智能養(yǎng)老市場洞察報(bào)告

第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國60歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)18.7，社會(huì)老齡化程度日益嚴(yán)峻。同時(shí)“空巢”老人和失能老人數(shù)量的不斷增多，也在加劇養(yǎng)老現(xiàn)實(shí)。目前中國養(yǎng)老模式主要分為：居家養(yǎng)老、社區(qū)服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，未來仍將以居家養(yǎng)老+社區(qū)服務(wù)為主，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔，形成醫(yī)、護(hù)、養(yǎng)“三位一體”的模式。居家養(yǎng)老模式在可靠性、便利性和價(jià)格上具備優(yōu)勢，更受消費(fèi)者青睞。在養(yǎng)老服務(wù)方面，居家照護(hù)、短期護(hù)理、家庭醫(yī)生、家務(wù)、醫(yī)院陪護(hù)等需求凸顯。隨著老年消費(fèi)者對(duì)照護(hù)服務(wù)需求的加大，催生出龐大的養(yǎng)老市場，預(yù)計(jì)2022年中國養(yǎng)老市場規(guī)模將超過10萬億元。智能養(yǎng)老設(shè)備需求巨大，高端化、智能化、多功能多場景適用的看護(hù)器械產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。通過科技輔助去提升失能、半失能老人的生活，是目前養(yǎng)老設(shè)備研發(fā)及制造商的出發(fā)點(diǎn)與原動(dòng)力。輪椅產(chǎn)品作為目前市面上主流的輔助器械，隨著智能化技術(shù)的進(jìn)一步推廣，電動(dòng)輪椅人機(jī)一體化程度、智能化程度將不斷提高。老年人特殊的如廁需求推動(dòng)適老坐便產(chǎn)品市場高速增長，目前市場上的適老坐便產(chǎn)品以坐便椅為主，具備可升降調(diào)通過深入到產(chǎn)品真實(shí)用戶，接觸真實(shí)的產(chǎn)品使用場景，將幫助廠商不斷優(yōu)化產(chǎn)品。通過圍繞不同的應(yīng)用場景，更多適老化的產(chǎn)品原型開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新，與產(chǎn)品功能優(yōu)化層出不窮、方興未艾。煜寒2資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理中國老齡人口現(xiàn)狀中國老齡人口現(xiàn)狀我國社會(huì)老齡化程度日益加劇2021年我國60歲及以上老年人口占總?cè)藬?shù)18.7，人口結(jié)構(gòu)即將邁入中度老齡化。2010至2020年，我國65歲及以上人口上升了4.63個(gè)百分點(diǎn)，老齡化趨勢加劇，養(yǎng)老市場迎來巨大契機(jī)。增速人口占比增速人口占比人口數(shù)（萬人）2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202025F2035F2050F4.33.53.4 3.55.25.54.64.55.78.310.29.79.49.18.911.410.810.510.113.512.611.915.0137.55127.14131.61118.83122.8822.3 22.6158.31143.86150.03166.58176.0327.9190.6421031047.6380中國65歲以上老年人口變化趨勢60歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋戎兀?8.7輕度老齡化輕度老齡化中度老齡化重度老齡化02030中國老齡人口現(xiàn)狀中國老齡人口現(xiàn)狀我國養(yǎng)老市場規(guī)模大，增速快，未來十年是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)模到2022年和2030年將分別突破9萬億和20萬億元規(guī)模，2018年至2030年年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)在10%，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在未來10至15年內(nèi)將進(jìn)入黃金時(shí)期。中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（萬億元）市場規(guī)模（萬億元）+10%16.42+10%16.4218.2020.1413.4514.8910.8012.066.576.917.188.789.069.9120151050

