飼料行業(yè)需求與投資預(yù)測報告

飼料行業(yè)需求與投資預(yù)測報告

全面推行雙隨機、一公開制度，完善監(jiān)管檔案記錄。以瘦肉精等突出問題治理為重點，健全跨省案件通報協(xié)查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督辦等工作機制，加大對違法行為的懲處力度。以飼料原料和飼料添加劑為重點，探索建立安全風險快速預(yù)警機制。加強飼料質(zhì)量安全信用體系建設(shè)，全面推進行政許可、行政處罰、監(jiān)督抽查等信用信息公開，與相關(guān)部門密切協(xié)作，健全守信激勵和失信懲戒機制。支持行業(yè)協(xié)會等第三方機構(gòu)開展信用評價工作。國產(chǎn)蛋氨酸基本滿足國內(nèi)需求，維生素和其他氨基酸產(chǎn)能保持穩(wěn)定；酶制劑和微生物制劑主要品種生產(chǎn)技術(shù)達到國際先進水平，產(chǎn)值比2015年增加50%以上。上游行業(yè)對飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)生產(chǎn)飼料所需的主要原材料包括玉米、大豆、魚粉等大宗商品，且為飼料產(chǎn)品成本主要組成部分，因此上游主要原材料的價格波動對成本具有較大影響。玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產(chǎn)中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱為飼料之王。我國玉米市場供應(yīng)較為充足，主要來源于自產(chǎn)，國外進口量相對較少。2010年至2021年，我國玉米產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，供應(yīng)較為充足。2016年以前，為有效保障種糧農(nóng)民的利益和提高生產(chǎn)積極性，我國開始實行玉米臨時收儲政策，臨時收儲政策明確規(guī)定了收購玉米價格，從而充分調(diào)動農(nóng)民種植玉米積極性，玉米種植農(nóng)戶數(shù)量、種植面積快速擴張，但也導(dǎo)致出現(xiàn)國內(nèi)玉米價格持續(xù)保持高位、國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價與進口玉米價格差異較大、國儲庫存難以消化、財政負擔較重等問題。2016年后，國家取消了東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)臨時收儲政策，調(diào)整為市場化收購+補貼方式。為提高糧食生產(chǎn)效益、增加農(nóng)民種糧收入、完善農(nóng)業(yè)支持保護體系、穩(wěn)定市場價格、推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國家近年來采取了包括推進玉米完全成本和收入保險試點、完善玉米和大豆生產(chǎn)者補貼政策、取消玉米臨時收儲政策改為市場化收購加補貼形式等多種措施，大力支持玉米等農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制和收儲制度改革，保持玉米價格及產(chǎn)量穩(wěn)定，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。大豆作為優(yōu)良的植物性蛋白源，蛋白質(zhì)消化率一般比玉米、高粱、燕麥高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特點。豆粕為大豆提取豆油后的副產(chǎn)品，豆粕蛋白質(zhì)含量較高，在40%-50%左右；同時因其必需氨基酸含量較高，適口性較好，特別適宜豬、家禽等不能大量利用纖維的單胃動物。我國大豆主要依賴于進口，進口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家，進口價格受國際市場影響相對較大。2010年至2021年，我國大豆進口數(shù)量整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，由2010年進口數(shù)量5，480．00萬噸增至2017年進口數(shù)量9，553．00萬噸。2018年開始，我國大豆進口數(shù)量有所減少，主要系2018年美國向自中國進口的一系列產(chǎn)品征加高額關(guān)稅，中國隨后采取了一系列措施，包括對自美國進口大豆等一系列農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。因此，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，當年度我國自美國大豆進口量同比有所減少，導(dǎo)致總體進口數(shù)量同比下降。2020年我國大豆進口量同比增長13．