汽車地毯產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

汽車地毯產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

行業(yè)圍繞汽車技術(shù)鏈，配置創(chuàng)新鏈，聯(lián)合建立了一批以需求導(dǎo)向、共同投入、成果共享的新機(jī)制為特色的創(chuàng)新聯(lián)盟。近年來，在相關(guān)部門的指導(dǎo)和行業(yè)組織的積極推動(dòng)下，行業(yè)涌現(xiàn)了汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等一批旨在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)深度合作的協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)。通過這些創(chuàng)新平臺(tái)，相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)以市場需求為導(dǎo)向，共同投入，成果共享，開展了一大批行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)協(xié)同攻關(guān)，并取得了預(yù)期成果。營造規(guī)范有序公平競爭的市場環(huán)境加大反壟斷執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊汽車零部件行業(yè)橫向壟斷活動(dòng)，禁止零部件企業(yè)通過價(jià)格協(xié)商等方式組成同盟，利用自身在技術(shù)、資金、人才等方面的有利地位，通過協(xié)議、決議或其他方式達(dá)到排除或限制競爭、牟取超額利潤；落實(shí)《汽車維修技術(shù)信息公開管理辦法》，為零部件企業(yè)提供權(quán)威、便利的信息來源；嚴(yán)格貫徹落實(shí)《汽車銷售管理辦法》，拓寬零部件企業(yè)供貨范圍，使原廠配件、質(zhì)量相當(dāng)配件、再制造件等順暢流通，由汽車經(jīng)銷商或服務(wù)商在向用戶銷售或提供原廠配件以外的其他配件時(shí)予以提醒和說明；建立汽車零部件質(zhì)量安全追溯體系，便于零部件和汽車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施全生命周期管理及缺陷產(chǎn)品召回，杜絕零部件假冒偽劣事件發(fā)生。我國汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）我國汽車行業(yè)近十年發(fā)展迅速，產(chǎn)銷居世界首位汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，其發(fā)展水平和實(shí)力在一定程度上反映了一個(gè)國家的綜合國力和競爭力。近十年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長、居民消費(fèi)水平提高、產(chǎn)業(yè)政策扶持等，我國汽車行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，帶動(dòng)了國民經(jīng)濟(jì)中眾多相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，目前已建成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為支撐和拉動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。從汽車產(chǎn)銷規(guī)?？?，我國已成為全球第一大汽車生產(chǎn)國和汽車消費(fèi)國。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年至2017年，我國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)保持增長，年均復(fù)合增長率分別為6．84%和6．93%。2018年和2019年，受車輛購置稅優(yōu)惠政策全面退出、中美貿(mào)易摩擦及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換等因素影響，我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)了負(fù)增長，但仍維持了較高基數(shù)，2019年汽車產(chǎn)銷量分別為2，572．10萬輛和2，576．90萬輛。2020年，我國汽車市場受疫情影響，一季度銷量跌幅較大，但在國家和地方的一系列政策支持和汽車消費(fèi)回暖下，汽車市場逐漸復(fù)蘇，我國汽車全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到2，522．50萬輛和2，531．10萬輛，銷量蟬聯(lián)全球第一。2021年，我國結(jié)束了汽車產(chǎn)銷量下降的局面，全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到2，608．