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2026E 2027E 2028E 2029E 2030中國老齡人口現(xiàn)狀中國老齡人口現(xiàn)狀國家高度重視養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，圍繞三個(gè)核心方向持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展2021年國家全面啟動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化、體系化政策發(fā)布，重點(diǎn)圍繞核心產(chǎn)業(yè)、支持產(chǎn)業(yè)、輔助產(chǎn)業(yè)的深化改革與產(chǎn)業(yè)培育，啟動(dòng)各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)扶持政策與產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)。加速支持產(chǎn)業(yè)突破核心產(chǎn)業(yè)完善輔助體系加速支持產(chǎn)業(yè)突破核心產(chǎn)業(yè)完善輔助體系綜合監(jiān)管政策加快醫(yī)療、康復(fù)以及失智和失能領(lǐng)域的突破輔具和智慧養(yǎng)老落地養(yǎng)老金融服務(wù) 照護(hù)服務(wù) 教育培訓(xùn)養(yǎng)老金融服務(wù)照護(hù)服務(wù)教育培訓(xùn)養(yǎng)老公共服務(wù)醫(yī)療服務(wù)智慧養(yǎng)老養(yǎng)老公共服務(wù)醫(yī)療服務(wù)智慧養(yǎng)老老年社會(huì)保障 養(yǎng)老產(chǎn)品老年社會(huì)保障養(yǎng)老產(chǎn)品養(yǎng)老設(shè)施養(yǎng)老設(shè)施PAGEPAGE6資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理中國養(yǎng)老現(xiàn)狀中國養(yǎng)老現(xiàn)狀“空巢”老人和失能老人加劇養(yǎng)老現(xiàn)實(shí)由于城鎮(zhèn)化和人口流動(dòng)頻繁，老人獨(dú)居或僅與配偶居住的情況十分普遍。根據(jù)2021的比例為65.5。4200萬，占比為17。65.50獨(dú)自居住或僅與配偶居住65.50獨(dú)自居住或僅與配偶居住17.00失能或半失能老年人口養(yǎng)老需求養(yǎng)老需求老年消費(fèi)者對(duì)照護(hù)服務(wù)的接受度提高，對(duì)照護(hù)服務(wù)需求加大80歲以上的高齡老人群體對(duì)照護(hù)服務(wù)的需求最為強(qiáng)烈，認(rèn)為自己需要照護(hù)服務(wù)的比例從2015年的45上升到75，增幅約20個(gè)百分點(diǎn)。從具體服務(wù)項(xiàng)目來看，38.1的老年人需要上門看病服務(wù)，12.1的老年人需要上門做家務(wù)服務(wù)，11.3的老年人需要康復(fù)護(hù)理服務(wù)。隨著老年人收入的不斷提高，這些潛在需求都將轉(zhuǎn)變成老年人有效需求。2015年2015年2022年75.00%45.00%需要上門看病服務(wù)12.1需要上門做家務(wù)服務(wù)11.3需要康復(fù)護(hù)理服務(wù)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模中國養(yǎng)老市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。2019年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到6.91萬億元，增長率為5.2，預(yù)計(jì)2022年將超過10萬億元。2018-2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測128.786.578.786.576.917.18%5.2%3.9%16.7108642

10.25

0.250.20.150.10.050 02018 2019 2020 2021 2022市場規(guī)模（萬億） 增長率養(yǎng)老模式養(yǎng)老模式中國養(yǎng)老模式主要分為：居家養(yǎng)老、社區(qū)服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老中國未來的養(yǎng)老模式仍將以居家養(yǎng)老+社區(qū)服務(wù)為主，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔，形成醫(yī)、護(hù)、養(yǎng)"三位一體"的模式。家庭家庭訪問護(hù)理臨終子女朋友支持居家支持社區(qū)單位居家養(yǎng)老社區(qū)社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老循環(huán)往復(fù)延緩入住短住企業(yè)社會(huì)日托長住癡呆自理半自理 自理半自理 失能 PAGEPAGE10資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理規(guī)模便利性可靠性養(yǎng)老模式評(píng)估規(guī)模便利性可靠性養(yǎng)老模式評(píng)估消費(fèi)者整體更傾向居家養(yǎng)老模式居家養(yǎng)老模式在可靠性、便利性和價(jià)格上更具備優(yōu)勢。居家養(yǎng)老 社區(qū)養(yǎng)老 機(jī)構(gòu)養(yǎng)老整體偏好 整體偏好專業(yè)性專業(yè)性價(jià)格 價(jià)格全方位服務(wù)社區(qū)服務(wù)遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)+全方位服務(wù)社區(qū)服務(wù)遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)+養(yǎng)老模式產(chǎn)業(yè)案例養(yǎng)老模式產(chǎn)業(yè)案例社區(qū)和居家養(yǎng)老市場仍相對(duì)空白，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老地產(chǎn)成分居多日間照料上門服務(wù)居家養(yǎng)老 社區(qū)養(yǎng)老 機(jī)構(gòu)養(yǎng)老日間照料上門服務(wù)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端化、智能化、多功能多場景適用的看護(hù)器械產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生投資機(jī)構(gòu)預(yù)測，2019年養(yǎng)老行業(yè)達(dá)4.4萬億，預(yù)計(jì)2023年規(guī)模將達(dá)13萬億，年復(fù)合增長30。賽道排序?yàn)轲B(yǎng)老運(yùn)營服務(wù)＞養(yǎng)老用品＞養(yǎng)老院＞養(yǎng)老地產(chǎn)。養(yǎng)老用品出行輔助智能監(jiān)測疾病控制養(yǎng)老用品出行輔助智能監(jiān)測疾病控制養(yǎng)老運(yùn)營服務(wù)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)養(yǎng)老運(yùn)營服務(wù)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)會(huì)目前市場上涵蓋眾多的養(yǎng)老服務(wù)居家照護(hù)、短期護(hù)理、家庭醫(yī)生、家務(wù)、醫(yī)院陪護(hù)等養(yǎng)老服務(wù)受到消費(fèi)者歡迎。專業(yè)檢查 適老化設(shè)備租賃 專業(yè)護(hù)士 護(hù)士站專業(yè)檢查適老化設(shè)備租賃專業(yè)護(hù)士護(hù)士站居家照護(hù) 短期護(hù)理 家庭醫(yī)生 家務(wù) 醫(yī)院陪護(hù)居家照護(hù)短期護(hù)理家庭醫(yī)生家務(wù)醫(yī)院陪護(hù)細(xì)分產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品輪椅產(chǎn)品是目前市面上主流的輔助器械目前市場上的輪椅產(chǎn)品主要包括：機(jī)械輪椅、電動(dòng)輪椅和輪椅床。資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理多功能養(yǎng)老設(shè)備在養(yǎng)老市場屬于新品類資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理目前針對(duì)老年人起居、出行的輔助器械以輪椅等產(chǎn)品為主。特點(diǎn)：特點(diǎn)：操縱靈活特點(diǎn)：可輔助床旁護(hù)理價(jià)位：主流產(chǎn)品約2000~5000元，在一線城市逐漸普及價(jià)位：數(shù)千元至萬元均有，跨度較大不足：受限于路況條件，不足：移動(dòng)不便，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一；產(chǎn)品電動(dòng)化、智能化程度特點(diǎn)：受眾廣價(jià)位：300元起步，中低價(jià)位居多，滿足大眾需求不足：較適用于屋內(nèi)、平地，無法爬臺(tái)階；操控感較差；功能單一，僅有代步功能有沒有損壞，這款輪椅都能平穩(wěn)安全的攀登。PAGE有沒有損壞，這款輪椅都能平穩(wěn)安全的攀登。PAGE15資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理細(xì)分產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品附帶爬梯功能的電動(dòng)輪椅仍是初生產(chǎn)品，尚未規(guī)模化、市場化Scalevo隨著智能化技術(shù)的進(jìn)一步推廣，電動(dòng)輪椅人機(jī)一體化程度、智能化程度將不斷提高。Scalevo Scalevo 法國研發(fā)團(tuán)隊(duì)售價(jià)：€15000歐元