35%，一是2020年國內(nèi)飼料養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，飼料消費量同比明顯增加；二是中美在2020年1月達成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國對美國大豆進口的關(guān)稅屏障基本消失，中國恢復(fù)進口美國大豆。我國自產(chǎn)大豆的產(chǎn)量一直處于低位，自產(chǎn)數(shù)量占比相對較低。豆粕作為大豆壓榨豆油后的副產(chǎn)品，其價格變動主要受豆油市場價格、大豆價格及下游養(yǎng)殖業(yè)情況等綜合因素的影響。2014年我國開始大豆目標價格改革試點，大豆價格從5，000元/噸的高位逐漸與市場靠攏，2015年至2017年，我國大豆現(xiàn)貨價格下降至3，500元/噸。2017年，東北三省及內(nèi)蒙古地區(qū)將取消大豆目標價格補貼而改成大豆生產(chǎn)者補貼，大豆價格進一步市場化，總體維持相對穩(wěn)定。自2018年7月1日起，我國將印度、韓國、孟加拉國、老撾和斯里蘭卡大豆進口關(guān)稅稅率從3%調(diào)降至零，以刺激更多國家將大豆出口至我國，有效緩解了大豆的供應(yīng)壓力。2020年由于豆制品剛性需求增加，物流運輸受阻，國產(chǎn)大豆價格繼續(xù)高漲。2010年至2021年，我國豆粕價格則呈現(xiàn)明顯波動的趨勢。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，豆粕價格的波動幅度和頻率同比增大。同時，受2018年下半年非洲豬瘟疫情的擴散，豆粕價格有所下跌。2019年5月，我國豆粕價格開始逐步回調(diào)并趨于穩(wěn)定。目前，我國積極采取相關(guān)措施提高大豆自給比重。魚粉作為優(yōu)質(zhì)的動物性蛋白質(zhì)飼料原料，不含纖維素等難以消化物質(zhì)，粗脂肪含量高，在生產(chǎn)中用其作為原料容易配成高能量飼料；同時富含較為豐富的維生素；含有比例適宜的礦物質(zhì)包括鈣、磷、硒等，其適口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生產(chǎn)性能。近年來，我國魚粉主要從秘魯、越南、智利、美國等國家進口，進口依賴度相對較高。我國飼料企業(yè)在采購魚粉方面總體趨于理性，采購節(jié)奏日趨成熟，多國家采購魚粉策略也抑制了我國最大進口來源地秘魯對魚粉市場的主導(dǎo)價格作用。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國魚粉進口量從2015年的102．54萬噸上漲至2017年的157．16萬噸。2020年我國累計進口魚粉142．05萬噸，較2019年基本持平。2021年我國進口魚粉量進一步增加，全年達到182．30萬噸。2021年我國從秘魯進口的飼用魚粉總量占據(jù)主要地位，占比達56%。此外，我國亦從越南、智利、俄羅斯聯(lián)邦、毛里塔尼亞、泰國、美國等國家進口飼用魚粉，進口渠道相對多元，以有效分散市場波動風險。近年來魚粉的國內(nèi)平均價及國際現(xiàn)貨價格整體呈現(xiàn)波動狀態(tài)，其中國內(nèi)魚粉平均價波動較大。飼料行業(yè)競爭情況（一）飼料行業(yè)集中度提高，企業(yè)數(shù)量減少，規(guī)?；髽I(yè)數(shù)量增加近年來，隨著飼料行業(yè)快速發(fā)展，飼料產(chǎn)能不斷提升，全國飼料產(chǎn)業(yè)進入了加速整合和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級階段，行業(yè)逐漸向規(guī)?；图谢D(zhuǎn)變。由于飼料行業(yè)競爭不斷加劇，創(chuàng)新能力差、生產(chǎn)成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業(yè)逐漸被淘汰出局。2010年至2019年，我國飼料加工企業(yè)的數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢。2010年至2019年，我國飼料加工企業(yè)數(shù)量明顯下降，從10，843家減少至5，016家，下降幅度達到53．74%。（二）飼料生產(chǎn)地區(qū)進一步集中化受地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展差異和糧食主產(chǎn)區(qū)的影響，我國飼料行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域主要集中在華東、華中和華南地區(qū)，并且已經(jīng)初步形成了以山東、廣東兩省為首的龍頭產(chǎn)業(yè)地區(qū)。2021年，全國飼料產(chǎn)量超千萬噸省份共13個。其中，山東省飼料產(chǎn)量達4，476．31萬噸，同比增長3．2%；廣東省飼料產(chǎn)量3，573．27萬噸，同比增長18．7%。山東和廣東兩省飼料工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上，分別為1，837．52億元和1，547．