二次注液機行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

二次注液機行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

當前，我國已轉向高質量發(fā)展階段，正處于轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，但制造業(yè)供給與市場需求適配性不高、產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)、資源環(huán)境要素約束趨緊等問題凸顯。站在新一輪科技革命和產業(yè)變革與我國加快高質量發(fā)展的歷史性交匯點，要堅定不移地以智能制造為主攻方向，推動產業(yè)技術變革和優(yōu)化升級，推動制造業(yè)產業(yè)模式和企業(yè)形態(tài)根本性轉變，以鼎新帶動革故，提高質量、效率效益，減少資源能源消耗，暢通產業(yè)鏈供應鏈，助力碳達峰碳中和，促進我國制造業(yè)邁向全球價值鏈中高端。鋰電池行業(yè)技術水平（一）鋰電池行業(yè)主要零部件技術缺乏技術積累非標智能裝備在生產過程中，其終端產品性能受上游核心零部件的結構設計和質量穩(wěn)定性影響較大。由于我國高端制造業(yè)起步較晚，大部分智能裝備制造企業(yè)都難于實現主要零部件的自給自足，行業(yè)普遍還依賴于外購。根據中國信通院《2021年中國工業(yè)經濟發(fā)展形勢展望》數據顯示，我國在核心基礎零部件、關鍵基礎材料、基礎技術和工業(yè)等產業(yè)對外技術依存度較高，產業(yè)鏈供應鏈韌性需穩(wěn)固。而在當前疫情擴散及貿易環(huán)境不確定性加劇的背景下，對海外供應商的核心基礎零部件、關鍵基礎材料等的依賴將成為我國制造業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的關鍵阻礙。雖然目前部分企業(yè)已開始針對性地進行核心零部件的研發(fā)，但在加工工藝和基礎材料等方面，仍與全球領先技術存在較大差距，在部分高端制造業(yè)領域無法擺脫對外技術依存。（二）鋰電池行業(yè)關鍵設備技術參數接近國際標準過去十余年，我國智能制造裝備行業(yè)經歷了快速增長階段，鋰離子電池制造裝備領域，關鍵設備技術參數已接近國際標準。研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池設備行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》（以下簡稱白皮書）。白皮書數據顯示，2021年中國市場鋰電設備的國產化率已經達到90%以上，國內部分廠商已可以提供鋰電全生產線的主要設備，并提供一體化的設計和解決方案，且部分設備已達國際先進水平。EVTank預計隨著國產設備的性能和穩(wěn)定性的逐步提升，在價格和服務優(yōu)勢的帶動下，在完成后，下一步將大規(guī)模為海外動力電池工廠提供鋰電設備，這主要歸功于國內鋰電設備企業(yè)堅持自主研發(fā)。國內智能制造裝備企業(yè)能提供及時、高效的現場技術支持服務，在設備安裝調試、工藝驗證等環(huán)節(jié)，相較國外品牌具備較大優(yōu)勢。（三）鋰電池行業(yè)技術要求從專機到整線化近幾年，我國國產鋰電專機已經達到世界領先水平，單個環(huán)節(jié)專機生產商的市場集中度較高，廠商在自己優(yōu)勢領域的份額較為穩(wěn)定。未來，鋰電設備廠商發(fā)展趨勢是從專機到整線化，需要積極開拓鋰電其他生產環(huán)節(jié)的設備以形成較強的整線集成能力。行業(yè)龍頭如先導智能、贏合科技以及利元亨均已實現鋰電池各主要環(huán)節(jié)專機的研發(fā)、生產和銷售，并提供整線設備，產品類型覆蓋較廣，這也是鋰電池廠商對設備企業(yè)的發(fā)展要求。