20萬輛和2，627．50萬輛。2022年上半年，由于芯片短缺、動(dòng)力電池材料價(jià)格上漲及疫情等因素的影響，國內(nèi)汽車整體產(chǎn)銷量同比略有下降，分別為1，211．70萬輛和1，205．70萬輛，但受益于一系列穩(wěn)汽車增長、促汽車消費(fèi)政策措施的出臺(tái)，目前汽車行業(yè)總體恢復(fù)情況良好。（二）我國汽車行業(yè)乘用車占據(jù)汽車行業(yè)主導(dǎo)地位我國汽車可分為乘用車和商用車輛兩種類型，其中乘用車的產(chǎn)銷量在汽車總體產(chǎn)銷量中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009-2021年，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長和汽車市場整體的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)乘用車整體需求增長較快，產(chǎn)銷量由2009年的1，038．38萬輛和1，033．13萬輛提高至2021年的2，140．80萬輛和2，148．20萬輛，復(fù)合增長率達(dá)到6．21%和6．29%。2022年1-6月，在國內(nèi)汽車總產(chǎn)銷量同比略有下降的情況下，國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷分別完成1，043．40萬輛和1，035．50萬輛，同比分別增長6．00%和3．40%。國內(nèi)乘用車在我國汽車總產(chǎn)銷量中的份額由2009年的75．29%和75．72%增加至2022年1-6月的86．11%和85．88%，占比呈現(xiàn)上升趨勢，是汽車行業(yè)的發(fā)展主力。分品牌大類看，合資品牌在我國乘用車市場仍處于優(yōu)勢地位，并長期引領(lǐng)中高端市場發(fā)展，同時(shí)，隨著產(chǎn)品質(zhì)量提高、技術(shù)吸收與轉(zhuǎn)化、品牌效應(yīng)增強(qiáng)，我國自主品牌也逐漸占據(jù)一席之地，但是市場份額仍然相對(duì)較低。根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年銷售量排名前十位的乘用車廠商以合資品牌為主，前十家乘用車企業(yè)合計(jì)銷量達(dá)1，202．86萬輛，占比達(dá)56．10%，其中合資廠商上汽大眾、上汽通用、一汽大眾市場份額占比相對(duì)較高，而多數(shù)自主品牌車企市場份額相對(duì)較低。2022年1-6月，我國自主品牌汽車在產(chǎn)業(yè)變革之際抓住發(fā)展機(jī)遇，市場份額不斷提升，其中，比亞迪汽車銷量及占比顯著提高。分品牌檔次看，豪華車銷量持續(xù)高增長，市場份額占比提高，帶領(lǐng)乘用車市場發(fā)展。豪華車品牌作為市場需求和銷量較大的主流高端汽車品牌，具有廣泛的市場認(rèn)可度及強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。近年來豪華車銷量增速顯著，根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年和2022年1-6月豪華車銷量分別為265．21萬輛和126．53萬輛，在2015至2021年間增長了123．95%，復(fù)合增速為14．38%，且在2020年乘用車銷量受疫情影響下滑的大背景下，豪華車銷量依然實(shí)現(xiàn)了正增長。此外，隨著我國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，居民收入水平提高，豪華車市場不斷下沉等，豪華車市場份額也顯著增長，由2015年的6．10%提高至2022年1-6月的13．70%，成為未來重塑乘用車市場格局、引領(lǐng)乘用車市場發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。（三）市場競爭充分，我國汽車行業(yè)集中度較高目前我國汽車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場已形成充分競爭的格局，行業(yè)集中度較高。2019年至2021年，我國汽車銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售量占比合計(jì)為89．95%、89．46%和86．11%，市場集中程度較高，其中，上汽集團(tuán)、中國一汽、東風(fēng)企業(yè)汽車銷量穩(wěn)居前三，具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。2022年1-6月，我國汽車銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為1，034．3萬輛，占汽車總銷量的比例為85．80%，較上年同期增長0．30%。