我國鐵路機車車輛行業(yè)：技術水平已領先全球 電力機車和鐵路客車發(fā)展?jié)摿^大

我國鐵路機車車輛行業(yè)：技術水平已領先全球電力機車和鐵路客車發(fā)展?jié)摿^大1、鐵路機車車輛概念及行業(yè)細分類別

鐵路機車車輛是一個集合名詞，稱呼全部在鐵路運輸上的車輛，涵蓋了直接擔當鐵路公共客貨運輸任務和檢測試驗任務的鐵路機車、客車、貨車等移動設備,以及在鐵路上運行并擔當鐵路施工、修理、救援等作業(yè)的鐵路軌道車、救援起重機、鋪軌機和架橋機（組）車輛、接觸網(wǎng)作業(yè)車、大型養(yǎng)路機械等自輪運轉設備。

依據(jù)作者發(fā)布的《中國鐵路機車車輛行業(yè)進展現(xiàn)狀調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）》顯示，從鐵路機車車輛行業(yè)細分類別來看，鐵路機車車輛可以細分為鐵路機車和鐵路車輛兩部分，鐵路機車可代表火車頭等頭部區(qū)域；鐵路車輛則主要指代整體的車體結構，是運輸旅客和貨物的工具。

鐵路機車車輛行業(yè)細分類狀況

類別狀況鐵路機車亦稱作火車頭、機關車、機車頭，是鐵路中特地供應動力的車輛。鐵路車輛鐵路客車（運輸旅客的工具）鐵路貨車（運輸貨物的工具）資料來源：公開資料整理

2、行業(yè)市場結構：整體結構較為穩(wěn)定，鐵路貨車始終占比最大

近六年來我國鐵路機車車輛市場結購都較為穩(wěn)定，鐵路貨車始終占比最大且有小幅度擴大態(tài)勢。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年，我國鐵路機車保有量約為106.57萬臺，其中，鐵路貨車保有量約為96.6萬臺，占比約為90.64%；鐵路客車擁有量達到7.8萬臺，占比約7.32%；鐵路機車擁有量約為2.17萬臺，占比約2.04%。

資料來源：國家鐵路局、作者整理

3、細分市場一：鐵路機車產量開頭回升，電力機車占比較大

鐵路機車即牽引或推送其他鐵路車輛運行于鐵路上，本身不裝載營業(yè)載荷的自推動車輛，俗稱火車頭。近年來全國鐵路機車產量呈下降趨勢，但在2022年其產量恢復增長。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示2022年我國鐵路機車產量約為1500輛；到2022年下降至了1090輛。2022年我年完成交通運輸固定資產投資約3.6萬億元，比上一年同期增長了4%。且川藏鐵路及其配套大路等一大批重大工程有序推動，全年鐵路新開通線路4000公里，高鐵運營總里程超過4萬公里，在此背景下全國鐵路機車產量回升至1105輛，同比增長1.38%；2022年1-8月其產量持續(xù)恢復增長，同比增速更是高達37.7%，整體呈現(xiàn)向好態(tài)勢。

資料來源：國家統(tǒng)計局、作者整理

從鐵路機車的動力來看，其可分為蒸汽機車、內燃機車、電力機車三大類，當前蒸汽機車基本已經(jīng)被淘汰，行業(yè)市面上流通的主要是內燃機車和電力機車這兩類。

鐵路機車按動力分主要種類狀況

類別狀況蒸汽機車利用蒸汽機，把燃料的化學能變成熱能，再變成機械能，而使機車運行的一種火車機車。1814年，英國人喬治·斯蒂分森創(chuàng)造了第一臺蒸汽機車，從今開頭，人類加快了進入工業(yè)時代的腳步，現(xiàn)如今蒸汽機車已被內燃機車或電力機車取代。內燃機車以內燃機作為原動力，通過傳動裝置驅動車輪的機車。電力機車又稱電力火車，是指從供電網(wǎng)或供電軌中獵取電能，再通過電動機驅動車輛行駛的火車。電力機車運行所需的電能由電氣化鐵路的供電系統(tǒng)供應，而自身攜帶發(fā)電能源和裝置的電傳動內燃機車和燃氣機車等則不屬于電力機車范疇。資料來源：公開資料整理

當前我國鐵路機車主要是以電力機車為主，且其占比漸漸擴大。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國鐵路機車擁有量為2.18萬臺，其中，內燃機車占比36.19%；電力機車占比約為63.81%；到2022年，全國家鐵路機車中，內燃機車擁有量較上年削減0.02萬臺，占國家鐵路機車擁有量比重也下降至35.41%；而電力機車則較上年增加0.01萬臺，占國家鐵路機車擁有量比重則是增長至64.59%。

資料來源：作者整理

在我國鐵路上采納的內燃機車絕大多數(shù)是柴油機，而電力機車運行所需的電能由電氣化鐵路的供電系統(tǒng)供應，因此電力機車相對內燃機車更加環(huán)保，因此在我國電力機車國產化進展加快，以及國內“雙碳”目標下，國內電力機車占比在漸漸提升。在2022年年底我國的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系進展規(guī)劃》中有提到，到2025年，國內綜合交通運輸基本實現(xiàn)一體化融合進展，智能化、綠色化取得實質性突破。在這一政策支持下，將來我國電力機車進展?jié)摿^內燃機車更大，因此估計國內電力機車占比將連續(xù)擴大。

