居住建筑設計與咨行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

居住建筑設計與咨行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

推廣綠色化、工業(yè)化、信息化、集約化、產(chǎn)業(yè)化建造方式，推動新一代信息技術與建筑業(yè)深度融合，積極培育新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，減少材料和能源消耗，降低建造過程碳排放量，實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展。夯實標準化和數(shù)字化基礎完善模數(shù)協(xié)調(diào)、構件選型等標準，建立標準化部品部件庫，推進建筑平面、立面、部品部件、接口標準化，推廣少規(guī)格、多組合設計方法，實現(xiàn)標準化和多樣化的統(tǒng)一。加快推進建筑信息模型（BIM）技術在工程全壽命期的集成應用，健全數(shù)據(jù)交互和安全標準，強化設計、生產(chǎn)、施工各環(huán)節(jié)數(shù)字化協(xié)同，推動工程建設全過程數(shù)字化成果交付和應用。建筑設計行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性（一）上游行業(yè)對建筑設計行業(yè)的影響建筑設計行業(yè)處于工程建設與開發(fā)的前端環(huán)節(jié)，行業(yè)企業(yè)采購的內(nèi)容主要包括協(xié)作分包采購、模型圖文制作服務、日常消耗品、通用設備材料。協(xié)作分包采購方面，建筑專項設計行業(yè)競爭充分，市場主體數(shù)量眾多；消耗品、設備材料采購方面，均屬市場供應充裕且質(zhì)量、價格高度透明的產(chǎn)品，不存在依賴特定供應商的情形。因此，本行業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)不存在緊密關聯(lián)的關系。（二）下游行業(yè)對建筑設計行業(yè)的影響建筑設計行業(yè)處于工程建設與開發(fā)的前端環(huán)節(jié)，下游建筑需求主要來源于國民經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程及居民住房需求對房地產(chǎn)開發(fā)、政府投資、市政建設等方面的影響，從而間接影響建筑設計行業(yè)的景氣程度。未來，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)化進程快速推進，居住建筑、公共建筑的需求將繼續(xù)處于較高需求水平，租賃住房、功能混合型社區(qū)等新型業(yè)態(tài)也將持續(xù)放量，對建筑設計行業(yè)形成長期利好。建筑設計行業(yè)的周期性建筑設計及其相關行業(yè)發(fā)展周期與建筑業(yè)投資規(guī)模密切相關，而建筑業(yè)投資規(guī)模主要受固定資產(chǎn)投資規(guī)模的影響。我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模與國民經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程正相關。近年來，我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長，城市化進程不斷加快，相應的固定資產(chǎn)投資規(guī)模也不斷提高，帶動了建筑設計行業(yè)整體的發(fā)展。因此，受宏觀經(jīng)濟發(fā)展周期的影響，建筑設計行業(yè)存在一定的周期性。完善工程建設組織模式（一）推廣工程總承包模式加快完善工程總承包相關的招標投標、工程計價、合同管理等制度規(guī)定，落實工程總承包單位工程設計、施工主體責任。以裝配式建筑為重點，鼓勵和引導建設內(nèi)容明確、技術方案成熟的工程項目優(yōu)先采用工程總承包模式。支持工程總承包單位做優(yōu)做強、專業(yè)承包單位做精做專，提高工程總承包單位項目管理、資源配置、風險管控等綜合服務能力，進一步延伸融資、運行維護服務。在工程總承包項目中推進全過程BIM技術應用，促進技術與管理、設計與施工深度融合。鼓勵建設單位根據(jù)實施效益對工程總承包單位給予獎勵。