殺菌劑產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

殺菌劑產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現(xiàn)可持續(xù)治理。施用農(nóng)藥是防病治蟲的重要措施。多年來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量總體呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2012-2014年農(nóng)作物病蟲害防治農(nóng)藥年均使用量31．1萬噸，比2009-2011年增長9．2%。農(nóng)藥的過量使用，不僅造成生產(chǎn)成本增加，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，十分必要。推進統(tǒng)防統(tǒng)治以擴大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量為重點，大力推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補助、農(nóng)機購置補貼及植保工程建設(shè)投資的引導(dǎo)作用，裝備現(xiàn)代植保機械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務(wù)高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織。二是提升技術(shù)水平。推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術(shù)服務(wù)模式，逐步實現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)?；瘜嵤?、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務(wù)水平。加強對防治組織的指導(dǎo)服務(wù)，及時提供病蟲測報信息與防治技術(shù)。引導(dǎo)防治組織加強內(nèi)部管理，規(guī)范服務(wù)行為。我國農(nóng)藥行業(yè)供需狀況（一）我國農(nóng)藥供給情況我國已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國。21世紀以來，伴隨著國內(nèi)國際農(nóng)藥需求持續(xù)釋放，國內(nèi)形成了龐大的農(nóng)藥產(chǎn)能，國家統(tǒng)計局的數(shù)字表明我國化學(xué)農(nóng)藥年產(chǎn)量已超過200萬噸。從2010-2021年的情況來看，國內(nèi)農(nóng)藥年產(chǎn)量在2016年達到高峰；然而，相當(dāng)一部分農(nóng)藥產(chǎn)能由于建設(shè)理念落后、技術(shù)水平有限、環(huán)保投入不足、忽視市場容量，在激烈的市場競爭和國內(nèi)乃至全球日趨嚴格的環(huán)保監(jiān)管當(dāng)中被淘汰出局?？傮w上，隨著過剩、落后、高污染的產(chǎn)能被不斷出清，我國農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革形成了良好的成效，行業(yè)和社會、生態(tài)環(huán)境的關(guān)系得到了協(xié)調(diào)，同時行業(yè)供需格局也得到持續(xù)改善。（二）我國農(nóng)藥需求情況我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)人口數(shù)量和農(nóng)作物播種面積位居世界前列。但受制于人多地少、大量國土生態(tài)環(huán)境脆弱、城市化進程中城鎮(zhèn)與農(nóng)業(yè)爭地，我國農(nóng)業(yè)種植面積已接近飽和，2000-2021年我國農(nóng)作物總播種面積從156．30百萬公頃緩慢增長到168．70百萬公頃，年均復(fù)合增長率僅為0．36%，2015年以后基本沒有顯著增長。與此同時，伴隨著國民經(jīng)濟水平和居民消費能力的快速提升，我國對各類農(nóng)產(chǎn)品的需求量不斷擴大，這一矛盾下我國農(nóng)業(yè)持續(xù)運用各種科技手段保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定、提升農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)，為國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的應(yīng)用基礎(chǔ)。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對防病治蟲、促進糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關(guān)重要。進入21世紀以來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量一度呈快速上升趨勢，從2000年到2013年我國年農(nóng)藥使用量從127．95萬噸增長到180．77萬噸。