流體電磁閥行業(yè)發(fā)展概況

流體電磁閥行業(yè)發(fā)展概況

繼電器上游行業(yè)分析以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法。2021年中國銅材產量為2123．5萬噸，同比增長3．8%；2022年1-9月我國銅材產產量為1636．6萬噸。我國鐵礦石近幾年的產量呈現穩(wěn)步上漲的趨勢，2021年我國鐵礦石的產量為9．81億噸；2022年第一季度的產量達到2．56億噸。工程塑料屬于石油化工產業(yè)鏈中的中間產品，近年來中國工程塑料需求量一直保持增長趨勢。2021年我國工程塑料產量約680萬噸，同比增長2．3%，未來需求量將繼續(xù)逐步提升。繼電器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯性及影響繼電器行業(yè)的上游為五金件、塑料件、漆包線和觸點等材料，以及其它相關原材料和零配件的制造業(yè)；下游為家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等行業(yè)或領域。（一）上游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關聯性繼電器主要的原材料為各種原材料及零配件，包括銀、銅、塑料及其加工配件等，因此繼電器的產量和價格與這些材料密切相關。白銀在工業(yè)領域中的電子電氣、光伏、成像、化工、環(huán)保等細分領域得到廣泛應用。全球白銀儲量主要分布于環(huán)太平洋帶，且南美的地位突出。秘魯、波蘭、澳大利亞是最主要的白銀儲量國，約占全球白銀儲量的55%。中國是全球第五大白銀儲量國，約占全球白銀儲量的7．3%，內蒙古白銀資源最為豐富。銅屬于全球范圍內的大宗交易商品，市場供應充足且價格透明。中國是世界上最大的銅加工產品制造國，經過多年的發(fā)展，形成了由銅線材、銅板帶材、銅管材、銅棒材和銅箔材為主要細分行業(yè)的產業(yè)格局。聚氯乙烯是世界五大通用材料之一。國內大型生產廠商產能富足，既保證了產品質量，也確保了交易的穩(wěn)定性及可持續(xù)性。因此，繼電器類控制件行業(yè)原材料市場總體上狀態(tài)良好，能為行業(yè)內企業(yè)供應充足的原材料。疫情以來，銅、銀類主要原材料價格整體呈上升趨勢，訂單周期內的原材料價格上漲導致成本增加，但通常會在履行后續(xù)訂單前與客戶進行友好協商，將原材料成本的提升通過提高產品售價的方式進行分攤，消化原材料價格波動風險。（二）下游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關聯性繼電器被廣泛應用于國民經濟的各行各業(yè)中，國民經濟的持續(xù)增長給繼電器行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。尤其是我國未來新能源事業(yè)的發(fā)展、工業(yè)自動化進程的推進等因素，給繼電器行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。家用電器和汽車是繼電器的主要應用領域，其市場的穩(wěn)步增長為繼電器行業(yè)的持續(xù)增長提供了堅實基礎；通信設備是高端繼電器的主要市場；工業(yè)制造的自動化和智能化的持續(xù)推進，為繼電器行業(yè)帶來了新的增長點；智能電網逐步成為各個國家重點發(fā)展的領域，對電力繼電器形成較大需求，是未來繼電器行業(yè)拓展的最重要領域。繼電器行業(yè)競爭情況繼電器行業(yè)發(fā)展進入成熟期，市場競爭充分，主要生產國包括中國、美國、日本、德國等，其中美國、日本、德國企業(yè)占據了中高端繼電器市場的大部分份額，主要應用于汽車、通訊、工業(yè)自動化控制等領域；我國企業(yè)的繼電器產量占全球繼電器產量一半左右，主要應用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域。在市場競爭中，美國、日本等發(fā)達國家企業(yè)通過制定技術標準，控制核心技術，加強產業(yè)鏈整合，不斷鞏固在全球市場中的主導地位，牢牢掌握了技術標準和國際規(guī)則的主導權。近年來，美國、日本等發(fā)達國家企業(yè)為了進一步強化核心競爭力，不斷擴充其產品種類，加快技術融合，其業(yè)務范圍已經突破了單純的繼電器生產制造，向工業(yè)控制、系統集成等領域發(fā)展。高端領域競爭的關鍵已從量的競爭，發(fā)展成新型繼電器以及關鍵材料、專用設備等核心基礎研發(fā)制造的競爭。我國企業(yè)主要為全球市場提供中低端繼電器，但是隨著近年來我國企業(yè)加強技術研發(fā)，龍頭企業(yè)的產品逐漸向中高端市場滲透。但未來市場的整體競爭格局仍對國內領先的繼電器生產廠家有利，原因：（1）目前繼電器外資龍頭雖然有近百億的銷售規(guī)模，但由于其集團普遍采用多元化業(yè)務經營策略，并非單一繼電器業(yè)務經營模式，而繼電器部門在其內部的經營效益并不靠前，因而集團對繼電器的專業(yè)聚焦度以及持續(xù)人力和資金投入力度有限；（2）日系廠家雖然在精密元器件上有強大的技術領先優(yōu)勢，但是研發(fā)與終端市場的個性化需求有所脫節(jié)，無法保持對市場需要的及時快速響應，且其成本劣勢也較為明顯；（3）內資二三線繼電器廠家長期盤踞在家電領域的低端市場，盈利能力弱，亦無資金實力投入技術研發(fā)和自動化生產線改造；（4）大型終端企業(yè)對核心零部件供應商實行嚴格的審查制度。