綜上，雖然我國汽車產(chǎn)業(yè)相比發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，但快速成長的國內(nèi)市場、相對(duì)低廉的生產(chǎn)要素成本，吸引了全球汽車產(chǎn)業(yè)資源向我國集聚，以奧迪、寶馬、奔馳為代表的高端品牌紛紛在我國建立制造基地，我國整車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實(shí)力和制造能力得到較快提高。未來，隨著我國產(chǎn)業(yè)政策的支持、居民消費(fèi)需求升級(jí)及居民收入的不斷增加，我國汽車需求中長期仍將具有較大增長空間。新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池升級(jí)工作（一）建成具有國際競爭力的新能源汽車鋰離子電池產(chǎn)業(yè)體系加大研發(fā)支持力度，支持開展高鎳三元正極材料、富鋰錳基固溶體正極材料、高比容量硅碳負(fù)極材料和高電壓電解液的工程化和產(chǎn)業(yè)化，支持開展電池體系設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)、裝備研究，支持開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)和應(yīng)用研究，以形成關(guān)鍵材料、單體電池、標(biāo)準(zhǔn)模塊和系統(tǒng)等系列產(chǎn)品，支撐新能源汽車達(dá)到傳統(tǒng)燃油車的技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平。鼓勵(lì)具有技術(shù)優(yōu)勢的先進(jìn)動(dòng)力電池企業(yè)提升國際競爭力，積極參與國際競爭。（二）促進(jìn)新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池綜合性能提升兼顧鋰電350工程專項(xiàng)關(guān)于高比能量和安全性等綜合性能要求，開展動(dòng)力電池正、負(fù)極、電解液、隔膜的匹配技術(shù)研究；開展多孔電極模型設(shè)計(jì)研究，發(fā)展高負(fù)載電極、表面涂層電極、電池仿真及設(shè)計(jì)等先進(jìn)技術(shù)和工藝；開發(fā)新型鋰離子動(dòng)力電池，開展失效機(jī)理分析，重點(diǎn)解決能量特性、功率特性、熱特性、循環(huán)穩(wěn)定性和安全性問題，在動(dòng)力電池生產(chǎn)工藝和降低成本方面取得突破，實(shí)現(xiàn)新型動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推廣；正極材料方面，錳酸鋰材料和磷酸鐵鋰材料性能達(dá)到材料本征性能上限，高鎳三元材料方面開展材料包覆工藝研究，降低材料堿含量的技術(shù)研究以及焙燒技術(shù)水平和可靠性等，富鋰固溶體材料方面開展包覆技術(shù)的研究，開發(fā)高壓電解液對(duì)材料表面結(jié)構(gòu)的侵蝕等；負(fù)極材料方面繼續(xù)提高石墨材料的加工性能和電化學(xué)性能，加強(qiáng)石墨材料生產(chǎn)過程中的一致性和穩(wěn)定性研究，開展硅碳材料的納米化和復(fù)合技術(shù)的研究，提升材料的穩(wěn)定性開展材料產(chǎn)業(yè)化的裝備研究開發(fā)等。（三）支持下一代高能量密度鋰電池研發(fā)鋰硫電池方面開展高性能碳硫復(fù)合材料的制備技術(shù)、高穩(wěn)定性鋰或者鋰合金負(fù)極制備技術(shù)的優(yōu)化、鋰硫電池制備技術(shù)的優(yōu)化研究；固態(tài)電池方面開展離子在固體電解質(zhì)本體材料中的運(yùn)輸機(jī)制、鋰合金負(fù)極體積膨脹抑制技術(shù)和界面修飾技術(shù)、高離子電導(dǎo)率固態(tài)電解質(zhì)的制備技術(shù)研究等；金屬空氣電池方面開展高效廉價(jià)的氧催化電極制備技術(shù)、金屬電極制備技術(shù)以及高穩(wěn)定性電解液制備技術(shù)研究等。優(yōu)化新能源汽車資金支持方式利用國家科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金）、新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)改造、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金等資金渠道，重點(diǎn)支持新能源汽車前沿基礎(chǔ)研究、鋰電升級(jí)工程專項(xiàng)、制造裝備等。2020年適度提高的補(bǔ)貼技術(shù)門檻。保持現(xiàn)有稅收優(yōu)惠政策總體穩(wěn)定，研究車輛購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)方案，繼續(xù)實(shí)施并完善消費(fèi)稅、車船稅對(duì)新能源汽車的優(yōu)惠政策。