課程2015年中國冶金專用設(shè)備制造行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測分析

一、冶金專用設(shè)備行業(yè)定義與分類（一）冶金專用設(shè)備行業(yè)定義冶金專用設(shè)備制造是指金屬冶煉、軋制、鑄造等生產(chǎn)專用設(shè)備的制造。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把冶金專用設(shè)備制造歸入專用設(shè)備制造（國統(tǒng)局代碼36）中的礦山、冶金、建筑專用設(shè)備制造（C361），其統(tǒng)計4級碼為C3615。（二）冶金專用設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品分類冶金專用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)品主要包括：——煉鐵設(shè)備：轉(zhuǎn)爐、鑄模、鐵水包等；——煉鋼設(shè)備；——金屬軋制機械：金屬管軋機、金屬冷軋機、金屬熱軋機及聯(lián)合連軋機、開坯機、薄板軋機等；——冶金普通鑄造設(shè)備：澆鑄機、鋼坯連鑄機、電磁攪拌設(shè)備、造型設(shè)備、制芯設(shè)備、砂處理設(shè)備、熔煉設(shè)備、落砂及輸送設(shè)備、樹脂砂機、清理設(shè)備等；——軋輥、金屬專用設(shè)備零件。其中不包括：——特種鑄造設(shè)備制造，列入鑄造機械制造（國統(tǒng)局代碼3523）；——冶金專用鐵道車輛制造，列入工礦有軌專用車輛制造（國統(tǒng)局代碼3712）；——煉焦設(shè)備制造，列入烘爐、熔爐及電爐制造（國統(tǒng)局代碼3560）。二、冶金專用設(shè)備行業(yè)政策環(huán)境分析國家對冶金及冶金專用設(shè)備行業(yè)的相關(guān)政策如下：圖表：2006-2013年中國冶金專用設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策時間政策內(nèi)容2009年11月《關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進口稅收政策的通知》對國家重點支持發(fā)展的技術(shù)裝備和產(chǎn)品需進口的關(guān)鍵零部件及原材料免征進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅，并且取消了相應(yīng)整機和成套設(shè)備的進口免稅政策。2009年5月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》對鋼鐵產(chǎn)業(yè)，將以鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃確定的工程為依托，以冷熱連軋寬帶鋼成套設(shè)備、大型板坯連鑄機、彩色涂層鋼板生產(chǎn)設(shè)備、大型制氧機、大型高爐風(fēng)機、余熱回收裝置等為重點，推進大型冶金成套設(shè)備自主化。對有色金屬產(chǎn)業(yè)，則結(jié)合實施有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，以高精度軋機、大斷面及復(fù)雜截面擠壓機等為重點，推進有色冶金設(shè)備自主化。2009年5月11日《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出了有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的七項主要任務(wù)，并提出了十二條具體的政策措施，包括完善出口稅收政策、抓緊建立國家收儲機制、加大技術(shù)進步及技術(shù)改造投入、推進直購電試點、完善企業(yè)重組政策、支持企業(yè)"走出去"等，推動有色金屬行業(yè)健康發(fā)展。2009年3月《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》確立了淘汰落后產(chǎn)能、聯(lián)合重組、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等規(guī)劃目標，將推動提供冶金成套設(shè)備的重型機械企業(yè)加強具備自主知識產(chǎn)權(quán)的大型冶金設(shè)備的研發(fā)和制造。2007年8月《關(guān)于禁止落后煉鐵高爐等淘汰設(shè)備轉(zhuǎn)為它用有關(guān)問題的緊急通知》指出：①落后煉鐵高爐要按淘汰，禁止轉(zhuǎn)產(chǎn)鐵合金；②停止建設(shè)鐵合金高爐；③新建鎳鉻生鐵高爐嚴格按煉鐵項目進行管理；④鐵合金高爐必須生產(chǎn)鐵合金；⑤各地區(qū)要舉一反三，關(guān)注其它行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)能力情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決苗頭性、傾向性問題。