通常只有具備較強產品開發(fā)能力、生產能力和服務能力的行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)才可能通過認證成為大型企業(yè)的合格供應商，合格供應商的數量相對較少且一般與客戶保持長期合作關系。繼電器行業(yè)的重要終端應用領域如家電行業(yè)，美的集團、格力電器等龍頭企業(yè)占據了絕對市場份額且占比仍在持續(xù)提升，市場集中很大程度影響了上游供應鏈行業(yè)的競爭情況。未來內資龍頭企業(yè)品牌定位逐步向中高端遷移，不斷攻克部分專用市場，市場份額將繼續(xù)穩(wěn)步擴張。繼電器產業(yè)市場規(guī)模預測隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，高壓直流繼電器需求有望大幅度增長，帶動繼電器市場整體快速增長。中國作為全球繼電器主要生產基地，目前市場規(guī)模約占全球54%市場，比占比持續(xù)提高，加之國內疫情結束較早，經濟恢復速度遠快于國外市場，預計市場占比將持續(xù)提高。繼電器不同于傳統的機電繼電器，但它也有別于其他開關解決方案，利用光耦合器和半導體本身。本應用說明描述了光電繼電器的結構，它不同于其他類型的開關設備。光電繼電器的應用市場十分廣袤，以企業(yè)的差異化生產破解局面挖掘市場，首先要細分市場，找準定位。根據數據，近年來國內繼電器市場規(guī)模僅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，達到229．49億元，同比2019年增長7．0%。光電繼電器是一種利用熱敏磁性材料檢測和控制溫度的新型熱敏開關。它由感溫磁環(huán)、恒磁環(huán)、干簧管、導熱安裝片、塑料襯底及其他一些附件組成。熱敏干簧繼電器不用線圈勵磁，光電繼電器而由恒磁環(huán)產生的磁力驅動開關動作。恒磁環(huán)能否向干簧管提供磁力是由感溫磁環(huán)的溫控特性決定的。近年來，國內繼電器行業(yè)迅猛發(fā)展，大中小型企業(yè)琳瑯滿目，在眾多的企業(yè)中也出現了幾個領頭的先進的企業(yè)以及他們企業(yè)內部先進的科學技術以及新型繼電器產品。隨著中國內地產品質量壽命的整體改善，越來越多的消費者對新型或升級的家電感興趣，這反過來刺激了繼電器的需求。光電繼電器是一種電子控制器件，它具有控制系統（又稱輸入回路）和被控制系統（又稱輸出回路），通常應用于自動控制電路中，它實際上是用較小的電流去控制較大電流的一種自動開關。光電繼電器故在電路中起著自動調節(jié)、安全保護、轉換電路等作用。光電繼電器的應用市場十分廣袤，以企業(yè)的差異化生產破解局面挖掘市場，首先要細分市場，找準定位。光電繼電器拓展新的應用市場，光電繼電器打破銷售持續(xù)低迷的現狀，光電繼電器利用已有的豐富從業(yè)經驗及企業(yè)的比較優(yōu)勢，光電繼電器找準突破口，避開他人的鋒芒，尋求發(fā)展機遇，以改良創(chuàng)新的光控繼電器和繼電器自動監(jiān)測診斷及遠程控制技術，使光電繼電器企業(yè)的發(fā)展空間得以保持乃至不斷拓寬。伴隨著科技的進步，國民經濟水平、消費能力的提升，智能移動設備及互聯網終端大范圍普及，為滿足廣大人民群眾的使用需求，我國的通信工程建設規(guī)模和工程量不斷擴大，通信事業(yè)飛速發(fā)展。伴隨著物聯網、人工智能、大數據等技術的不斷優(yōu)化，對通信提出了更高的要求，要求通信設施建設效率提升。隨著國內經濟的發(fā)展，光電繼電器市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，光電繼電器企業(yè)數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，光電繼電器行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些光電繼電器細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術將成為核心競爭力。我國繼電器產業(yè)從制造大國向創(chuàng)造大國轉變的步伐將逐漸加快，從出口拉動向內需、出口并駕齊驅的局面將日益凸顯，特別是高端產品攻克提升后，內需推動的趨勢會更加明朗。隨著整體經濟環(huán)境的好轉，繼電器行業(yè)增長速度會有所提高。電器產業(yè)市場需求繼電器是一種電控制器件，是當輸入量（激勵量）的變化達到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統（又稱輸入回路）和被控制系統（又稱輸出回路）之間的互動關系。通常應用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關。故在電路中起著自動調節(jié)、安全保護、轉換電路等作用。