鼓勵(lì)地方設(shè)立新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資基金，符合條件的可按規(guī)定申請(qǐng)財(cái)政參股，引導(dǎo)社會(huì)資金以多種方式投資節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)基于商業(yè)可持續(xù)原則，建立適應(yīng)新能源汽車行業(yè)特點(diǎn)的信貸管理和貸款評(píng)審制度，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，滿足新能源汽車生產(chǎn)、經(jīng)營、消費(fèi)等各環(huán)節(jié)的融資需求。關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)體系基本建立，但技術(shù)水平與國際仍有一定差距我國新能源汽車發(fā)展貫通了基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立了結(jié)構(gòu)完整、自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。建成了珠三角、長三角、京津冀、中原地區(qū)四大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國。已開發(fā)出功率范圍滿足各類車型需求的電機(jī)產(chǎn)品。新能源汽車長里程需求倒逼動(dòng)力電池高容量、高安全性技術(shù)的提升，高容量、長壽命、高安全性動(dòng)力電池成為未來發(fā)展的趨勢。同時(shí)，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度不夠，存在散亂現(xiàn)象，高端產(chǎn)能不足、低端過剩問題比較突出。電機(jī)比功率、最高轉(zhuǎn)速、電機(jī)控制器比功率等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與國際先進(jìn)水平仍有差距，高速軸承、耐電暈絕緣材料、數(shù)字信號(hào)處理器、汽車級(jí)功率半導(dǎo)體IGBT以及稀土加工工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品亟待取得突破。新能源汽車的發(fā)展對(duì)網(wǎng)聯(lián)化和智能化方面提出了更強(qiáng)烈的需求，必須與智能網(wǎng)聯(lián)高度融合，發(fā)展空間巨大，但網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)仍處于起步階段。新能源汽車的發(fā)展更需要輕量化技術(shù)的應(yīng)用，鋁合金、鎂合金、碳纖維、復(fù)合材料等輕量化技術(shù)可大幅度提升車輛的節(jié)能水平。目前，我國主流新能源汽車尚未規(guī)?；捎萌略O(shè)計(jì)的一體化電動(dòng)底盤技術(shù)，新能源汽車研發(fā)體系能力和產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力需要進(jìn)一步提高。我國充電基礎(chǔ)設(shè)施公共類充電設(shè)施保有量全球第一。截至2017年底，公共類充電樁建設(shè)、運(yùn)營數(shù)量21．39萬個(gè)，較2016年末增長50%。但車-樁不匹配，充電難問題仍然存在，中心城市充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍面臨私人充電設(shè)施停車位不足、公共充電基礎(chǔ)設(shè)施總量不足和結(jié)構(gòu)性閑置并存等諸多挑戰(zhàn)。汽車內(nèi)飾件行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性細(xì)分行業(yè)為汽車內(nèi)飾件行業(yè)，專注于汽車地毯及汽車腳墊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)自主生產(chǎn)BCF紗線用于自制汽車簇絨地毯，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)格局。其中，行業(yè)BCF紗線的生產(chǎn)位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，汽車地毯及汽車腳墊等汽車內(nèi)飾件的研發(fā)與生產(chǎn)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游行業(yè)為汽車制造業(yè)，參與企業(yè)主要為整車廠。（一）上游行業(yè)對(duì)汽車內(nèi)飾件行業(yè)的影響行業(yè)產(chǎn)品所需主要原材料包括PA6切片、紡粘無紡布、BCF紗線、PE顆粒、化學(xué)短纖等。行業(yè)采購的塑料原料主要為PA6切片，PA6切片的強(qiáng)度高、剛性強(qiáng)、回彈性能好，國內(nèi)生產(chǎn)廠家較多，產(chǎn)品供應(yīng)充足；行業(yè)對(duì)外采購的紡粘無紡布主要作為基布應(yīng)用于汽車簇絨地毯簇絨工序的生產(chǎn)，汽車簇絨地毯生產(chǎn)中對(duì)基布的延展性、斷裂強(qiáng)度等要求高，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)穩(wěn)定性，行業(yè)簇絨地毯生產(chǎn)使用的BCF紗線部分為自主生產(chǎn)，部分來源于外購采購，且與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定合作，不存在對(duì)外重大依賴的情況；PE顆粒、化學(xué)短纖屬于技術(shù)成熟、產(chǎn)銷規(guī)模大的石化產(chǎn)品，此類原材料來源充足，不存在資源稀缺的情形。