52億元。未來，我國糧食主產(chǎn)區(qū)和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的飼料產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出強者恒強的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高。（三）區(qū)域競爭為飼料行業(yè)的發(fā)展和新布局提供空間由于飼料存在一定保質(zhì)期，且受制于物流運輸成本的影響，飼料產(chǎn)品不適宜長距離、長時間運輸，飼料行業(yè)普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業(yè)將飼料推廣至其他地區(qū)，受區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和消費偏好的影響，這些外地企業(yè)也很難在該區(qū)域內(nèi)占據(jù)較大市場份額。因此，國內(nèi)大型飼料企業(yè)普遍采取全國設(shè)廠、就近銷售的分散建廠經(jīng)營模式，但其主要業(yè)務(wù)仍集中在各自傳統(tǒng)優(yōu)勢地區(qū)，競爭仍相對分散。故國內(nèi)大型飼料企業(yè)僅限于區(qū)域領(lǐng)先，很難做到在全國各個區(qū)域同時領(lǐng)先，這也為飼料行業(yè)的發(fā)展和新布局提供了空間。飼料行業(yè)內(nèi)的飼料產(chǎn)品品牌種類繁多，各企業(yè)主要通過差異化競爭戰(zhàn)略或優(yōu)勢成本競爭策略參與市場競爭。下游生豬養(yǎng)殖客戶主要包括規(guī)?；B(yǎng)殖場及家庭農(nóng)場形式，其中規(guī)?；B(yǎng)殖場，在養(yǎng)殖種類、養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖技術(shù)水平、養(yǎng)殖設(shè)備、資金實力等方面優(yōu)于家庭農(nóng)場。相應(yīng)規(guī)?；B(yǎng)殖場對于飼料產(chǎn)品的品質(zhì)要求更高，對供應(yīng)商篩選更為嚴格。對于定位于開發(fā)規(guī)?；i場的企業(yè)來講，客戶對于產(chǎn)品品質(zhì)要求更高，相應(yīng)產(chǎn)品的品質(zhì)定位較高；對于定位于服務(wù)散戶的企業(yè)，其品質(zhì)主要根據(jù)用戶實際需求，考慮到散戶對于價格敏感度更高，品質(zhì)定位相對更低，使得各品牌的產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊。不同的企業(yè)發(fā)展階段不同，有的處于快速發(fā)展期，有的處于成熟期，有的規(guī)模優(yōu)勢已經(jīng)完成，在不同發(fā)展階段企業(yè)特點、經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展目標有所不同，即使在相同發(fā)展階段，經(jīng)營戰(zhàn)略亦有所區(qū)別，部分企業(yè)經(jīng)營目標為規(guī)模領(lǐng)先，部分企業(yè)只做區(qū)域性強者，部分企業(yè)追求小而美；其次，不同企業(yè)的資金儲備、供應(yīng)鏈和采購水平、生產(chǎn)能力等存在差異，導(dǎo)致產(chǎn)品成本、費用支出等差異較大，最終體現(xiàn)在價格差異上。產(chǎn)品品質(zhì)高低亦受到研發(fā)技術(shù)水平的直接影響，不同企業(yè)對于產(chǎn)品研發(fā)重視程度和投入力度差異較大。對于重視產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)，會結(jié)合自身研發(fā)實力、市場定位及未來行業(yè)發(fā)展趨勢等多個角度進行產(chǎn)品優(yōu)化、創(chuàng)新，對于不太重視研發(fā)的企業(yè)，其產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)優(yōu)化能力較弱，對市場環(huán)境變動、客戶需求滿足的應(yīng)對能力較差。同時，不同企業(yè)因自身經(jīng)營戰(zhàn)略差異，研發(fā)產(chǎn)品及重心也有所不同，品質(zhì)有所差異。飼料加工裝備水平明顯提升2015年，全國共生產(chǎn)成套飼料加工機組1349套，其中時產(chǎn)10噸以上的968套，占72%。與2010年相比，飼料加工機組總套數(shù)減少17%，時產(chǎn)10噸以上機組數(shù)增加61%，占比提高近1倍。飼料專業(yè)化和精細化加工快速發(fā)展，對飼料原料進行膨化、膨脹等預(yù)處理以及微粉碎、超微粉碎、高效調(diào)質(zhì)、后熟化、液體后噴涂等先進工藝應(yīng)用日趨廣泛。碼垛機器人在大中型飼料企業(yè)快速推廣，散裝飼料在現(xiàn)代化養(yǎng)殖企業(yè)普遍應(yīng)用。