環(huán)保設(shè)備集成業(yè)務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

環(huán)保設(shè)備集成業(yè)務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

銜接國土空間規(guī)劃分區(qū)和用途管制要求，將生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線的硬約束落實(shí)到環(huán)境管控單元，建立差別化的生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單，加強(qiáng)三線一單成果在政策制定、環(huán)境準(zhǔn)入、園區(qū)管理、執(zhí)法監(jiān)管等方面的應(yīng)用。健全以環(huán)評制度為主體的源頭預(yù)防體系，嚴(yán)格規(guī)劃環(huán)評審查和項(xiàng)目環(huán)評準(zhǔn)入，開展重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策的生態(tài)環(huán)境影響分析和重大生態(tài)環(huán)境政策的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響評估。三級標(biāo)題聚焦國家重大戰(zhàn)略打造綠色發(fā)展高地強(qiáng)化京津冀協(xié)同發(fā)展生態(tài)環(huán)境聯(lián)建聯(lián)防聯(lián)治，打造雄安新區(qū)綠色高質(zhì)量發(fā)展樣板之城。積極推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶成為我國生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展主戰(zhàn)場，深化長三角地區(qū)生態(tài)環(huán)境共保聯(lián)治。扎實(shí)推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展。加快建設(shè)美麗粵港澳大灣區(qū)。加強(qiáng)海南自由貿(mào)易港生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)。三級標(biāo)題實(shí)施生物多樣性保護(hù)重大工程加快推進(jìn)生物多樣性保護(hù)優(yōu)先區(qū)域和國家重大戰(zhàn)略區(qū)域調(diào)查、觀測、評估。完善以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系，構(gòu)筑生物多樣性保護(hù)網(wǎng)絡(luò)。加大珍稀瀕危野生動(dòng)植物保護(hù)拯救力度。加強(qiáng)生物遺傳資源保護(hù)和管理，嚴(yán)格外來入侵物種防控。三級標(biāo)題著力打好重點(diǎn)海域綜合治理攻堅(jiān)戰(zhàn)鞏固深化渤海綜合治理成果，實(shí)施長江口－杭州灣、珠江口鄰近海域污染防治行動(dòng)，一灣一策實(shí)施重點(diǎn)海灣綜合治理。深入推進(jìn)入海河流斷面水質(zhì)改善、沿岸直排海污染源整治、海水養(yǎng)殖環(huán)境治理，加強(qiáng)船舶港口、海洋垃圾等污染防治。推進(jìn)重點(diǎn)海域生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)，加強(qiáng)海洋伏季休漁監(jiān)管執(zhí)法。推進(jìn)海洋環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查整治和應(yīng)急能力建設(shè)。到2025年，重點(diǎn)海域水質(zhì)優(yōu)良比例比2020年提升2個(gè)百分點(diǎn)左右，省控及以上河流入海斷面基本消除劣Ⅴ類，濱海濕地和岸線得到有效保護(hù)。三級標(biāo)題持續(xù)打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)注重統(tǒng)籌規(guī)劃、有效銜接，因地制宜推進(jìn)農(nóng)村廁所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，基本消除較大面積的農(nóng)村黑臭水體，改善農(nóng)村人居環(huán)境。實(shí)施化肥農(nóng)藥減量增效行動(dòng)和農(nóng)膜回收行動(dòng)。加強(qiáng)種養(yǎng)結(jié)合，整縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用。規(guī)范工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水排污口設(shè)置，在水產(chǎn)養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)推進(jìn)養(yǎng)殖尾水治理。到2025年，農(nóng)村生活污水治理率達(dá)到40%，化肥農(nóng)藥利用率達(dá)到43%，全國畜禽糞污綜合利用率達(dá)到80%以上。環(huán)境服務(wù)行業(yè)競爭格局近年來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，從業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加，但仍呈現(xiàn)出小微企業(yè)為主的格局。