（二）發(fā)展全過程工程咨詢服務加快建立全過程工程咨詢服務交付標準、工作流程、合同體系和管理體系，明確權責關系，完善服務酬金計取方式。發(fā)展涵蓋投資決策、工程建設、運營等環(huán)節(jié)的全過程工程咨詢服務模式，鼓勵投資項目和國有企業(yè)投資項目帶頭推行。培養(yǎng)一批具有國際競爭力的全過程工程咨詢企業(yè)和人才。（三）推行建筑師負責制在民用建筑工程項目中推行建筑師負責制，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設計階段各專業(yè)和環(huán)節(jié)基礎上，推行建筑師負責工程建設全過程管理和服務。出臺推行建筑師負責制指導意見，完善委托發(fā)包方式、服務標準、合同示范文本以及個人執(zhí)業(yè)保險等配套制度。依據(jù)合同賦予建筑師代表建設單位簽發(fā)指令和認可工程的權利，明確建筑師相應的設計主體責任和咨詢管理責任，更好發(fā)揮建筑師對建筑品質(zhì)管控作用。拓展設計咨詢服務鏈條，促進工程設計咨詢服務向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸。探索建立建筑前策劃、后評估制度，優(yōu)化項目前期技術策劃，對已使用建筑的功能、效益、環(huán)境影響等進行綜合評估，強化設計引領作用。建筑設計行業(yè)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）建筑設計行業(yè)集中度將不斷提升Wind數(shù)據(jù)顯示，2010-2021年間，我國房地產(chǎn)行業(yè)CR30企業(yè)銷售金額占比從16．49%增長至42．35%，，年復合增長率達8．95%，在政策調(diào)控及行業(yè)步入穩(wěn)定發(fā)展期的背景下，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)集中度呈顯著上升態(tài)勢。國內(nèi)領先房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在建筑設計服務商的選擇上，將品牌效應作為其重要的考慮因素，同時針對設計企業(yè)的項目經(jīng)驗、人員規(guī)模、技術服務等各方面設置了較高的進入壁壘。并且，國內(nèi)領先房企會傾向于優(yōu)先選擇有過多次合作經(jīng)歷的設計企業(yè)，從而通過采用粘合度較高的戰(zhàn)略供應商選擇和集中采購模式，形成與服務商長期、深度的合作關系。對于設計企業(yè)而言，這樣不僅積累了豐富的項目經(jīng)驗，提升了自身的技術能力，且形成了規(guī)模優(yōu)勢及品牌溢出效應，市場競爭力得到顯著提升。三道紅線的出臺，房地產(chǎn)行業(yè)集中度得到進一步提升的情況下，市場份額將逐步向具有競爭優(yōu)勢的品牌設計企業(yè)集中，建筑設計行業(yè)的集中度亦將持續(xù)提升，有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設計企業(yè)的發(fā)展。（二）建筑設計企業(yè)整體技術能力顯著增強伴隨著我國社會對資源集約、環(huán)境友好的追求，綠色建筑、裝配式建筑、BIM技術、工程總承包和全過程工程咨詢等新型建筑理念、新技術、新業(yè)態(tài)和新模式已逐漸成為我國建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢，建筑行業(yè)的設計理念、技術手段、商業(yè)模式以及組織結(jié)構也隨之進行轉(zhuǎn)型和升級。BIM技術的應用和推廣快速增長，目前其市場認可度也越來越高，應用價值也在此過程中隨之展現(xiàn)出來，我國雖然BIM技術起步較晚，但是已躋身BIM施工應用增長最快的國家之一。裝配式建筑體系是多年來國內(nèi)外持續(xù)開發(fā)的建筑科技成果，它能夠提高集約程度，提高建筑建設質(zhì)量和建設效益，目前已成為行業(yè)發(fā)展的主要方向。《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》明確提出，到2020年，裝配式建筑占新建建筑的比例20%以上，到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例50%以上。