科技支撐能力不斷增強十二五期間，國家對動物營養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入大幅增加，推動動物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價值動態(tài)預(yù)測、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得大量科技成果，獲得7項國家科學(xué)技術(shù)獎勵。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個國家級企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應(yīng)用能力明顯提高。下游行業(yè)對飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)的下游行業(yè)主要是畜禽養(yǎng)殖業(yè)，畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展狀況直接決定了飼料產(chǎn)品的銷售量和價格水平。隨著食品安全、環(huán)境保護等問題逐漸被關(guān)注，下游養(yǎng)殖行業(yè)對肉制品要求更高、養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模化程度加深，這些均對上游飼料行業(yè)產(chǎn)生一定影響。（一）豬周期導(dǎo)致豬飼料行業(yè)呈現(xiàn)一定周期性波動飼料行業(yè)市場需求直接受下游養(yǎng)殖業(yè)影響，最終取決于居民人均肉類消費情況。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和物質(zhì)極大豐富，我國肉類食品消費無論是數(shù)量還是質(zhì)量均會有進一步的提高。巨大的肉類食品消費增量需求促進畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖從而推動飼料行業(yè)不斷增長。因此，長期來看我國飼料行業(yè)不具備明顯的周期性特點。但短期內(nèi)，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動變化的影響，我國飼料產(chǎn)品的需求量也存在一定變化。（二）下游養(yǎng)殖業(yè)對肉制品高要求倒逼飼料企業(yè)質(zhì)量提升隨著消費者對食品安全的廣泛關(guān)注與重視，國家陸續(xù)出臺多項法律法規(guī)以規(guī)范食品質(zhì)量安全問題，實行健康無公害養(yǎng)殖已成為下游養(yǎng)殖業(yè)的主要發(fā)展方向。因此對于飼料企業(yè)而言，必須不斷提高飼料產(chǎn)品質(zhì)量水平、安全性等指標才能滿足養(yǎng)殖企業(yè)對飼料產(chǎn)品的要求。（三）下游規(guī)模養(yǎng)殖度提高推動飼料企業(yè)加速整合近年來，國內(nèi)居民肉類消費總量保持穩(wěn)定，畜禽養(yǎng)殖規(guī)?？傮w保持高位水平，推動飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時，隨著下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；褪袌黾卸炔粩嗵岣?，大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)對飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務(wù)水平等各個方面均提出更高的要求，從而推動上游飼料企業(yè)加速整合。飼料行業(yè)周期性，區(qū)域性和季節(jié)性（一）飼料行業(yè)周期性飼料行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)市場需求變化取決于人們對動物性食品的消費情況，從而影響飼料行業(yè)整體市場狀況。我國作為人口大國，隨著人民生活水平不斷改善，對畜禽肉、蛋類、水產(chǎn)品、奶及其制品的需求相應(yīng)增加，總體需求量基數(shù)較大具有較強的穩(wěn)定性。因此，長期來看我國飼料行業(yè)不存在較為明顯的周期性特點。但短期而言，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動變化，相應(yīng)的飼料產(chǎn)品也發(fā)生一定周期性變動，對于飼料企業(yè)造成一定壓力。隨著近年來國家采取積極推廣規(guī)模養(yǎng)殖、加強動物防疫體系建設(shè)、完善規(guī)模豬場臨時貸款貼息和生豬良種補貼等一系列措施，有利于促進生豬生產(chǎn)、保障市場供給、維護豬價穩(wěn)定，從而有效保障飼料行業(yè)需求穩(wěn)定。（二）飼料行業(yè)區(qū)域性由于飼料從生產(chǎn)端到銷售端通常存在運輸半徑的限制，一般情況下，配合飼料的運輸半徑為60至100公里，濃縮飼料為150至200公里，預(yù)混飼料為300到500公里。