根據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)公布的《2021中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》，2020年列入全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況調(diào)查和全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的15，193家企業(yè)中，有13，105家環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)，694家環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)及環(huán)境服務(wù)兼營企業(yè)。其中，13，105家環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6，974．9億元，其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入5，203．8億元、營業(yè)利潤545．4億元。環(huán)境服務(wù)專營企業(yè)中，營業(yè)收入為10-50億元的企業(yè)數(shù)量占比0．64%，營業(yè)收入為1-5億的企業(yè)數(shù)量占比為5．60%，但其分別貢獻(xiàn)了超過20%、合計(jì)一半左右的營收及利潤；營業(yè)收入低于2，000萬元的規(guī)模以下企業(yè)，數(shù)量占比高達(dá)76．26%，但僅貢獻(xiàn)了7%左右的營收及不足2%的利潤。民營企業(yè)市場經(jīng)濟(jì)明顯、經(jīng)營管理體制靈活，處于快速發(fā)展階段。民營企業(yè)在環(huán)境服務(wù)業(yè)中占比較高，數(shù)量較多，大多服務(wù)于本地市場，以技術(shù)為核心，主要承接政府和企業(yè)項(xiàng)目。在市場充分競爭中，民營企業(yè)逐漸形成了兩種類型：一些民營企業(yè)擁有核心技術(shù)和較強(qiáng)的市場競爭力，快速成長，不斷發(fā)展壯大成為大型集團(tuán)，布局全國，開拓新市場，搶占市場份額；另外一些企業(yè)專注于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評、環(huán)境工程承包等某一細(xì)分市場，尋求差異化發(fā)展。此外，部分民營企業(yè)是由環(huán)保部門的下屬事業(yè)單位脫鉤而來，擁有良好的工作基礎(chǔ)和客戶關(guān)系，因此，這一類型的企業(yè)也具備一定的競爭力及客戶粘性。外資企業(yè)一般通過合資、股權(quán)收購等形式進(jìn)入我國市場，主要集中在一線二線等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、社會(huì)發(fā)展程度高的市場。但在實(shí)際經(jīng)營中存在著中西方文化、技術(shù)、管理等融合難度較高的問題?？傮w來看，隨著國家環(huán)境保護(hù)執(zhí)法力度的加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的高端裝備、精細(xì)化工等制造業(yè)的發(fā)展，下游客戶對環(huán)境服務(wù)業(yè)的需求呈現(xiàn)上升趨勢，我國環(huán)境服務(wù)業(yè)也逐步形成了一支健全的人才隊(duì)伍。在此背景下，環(huán)境服務(wù)行業(yè)的競爭愈加激烈，行業(yè)洗牌的趨勢更加明顯，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過規(guī)模化發(fā)展、精細(xì)化管理得以占據(jù)著較高的市場份額，行業(yè)收入、利潤也更多向這些企業(yè)集中，而同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)逐步淘汰退出。進(jìn)入環(huán)境服務(wù)行業(yè)的壁壘（一）環(huán)境服務(wù)行業(yè)人才壁壘環(huán)境服務(wù)業(yè)屬于技術(shù)和智力密集型行業(yè)，環(huán)境服務(wù)所需的技術(shù)涉及環(huán)境、生態(tài)、化學(xué)、水利、地理、地質(zhì)等多領(lǐng)域，因此對于從業(yè)人員的要求相對較高。在業(yè)務(wù)開展中，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)需要具備充足的專業(yè)知識(shí)、豐富的業(yè)務(wù)及管理經(jīng)驗(yàn)；在研發(fā)過程中，需要高層次、多學(xué)科融合以及積極創(chuàng)新的復(fù)合型人才。技術(shù)人才稀缺、培養(yǎng)周期長等因素使得新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)形成完整的業(yè)務(wù)、研發(fā)隊(duì)伍，因而人才壁壘成為本行業(yè)新進(jìn)入者面臨的重要壁壘。（二）環(huán)境服務(wù)行業(yè)市場壁壘環(huán)境服務(wù)業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展及政策的影響較大，且具有一定的區(qū)域性，大多數(shù)企業(yè)主營業(yè)務(wù)集中于本地及周邊區(qū)域。