在這一趨勢當(dāng)中，由于過度依賴傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥、施藥方法不科學(xué)、整體管理不到位，存在著一定程度上的農(nóng)藥過度使用，帶來生產(chǎn)成本增加、農(nóng)產(chǎn)品殘留超標(biāo)、作物藥害、環(huán)境污染等問題。為此，原農(nóng)業(yè)部應(yīng)2015年農(nóng)村工作會議的精神制定了《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》，提出到2020年單位防治面積農(nóng)藥使用量控制在近三年平均水平以下，力爭實現(xiàn)農(nóng)藥使用總量零增長。在國家政策的推動下，近年來我國農(nóng)藥利用率得到了有效提高。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，我國農(nóng)藥利用率從2015年的36．6%提高到2020年的40．6%，農(nóng)藥使用總量保持平穩(wěn)。在控制農(nóng)藥使用總量、淘汰落后過剩產(chǎn)能的國家政策指導(dǎo)下，我國農(nóng)藥行業(yè)積極進行轉(zhuǎn)型升級，眾多企業(yè)開展了新品種、新工藝的開發(fā)工作，挖掘了國際國內(nèi)市場對各類型農(nóng)藥產(chǎn)品的需求。同時，國內(nèi)農(nóng)業(yè)終端市場對低毒、環(huán)境友好、高效農(nóng)藥的需求隨著人們對食品安全、環(huán)境安全的關(guān)注而持續(xù)增長，一系列新品種得到應(yīng)用推廣。例如，擬除蟲菊酯類農(nóng)藥使得單位面積上的農(nóng)藥使用量由幾百克每公頃，下降到幾克每公頃，用藥量相比傳統(tǒng)有機磷農(nóng)藥減少了2個數(shù)量級，因此其附加值也遠遠高于有機磷農(nóng)藥。在以上條件的推動下，國內(nèi)農(nóng)藥市場依然保持了穩(wěn)健的發(fā)展勢頭。全球農(nóng)藥行業(yè)競爭格局（一）全球農(nóng)藥行業(yè)總體競爭格局情況全球農(nóng)藥行業(yè)已發(fā)展到較為成熟的水平，國際分工業(yè)已形成。概括起來，全球農(nóng)藥企業(yè)可以分為二個梯隊。第一梯隊為在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)當(dāng)中扮演壟斷者的數(shù)家跨國巨頭。這些跨國巨頭往往有著復(fù)雜的業(yè)務(wù)范圍，涵蓋化學(xué)化工領(lǐng)域多個部門，較早進入到全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，其農(nóng)藥方面的創(chuàng)新能力、核心技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)居于全面的領(lǐng)先地位?？鐕揞^一般建立了涵蓋專利農(nóng)藥研發(fā)、工藝開發(fā)、原藥批量生產(chǎn)、制劑加工復(fù)配、制劑銷售、技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營能力，能夠廣泛服務(wù)全球客戶，在全球農(nóng)藥市場上占據(jù)著主要話語權(quán)。特別在具有高額利潤的專利農(nóng)藥上，由于投入大、周期長、風(fēng)險高，專利農(nóng)藥創(chuàng)制集中在這些資本雄厚、創(chuàng)新能力突出、銷售規(guī)模龐大的跨國巨頭當(dāng)中。根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計，1980-2005年的25年間，當(dāng)時的六大跨國巨頭共推出農(nóng)藥新品種220個，占全球農(nóng)藥新品種的70%。從2020年第一梯隊企業(yè)的農(nóng)藥銷售情況來看，占據(jù)全球農(nóng)藥市場超過5%的企業(yè)有8家，分別為先正達（18．1%）、拜爾作物科學(xué)（16．1%）、巴斯夫（11．3%）、科迪華（10．4%）、聯(lián)合磷化（7．5%）、富美實（7．5%）、安道麥（6．0%）、住友化學(xué)（5．2%），前8家市場占有率累計為82．1%，前10家市場占有率高達87．2%。不到10%的主要企業(yè)占有全球90%以上的市場，市場較為集中。第二梯隊是面向全球市場的中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)，依托規(guī)模化的供應(yīng)能力和成熟的國際營銷網(wǎng)絡(luò)參與競爭，它們規(guī)模較大也具有較強的市場競爭力。非專利農(nóng)藥在應(yīng)用上已經(jīng)得到較長時間的實踐檢驗，在使用對象、施用方法和安全性能上都得到市場的認可，而且在技術(shù)上也比較成熟。因此，中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)節(jié)省了大量研發(fā)投入，具有較強的低成本優(yōu)勢。同時，非專利農(nóng)藥企業(yè)會強化其在工藝優(yōu)化層面上的投入，擴大其規(guī)模效應(yīng)，進一步降低成本。