為有效節(jié)省運輸成本、保證飼料品質(zhì)及提高利潤水平，飼料企業(yè)多采取屬地經(jīng)營模式，在相對明確范圍內(nèi)開展生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活動，具有明顯區(qū)域性。對于規(guī)模化飼料企業(yè)，通常采用分區(qū)設(shè)廠、全國覆蓋方式擴大經(jīng)營規(guī)模及覆蓋范圍，充分滿足下游客戶需求。（三）飼料行業(yè)季節(jié)性隨著下游生豬養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展，并逐步采用科學(xué)現(xiàn)代化的養(yǎng)殖手段，我國生豬養(yǎng)殖受季節(jié)性影響相對較小。同時，受我國居民飲食習慣影響，豬肉一直以來都居于肉類消費量首位。隨著人民生活水平不斷提升，豬肉消費也實現(xiàn)了日常化，這使得我國豬肉需求量大且具有穩(wěn)定性。因此，作為生豬養(yǎng)殖上游行業(yè)飼料行業(yè)不具有明顯的季節(jié)性上升或下滑的特點。飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國飼料行業(yè)起步于20世紀70年代，隨著全國城鄉(xiāng)居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結(jié)構(gòu)的改善，居民對肉、蛋、奶等動物食品的需求相應(yīng)增長，推動了飼料行業(yè)的快速發(fā)展。（一）人民生活水平提高帶動飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長隨著我國人民對綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲，帶動生豬、禽類、水產(chǎn)等動物產(chǎn)量相應(yīng)增加，飼料行業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。我國飼料產(chǎn)量占比高的主要是豬飼料及肉禽飼料。其中，2010年至2021年豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例平均在40%左右；蛋禽飼料產(chǎn)量總體呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢；肉禽飼料產(chǎn)量由2010年的4，735萬噸增長至2021年的8，910萬噸，呈穩(wěn)步增長趨勢。（二）國內(nèi)飲食習慣促使豬飼料行業(yè)為最大細分市場在我國民居的肉類消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位。2010年至2021年我國豬肉消費占肉類消費比重均達到50%以上。豬肉消費帶動了生豬養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，進而推動了豬飼料行業(yè)規(guī)模大力擴張。2010年至2021年我國豬飼料產(chǎn)量從5，947萬噸增長至13，077萬噸，年復(fù)合增長率為7．43%。2019年度，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模大幅下降，導(dǎo)致豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑。為保證豬肉供給、穩(wěn)定豬肉價格，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等各部委迅速出臺了一系列政策來扶持下游生豬養(yǎng)殖業(yè)。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉(zhuǎn)型升級的意見》提出要加大金融政策支持、保障生豬養(yǎng)殖用地及穩(wěn)定地區(qū)生豬生產(chǎn)。2019年9月，財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)有關(guān)工作的通知》，提出要切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政策，完善種豬場、規(guī)模豬場臨時貸款貼息政策，加大生豬調(diào)出大縣獎勵力度，提高生豬保險保額，支持實施生豬良種補貼等政策，強化省級財政統(tǒng)籌力度。截至2020年末，全國生豬存欄量、能繁母豬存欄量均有所回升，恢復(fù)生豬生產(chǎn)相關(guān)政策效果開始顯現(xiàn)，生豬養(yǎng)殖戶補欄信心進一步增強，規(guī)模養(yǎng)殖場生產(chǎn)恢復(fù)勢頭更加強勁，全國生豬生產(chǎn)開始探底回升，生豬養(yǎng)殖規(guī)模的不斷回升帶動豬飼料需求也相應(yīng)增加。