2006年3月《國務(wù)院關(guān)于加快推進產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》要求各地政府、各部門加強對產(chǎn)能過剩及高耗能、高污染行業(yè)的宏觀調(diào)控，嚴格控制新上項目，依法關(guān)閉一批破壞資源、污染環(huán)境和不具備安全生產(chǎn)條件的小企業(yè)，分期分批淘汰落后生產(chǎn)能力，對淘汰的生產(chǎn)設(shè)備進行廢毀處理。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院冶金專用設(shè)備行業(yè)研究小組整理三、冶金專用設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼材是冶金專用設(shè)備生產(chǎn)中重要的原材料之一。鋼材的任何變動會影響到冶金專用設(shè)備的質(zhì)量、成本等。另外大型鑄鍛件的制造工藝、閥門等零部件的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r都將直接影響到冶金設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。冶金專用設(shè)備是鋼鐵工業(yè)、有色金屬工業(yè)的配套產(chǎn)品，其產(chǎn)品性能必須滿足鋼鐵工業(yè)和有色金屬工業(yè)的需要，不僅在技術(shù)要求上，而且在生產(chǎn)安全、穩(wěn)定性上同樣十分重要，因此冶金工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、出臺的質(zhì)量標準等都對其產(chǎn)生著重要的影響。圖表：冶金專用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理四、冶金專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析冶金專用設(shè)備主要用于鋼鐵和有色金屬的冶煉。近年來，中國汽車、造船、建筑、石油化工、核電能源、油氣輸送等國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域的飛躍發(fā)展，帶動了以鋼鐵冶金行業(yè)為龍頭的冶金專用設(shè)備的發(fā)展。但是，自2009年金融危機以來，由于鋼鐵、有色金屬行業(yè)的不景氣，冶金專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展受阻，行業(yè)經(jīng)營效益下滑明顯。2013年黑色及有色金屬冶金行業(yè)繼續(xù)保持增長，尤其是有色金屬增長有所加快，全國十種有色金屬產(chǎn)量3691萬噸，同比增長10.5%，增速同比加快2.1個百分點，對冶金專用設(shè)備行業(yè)構(gòu)成利好。圖表：2012年中國冶金專用設(shè)備行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標結(jié)論行業(yè)產(chǎn)值2011年，冶金專用設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1038.46億元；

2012年，冶金專用設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1148.72億元。行業(yè)收入2011年，冶金專用設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)銷售收入1034.64億元；

2012年，冶金專用設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)銷售收入1162.72億元。行業(yè)利潤2011年，冶金專用設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)利潤總額52.64億元；

2012年，冶金專用設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)利潤總額8.68億元。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院冶金專用設(shè)備行業(yè)研究小組整理具體運營指標數(shù)據(jù)詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《\o"2013-2017年中國冶金專用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告"2013-2017年中國冶金專用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。