隨著人民生活水平的不斷提升，大眾生態(tài)環(huán)保意識越來越強，設計方需要在建筑設計各個環(huán)節(jié)融合綠色環(huán)保設計理念，建立起科學完善的建筑規(guī)劃設計方案，不斷提高建筑的環(huán)保性能，為居民提供和諧健康的居住環(huán)境，因此，綠色建筑理念是未來行業(yè)發(fā)展的必然方向。（三）建筑設計行業(yè)與下游行業(yè)相互融合促進在下游建筑業(yè)等行業(yè)整體加快升級轉(zhuǎn)型的背景下，國家也出臺了一系列政策，鼓勵以建筑師負責制為運營支點，以全過程咨詢及工程總承包為推進方式，進一步發(fā)揮建筑設計企業(yè)在整合建設工程全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢作用。一方面，隨著建筑設計與下游行業(yè)的相互促進，建筑師統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建筑、結(jié)構、機電、景觀等各專業(yè)設計，并且延伸服務范圍，建筑師根據(jù)合同內(nèi)容提供項目策劃、技術顧問咨詢、施工指導監(jiān)督和后期跟蹤服務，推進建筑師負責制，從而完整展現(xiàn)建筑師的設計理念，最終達到整體提高建筑質(zhì)量的目的。另一方面，工程總承包和全過程工程咨詢等建筑工程新業(yè)務模式的推廣，也要求企業(yè)前瞻性地對工程項目進行全生命周期地深度規(guī)劃，以提高建筑質(zhì)量、實現(xiàn)建筑綜合效益最大化，亦由此加快建筑設計與下游行業(yè)相互融合促進的步調(diào)。在該趨勢背景下，具備技術優(yōu)勢及具備綜合服務能力的設計企業(yè)，可以利用其技術和研發(fā)優(yōu)勢向下環(huán)節(jié)拓展，充分發(fā)揮建筑設計地價值創(chuàng)造力，挖掘更廣闊地價值載體，增大發(fā)展空間。完善工程質(zhì)量安全保障體系（一）提升工程建設標準水平完善建筑工程質(zhì)量標準體系，提高安全標準，強化工程質(zhì)量保障的標準化措施。進一步完善建筑性能標準，合理確定節(jié)能、室內(nèi)外環(huán)境質(zhì)量、無障礙、適老化等建筑品質(zhì)指標。研究制訂綠色建筑設計、施工、運行維護標準體系，完善既有建筑綠色改造技術及評價標準，編制超低能耗、近零能耗建筑相關標準。（二）落實工程質(zhì)量安全責任全面落實工程建設各方主體及項目負責人質(zhì)量安全責任，進一步明確責任邊界，構建以建設單位為首要責任的質(zhì)量安全主體責任體系。完善責任追溯機制，加大質(zhì)量安全責任追究力度，依法依規(guī)嚴肅事故查處。嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量終身責任制，落實法定代表人授權書、質(zhì)量終身責任承諾書和永久性標牌制度。研究制定施工安全風險防控和重大隱患排查治理標準，建立健全雙重預防工作機制。完善安全生產(chǎn)許可證制度，探索推行全國一證、分省管理方式。（三）全面提高工程質(zhì)量安全監(jiān)管水平健全工程質(zhì)量安全監(jiān)督機制，完善省、市、縣三級監(jiān)管體系，厘清層級監(jiān)管職責，嚴格落實監(jiān)管責任。依托全國工程質(zhì)量安全監(jiān)管平臺和地方各級監(jiān)管平臺，大力推進互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管，充分運用大數(shù)據(jù)、云計算等信息化手段和差異化監(jiān)督方式，實現(xiàn)智慧監(jiān)督。完善質(zhì)量安全監(jiān)管和執(zhí)法銜接機制，提高精準執(zhí)法和服務水平。加強工程質(zhì)量安全監(jiān)督隊伍建設，加大專業(yè)人員培訓力度，強化層級監(jiān)督考核機制，提升監(jiān)督隊伍標準化、專業(yè)化水平。組織開展全國工程質(zhì)量檢測行業(yè)專項治理行動，規(guī)范檢測市場秩序，依法嚴厲打擊弄虛作假等違法違規(guī)行為。（四）構建工程質(zhì)量安全治理新局面加快工程質(zhì)量安全信用體系建設，進一步健全質(zhì)量安全信用信息歸集、公開制度，加大守信激勵和失信懲戒力度。完善安全生產(chǎn)處罰機制，嚴格落實安全生產(chǎn)事故一票否決制度。大力發(fā)展工程質(zhì)量保險，積極開展質(zhì)量保險頂層設計研究，以城市為單位啟動新一輪質(zhì)量保險試點，加快推動全國工程質(zhì)量保險信息系統(tǒng)建設。制定建筑施工安全生產(chǎn)責任保險實施辦法，建立健全投保理賠事故預防機制。