（三）飼料行業(yè)的市場集中度加速提高經(jīng)過40年左右的發(fā)展，我國飼料行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展、擴張和整合等多個階段，飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，已處于向成熟階段過渡的整合后期。隨著飼料行業(yè)內(nèi)市場競爭日趨激烈，行業(yè)整體利潤水平被壓縮，綜合管理能力較弱、規(guī)模較小、研發(fā)技術(shù)水平弱的中小企業(yè)因無法適應(yīng)市場競爭環(huán)境而被動或主動退出，而大型飼料企業(yè)憑借著規(guī)模優(yōu)勢，并采取兼并收購、擴產(chǎn)增能、加大研發(fā)投入等方式進一步夯實企業(yè)綜合競爭實力，不斷擴大市場規(guī)模。生豬養(yǎng)殖戶如果按照年出欄數(shù)量規(guī)?？蓜澐譃槟瓿鰴?00頭以下、年出欄500-10，000頭、年出欄10，000頭以上等三類，其中第一類一般為散戶養(yǎng)殖，后兩類為規(guī)?；B(yǎng)殖。相較于作坊式小規(guī)模的散戶養(yǎng)殖，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)在育種、防疫、成本控制、技術(shù)水平等方面具有絕對優(yōu)勢，因此規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)在市場競爭中逐漸脫穎而出，而散戶養(yǎng)殖戶的數(shù)量逐年減少。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)通常采用更有效、更精密的多階段飼喂方式進行養(yǎng)殖，該種方式對飼料的質(zhì)量、安全和營養(yǎng)性提出更高要求，從而倒逼飼料企業(yè)需在產(chǎn)品供應(yīng)及時性、產(chǎn)品安全性、營養(yǎng)水平及產(chǎn)品環(huán)保性等多個方面滿足客戶需求。飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)為提高自身競爭實力、鞏固和擴大優(yōu)勢地位，亦不斷采用擴大飼料生產(chǎn)規(guī)模、加大研發(fā)力度及兼并收購等方式，使得飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)逐步規(guī)?；l(fā)展的趨勢，市場整體集中度提高。近年來，政府頒布各項政策支持下游養(yǎng)殖戶進行規(guī)?；B(yǎng)殖。2016年4月，農(nóng)業(yè)部出臺《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提到實現(xiàn)2020年規(guī)模比重穩(wěn)步提高，規(guī)模場成為生豬養(yǎng)殖主體，發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖，提高規(guī)模養(yǎng)殖場自動化裝備水平、標準化生產(chǎn)水平和現(xiàn)代化管理水平。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉(zhuǎn)型升級的意見》要加大對生豬主產(chǎn)區(qū)支持力度，到2022年養(yǎng)殖規(guī)?；蔬_到58%左右，到2025年達到65%以上，下游養(yǎng)殖戶所呈現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖的趨勢不斷深化，也促使飼料行業(yè)市場集中度不斷提高。（四）禁抗令促進生物飼料迅猛發(fā)展2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號》明確了飼料端減少抗生素和限制抗生素的時間表，要求自2020年7月1日，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，進一步提升我國飼料產(chǎn)品的質(zhì)量安全性，保障終端食品安全。禁抗令發(fā)布對飼料企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。生物飼料因采用了發(fā)酵工程、生物工程等現(xiàn)代生物技術(shù)，具有替代抗生素、調(diào)節(jié)動物營養(yǎng)平衡、提升免疫力、提高適口性等優(yōu)點，可有效保證肉制品質(zhì)量安全及品質(zhì)，滿足禁抗要求。同時，生物飼料在解決飼料資源短缺、養(yǎng)殖環(huán)境污染方面也具有明顯優(yōu)勢，一方面可提高飼料的消化利用率而有效減少對飼料糧的需求量，同時可有效開發(fā)非常規(guī)飼料原料、充分利用農(nóng)副產(chǎn)品資源，從而達到緩解飼料資源緊缺、減緩人畜爭糧問題及降低成本的作用；另一方面可減少畜禽的糞氮、糞磷等排出量及有害細菌殘留，從而大幅度減輕環(huán)境污染。