我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)、趨勢(shì)分析 服務(wù)價(jià)格及質(zhì)量提升潛力大

我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)、趨勢(shì)分析服務(wù)價(jià)格及質(zhì)量提升潛力大一、零擔(dān)物流行業(yè)現(xiàn)狀：國(guó)內(nèi)零擔(dān)物流以大票零擔(dān)為主

零擔(dān)物流是指托運(yùn)人所托運(yùn)的貨物不足以裝滿一整車時(shí)，通過多個(gè)托運(yùn)人拼車的方式將貨物湊滿一整車進(jìn)行運(yùn)輸?shù)奈锪鞣绞健Ｔ诖舐坟涍\(yùn)中，零擔(dān)物流市場(chǎng)份額為25%，低于整車，高于快遞。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

依據(jù)作者發(fā)布的《中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)討論與將來投資猜測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，根據(jù)包裹重量，零擔(dān)物流可分為小票零擔(dān)、大票零擔(dān)和重貨/大件包裹。小票零擔(dān)貨物重量在30公斤至500公斤之間，市場(chǎng)規(guī)模約0.46萬億人民幣，占比約28.8%；大票零擔(dān)貨物重量在500公斤至3噸之間，市場(chǎng)規(guī)模約1.11萬億人民幣，占比約59.4%；重貨/大件包裹貨物重量在30公斤以下，市場(chǎng)規(guī)模約0.03萬億人民幣，占比約1.9%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

二、零擔(dān)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)集中度持續(xù)提升

依據(jù)運(yùn)營(yíng)管理模式劃分，我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)參加者可分為直營(yíng)企業(yè)、加盟企業(yè)、聯(lián)盟合營(yíng)企業(yè)。直營(yíng)企業(yè)代表包括順豐快運(yùn)、德邦等，其中德邦起步時(shí)間較早；2022年自安能物流確立了“中心直營(yíng)+網(wǎng)點(diǎn)加盟”的進(jìn)展模式以來，快遞行業(yè)的加盟模式被引入零擔(dān)物流行業(yè)，由于加盟模式能夠降低加盟商運(yùn)營(yíng)成本，且易進(jìn)行輕資產(chǎn)擴(kuò)張，加盟企業(yè)占比持續(xù)增長(zhǎng)；2022年六大區(qū)域零擔(dān)物流商聯(lián)合成立壹米滴答，聯(lián)盟模式企業(yè)消失，開頭與直營(yíng)企業(yè)、加盟企業(yè)一起搶奪市場(chǎng)。

資料來源：公司官網(wǎng)、作者整理

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

零擔(dān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇，再加上國(guó)內(nèi)貨運(yùn)需求量大且簡(jiǎn)單，物流企業(yè)更加激進(jìn)，使得現(xiàn)階段我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，將來我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)集中度將不斷提升。

行業(yè)龍頭集中趨勢(shì)已經(jīng)消失。數(shù)據(jù)顯示，2022年-2022年我國(guó)零擔(dān)物流CR5由1.8%提升至3.4%；CR10由2.4%提升至4.4%；CR25由3.1%提升至5.3%。

行業(yè)龍頭集中趨勢(shì)已經(jīng)消失。數(shù)據(jù)顯示，2022年-2022年我國(guó)零擔(dān)物流CR5由1.8%提升至3.4%；CR10由2.4%提升至4.4%；CR25由3.1%提升至5.3%。"/>

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

市場(chǎng)呈現(xiàn)并購(gòu)重組路徑。從天地華宇、佳宇物流、通成物流等零擔(dān)行業(yè)早期參加者被收購(gòu)，到2022年以來百世、順豐等一線快遞企業(yè)紛紛開頭通過并購(gòu)方式布局零擔(dān)業(yè)務(wù)，再到京東2022年收購(gòu)跨越速運(yùn)的航空零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)以及2022年收購(gòu)德邦，我國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)呈現(xiàn)并購(gòu)重組路徑，行業(yè)進(jìn)入加速整合期。

我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)內(nèi)部分并購(gòu)大事一覽

時(shí)間公司收購(gòu)大事2022年天地華宇被TNT快遞收購(gòu)，此后兩次轉(zhuǎn)手2022年佳宇物流被YRCWorldwide收購(gòu)2022年通成物流被新時(shí)代物流收購(gòu)2022年百世快運(yùn)收購(gòu)全際通成立2022年順豐快運(yùn)收購(gòu)新邦物流成立順心捷達(dá)2022年京東收購(gòu)跨越速運(yùn)的航空零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)2022年京東收購(gòu)德邦資料來源：公司官網(wǎng)、作者整理

需求端對(duì)零擔(dān)物流企業(yè)提出更高要求。2022年，快捷、國(guó)通、全峰和如風(fēng)達(dá)等諸多物流企業(yè)倒下，主要由于這類二線物流企業(yè)無網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)?；Ｏ噍^順豐速運(yùn)、京東快遞等頭部企業(yè)，需求端對(duì)二線物流企業(yè)的滿足度不高，難以贏得市場(chǎng)空間。將來隨著需求端對(duì)零擔(dān)快運(yùn)服務(wù)提出更高要求，推想一部分中小快遞企業(yè)加速出清，另一部分中小快遞企業(yè)在市場(chǎng)壓力下或更多投身龍頭企業(yè)，市場(chǎng)將進(jìn)一步向龍頭集中。