推動建立建筑工程質(zhì)量評價制度，形成可量化的評價指標和評價機制，鼓勵通過購買服務，委托具備條件的第三方機構獨立開展質(zhì)量評價。推進實施住宅工程質(zhì)量信息公示制度，充分發(fā)揮社會監(jiān)督約束作用。推動建設工程消防技術服務市場化，規(guī)范技術服務行為。（五）強化勘察設計質(zhì)量管理健全完善勘察設計質(zhì)量管理制度，修訂勘察質(zhì)量管理辦法，制定設計質(zhì)量管理辦法。強化施工圖審查作用，全面推廣數(shù)字化審查，探索推進BIM審查和人工智能審查。推動建立勘察設計質(zhì)量監(jiān)管信息系統(tǒng)，加強勘察設計質(zhì)量全過程信息化監(jiān)管，加大對違反法律法規(guī)和工程建設強制性標準問題的查處力度，建立施工圖審查關鍵信息公開制度。加強和改進消防設計審查管理，探索推進技術審查與行政審批分離，推動消防設計技術審查第三方服務發(fā)展。推動將消防設計技術審查和施工圖審查同步開展，提高審查質(zhì)量和效率。（六）優(yōu)化工程竣工驗收制度完善住宅分戶驗收制度，鼓勵購房者參與分戶驗收，按戶留存影像資料，作為住宅交付檔案。細化《住宅質(zhì)量保證書》《住宅使用說明書》，制定發(fā)布示范文本，明確兩書規(guī)范格式和基本內(nèi)容。試行建設單位按套出具住宅質(zhì)量合格證明文件。規(guī)范消防驗收管理，推動消防驗收納入竣工聯(lián)合驗收，統(tǒng)一出具驗收意見。（七）推進工程質(zhì)量安全管理標準化和信息化全面推行工程質(zhì)量安全手冊制度，加快健全手冊體系，完善建筑施工企業(yè)和工程項目安全生產(chǎn)標準化考評制度。研究制定裝配式建筑質(zhì)量安全管理制度，運用信息化手段，實現(xiàn)部品部件生產(chǎn)質(zhì)量可追溯管理，加強豎向節(jié)點連接等施工關鍵環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管控。深化施工安全領域證照分離改革，推進涉企、涉人證照電子化，實現(xiàn)建筑施工特種作業(yè)操作資格證書信息聯(lián)網(wǎng)和一站式查詢。制定建筑工程材料、工藝、設備鼓勵應用和限制淘汰名錄，推廣安全先進適用的建造技術，限制淘汰落后工藝。完善智能建造政策和產(chǎn)業(yè)體系實施智能建造試點示范創(chuàng)建行動，發(fā)展一批試點城市，建設一批示范項目，總結(jié)推廣可復制政策機制。加強基礎共性和關鍵核心技術研發(fā)，構建先進適用的智能建造標準體系。發(fā)布智能建造新技術新產(chǎn)品創(chuàng)新服務典型案例，編制智能建造白皮書，推廣數(shù)字設計、智能生產(chǎn)和智能施工。培育智能建造產(chǎn)業(yè)基地，加快人才隊伍建設，形成涵蓋科研、設計、生產(chǎn)加工、施工裝配、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。進入建筑設計行業(yè)的主要壁壘（一）建筑設計行業(yè)資質(zhì)壁壘我國對從事建筑設計及其相關行業(yè)實行嚴格的資質(zhì)準入制度，企業(yè)只能在資質(zhì)許可范圍內(nèi)開展業(yè)務。根據(jù)《建設工程質(zhì)量條例》、《工程設計資質(zhì)標準》、《工程勘察資質(zhì)分級標準》等相關規(guī)定，從事建筑設計活動的企業(yè)，應按照擁有的注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備、管理水平、過往業(yè)績等條件向主管部門申請資質(zhì)，經(jīng)審查合格，獲取相應資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可范圍內(nèi)從事建筑設計相關業(yè)務。因此，能否獲取相應等級的資質(zhì)證書是進入本行業(yè)的基本門檻。（二）建筑設計行業(yè)人才壁壘建筑設計行業(yè)是典型的技術密集型、智力密集型科技服務業(yè)，作為輕資產(chǎn)型行業(yè)，專業(yè)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是建筑設計企業(yè)競爭能力的重要體現(xiàn)，也是企業(yè)長久穩(wěn)定發(fā)展的強勁的內(nèi)在驅(qū)動力。