PA6切片、PE顆粒、化學(xué)短纖等主要原材料價(jià)格與上游石油價(jià)格走勢相關(guān)，若未來石油價(jià)格發(fā)生巨大波動(dòng)，將引起產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生相應(yīng)變化。（二）下游行業(yè)對(duì)汽車內(nèi)飾件行業(yè)的影響行業(yè)汽車地毯、汽車腳墊等產(chǎn)品作為汽車內(nèi)飾件廣泛應(yīng)用于下游整車廠的多種車型。目前，我國已成為世界汽車生產(chǎn)及消費(fèi)大國，汽車市場步入穩(wěn)步發(fā)展階段。從長遠(yuǎn)來看，人均可支配收入水平的提高，產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，消費(fèi)需求升級(jí)，相對(duì)發(fā)達(dá)國家較低的汽車人均保有量以及更新?lián)Q代需求仍將支撐我國汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展。本行業(yè)與下游汽車行業(yè)緊密相連，下游行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展為本行業(yè)的持續(xù)壯大提供了有力保障。創(chuàng)新整零合作模式促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展引導(dǎo)整車及零部件企業(yè)協(xié)力開拓海外市場，支持在重點(diǎn)國家和地區(qū)布局汽車產(chǎn)業(yè)園和開展企業(yè)間的國際產(chǎn)能合作，并引導(dǎo)中資金融、保險(xiǎn)等企業(yè)入駐園區(qū)產(chǎn)融協(xié)同發(fā)展。充分利用國際資源，加強(qiáng)整零企業(yè)從研發(fā)到制造及售后全產(chǎn)業(yè)鏈的緊密合作。鼓勵(lì)零部件企業(yè)實(shí)施海外并購，進(jìn)而獲得進(jìn)入國外整車企業(yè)供應(yīng)體系的機(jī)會(huì)；鼓勵(lì)零部件企業(yè)拓展海外汽車售后配件市場，培育在質(zhì)量、技術(shù)、成本方面的競爭優(yōu)勢，與整車配套業(yè)務(wù)相互促進(jìn)、互動(dòng)發(fā)展。新能源汽車發(fā)展規(guī)模全球領(lǐng)先，但大規(guī)模推廣仍受限近幾年來，我國新能源汽車市場快速增長，2012年到2017年，我國新能源汽車年產(chǎn)銷量從1萬多輛發(fā)展到約70萬輛，增長近60倍，占全球新能源汽車年產(chǎn)銷量的50%，保有量接近170萬輛，占全球保有量一半。預(yù)計(jì)到2020年，保有量將達(dá)到500萬輛。但由于新能源汽車技術(shù)發(fā)展歷程較短，與傳統(tǒng)燃油汽車相比沒有明顯價(jià)格優(yōu)勢，使用便利性上存在短板，新能源汽車大規(guī)模推廣仍然面臨多方壓力。汽車內(nèi)飾件行業(yè)的技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)汽車內(nèi)飾件行業(yè)具有學(xué)科融合性強(qiáng)、材料要求高、產(chǎn)品更新快、細(xì)分品類繁多等特點(diǎn)，尤其是隨著整車廠對(duì)汽車美觀舒適性、生產(chǎn)成本、環(huán)保性、輕量化、NVH性能等方面的要求日益提高，汽車內(nèi)飾件行業(yè)的技術(shù)水平不斷提升。由于汽車內(nèi)飾件行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品較多，包括汽車地毯、座椅、安全帶、方向盤、頂棚及儀表板等，不同類型產(chǎn)品的重要生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平有所差異。汽車地毯產(chǎn)品一般由多種材料復(fù)合加工而成，為層疊式結(jié)構(gòu)。各層所用材料的結(jié)構(gòu)、成分、性能及質(zhì)量等影響汽車地毯的外觀、質(zhì)量穩(wěn)定性、聲學(xué)性能、機(jī)械性能、舒適性等，因此汽車內(nèi)飾件材料的開發(fā)與選用是保障產(chǎn)品性能和質(zhì)量的關(guān)鍵。具體而言，汽車地毯產(chǎn)品的面層主要使用纖維材料，開發(fā)新結(jié)構(gòu)、新功能、新顏色的纖維材料可實(shí)現(xiàn)汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的性能提升和風(fēng)格改進(jìn)。圍繞汽車消費(fèi)者對(duì)汽車內(nèi)飾件不斷