā)展的時期，具有廣闊的發(fā)展空間。3、新技術應用為IPTV行業(yè)發(fā)展提供了技術動力近年來，超高清技術、大數據及人工智能技術、VR/AR技術等眾多新技術從開發(fā)逐步走向應用。這些新技術能夠進一步提升用戶的使用體驗，提高客戶的使用頻率和對媒體的粘性，滿足客戶在原有技術條件下無法得到滿足的個性化、多樣化需求。新技術在不斷開發(fā)客戶新需求的同時也將不斷創(chuàng)造新的消費路徑，更豐富的功能內容、更多樣的業(yè)務模式以及更多元的增值組合，擴大了廣電新媒體行業(yè)能夠覆蓋的業(yè)務空間，擴展了行業(yè)整體可發(fā)展的規(guī)模上限。（二）IPTV行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、IPTV版權交易和保護機制不健全目前我國各類版權交易缺乏公開透明的監(jiān)督機制。分散的內容制作機構和版權代理機構造成視聽節(jié)目版權交易體系比較復雜，影響了內容集成服務平臺對內容資源的整合。隨著傳輸技術的發(fā)展，媒體版權在各種形式以及傳輸通路上分類眾多，各類版權的使用權界定存在模糊地帶，這些情況一方面會造成新媒體運營企業(yè)在版權方面面臨一定的法律風險，另一方面也會增加新媒體運營企業(yè)在版權采購和投資方面決策的難度，制約了行業(yè)的整體發(fā)展。2、IPTV以客戶數量增長為主要動力的發(fā)展模式存在瓶頸自三網融合政策實施以來，IPTV行業(yè)一直保持高速發(fā)展。這種高速發(fā)展態(tài)勢，一方面是由于寬帶光纖在我國正處于普及期，另一方面也來自于用戶從傳統(tǒng)觀看電視的渠道向新媒體的轉移。隨著寬帶網絡滲透率以及IPTV業(yè)務滲透率的逐步飽和，IPTV行業(yè)過去以用戶數量增長為主要動力的發(fā)展模式將會有所改變，用戶增速會逐步下降。未來，從事IPTV業(yè)務等新媒體運營企業(yè)的業(yè)務增長主要將依賴ARPU值的增長，因此，如果新媒體運營企業(yè)沒有能夠在增值業(yè)務、新業(yè)務模式等方面取得突破，將面臨很大的發(fā)展瓶頸。IPTV行業(yè)發(fā)展概況分析IPTV行業(yè)開始于2005年，隨著2010年國家三網融合政策的大力推動，我國IPTV市場進入快速發(fā)展時期。我國IPTV行業(yè)發(fā)展可主要分為行業(yè)起步階段、市場培育階段和快速發(fā)展階段。2010年隨著《關于印發(fā)<推進三網融合總體方案的通知>》、《關于三網融合試點工作有關問題的通知》等三網融合政策的先后出臺，IPTV業(yè)務作為三網融合的典型代表，得到了政策層面的大力支持，開始進入試點階段。同年，廣電總局發(fā)布了《關于三網融合試點地區(qū)IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》，確定了IPTV業(yè)務開展的具體要求以及牌照制的管理方法，我國IPTV行業(yè)進入逐步規(guī)范化的發(fā)展軌道。2010年、2011年《關于印發(fā)第一批三網融合試點地區(qū)（城市）名單的通知》、《關于印發(fā)第二批三網融合試點地區(qū)（城市）名單的通知》，試點地區(qū)開始進行IPTV平臺的建設及試運營。根據工信部《2014年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報》數據，截至2014年底，IPTV用戶數達3，363．60萬戶。2015年，《關于印發(fā)三網融合推廣方案的通知》標志著三網融合試點階段的結束，三網融合進入全面推廣階段，IPTV業(yè)務的開展范圍也隨之擴大到全國范圍并受到政策的支持。根據工信部《通信業(yè)統(tǒng)計公報》及廣電總局《全國廣播電視行業(yè)統(tǒng)計公報》統(tǒng)計數據，我國IPTV用戶數已由2015年末的0．