因此，中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)既能夠在農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈上提供農(nóng)藥原藥和中間體，也能夠面向終端消費者提供制劑產(chǎn)品。已有多個非專利農(nóng)藥企業(yè)建立了在國際上具有影響力的知名農(nóng)藥品牌。（二）全球農(nóng)藥行業(yè)競爭格局的變化及發(fā)展趨勢21世紀以來，國際農(nóng)藥行業(yè)發(fā)生了兩次競爭格局的調(diào)整：2006-2008年，轉(zhuǎn)基因應(yīng)用逐漸落地、國際糧食價格上漲推動了第一次調(diào)整。首先，跨國巨頭通過自主研發(fā)和收購，初步建立了轉(zhuǎn)基因種子和對應(yīng)農(nóng)藥相結(jié)合的業(yè)務(wù)體系，開始大力發(fā)展和轉(zhuǎn)基因作物緊密關(guān)聯(lián)的農(nóng)藥產(chǎn)品體系。其次，在農(nóng)藥需求被大幅刺激的背景下，以中國、印度為代表的發(fā)展中國家不斷投資擴產(chǎn)，農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈迅速成熟，推動全球原藥產(chǎn)能逐步向中國、印度轉(zhuǎn)移，第三梯隊企業(yè)與國際市場的整合程度快速提高，中國、印度的部分領(lǐng)先企業(yè)進入到第二梯隊當(dāng)中。2013年以來，全球轉(zhuǎn)基因作物推廣加快和農(nóng)產(chǎn)品價格低迷對農(nóng)藥行業(yè)造成了較大沖擊，全球農(nóng)化企業(yè)為充分發(fā)揮核心競爭力、擴大市場份額，進行了一系列并購重組。第一梯隊從原有的先正達、拜耳作物科學(xué)、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大企業(yè)被整合為拜耳、先正達、巴斯夫、陶氏—杜邦四大企業(yè)。第二梯隊當(dāng)中也發(fā)生了較多并購重組，如安道麥和沙隆達合并、UPL收購了愛利思達等。在第二次調(diào)整當(dāng)中，發(fā)達國家的跨國農(nóng)化企業(yè)通過并購重組優(yōu)化了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和布局，而中國、印度在國際農(nóng)藥行業(yè)上掌握了領(lǐng)先的核心技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌資源，帶動國內(nèi)農(nóng)藥化工產(chǎn)業(yè)鏈整體升級，因而也推動了其他企業(yè)的發(fā)展。在完成大規(guī)模并購整合后，全球農(nóng)藥行業(yè)進入了新的競爭態(tài)勢。第一梯隊跨國巨頭在行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)力及影響力進一步提升，一方面將研發(fā)和技術(shù)資源加以整合，提升研發(fā)效率、鞏固技術(shù)優(yōu)勢，一方面在市場營銷上進行更為全面的布局和覆蓋，整合縱深領(lǐng)域資源，滿足日益復(fù)雜的農(nóng)業(yè)種植對農(nóng)藥產(chǎn)品的多樣化、高端化需求。第二梯隊的企業(yè)則依托在橫向的多個農(nóng)藥品種、區(qū)域市場的布局和在縱向的原藥、中間體產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，進一步加強在規(guī)模生產(chǎn)成本和終端植物保護服務(wù)上的優(yōu)勢。第三梯隊的企業(yè)中，主營制劑的企業(yè)選擇避開與大企業(yè)的正面競爭，聚焦垂直細分市場，而原藥生產(chǎn)企業(yè)利用工藝和供應(yīng)優(yōu)勢與第一梯隊和第二梯隊的企業(yè)建立深度合作關(guān)系，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的融合程度大大加強。保護生態(tài)環(huán)境安全的需要我國農(nóng)藥平均利用率僅為35%，大部分農(nóng)藥通過徑流、滲漏、飄移等流失，污染土壤、水環(huán)境，影響農(nóng)田生態(tài)環(huán)境安全。實施農(nóng)藥減量控害，改進施藥方式，有助于提高防治效果，減輕農(nóng)業(yè)面源污染，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，促進生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素（一）影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的有利因素1、農(nóng)藥行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)始終堅持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位毫不動搖，堅持可持續(xù)發(fā)展理念，推動我國走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，鼓勵發(fā)展高效低毒低殘留農(nóng)藥、實施農(nóng)藥使用量零增長行動。