一方面，我國對工程設計專業(yè)人員實行個人執(zhí)業(yè)資格制度，《中華人民共和國注冊建筑師條例》、《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》等法規(guī)對考試制度、注冊條件和執(zhí)業(yè)范圍作了明確規(guī)定，個人均須通過相關主管部門組織的嚴格考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在主管部門注冊，方能按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，導致行業(yè)內(nèi)人才的爭奪較為激烈；另一方面，隨著BIM技術、裝配式建筑、綠色節(jié)能建筑等一系列新技術在建筑設計行業(yè)內(nèi)的廣泛應用，新型建筑設計人才需要保持較強的持續(xù)學習能力，不斷更新知識儲備緊跟行業(yè)新技術發(fā)展，通過長時間的經(jīng)驗積累將新理論、新技術深入應用設計業(yè)務中。行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快的過程中，擁有優(yōu)質(zhì)專業(yè)技術人才的設計企業(yè)將具有先發(fā)優(yōu)勢。綜上，建筑設計行業(yè)具有較高的專業(yè)人才壁壘。（三）建筑設計行業(yè)技術壁壘建筑設計兼具藝術創(chuàng)造性和工程技術性，需要綜合應用建筑史學、建筑美學、結(jié)構力學、工程力學、物理學等多個學科的專業(yè)技能，同時需要設計軟件、結(jié)構軟件、渲染軟件等專業(yè)工具的支持，具有較高的綜合技術壁壘。隨著綠色節(jié)能建筑、BIM技術、工程總承包和全過程工程咨詢等新型理念、技術和業(yè)態(tài)快速發(fā)展，本行業(yè)對企業(yè)和設計人員在建筑材料、施工工藝和項目管理等方面的專業(yè)技能和知識儲備提出了更高的要求，行業(yè)新進入企業(yè)通常較難在短期內(nèi)形成技術競爭力，面臨一定的技術壁壘。（四）建筑設計行業(yè)品牌壁壘建筑設計產(chǎn)品的質(zhì)量將影響整個建筑工程項目的質(zhì)量和進度，因此客戶在選擇設計企業(yè)時通常極為謹慎。企業(yè)的品牌、從業(yè)資質(zhì)、歷史業(yè)績、綜合技術能力等，都是客戶關注和考察的重要因素。先進入本行業(yè)的企業(yè)，在不斷積累成功設計項目經(jīng)驗的基礎上，形成了一定的品牌競爭優(yōu)勢，而后進入的企業(yè)由于缺少典型項目成功經(jīng)驗的支撐，短時間內(nèi)無法形成品牌影響力，其業(yè)務發(fā)展空間會受到影響。因此，現(xiàn)有企業(yè)的品牌影響力在一定程度上構成了其他企業(yè)進入本行業(yè)的壁壘。十四五時期發(fā)展目標對標2035年遠景目標，初步形成建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系框架，建筑市場運行機制更加完善，營商環(huán)境和產(chǎn)業(yè)結(jié)構不斷優(yōu)化，建筑市場秩序明顯改善，工程質(zhì)量安全保障體系基本健全，建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平大幅提升，建造方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，加速建筑業(yè)由大向強轉(zhuǎn)變，為形成強大國內(nèi)市場、構建新發(fā)展格局提供有力支撐。（一）國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)地位更加穩(wěn)固高質(zhì)量完成全社會固定資產(chǎn)投資建設任務，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增長率保持在合理區(qū)間，建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重保持在6%左右。新一代信息技術與建筑業(yè)實現(xiàn)深度融合，催生一批新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)新模式，壯大經(jīng)濟發(fā)展新引擎。（二）產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立，裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%