依據(jù)國(guó)家郵政局資料，2022年，快遞企業(yè)總體滿足度排名依次為：順豐速運(yùn)、京東快遞、郵政EMS、中通快遞、韻達(dá)速遞、百世快遞、圓通速遞、申通快遞、每天快遞、德邦快遞。其中，公眾滿足度排名依次為：順豐速運(yùn)、京東快遞、郵政EMS、中通快遞、圓通速遞、韻達(dá)速遞、德邦快遞、百世快遞、申通快遞、每天快遞。

2022年中國(guó)快遞企業(yè)滿足度排名

企業(yè)名稱總體滿足度排名公眾滿足度排名順豐速運(yùn)11京東快遞22郵政EMS33中通快遞44韻達(dá)速遞56百世快遞68圓通速遞75申通快遞89每天快遞910德邦快遞107數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

三、零擔(dān)物流行業(yè)趨勢(shì)：物流服務(wù)價(jià)格及質(zhì)量提升潛力大

基于市場(chǎng)集中度提升，我國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)呈現(xiàn)提價(jià)、提質(zhì)趨勢(shì)。

2022年，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的零擔(dān)物流市場(chǎng)，是美國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)的五倍，但我國(guó)零擔(dān)物流龍頭公司單噸收入是美國(guó)龍頭公司的7成左右，還有較大的提升空間。目前龍頭公司仍在發(fā)力業(yè)務(wù)量份額擴(kuò)張，估計(jì)當(dāng)龍頭公司零擔(dān)物流業(yè)務(wù)量擴(kuò)張達(dá)到肯定程度后，價(jià)格端有提升潛力。目前已有部分零擔(dān)物流企業(yè)正不斷提升服務(wù)效率和質(zhì)量以帶來溢價(jià)。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

國(guó)內(nèi)零擔(dān)物流企業(yè)不斷提升服務(wù)效率和質(zhì)量

企業(yè)名稱提升服務(wù)效率和質(zhì)量的手段安能物流通過加盟模式，安能物流與貨運(yùn)合作商和代理商一起為電商、制造商、批發(fā)商、零售商等超過360萬個(gè)終端客戶供應(yīng)一系列全方位的零擔(dān)運(yùn)輸解決方案。安能物流持續(xù)從客戶需求動(dòng)身，創(chuàng)新推出包括定時(shí)達(dá)、安心達(dá)、精準(zhǔn)零擔(dān)快運(yùn)、普惠達(dá)及特地針對(duì)電商客戶的Mini電商系列等行業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。安能物流建設(shè)全國(guó)規(guī)?；爝\(yùn)網(wǎng)絡(luò)。截至2022年4月底，安能物流在全國(guó)擁有151家自營(yíng)分撥中心，其中包括10個(gè)日均處理量超過5700萬噸的核心樞紐及43個(gè)日均處理量超過2400噸的中轉(zhuǎn)樞紐；自營(yíng)車隊(duì)擁有4200多輛運(yùn)輸卡車及掛車，2700條干線運(yùn)輸路線連接（92%為雙邊線路）。截至2022年4月底，安能物流在末端擁有29400多家貨運(yùn)合作商和代理商，其中包括7000家貨運(yùn)合作商（一級(jí)加盟商）及2.24萬家代理商（二三級(jí)加盟商）。安能物流結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)，自主研發(fā)了48套IT系統(tǒng)，開發(fā)了一系列專有的、部署于整個(gè)業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化工具，在每一個(gè)物流運(yùn)輸?shù)沫h(huán)節(jié)都通過數(shù)字化、智能化的科技工具進(jìn)行賦能，實(shí)現(xiàn)了通過全鏈路數(shù)字化運(yùn)營(yíng)和智能化決策來升級(jí)效率的功能，確保了每一個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，為貨物的運(yùn)輸供應(yīng)了最有力的保障。德邦德邦于2022年領(lǐng)先推出行業(yè)內(nèi)第一個(gè)精準(zhǔn)時(shí)效的快運(yùn)產(chǎn)品——“卡車航班”，依托全國(guó)性的直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)向客戶供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和高品質(zhì)的服務(wù)。相對(duì)于一般零擔(dān)產(chǎn)品，精準(zhǔn)卡航/城運(yùn)產(chǎn)品在裝卸操作、運(yùn)輸、派送提貨等流程有嚴(yán)格的時(shí)效規(guī)定和優(yōu)先操作級(jí)別，以保證貨物在第一時(shí)間到達(dá)。德邦在早期便將服務(wù)質(zhì)量管控貫穿于全線產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)思路中，為客戶提高性價(jià)比的高品質(zhì)服務(wù)。為了降低貨運(yùn)運(yùn)輸過程中的差錯(cuò)、破損、丟失等大事，德邦在接送、裝卸、運(yùn)輸及搬運(yùn)等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均制定了嚴(yán)格的操作流程標(biāo)準(zhǔn)，并通過持續(xù)培訓(xùn)、過程監(jiān)管、投訴處理及定期進(jìn)行營(yíng)運(yùn)品質(zhì)的指標(biāo)考核等相應(yīng)措施，最大