近年來，國家陸續(xù)推出一系列產(chǎn)業(yè)政策，《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》、《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《全國農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃》、《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》等中，對農(nóng)藥生產(chǎn)和使用提出了高效、安全、環(huán)境友好的要求，鼓勵和推動我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。在國家政策的引導(dǎo)下，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正在不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加速組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高自主創(chuàng)新能力，國際競爭實力迅速增強。2、農(nóng)藥剛性需求不斷凸顯農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)當(dāng)中不可或缺，由于全球人口持續(xù)增長、耕作方式逐步轉(zhuǎn)變、全球變暖造成病蟲害頻發(fā)，全球農(nóng)藥市場有著良好的發(fā)展基礎(chǔ)。據(jù)PhillipsMcDougall的預(yù)測，到2022年全球作物用農(nóng)藥銷售額有望達到646．26億美元。聯(lián)合國2018年《世界人口狀況》報告顯示，2017年全球人口為75．5億人，到2050年全球人口將增長22億，達到98億人。全球人口增長將形成對新增糧食產(chǎn)出的直接需求，在此期間廣大發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展而帶來的肉類生產(chǎn)需求也給全球糧食供需平衡帶來較大壓力。而受城市化、環(huán)境退化等因素影響，全球耕地面積增長緩慢、水資源匱乏問題日益嚴峻，要求必須增加現(xiàn)有耕地的糧食產(chǎn)量，大幅提升單位面積產(chǎn)出糧食的水平，種植者將更加依賴農(nóng)藥等科技種植手段。全球農(nóng)作物生產(chǎn)的耕作方式逐步趨于規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化。由于中國、印度等發(fā)展中國家工業(yè)化、城市化不斷發(fā)展，大量農(nóng)業(yè)人口向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，耕作方式也逐漸轉(zhuǎn)變，從分散農(nóng)戶的精耕細作向規(guī)?；I(yè)化種植方向發(fā)展。和依靠經(jīng)驗進行勞作的分散農(nóng)戶相比，集中化的農(nóng)業(yè)種植者對農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)作物的關(guān)注度更高，有利于農(nóng)藥產(chǎn)品的推廣。氣候變化正在為動植物病蟲害在新的地區(qū)蔓延、改變其傳播方式創(chuàng)造了有利條件。溫度、濕度和大氣氣體的變化不但促進了真菌、昆蟲的生長和繁殖速度，還改變了有害生物、其天敵及其寄主之間的相互作用，病蟲害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響更為顯著。據(jù)《科學(xué)》雜志在2018年8月發(fā)表的文章，全球變暖每上升1℃，小麥、大米和玉米因病蟲害而損失的產(chǎn)量就上升10-25%。在我國，20世紀70年代初期以來，農(nóng)作物病蟲害發(fā)生面積和發(fā)生頻率逐年增長，發(fā)生程度逐年加重。嚴峻的病蟲害防治形勢使得國際國內(nèi)將保持對農(nóng)藥產(chǎn)品的剛性需求。3、專利農(nóng)藥集中到期從歷史經(jīng)驗看，對于專利過期農(nóng)藥的開發(fā)和利用可以發(fā)揮出巨大的經(jīng)濟效益。專利農(nóng)藥過期后，仿制企業(yè)開展相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，以較低的售價打開市場，同時持續(xù)通過工藝優(yōu)化、規(guī)?；a(chǎn)降低成本，通過其自身渠道持續(xù)推廣，可推動相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用不斷發(fā)展，快速擴大市場。專利農(nóng)藥在過期后通常有15-20年的黃金周期。在應(yīng)用實踐中得到了良好的市場反響，目前這些專利農(nóng)藥即將度過保護期，將給仿制企業(yè)帶來巨大機遇。