2023年電子政務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：楊玉鳳日期：2022-12-222023-2025年電子政務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義電子政務(wù)是指政府機構(gòu)依托現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊與計算機技術(shù)，優(yōu)化重組政府的工作流程及組織結(jié)構(gòu)，使政府管理和服務(wù)職能在網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)。電子政務(wù)打破時間、空間的限制，為社會公眾提供更全面、更優(yōu)質(zhì)規(guī)范的管理及服務(wù)。電子政務(wù)是一個系統(tǒng)工程，應(yīng)該符合三個基本條件:第一電子政務(wù)是必須借助于電子信息化硬件系統(tǒng)、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和相關(guān)軟件技術(shù)的綜合服務(wù)系統(tǒng)；硬件部分:包括內(nèi)部局域網(wǎng)、外部互聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)通信系統(tǒng)和專用線路等；軟件部分:大型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、信息傳輸平臺、權(quán)限管理平臺、文件形成和審批上傳系統(tǒng)、新聞發(fā)布系統(tǒng)、服務(wù)管理系統(tǒng)、政策法規(guī)發(fā)布系統(tǒng)、用戶服務(wù)和管理系統(tǒng)、人事及檔案管理系統(tǒng)、福利及住房公積金管理系統(tǒng)......,等等數(shù)十個系統(tǒng)。第二，電子政務(wù)是處理與政府有關(guān)的公開事務(wù)，內(nèi)部事務(wù)的綜合系統(tǒng)。包括政府機關(guān)內(nèi)部的行政事務(wù)以外，還包括立法、司法部門以及其他一些公共組織的管理事務(wù)，如檢務(wù)、審務(wù)、社區(qū)事務(wù)等；第三，電子政務(wù)是新型的、先進的、革命性的政務(wù)管理系統(tǒng)。電子政務(wù)并不是簡單地將傳統(tǒng)的政府管理事務(wù)原封不動地搬到互聯(lián)網(wǎng)上，而是要對其進行組織結(jié)構(gòu)的重組和業(yè)務(wù)流程的再造。因此，電子政府在管理方面與傳統(tǒng)政府管理之間有顯著的區(qū)別。4行業(yè)發(fā)展歷程計算機化階段(1980-1998年)在該時期，通過計算機代替部分人工進行數(shù)據(jù)和文檔處理，政務(wù)辦公逐步實現(xiàn)電算化。互聯(lián)網(wǎng)化階段(1999-2014年)這—時期，電子政務(wù)的發(fā)展越來越重視互聯(lián)網(wǎng)運用，政府把互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站作為政務(wù)公開和政策宣傳的重要窗口，更加注重政務(wù)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的聯(lián)網(wǎng)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”階段(2015-今天)在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、移動互聯(lián)等技術(shù)的推動下，電子政務(wù)進入“互聯(lián)網(wǎng)+”階段，并開始向推動社會治理改革和行政效能提升的“數(shù)字政府”方向發(fā)展。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游電子政務(wù)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電子政務(wù)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游電子政務(wù)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電子政務(wù)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游電子政務(wù)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》提出經(jīng)過五年左右的建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范的國家電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)全面建成;網(wǎng)絡(luò)信息安全保障能力顯著增強;信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)開放水平大幅提升;服務(wù)政府決策和管理的信息化能力明顯提高，政府公共服務(wù)網(wǎng)上運行全面普及。加快互聯(lián)網(wǎng)與政府公共服務(wù)體系的深度融合，推動公共數(shù)據(jù)資源開放，促進公共服務(wù)創(chuàng)新供給和服務(wù)資源整合，構(gòu)建面向公眾的一體化在線公共服務(wù)體系。提出到2020年，政務(wù)公開工作總體邁上新臺階，依法積極穩(wěn)妥實行政務(wù)公開負(fù)面清單制度，公開內(nèi)容覆蓋權(quán)力運行全流程、政務(wù)服務(wù)全過程，公開制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平顯著提升，公眾參與度高?！