五、國際冶金專用設(shè)備行業(yè)知名企業(yè)德國西馬克·德馬格公司（SMSDEMAG）西門子奧鋼聯(lián)（VAI）意大利達涅利集團（DANIELY）三菱日立制鐵機械株式會社六、中國冶金專用設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大連重工·起重集團有限公司二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司中國第一重型機械股份公司中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司上海重型機器廠有限公司常州寶菱重工機械有限公司唐山冶金礦山機械廠中冶陜壓重工設(shè)備有限公司中國有色（沈陽）冶金機械有限公司中鋼集團衡陽重機有限公司七、中國冶金專用設(shè)備行業(yè)五力競爭模型分析（一）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析冶金裝備行業(yè)屬于資金、技術(shù)、勞動密集型，產(chǎn)品大部分是單件小批量制造，制造周期長，占用資金量大，由此形成了重型機械行業(yè)中由大型企業(yè)主導(dǎo)的格局。中國的重型機械行業(yè)在形成之初是政府計劃引導(dǎo)的模式，在計劃經(jīng)濟體制下開始運行，由此形成了由國有大型企業(yè)主導(dǎo)的競爭格局。大連重工·起重集團、中國一重、中國二重等幾家大型國有企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)三分之一的市場份額。冶金專用設(shè)備制造業(yè)的競爭關(guān)鍵體現(xiàn)在技術(shù)的競爭，國際上最先進的冶金設(shè)備制造商是處于技術(shù)領(lǐng)先地位的擁有工程總包能力的公司，如西門子奧鋼聯(lián)、西馬克集團。在中國鋼鐵行業(yè)建設(shè)初期，大型冶金設(shè)備建設(shè)項目基本由國外數(shù)家大型公司包攬，國外公司承擔(dān)項目技術(shù)總負責(zé)，國內(nèi)企業(yè)只能承擔(dān)部分分包，產(chǎn)值很低。進入21世紀后，國內(nèi)冶金裝備制造業(yè)技術(shù)水平提升迅速，機、電、液專業(yè)配套能力得到快速發(fā)展，使得國內(nèi)企業(yè)自主成套能力大大增強，逐漸部分替代了進口。（二）供應(yīng)商議價能力分析冶金專用設(shè)備制造生產(chǎn)使用的原材料主要有鋼材、機床、關(guān)鍵零部件等，這些原材料的用途廣泛，雖然在冶金專用設(shè)備制造行業(yè)的用量非常大，但由于冶金專用設(shè)備制造生產(chǎn)企業(yè)的集中度較低，企業(yè)分散且規(guī)模較小，因而冶金專用設(shè)備制造行業(yè)對其上游賣方的議價能力較弱。（三）購買商議價能力分析買方的產(chǎn)業(yè)競爭手段是壓低價格，要求較高的產(chǎn)品質(zhì)量或索取更多的服務(wù)項目，并且從競爭雙方對立的狀態(tài)中獲利，所有這些都是以犧牲生產(chǎn)企業(yè)利潤為代價的。目前市場上可供選擇冶金專用設(shè)備制造的品牌多，而且產(chǎn)品性能相差并不大，這就給買方更多的選擇空間，且購買者可以通過市場調(diào)查，從行業(yè)內(nèi)部收集充分的產(chǎn)品價格信息，這樣買方就掌握了更多的討價還價的籌碼，使其處于有利的位置，保證自己從賣方得到最優(yōu)的價格。因此中國冶金專用設(shè)備制造行業(yè)對買方的議價能力相對較弱。（四）行業(yè)潛在進入者分析中國冶金專用設(shè)備制造行業(yè)新進入者的威脅更多的可能是來自于跨國公司，其技術(shù)相對國內(nèi)很多企業(yè)都先進。規(guī)模龐大、資本雄厚的跨國公司對于資本運營之道已是輕車熟路。利用跨國并購的形式快速進入市場，并形成規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)獲取成本優(yōu)勢，迅速搶占市場份額充分顯示了資本運營的威力所在。圖表：行業(yè)潛在進入者威脅分析指標相關(guān)分析結(jié)論行業(yè)盈利能力2011-2012年，冶金專用設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品銷售利潤率維持在19%以上，與普通電纜相比，行業(yè)整體盈利能力較強。行業(yè)盈利能力對新進入者的吸引力較大進入壁壘1）政策壁壘：國務(wù)院發(fā)布實施的《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》指出，除了用于新能源、信息產(chǎn)業(yè)、航天航空、軌道交通、海洋工程等領(lǐng)域的特種電線電纜以外的電線、電纜制造項目屬限制類項目，冶金專用設(shè)備受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。政策壁壘較低2）技術(shù)壁壘：冶金專用設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)的掌握的技術(shù)水平、研發(fā)能力等有較高的要求。技術(shù)壁壘較高3）認證壁壘：國家認證認可監(jiān)督管理委員會對部分電線電