對于我國農(nóng)藥企業(yè)，發(fā)展專利到期農(nóng)藥品種不僅可以降低企業(yè)的研發(fā)投入和風(fēng)險，也有助于我國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（二）影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的不利因素1、農(nóng)藥行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不足我國農(nóng)藥行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新體系尚不夠完善，絕大多數(shù)企業(yè)的研發(fā)投入集中于仿制領(lǐng)域，創(chuàng)制產(chǎn)品很少。在仿制領(lǐng)域，由于人才、資金的限制，具備關(guān)鍵中間體、催化劑相關(guān)技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)也相對較少，制約了行業(yè)提升技術(shù)水平和生產(chǎn)效率。2、農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚待優(yōu)化經(jīng)過近年來的一系列調(diào)整，我國農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了初步優(yōu)化，但仍然存在較多問題。從整體結(jié)構(gòu)上看，全球2019年殺菌劑銷售額占作物保護農(nóng)藥的比重達25．32%，而我國殺菌劑出口額只占全部出口的14．6%，與市場需求存在一定脫節(jié)。在細分產(chǎn)品上，部分大宗、熱點品種產(chǎn)能過剩，多家企業(yè)生產(chǎn)同一個品種，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出；制劑劑型結(jié)構(gòu)不合理，新型農(nóng)藥助劑、新劑型開發(fā)滯后，制劑產(chǎn)品中乳油產(chǎn)品占比相對較高，缺乏環(huán)保型、節(jié)約型的水劑、油懸浮劑、微囊劑等新劑型產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的問題影響著我國相當(dāng)一部分農(nóng)藥企業(yè)的盈利能力和未來發(fā)展前景。推進科學(xué)用藥重點是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴大低毒生物農(nóng)藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應(yīng)用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥?？茖W(xué)采用種子、土壤、秧苗處理等預(yù)防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫?zé)熿F機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現(xiàn)代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術(shù)，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學(xué)用藥知識。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織為重點，培養(yǎng)一批科學(xué)用藥技術(shù)骨干，輻射帶動農(nóng)民正確選購農(nóng)藥、科學(xué)使用農(nóng)藥。農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營模式農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營流程分為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，最終通過產(chǎn)品的銷售實現(xiàn)盈利。農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營模式包括創(chuàng)制型、仿制型和制劑型。創(chuàng)制型經(jīng)營模式對企業(yè)的技術(shù)和資金實力要求很高，需要投入大量資源持續(xù)進行專利農(nóng)藥原藥及相關(guān)制劑的研發(fā)。采取創(chuàng)制型經(jīng)營模式的企業(yè)主要為國際農(nóng)藥行業(yè)的第一梯隊。這些企業(yè)一方面通過具有知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品在保護期內(nèi)的獨家權(quán)利獲得壟斷利潤，一方面憑借知名品牌、先進的產(chǎn)品質(zhì)量和遍布全球的營銷網(wǎng)絡(luò)進行各類農(nóng)藥中間體、原藥和制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。仿制型經(jīng)營模式圍繞著非專利農(nóng)藥產(chǎn)品進行生產(chǎn)、銷售。企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)以及改進技術(shù)與工藝，在保障質(zhì)量的基礎(chǔ)上降低農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)成本，采購化工原料和中間體進行農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)。