46億戶增長至2020年末的超3億戶，我國IPTV用戶數呈現(xiàn)快速上升趨勢，IPTV行業(yè)步入快速發(fā)展期。IPTV行業(yè)發(fā)展歷程我國IPTV行業(yè)開始發(fā)展于2004年。自發(fā)展以來，我國IPTV行業(yè)經歷了探索階段（2004-2009年）、規(guī)范試驗階段（2010-2014年）、跨越式發(fā)展階段（2015年至今）三個發(fā)展階段?，F(xiàn)階段我國IPTV行業(yè)處在跨越式發(fā)展階段，用戶數量迅猛增長。至2021年底，我國IPTV用戶數從2018年底的1．55億戶左右一躍增長至的3．49億戶。但目前IPTV用戶增速已經達到一個階段性高位，用戶增速將逐步放緩。IPTV行業(yè)收入規(guī)模概況雖然IPTV是從電信寬帶業(yè)務市場衍生出來的，但IPTV的發(fā)展也反向促進了電信業(yè)務的穩(wěn)定和擴大。這是由于隨著寬帶中國戰(zhàn)略的實施，網絡覆蓋范圍不斷擴大，傳輸和接入能力不斷增強，對網絡傳輸內容及應用服務提出巨大需求。而PTV除直播頻道外，還提供比較豐富的點播、內容回看、專題、應用、社區(qū)、生活等交互式信息服務，能帶給用戶更高品質視聽服務享受。因此在寬帶網絡提速降費趨勢下，電信運營商非?？粗豂PTV在寬帶網絡上的應用價值，積極利用已有的語音及寬帶用戶規(guī)模優(yōu)勢發(fā)展IPTV業(yè)務。也通常將寬帶、語音、IPTV等多種服務組合成一個套餐，整體打包出售。用戶一次購買即可同時獲得寬帶、語音及電視服務，客戶接受度高。該業(yè)務形式有利于形成穩(wěn)定的客戶基礎，并持續(xù)產生穩(wěn)定的收入。近年來我國交互式網絡電視（IPTV）業(yè)務收入呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，IPTV用戶價值逐步提升。根據工信部數據顯示，2020年我國IPTV業(yè)務收入達335億元，同比增長13．6%。根據國家廣播電視總局發(fā)布的數據，2017-2021年，我國廣播電視行業(yè)交互式網絡電視（IPTV）收入逐年增長。2020年我國廣播電視行業(yè)IPTV平臺分成收入達135．82億元，同比增長12．03%。2021年我國IPTV平臺分成收入161．76億元，同比增長19．09%。中國IPTV行業(yè)市場規(guī)模根據市場調研在線網發(fā)布的2023-2029年中國IPTV行業(yè)市場供需形勢及投資策略探討報告分析，隨著中國經濟的不斷發(fā)展和技術的飛速進步，IPTV行業(yè)已經發(fā)展成為中國最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)之一。研究表明，目前中國IPTV行業(yè)的市場規(guī)模已經達到了20億美元，同比增長速度超過50%，未來幾年將有望繼續(xù)保持這一增長趨勢。首先，中國IPTV行業(yè)正在受益于移動互聯(lián)網的發(fā)展，IPTV的網絡覆蓋范圍正在不斷擴大，用戶的數量也在不斷增加，這將為中國IPTV行業(yè)提供潛在的市場增長機會。其次，中國政府正在大力支持IPTV行業(yè)的發(fā)展，給予了各種資金和政策支持，以加快IPTV技術的發(fā)展，提高IPTV的服務質量和用戶體驗。此外，伴隨著智能電視的普及，IPTV行業(yè)將會得到進一步的發(fā)展，智能電視可以提供更多的服務和功能，為用戶帶來更好的體驗，同時也將推動IPTV行業(yè)的發(fā)展。最后，隨著5G技術的發(fā)展，IPTV行業(yè)的應用也將得到進一步的發(fā)展，5G技術可以提供更快的網絡速度，更好的用戶體驗，這將有助于IPTV行業(yè)的發(fā)展。綜上所述，中國IPTV行業(yè)市場規(guī)模已經達到了20億美元，未來幾年將有望繼續(xù)保持這一增長趨勢。