蛾P(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》《關(guān)于促進電子政務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展的指導(dǎo)意見》10行業(yè)政治環(huán)境2加快推動政務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)和公共數(shù)據(jù)共享，增強政府公信力，提高行政效率，提升服務(wù)水平，充分發(fā)揮政務(wù)信息資源共享在深化改革、轉(zhuǎn)變職能、創(chuàng)新管理中的重要作用《政務(wù)信息資源共享管理暫行辦法》到2020年，“數(shù)字中國”建設(shè)取得顯著成效，信息化發(fā)展水平大幅躍升，信息化能力躋身國際前列，具有國際競爭力、安全可控的信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本建立。信息技術(shù)和經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合，數(shù)字鴻溝明顯縮小，數(shù)字紅利充分釋放?！丁笆濉眹倚畔⒒?guī)劃》全面推進政務(wù)公開和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，規(guī)范政府網(wǎng)站的開設(shè)與整合,加強政府網(wǎng)站功能的建設(shè)，推進政府網(wǎng)站的集約建設(shè)，進而實現(xiàn)政府網(wǎng)站有序健康發(fā)展?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站發(fā)展指引的通知》深化“放管服”改革，進一步推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加快構(gòu)建全國一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)體系，推進跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的協(xié)同管理和服務(wù)。推動企業(yè)和群眾辦事簡便化。《進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、—次”改革實施方案的通知》1101020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境電子政務(wù)行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟和社會信息化的重要基礎(chǔ)，是國家實施政府職能轉(zhuǎn)變，提高政府管理、公共服務(wù)和應(yīng)急能力的重要舉措，有利于帶動整個國民經(jīng)濟和社會信息化的發(fā)展。電子政務(wù)行業(yè)的下游主要是各級黨政機關(guān)、高校、產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)等。隨著國家經(jīng)濟和政治實力的增強，對數(shù)據(jù)管理、國家安全的重視程度日益提高，對相關(guān)領(lǐng)域的信息化投入不斷加大帶動了相關(guān)軟件產(chǎn)品的需求。同時，下游行業(yè)對軟件產(chǎn)品的先進性、可靠性、經(jīng)濟性要求比較高，使得本行業(yè)廠商必須不斷加大在新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，以便更好地滿足下游行業(yè)客戶的需求。近年來，由于各級黨政機關(guān)、高校等在信息化方面投入預(yù)算的穩(wěn)定增長，都為本行業(yè)提供了廣闊的市場空間。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境從內(nèi)部因素而言，新經(jīng)濟格局下政務(wù)服務(wù)面臨政府職能的轉(zhuǎn)型，促進簡政放權(quán)，回歸市場；新治理格局下的政務(wù)面臨改革需求，包括行政審批制度的改革、政務(wù)數(shù)據(jù)共享的改革等，完善政務(wù)服務(wù)體系，建設(shè)綜合辦事大廳，推動“只進一扇門”、“最多跑一次”改革；互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)治理領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)度越來越高，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的崛起，催生的新型消費習(xí)慣和模式，需要政府對新型消費市場的市場監(jiān)管更加靈敏、更加精準(zhǔn)；面對新經(jīng)濟的出現(xiàn)，政務(wù)治理需要轉(zhuǎn)變方式方法，不斷向O2O轉(zhuǎn)型。從外部環(huán)境而言，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級，社會活力得以激發(fā)。一方面，政府順應(yīng)新環(huán)境的變化，出臺多項促進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”發(fā)展的政策，助力“放管服”改革，提高政府辦事效率。同時，網(wǎng)絡(luò)社會的出現(xiàn)，政府服務(wù)對象對個性化的需求期待更多，促進政務(wù)治理職能的轉(zhuǎn)變，不能像以前一樣一視同仁。13行業(yè)社會環(huán)境中國政府IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。從產(chǎn)業(yè)機構(gòu)來看，硬件占比將逐年下降，IT服務(wù)和軟件占比逐年上升。