瑞士研發(fā)團(tuán)隊(duì)售價(jià)：未知TopChair-S電動(dòng)爬樓輪椅能自動(dòng)檢測樓梯或其他障礙物的起點(diǎn)和終點(diǎn)，行進(jìn)時(shí)可以上下最高20cm的臺(tái)階、最大斜坡35°角的樓梯。TopChair-S輪椅配備了2個(gè)400W馬達(dá)來驅(qū)動(dòng)履帶及2個(gè)350W馬達(dá)驅(qū)動(dòng)輪胎，2塊60A/h電瓶，最快速度可達(dá)9公里/每小時(shí),一次充電后可完成45公里的行程。

這款輪椅在平地運(yùn)行時(shí)由兩個(gè)輪平衡，就像Segway體感平衡車，可以快速轉(zhuǎn)向。座椅下面連接了兩條橡膠履帶用來爬樓梯，爬樓梯時(shí)，履帶沿樓梯放下，保證座椅依舊是水平的。履帶齒間距很大，確保不會(huì)從樓梯溜下去，同時(shí)，履帶運(yùn)行也非常平穩(wěn)。無論樓梯是木頭，金屬，還是玻璃，無論臺(tái)15PAGEPAGE16資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理細(xì)分產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品目前市場上的適老坐便產(chǎn)品以坐便椅（電動(dòng)升降、手動(dòng)升降、可移動(dòng)款）為主主要特點(diǎn)為：可升降調(diào)節(jié)、移動(dòng)方便。適老坐便器/椅適老坐便器/椅 適老智能坐便器 智能坐便椅 坐便椅（電動(dòng)升降、手動(dòng)升降、可移動(dòng)款） 痰盂類 （銷售占比：0.2%)

（銷售占比：0.5%)

（銷售占比：58%) （銷售占比：13%)細(xì)分產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品目前市場上的適老坐便輔助產(chǎn)品以增高類和扶手類為主主要特點(diǎn)為：輔助增高、助力蹲坐與起立。增高類扶手類增高類扶手類 坐便增高墊

增高椅

坐便扶手 升降坐便扶手 （銷售占比：21%) （銷售占比：7%)個(gè)人用戶個(gè)人用戶18產(chǎn)品流通智能養(yǎng)老設(shè)備廠商通過醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等ToB客戶，最終為ToC客戶提升生活品質(zhì)通過深入到產(chǎn)品真實(shí)用戶，接觸真實(shí)的產(chǎn)品使用場景，將會(huì)幫助到廠商不斷優(yōu)化產(chǎn)品。研發(fā)經(jīng)銷商機(jī)