2016年10月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國飼料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，提出要推動微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用。2017年2月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》2016版，明確提出生物飼料為生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中的重點產(chǎn)品，將促進生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為十三五推動飼料工業(yè)升級的主攻方向，將完善生物飼料相關(guān)產(chǎn)品標準和評價規(guī)范作為管理制度建設(shè)的重點任務(wù)，將鼓勵支持生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為行業(yè)政策完善的重點工作。生物飼料成為飼料行業(yè)禁抗背景下實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。飼料行業(yè)發(fā)展概況（一）飼料的相關(guān)概念飼料是指經(jīng)加工制造后可供動物食用的產(chǎn)品，能夠提供動物所需營養(yǎng)素，促進動物生產(chǎn)及保持健康。與飼料主要相關(guān)的概念包括飼料原料、飼料添加劑。飼料原料是指來源于動物、植物、微生物或礦物質(zhì)，用于加工制造飼料但不屬于飼料添加劑的飼用物質(zhì)。飼料添加劑是指在飼料加工、制造、使用過程中添加的少量或微量物質(zhì)，包括營養(yǎng)性飼料添加劑和一般飼料添加劑。飼料原料及飼料添加劑按照不同成分、功效又細分為不同類別。（二）飼料的分類按照來源分類，飼料可分為植物性、動物性、微生物、礦物質(zhì)、人工合成或提純的產(chǎn)品。按照形態(tài)分類，飼料可分為液體、粉狀、顆粒、膨化和塊狀等類型。按照飼養(yǎng)對象分類，飼料可分為豬飼料、禽飼料、反芻料、水產(chǎn)料等飼料。按照營養(yǎng)成分和使用比例分類，飼料可分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料。按照是否運用生物發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)分類，飼料可分為常規(guī)飼料和生物飼料。根據(jù)以往分類方式，最為典型的是按照飼料營養(yǎng)成分和使用比例進行分類，飼料一般可分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料和配合飼料。預(yù)混合飼料是由兩種（類）或者兩種（類）以上營養(yǎng)性飼料添加劑為主，與載體或者稀釋劑按照一定比例配制的飼料，為復(fù)合預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料、維生素預(yù)混合飼料的統(tǒng)稱。預(yù)混合飼料是濃縮飼料和配合飼料的核心部分。濃縮飼料濃縮飼料是由蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)和飼料添加劑按照一定比例配制的飼料。濃縮飼料與其他飼料原料按一定比例配合，可配制成配合飼料。配合飼料是根據(jù)養(yǎng)殖動物的營養(yǎng)需要，將多種飼料原料和飼料添加劑按照一定比例配制，按一定的工藝流程生產(chǎn)出的飼料產(chǎn)品。配合飼料屬于飼料終端產(chǎn)品，可直接用于動物喂養(yǎng)。預(yù)混合飼料、濃縮飼料和配合飼料是飼料加工過程中處于不同階段、具有不同營養(yǎng)成分和不同濃度的飼料產(chǎn)品。其中，預(yù)混合飼料是飼料生產(chǎn)的核心和基礎(chǔ)；在預(yù)混合飼料的基礎(chǔ)上添加適量的蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)等原料后即可加工成濃縮飼料；在濃縮飼料的基礎(chǔ)上添加適量的能量飼料原料即可加工為配合飼料。隨著國家對食品安全及環(huán)保問題日趨重視，常規(guī)生產(chǎn)工藝所生產(chǎn)出的飼料產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足要求，尋找高效、生態(tài)健康型飼料就成為養(yǎng)殖業(yè)的新思路和新方向。而生物飼料因采用了發(fā)酵工程、酶工程等生物工程技術(shù)，在產(chǎn)品安全及功效、環(huán)保等方面表現(xiàn)均優(yōu)于常規(guī)飼料，成為了飼料行業(yè)未來的重要發(fā)展方向。2018年，生物飼料開發(fā)國家工程研究中心授權(quán)北京生物飼料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)布了團體標準《生物飼料產(chǎn)品分類》（T/CSWSL001-2018），將生物飼