夯實基礎支撐，構筑智能制造新保障瞄準智能制造發(fā)展趨勢，健全完善計量、標準、信息基礎設施、安全保障等發(fā)展基礎，著力構建完備可靠、先進適用、安全自主的支撐體系。深入推進標準化工作。持續(xù)優(yōu)化標準頂層設計，統(tǒng)籌推進國家智能制。（一）造標準體系和行業(yè)應用標準體系建設加快基礎共性和關鍵技術標準制修訂，加強現有標準的優(yōu)化與協(xié)同，在智能裝備、智能工廠等方面推動形成國家標準、行業(yè)標準、團體標準、企業(yè)標準相互協(xié)調、互為補充的標準群。加快標準的貫徹執(zhí)行，支持企業(yè)依托標準開展智能車間/工廠建設。積極參與國際標準化工作，推動技術成熟度高的國家標準與國際標準同步發(fā)展。（二）完善信息基礎設施加快工業(yè)互聯網、物聯網、5G、千兆光網等新型網絡基礎設施規(guī)?；渴?，鼓勵企業(yè)開展內外網升級改造，提升現場感知和數據傳輸能力。加強工業(yè)數據中心、智能計算中心等算力基礎設施建設，支撐人工智能等新技術應用。支持大型集團企業(yè)、工業(yè)園區(qū)，圍繞內部資源整合、產品全生命周期管理、產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同、中小企業(yè)服務、工業(yè)數據處理分析，建立各具特色的工業(yè)互聯網平臺，實現全要素、全產業(yè)鏈數據的有效集成和管理。（三）加強安全保障加強智能制造安全風險研判，同步推進網絡安全、數據安全和功能安全，推動密碼技術深入應用。實施企業(yè)網絡安全分類分級管理，督促企業(yè)落實網絡安全主體責任。完善國家、地方、企業(yè)多級工控信息安全監(jiān)測預警網絡，加快建設工業(yè)互聯網安全技術監(jiān)測服務體系。探索建立數據跨境傳輸備案與監(jiān)管機制。建立符合政策標準要求的技術防護。（四）體系和安全管理制度培育安全服務機構，加大網絡安全技術產品推廣應用，提升診斷、咨詢、設計、實施等服務能力。（五）強化人才培養(yǎng)定期編制智能制造人才需求預測報告和緊缺人才需求目錄，研究制定智能制造領域職業(yè)標準。依托高技能人才培訓基地等機構，開展大規(guī)模職業(yè)培訓。加強應屆畢業(yè)生、在職人員、轉崗人員數字化技能培訓，推進產教融合型企業(yè)建設，促進智能制造企業(yè)與職業(yè)院校深度合作，探索中國特色學徒制。深化新工科建設，在智能制造領域建設一批現代產業(yè)學院和特色化示范性軟件學院，優(yōu)化學科專業(yè)和課程體系設置，加快高端人才培養(yǎng)。弘揚企業(yè)家精神和工匠精神，鼓勵開展智能制造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、技能競賽。鋰電池行業(yè)競爭格局及特點2021年度，動力電池企業(yè)迎來擴產潮，帶動鋰電設備企業(yè)業(yè)績大幅增長，營業(yè)收入在40億元以上的企業(yè)有2家，分別為先導智能和贏合科技；營業(yè)收入在10億元-30億元的企業(yè)有5家，分別為杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星。其中，先導智能2021年度在鋰電設備領域實現營業(yè)收入69．56億元，持續(xù)領跑鋰電設備市場，取得11．83%的市場份額，是唯一一家市占率過10%的企業(yè)；贏合科技2021年度實現49．07億元營業(yè)收入，取得8．35%的市場份額緊隨其后；杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星2021年度市場占有率分別為4．18%、3．63%、3．37%、2．33%以及1．89%。由于鋰電設備涉及環(huán)節(jié)眾多，多數企業(yè)專注于其中某一細分領域，使得行業(yè)集中度較低。