一方面，客戶一般會(huì)出于對服務(wù)質(zhì)量、便利性和成本等因素的綜合考慮，就近選擇當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境服務(wù)企業(yè)；另一方面，由于本地企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌龇e累多年，憑借著開展業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)及更強(qiáng)的客戶認(rèn)知，擁有良好的市場口碑，占據(jù)著當(dāng)?shù)剌^大市場份額。此外，開拓異地市場對外來企業(yè)的管理水平與成本控制等方面的要求較高，具有一定的市場壁壘。（三）環(huán)境服務(wù)行業(yè)技術(shù)壁壘環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)范圍覆蓋涵蓋市政、工業(yè)等所有環(huán)境保護(hù)的相關(guān)領(lǐng)域，涉及從前端設(shè)計(jì)規(guī)劃、生產(chǎn)施工、后期污染治理等各個(gè)鏈條，在這個(gè)過程中開展業(yè)務(wù)所涉及的專業(yè)技術(shù)廣泛而復(fù)雜。因此，需要憑借積累沉淀下來的專業(yè)技術(shù)和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化改進(jìn)與創(chuàng)新，形成實(shí)用的技術(shù)體系，才能為客戶提供優(yōu)質(zhì)的綜合環(huán)境服務(wù)。綜上，環(huán)境服務(wù)業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。（四）環(huán)境服務(wù)行業(yè)品牌壁壘在環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、社會(huì)環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)的大背景下，環(huán)境服務(wù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的執(zhí)業(yè)水平和作業(yè)質(zhì)量成為客戶在選擇服務(wù)企業(yè)時(shí)的重要考慮因素。一般而言，知名品牌的企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、客戶口碑等方面處于上游，也為其在維系老客戶和拓展新客戶時(shí)帶來極大的優(yōu)勢。由于環(huán)境服務(wù)行業(yè)的集中度較低，市場競爭較為激烈，具有較好知名度和品牌的企業(yè)也更加容易得到客戶的認(rèn)同。品牌的形成需要較長時(shí)間的積累和沉淀，對于新進(jìn)入者而言，這也是其面臨的一大障礙。三級標(biāo)題推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型在保障能源安全的前提下，加快煤炭減量步伐，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)。十四五時(shí)期，嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)煤炭消費(fèi)量分別下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長。原則上不再新增自備燃煤機(jī)組，支持自備燃煤機(jī)組實(shí)施清潔能源替代，鼓勵(lì)自備電廠轉(zhuǎn)為公用電廠。堅(jiān)持增氣減煤同步，新增天然氣優(yōu)先保障居民生活和清潔取暖需求。提高電能占終端能源消費(fèi)比重。重點(diǎn)區(qū)域的平原地區(qū)散煤基本清零。有序擴(kuò)大清潔取暖試點(diǎn)城市范圍，穩(wěn)步提升北方地區(qū)清潔取暖水平。三級標(biāo)題提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法效能全面推行排污許可一證式管理，建立基于排污許可證的排污單位監(jiān)管執(zhí)法體系和自行監(jiān)測監(jiān)管機(jī)制。建立健全以污染源自動(dòng)監(jiān)控為主的非現(xiàn)場監(jiān)管執(zhí)法體系，強(qiáng)化關(guān)鍵工況參數(shù)和用水用電等控制參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測。加強(qiáng)移動(dòng)源監(jiān)管能力建設(shè)。深入開展生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達(dá)標(biāo)排放專項(xiàng)整治。全面禁止進(jìn)口洋垃圾。依法嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物非法轉(zhuǎn)移、傾倒、處置等環(huán)境違法犯罪，嚴(yán)肅查處環(huán)評、監(jiān)測等領(lǐng)域弄虛作假行為。三級標(biāo)題全面強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境法治保障完善生態(tài)環(huán)