而內燃機車也并不會因此像蒸汽機車一樣被完全淘汰，由于內燃機車環(huán)境適應性較強，因此其可以作為一種應急裝備，在惡劣天氣下或電力系統(tǒng)出故障時，內燃機車將會是電力機車的重要應急替代。

4、細分市場二：鐵路客車貨車保有量均增長，貨車進展?jié)摿Ω?/p>

行業(yè)細分市場鐵路車輛來看，近六年全國鐵路客車貨車保有量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中鐵路貨車是穩(wěn)步增長，而鐵路客車則是波動增長。對比兩者來看，我國始終以來國內都是鐵路貨車保有量遠超于鐵路客車，且鐵路貨車增長速度明顯快于鐵路客車。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國鐵路貨車和客車保有量約為76.4萬輛和7.1萬輛；截至2022年底，我國鐵路貨車擁有量為96.6萬輛，較上年增加5.4萬輛，同比增長5.92%，鐵路客車擁有量為7.8萬輛，同比增長2.63%,其中鐵路客車中動車組4153標準組、33221輛，比上年增加235標準組、1881輛。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

鐵路貨車運輸主要是煤炭、谷物、液體、家畜、武器彈藥、水泥、各種大型貨物、各種物資等，而客車主要是運輸旅客。近十年來國內經(jīng)濟穩(wěn)步增長，房地產、基建、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等進展良好，因此貨物運輸需求量明顯增長，這使得國內鐵路貨車擁有量穩(wěn)步增長?？蛙嚪矫?，近些年來全國人口增長速度放慢，誕生率也呈現(xiàn)下降態(tài)勢，再加上國內航空業(yè)的進展以及私家車擁有量的提升，使得國內鐵路客車需求增長乏力，因此近六年來國內鐵路客車增長速度明顯慢于鐵路貨車。當前我國正致力推動“一帶一路”沿線國家的互聯(lián)互通，而且國內“統(tǒng)一大市場”建設腳步也漸漸加快，將來國內貨物運輸需求仍將持續(xù)旺盛，因此鐵路貨車進展?jié)摿ο鄬﹁F路客車而言將會更大。

5、出口市場：技術水平提升，行業(yè)出口量下降而出口金額增長

出口市場來看，近兩年行業(yè)出口產品價值得到提升，因此在國內鐵路機車車輛及動車組制造出口量下降背景下，其出口金額則是呈現(xiàn)上升態(tài)勢。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鐵路機車車輛及動車組制造出口量約為12707輛，出口金額約為11.53億美元；到2022年其出口量下降至8920輛，但其出口金額則是增長至13.38億美元。

資料來源：海關總署、作者整理

分析其緣由來看，這主要是得益于我國鐵路機車車輛行業(yè)相關技術水平的提升，因此行業(yè)出口產品價值也得到提升，其出口均價隨之上漲。行業(yè)技術水平來看，當前我國已經(jīng)是全球鐵路機車第一大技術來源國。依據(jù)2022年9月份數(shù)據(jù)顯示，中國鐵路機車專利申請量占全球鐵路機車專利總申請量比重約為28.60%，排名第一；其次是日本，其這一數(shù)據(jù)占比約為19.47%；德國和美國雖然排名第三和第四，其占比與排名第一的中國差距較大。

分析其緣由來看，這主要是得益于我國鐵路機車車輛行業(yè)相關技術水平的提升，因此行業(yè)出口產品價值也得到提升，其出口均價隨之上漲。行業(yè)技術水平來看，當前我國已經(jīng)是全球鐵路機車第一大技術來源國。依據(jù)2022年9月份數(shù)據(jù)顯示，中國鐵路機車專利申請量占全球鐵路機車專利總申請量比重約為28.60%，排名第一；其次是日本，其這一數(shù)據(jù)占比約為19.47%；德國和美國雖然排名第三和第四，其占比與排名第一的中國差距較大。"/>

資料來源：公開資料整理

對比全球鐵路機車相關技術來源國占比排名第一和其次的中國和日原來看，自2022年中國反超日本成為專申請量最多的國家后，我國鐵路機車專利申請數(shù)量便始終處于領先地位。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年到2022年，我國鐵路機車相關專利申請量一路高歌，從535項增長至1088項，2022年受疫情影響則下降至1053項；相比之下2022年2022年，日本鐵路機車相關專利申請量則是一路下滑，從401項下降至109項。

資料來源：公開資料整理

7、進展前景：整體前景向好，電力機車和鐵路客車進展?jié)摿^大

鐵路是國民經(jīng)濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，在我國經(jīng)濟社會進展中的地位和作用至關重要。近年來國家出臺了大量支持軌道交通及其裝備制造業(yè)進展的政策文件，這為我國鐵路機車車輛行業(yè)的持續(xù)健康進展供應了有力支持和保障。

另外，隨著“一帶一路”的推動，我國鐵路轉戰(zhàn)海外的進展路徑已漸漸清楚，“一帶一路”將為我國鐵路機車車輛行業(yè)的出口市場再次供應了契機。而且早在2022年我國在高鐵自動技術上便已經(jīng)取得重大突破，這也使得中國高