同時，鋰電池企業(yè)與設備供應商粘性高，一旦達成合作電池企業(yè)便不會輕易更換供應商。隨著下游電池客戶集中度逐漸提升，市場集中度也將進一步提升。主要目標（一）轉型升級成效顯著70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現數字化網絡化，建成500個以上引領行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠。制造業(yè)企業(yè)生產效率、產品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。（二）供給能力明顯增強智能制造裝備和工業(yè)軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%。培育150家以上專業(yè)水平高、服務能力強的智能制造系統(tǒng)解決方案供應商。（三）基礎支撐更加堅實建設一批智能制造創(chuàng)新載體和公共服務平臺。構建適應智能制造發(fā)展的標準體系和網絡基礎設施，完成200項以上國家、行業(yè)標準的制修訂，建成120個以上具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯網平臺。深化推廣應用，開拓轉型升級新路徑聚焦企業(yè)、行業(yè)、區(qū)域轉型升級需要，圍繞車間、工廠、供應鏈構建智能制造系統(tǒng)，開展多場景、全鏈條、多層次應用示范，培育推廣智能制造新模式。（一）建設智能制造示范工廠加快新一代信息技術與制造全過程、全要素深度融合，推進制造技術突破和工藝創(chuàng)新，推行精益管理和業(yè)務流程再造，實現泛在感知、數據貫通、集成互聯、人機協(xié)作和分析優(yōu)化，建設智能場景、智能車間和智能工廠。引導龍頭企業(yè)建設協(xié)同平臺，帶動上下游企業(yè)同步實施智能制造，打造智慧供應鏈。鼓勵各地方、行業(yè)開展多場景、多層級應用示范，培育推廣智能化設計、網絡協(xié)同制造、大規(guī)模定制、共享制造、智能運維服務等新模式。（二）推進中小企業(yè)數字化轉型加快實施中小企業(yè)數字化促進工程，針對中小企業(yè)典型應用場景，推廣一批符合中小企業(yè)需求的數字化產品和服務。支持專精特新小巨人企業(yè)發(fā)揮示范引領作用，開展裝備聯網、關鍵工序數控化、業(yè)務系統(tǒng)云化等改造，推動中小企業(yè)工藝流程優(yōu)化、技術裝備升級。依托數字化服務商，提供數字化咨詢診斷、智能化改造、上云用云等服務。（三）拓展智能制造行業(yè)應用針對裝備制造、電子信息、原材料、消費品等領域細分行業(yè)特點和痛點，制定智能制造實施路線圖，分步驟、分階段推進。支持有條件有基礎的企業(yè)加大技術改造投入，持續(xù)推動工藝革新、裝備升級、管理優(yōu)化和生產過程智能化。建設行業(yè)轉型促進機構，加快數據、標準和解決方案深化應用。組織開展經驗交流、供需對接活動，總結推廣智能制造新技術、新裝備和新模式。（四）促進區(qū)域智能制造發(fā)展鼓勵地方創(chuàng)新體系，探索各具特色的區(qū)域智能制造發(fā)展路徑。推動跨地區(qū)開展智能制造關鍵技術創(chuàng)新、供需對接、人才培養(yǎng)等合作。鼓勵地方、行業(yè)組織、龍頭企業(yè)等聯合推廣先進技術、裝備、標準和解決方案，加快智能制造進園區(qū)，提升產業(yè)集群智能化水平。支持產業(yè)特色鮮明、轉型需求迫切、基礎條件好的地區(qū)建設智能制造先行區(qū)，打造智能制造技術創(chuàng)新策源地、示范應用集聚區(qū)、關鍵裝備和解決方案輸出地。提升公共服務能力鼓勵行業(yè)組織、產業(yè)園區(qū)、高校、科研院所、龍頭企業(yè)等建設智能制造公共服務平臺，支持標準試驗驗證平臺和現有服務機構提升檢驗檢測、咨詢診斷、計量測試、安全評估、培訓推廣等服務能力。