尋找到市場容量較大、競爭溫和、具有良好技術(shù)基礎(chǔ)的非專利農(nóng)藥產(chǎn)品是仿制型模式得以成功的基礎(chǔ)。目前我國農(nóng)藥品種主要以仿制藥為主，農(nóng)藥企業(yè)在新品種上研發(fā)投入較少，原藥產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達國家還存在較大的差距，需要不斷加大研發(fā)投入，才能達到發(fā)達國家對農(nóng)藥產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)。制劑型企業(yè)不生產(chǎn)原藥，而是向上游企業(yè)采購原藥，添加各類助劑并使用適當(dāng)?shù)膹?fù)配工藝加工，生產(chǎn)出可以直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的制劑產(chǎn)品，面向農(nóng)藥使用的終端市場進行銷售。制劑型企業(yè)產(chǎn)品體系豐富、渠道下沉程度高，能夠適應(yīng)農(nóng)藥終端市場小批量、多批次、多品種的制劑需求。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品，起著防治有害生物、應(yīng)對突發(fā)性病蟲草害、調(diào)節(jié)作物生長、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的重要作用，剛性需求較強，行業(yè)不存在明顯的周期性特征。未來全球人口不斷增加與農(nóng)業(yè)用地面積有限的矛盾日益激化，使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量是提高全球糧食產(chǎn)量、保證糧食安全的重要途徑之一，全球農(nóng)藥市場需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢。不同的自然環(huán)境、氣候條件、耕種習(xí)慣決定了不同區(qū)域農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，同時也決定了農(nóng)作物病、蟲、草害危害程度的不同，從而產(chǎn)生對農(nóng)藥品種的不同需求，使農(nóng)藥消費具有明顯的地域性特征。在全球市場上，農(nóng)藥需求集中于農(nóng)業(yè)大國，如巴西、美國、中國、日本等，新興市場正在逐漸成為驅(qū)動力。我國農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、四川、山東、浙江、安徽是我國農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。根據(jù)國家統(tǒng)計局對各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量（折100%有效成分）的統(tǒng)計，2021年江蘇農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥54．92萬噸，占總產(chǎn)量的21．99%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省。四川、山東農(nóng)藥企業(yè)分別生產(chǎn)農(nóng)藥30．8萬噸、29．16萬噸，占總產(chǎn)量的12．33%及11．67%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)大省。浙江、安徽也形成了具有較大規(guī)模的農(nóng)藥工業(yè)，產(chǎn)量占比超過5%。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性影響，農(nóng)藥制劑使用具有明顯的季節(jié)性，在我國，每年3-9月是農(nóng)藥使用的高峰期，同時也是農(nóng)藥制劑銷售的主要季節(jié)；對農(nóng)藥原藥產(chǎn)品而言，由于其下游客戶主要為制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)，并不直接面向終端用戶，因此農(nóng)藥使用的季節(jié)性變化對其影響相對較小。從全球市場看，單一市場季節(jié)性較為明顯，但南北半球季節(jié)、自然條件的差異使得不同市場的季節(jié)性影響能夠在一定程度上相互抵消，全球市場的季節(jié)性并不明顯。促進病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現(xiàn)可持續(xù)治理。全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）全球農(nóng)業(yè)發(fā)展的階段和概況農(nóng)藥工業(yè)是精細化工的重要門類，近代化學(xué)工業(yè)出現(xiàn)以來，人類就積極運用化學(xué)產(chǎn)品用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的害蟲。