但是，隨著中國經濟發(fā)展和技術進步，IPTV行業(yè)將面臨更多的挑戰(zhàn)，也將有機會從中受益。因此，中國IPTV行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿?，未來還會有更多的機會和挑戰(zhàn)，希望盡快實現(xiàn)IPTV行業(yè)的發(fā)展。成熟市場IPTV行業(yè)發(fā)展趨勢從全球范圍來看，視聽服務的主要競爭是運營商付費電視（包括模擬及數字有線電視、IPTV、付費衛(wèi)星電視、付費數字地面電視）與OTT（包括訂閱型視頻點播及廣告型視頻點播）之間的競爭。從2016年起，全球付費電視增長進入平穩(wěn)期，總體收入未來將保持在2，000億美元左右，視聽服務的增長點主要在OTT市場。付費電視發(fā)展平緩的主要原因是因為模擬有線電視被逐步淘汰，客戶流向數字電視及OTT服務。從付費電視的細分結構來看，IPTV是付費模擬有線電視轉向付費數字電視轉型的受益者，用戶還將獲得持續(xù)增長。從成熟市場來看，模擬有線電視基本已被淘汰。在數字電視中，IPTV正在逐步取代衛(wèi)星數字電視成為運營商主要推薦的付費電視解決方案。以西歐市場為例一些電信企業(yè)（尤其是西班牙的Telefonica和法國的CanalPlus）正積極將衛(wèi)星電視業(yè)務轉移到利潤更豐厚的寬帶+IPTV業(yè)務中。著名的天空電視（SkyTV）也已經開始在寬帶網絡上提供全套的衛(wèi)星電視內容，而不僅僅局限在付費衛(wèi)星電視平臺。從2017年至2023年，西歐市場數字有線電視、地面數字電視收入基本保持穩(wěn)定，衛(wèi)星電視及模擬有線電視的市場份額逐步下降，與此同時，IPTV用戶呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。從電視傳輸媒介迭代的角度來看，目前付費電視領域中，寬帶+IPTV是較為先進的傳輸媒介。在傳輸帶寬、穩(wěn)定性、交互性、收益性、功能拓展性方面優(yōu)于衛(wèi)星電視、數字有線電視、模擬有線電視及地面數字電視，是運營商主推的付費電視模式。成熟市場IPTV在付費電視中的占比高于非成熟市場，且其占比有擴大的趨勢。IPTV在未來付費電視傳輸媒介的競爭中有較大優(yōu)勢。從主流消費人群的消費習慣及偏好來看，OTT作為新的視聽服務形式對消費人群有很強的吸引力，增長速度快于付費電視。從市場數據來看，OTT的增長并沒有直接導致付費電視市場的萎縮，作為新媒體業(yè)務形式，并沒有對付費電視產生很強的替代作用，而更多的是對付費電視視聽服務的一種補充。綜上所述，不論是從主流消費人群的消費習慣和偏好的變遷還是電視傳輸媒介的迭代等方面分析，均不會對行業(yè)持續(xù)經營能力造成較大不利影響。此外，成熟市場經營資質一直處于放開管制狀態(tài)，媒體競爭較為充分，無較為明顯的地域門檻。廣電新媒體行業(yè)的技術特點廣電新媒體具有迭代快速、融合性強及交互性強等特點，伴隨著技術的飛速發(fā)展，5G高新視頻技術、流媒體、大數據、云計算、智能化等技術都將在新媒體領域得到更廣應用。隨著媒體融合發(fā)展的持續(xù)推進，媒體融合的廣度和深度不斷突破，廣播電視技術、計算機信息技術、網絡通信技術、大數據、云計算、人工智能、5G等前沿技術手段廣泛應用到媒體融合的方方面面，在技術融合、平臺融合、業(yè)務融合、終端融合等方面持續(xù)創(chuàng)新，實現(xiàn)多業(yè)務、多終端、多應用的融合發(fā)展，引領媒體走向全新的融合發(fā)展階段。新媒體突破了傳統(tǒng)媒體單向傳播的功能局限，具有天然的全雙向交互的優(yōu)點，通過網絡實現(xiàn)用戶連接，使得互動交流更順暢、更及時、更深入。采用前沿技術實現(xiàn)融媒互動，通過大小屏互動、多屏聯(lián)動、實時視頻連線等實際應用，實現(xiàn)用戶跨平臺互動交