制定智能制造公共服務平臺規(guī)范，構建優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展的服務網絡。建立長效評價機制，鼓勵第三方機構開展智能制造能力成熟度評估，研究發(fā)布行業(yè)和區(qū)域智能制造發(fā)展指數。強化統(tǒng)籌協(xié)調加強部門協(xié)同，統(tǒng)籌實施智能制造工程，深入開展技術攻關、裝備創(chuàng)新、示范應用、標準化、人才培養(yǎng)等。加強央地協(xié)作，鼓勵地方出臺配套政策和法律法規(guī)，引導各類社會資源聚集，形成系統(tǒng)推進工作格局。充分發(fā)揮智能制造專家咨詢委員會及相關高校、科研機構、專業(yè)智庫作用，開展智能制造前瞻性、戰(zhàn)略性重大問題研究。鼓勵企業(yè)結合自身實際加快實施智能制造，持續(xù)做好安全生產和環(huán)境保護工作。加大財政金融支持加強國家重大科技項目、國家重點研發(fā)計劃等對智能制造領域的支持。落實首臺套重大技術裝備和研發(fā)費用加計扣除等支持政策。鼓勵國家相關產業(yè)基金、社會資本加大對智能制造的投資力度。發(fā)揮國家產融合作平臺作用，引導金融機構為企業(yè)智能化改造提供中長期貸款支持，開發(fā)符合智能制造特點的供應鏈金融、融資租賃等金融產品。鼓勵符合條件的企業(yè)通過股權、債權等方式開展直接融資。鋰離子電池行業(yè)發(fā)展情況（一）市場需求不斷擴大，鋰離子電池行業(yè)產能供給緊張受新能源汽車產業(yè)發(fā)展推動，鋰離子電池行業(yè)已經歷二輪大規(guī)模擴產潮，第一次為2017年前后，第二次為2020年以來，即當前正處于鋰電池第二輪大規(guī)模擴產階段。根據高工產研鋰電研究所（GGII）研究數據顯示，2021年中國鋰電池電芯制造設備市場規(guī)模同比增長104．88%，為588億元，其中前段、中段、后段設備結構占比分別為44．05%、35．71%、20．24%。按照行業(yè)當前發(fā)展勢頭，高工產研鋰電研究所（GGII）判斷，到2025年前后，鋰電行業(yè)產能將邁入TWh時代。預計2022-2025年國內電池廠商的設備投資規(guī)模大概為3，600億元，年復合增長率為22．67%，其中2025年當年將達1，200億元。根據研究機構EVTank數據，預計到2025年，全球鋰電設備市場規(guī)模有望達到1，781億元，相比2021年復合增速為17．0%。綜上所述，在鋰電池廠商加速產能擴張態(tài)勢下，巨額鋰電設備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設備企業(yè)訂單激增，業(yè)績同比大幅增長。然而，鋰電設備屬于非標定制化設備，在鋰電池產能大規(guī)模增長需求下，具備規(guī)?；芰Φ匿囯娫O備商數量有限。當前設備行業(yè)普遍存在產能緊缺的情況，優(yōu)質設備產能稀缺，設備企業(yè)交付壓力凸顯。（二）國內設備技術持續(xù)升級，鋰電設備國產化率持續(xù)提升近幾年在政策及市場推動下，中國鋰電設備市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入也不斷加大，技術水平得到快速提升，單一設備頭部供應商與國外先進設備之間的性能差距不斷縮小，部分企業(yè)相關設備技術已經趕超日韓。此外，進口設備價格貴、售后服務差及維護費用高。雙重因素影響下，近年來鋰電設備國產化進程加速，國產化率穩(wěn)步提升。（三）鋰電設備技術向高精度、高效率、高穩(wěn)定、無人化、數字化、自動化方向發(fā)展隨著下游市場對鋰電池提質降本的需求升級，電池廠對鋰電設備性能要求亦在不斷提升。以注液設備為例，2015-2018年間，注液精度要求在±2%，2019年至今精度要求提升至±1%以