150年來，全球化學(xué)工業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、理念上不斷發(fā)展，農(nóng)藥工業(yè)的產(chǎn)品類型和應(yīng)用領(lǐng)域也持續(xù)演進。20世紀60~90年代，全球農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展、現(xiàn)代化學(xué)科學(xué)和工業(yè)技術(shù)快速進步、發(fā)展中國家經(jīng)濟持續(xù)增長。世界人口從1961年30．72億增長至1990年52．8億，增長71．88%；而耕地面積從1961年3，719萬平方公里增長至1990年4，067萬平方公里，增長僅9．36%。人口增長和耕地緊張的矛盾持續(xù)加劇，耕地單位產(chǎn)出的重要性日益體現(xiàn)，精細化耕作的需求導(dǎo)致全球農(nóng)藥行業(yè)的規(guī)模迅速發(fā)展。根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計，全球作物用農(nóng)藥銷售額從1960年的8．5億美元增長到1990年的264億美元，增長了約30倍。2011年以來，全球農(nóng)藥行業(yè)進入成熟發(fā)展階段，銷售額隨全球氣候、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟情況出現(xiàn)波動，在2015年作物用農(nóng)藥銷售額一度同比下降9．61%。2016年以來，受益于全球農(nóng)藥企業(yè)的整合和產(chǎn)能布局的調(diào)整，全球作物用農(nóng)藥銷售額恢復(fù)了增長，在2020年達到620．36億美元。分區(qū)域看，亞太地區(qū)是全球農(nóng)藥最重要的市場，2020年作物農(nóng)藥銷售額達到192．41億美元，占全球31．02%；拉美、歐洲和北美自由貿(mào)易區(qū)在2020年的作物農(nóng)藥銷售額也均超過100億美元，占比分別為25．88%、20．60%及18．58%。分國家看，全球排名前十五的農(nóng)藥使用國家在2019年依次為中國、美國、巴西、阿根廷、加拿大、法國、俄羅斯、哥倫比亞、澳大利亞、印度、西班牙、土耳其、墨西哥、意大利、馬來西亞，其中中國、美國、巴西的農(nóng)藥銷售額占比在全球均超過9%，前十五名國家的使用量占比超過80%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，農(nóng)藥的主要使用國可分為經(jīng)濟、科技水平均較為領(lǐng)先的發(fā)達國家（美國、法國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、西班牙、土耳其和意大利等）和人口眾多、農(nóng)業(yè)規(guī)模龐大的發(fā)展中國家（巴西、中國、哥倫比亞、印度、墨西哥、馬來西亞和阿根廷等）。（二）殺蟲劑和殺菌劑的市場份額和銷售額情況現(xiàn)代農(nóng)藥工業(yè)已形成涵蓋殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等在內(nèi)的產(chǎn)品體系。目前殺蟲劑、殺菌劑、除草劑在全球農(nóng)藥市場中占據(jù)了絕大部分份額，是主要的農(nóng)藥品種，占全球銷售金額的90%以上。2020年，全球除草劑銷售額為274．07億美元，占比44．18%；殺菌劑銷售額為168．04億美元，占比27．09%；殺蟲劑銷售額為156．81億美元，占比25．28%。殺菌劑是推動全球農(nóng)藥市場保持增長的主要動力。一方面，病原菌植物病害復(fù)雜多變、病原菌對殺菌劑的抗性持續(xù)發(fā)展、人們對食品的安全意識不斷提升、經(jīng)濟作物的種植規(guī)模不斷擴大，推動殺菌劑的整體市場需求增長；另一方面，國際化工龍頭企業(yè)持續(xù)推出創(chuàng)新的具有全新結(jié)構(gòu)、全新作用機理的殺菌劑產(chǎn)品，對眾多迫切的病原菌植物病害問題具有較強的針對性，廣受市場認可，除草劑、除蟲劑的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展相對較為緩慢。2010-2020年，全球殺菌劑銷售額從114．79億美元增長到168．04億美元，年均復(fù)合增長率達到3．88%，高于同期全球作物農(nóng)藥整體銷售規(guī)模增速3．25%。在2016年，全球殺菌劑銷售額（154．98億美元）超越了殺蟲劑（129．65億美元），成為第二大產(chǎn)品類型。非專利農(nóng)藥在全球市場中占據(jù)主要份額，銷售額占比約為70%，而專利農(nóng)藥市場份額占比約30%。一方面，新的專利農(nóng)藥開發(fā)難度日益加大，研發(fā)投入持續(xù)增長，使得專利農(nóng)藥的銷售價格和應(yīng)用推廣受到局限，據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計，到2014年后發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和登記1個農(nóng)藥有效成分的平均研發(fā)成本就已經(jīng)達2．86億美元，成功登記1個新產(chǎn)品需篩選的新化合物數(shù)量達159，574個，為了滿足登記要求需要準(zhǔn)備的時間達11．3年，分別較2