繼電器行業(yè)的周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）繼電器行業(yè)周期性繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件產品作為國民經濟發(fā)展的配套行業(yè)，應用領域十分廣泛，涉及家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域。當宏觀經濟環(huán)境向好、持續(xù)增長時，相關產品的市場需求迅速增長；當經濟增長放緩時，產品的增速也會隨之放緩。（二）繼電器行業(yè)區(qū)域性和季節(jié)性繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件產品廣泛應用于國民經濟發(fā)展的各個領域，其業(yè)務規(guī)模和發(fā)展水平主要依賴于所在區(qū)域的經濟發(fā)展程度，下游行業(yè)眾多，不具備明顯的季節(jié)性和區(qū)域性特征。中國繼電器行業(yè)市場運行現狀就我國繼電器整體格局而言，我國有近400家各類繼電器生產廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產能力，因此整體行業(yè)集中度不高，而宏發(fā)股份在整體繼電器行業(yè)占比全球市場14．1%的市場份額（2019年數據），為全球第一。而新能源特供的高壓直流繼電器因壁壘深厚市場集中度較高，國產企業(yè)占據全球市場第二。根據數據，高壓直流繼電器CR3占據了全球7成以上的市場份額；宏發(fā)股份作為國內繼電器龍頭占比達23%左右。受益于國內新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢，高壓直流繼電器國內市場由自主品牌主導，包括宏發(fā)股份、比亞迪、上海西艾等，呈現一超多強格局。預計隨著高壓快充逐步發(fā)展，整體高壓直流繼電器質量要求提升，市場集中度有望繼續(xù)提高。繼電器上游方面：繼電器的產量和價格與上游原材料以及零部件密切相關，其中銅材價格的波動對繼電器的成本影響最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從銅材來看，在產量方面，近五年來我國精煉銅（電解銅）產量逐年增長，能為繼電器制造企業(yè)供應充足的原材料。截至到2020年1-8月，我國精煉銅（電解銅）產量為652．7萬噸，同比增長4．9%。在價格方面，2020年1-6月，我國銅的價格呈先下降、后回升的V型態(tài)勢，在3-4月觸底后開始反彈，5-6月逐步回升，6月國內銅現貨平均價為46772元/噸。中游方面：1959年，我國繼電器產業(yè)開始起步，經過近60年的發(fā)展，我國的繼電器行業(yè)已經成為能夠參與國際競爭的成熟產業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國繼電器市場規(guī)模保持逐年增長態(tài)勢。數據顯示，預計2020年我國繼電器市場規(guī)模將達到291億元?，F階段，我國繼電器行業(yè)相關企業(yè)主要有三友聯眾集團、宏發(fā)股份、航天電器與匯港繼電器等。下游方面：家電市場的起暖回升和智能化趨勢為繼電器行業(yè)提供了堅實基礎，電力基礎設施升級和智能化改造為繼電器行業(yè)提供了新的增長點，汽車行業(yè)的持續(xù)增長為繼電器行業(yè)的發(fā)展提供了持久動力，新能源等新興產業(yè)的發(fā)展為繼電器行業(yè)提供了廣闊的市場前景。繼電器市場規(guī)模分析繼電器主要應用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域，流體電磁閥類執(zhí)行件產品主要用于凈水器、智能衛(wèi)浴、洗碗機、洗衣機等其他家電廚衛(wèi)領域。繼電器行業(yè)在2000年以前基本是外資企業(yè)、臺資企業(yè)主導，后來國內企業(yè)才逐步介入。繼電器是重要的基礎電子元件，目前暫無可替代性產品，隨著疫情放開，全球經濟進一步復蘇，居民收入持續(xù)增長，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統下游市場穩(wěn)定增長。其發(fā)展是取決于下游行業(yè)的市場需求。隨著全球經濟進一步復蘇，居民收入持續(xù)增長，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統下游市場穩(wěn)定增長。同時由于新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G等其他新興產業(yè)的發(fā)展，給繼電器開辟了新的下游市場，分析師預計到2025年繼電器市場將達到502．7億元規(guī)模，2020-2025年五年平均增長率約為5．2%。目前中國仍然是繼電器的主要生產基地，生產企業(yè)數量多，有實力、成規(guī)模的企業(yè)少，行業(yè)集中度低，市場競爭激烈。國內繼電器行業(yè)眾多廠商中，大多數廠家經營規(guī)模較小。目前繼電器的生產成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產成本的74．4%，人工和制造費用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結構為例），銀、銅、鐵材分別占原材料成本的35%、22%和8%，三大