內(nèi)外發(fā)力，驅(qū)動政務(wù)治理與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)深度融合。電子政務(wù)進入資源集中化階段。電子政務(wù)進入數(shù)字化、智能化階段。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)在政府領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，以及基礎(chǔ)信息資源庫、電子政務(wù)信息系統(tǒng)等多個重大工程項目建設(shè)的不斷深入，中國政府IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。2017年政務(wù)IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2157.7億，同比增長13%。到2022年，中國政府IT應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到3898億元，復(fù)合增長率為10.3%。14行業(yè)驅(qū)動因素12國家機構(gòu)改革政策為行業(yè)發(fā)展帶來重大利好在國家機構(gòu)改革政策的大力支持下，政務(wù)服務(wù)信息化需求大量釋放，電子政務(wù)行業(yè)迎來重要的發(fā)展機遇。2018年3月，中共中央辦公廳印發(fā)《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》明確對現(xiàn)在的機構(gòu)設(shè)置進行調(diào)整改革。該方案改革后，國務(wù)院整部級機構(gòu)減少八個，副部級機構(gòu)減少七個，除國務(wù)院辦公廳外，國務(wù)院設(shè)置部門二十六個。此外，在原有部委基礎(chǔ)上，新組建九個國家直屬部門以及國家監(jiān)察委員，同時新組建國家市場監(jiān)督管理總局等九個機構(gòu)。信息革命持續(xù)演進為電子政務(wù)發(fā)展提供強大的科技支撐在信息技術(shù)革命持續(xù)演進的背景下，以移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的新興技術(shù)迭代更新，為電子政務(wù)的快速發(fā)展提供了有力的科技保障。移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用于政務(wù)服務(wù)，推動著政府工作人員日常辦公以及公眾獲取政務(wù)服務(wù)的模式逐步優(yōu)化；政務(wù)服務(wù)基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，助推社會管理方式不斷創(chuàng)新，促進政務(wù)服務(wù)的精細(xì)化管理、科學(xué)化決策與智慧化服務(wù)的發(fā)展；政務(wù)服務(wù)應(yīng)用云計算，使得電子政務(wù)的建設(shè)重復(fù)率降低，進而節(jié)省基礎(chǔ)設(shè)施資源，有助于電子政務(wù)的集約化發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對電子政務(wù)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。15行業(yè)驅(qū)動因素34電子政務(wù)行業(yè)需求在新的歷史時期，政務(wù)信息化工作的重要意義已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出技術(shù)范疇，成為推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化題中應(yīng)有之意。機構(gòu)改革未落地之前，各部委信息化建設(shè)需求處于被抑制狀態(tài)；隨著改革落地，機構(gòu)之間的分拆合并以及職能方面的調(diào)整，將為帶來政務(wù)信息化巨大的新增需求以及業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享的升級需求。信息化向縱橫聯(lián)動的數(shù)字化、智能化升級新時代下，業(yè)務(wù)系統(tǒng)將支撐十三四經(jīng)濟社會發(fā)展的重大任務(wù)，聚焦深化放管服改革的主要需求；按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、統(tǒng)一信息資源目錄、統(tǒng)一協(xié)同匯聚平臺和多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工程架構(gòu)，構(gòu)建各部門聯(lián)合構(gòu)建充分共享、協(xié)同治理、界限清晰、分工有序的大系統(tǒng)工程。業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級主要圍繞兩大主線:1）單項業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用的縱向深化，轉(zhuǎn)為基于統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的縱橫聯(lián)動；2）辦公信息化轉(zhuǎn)為數(shù)字化、智能化，支撐現(xiàn)代化治理以及生產(chǎn)力釋放。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對電子政務(wù)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀中國電子政務(wù)行業(yè)由硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)四大細(xì)分市場構(gòu)成。2018年硬件及服務(wù)的市場規(guī)模相對領(lǐng)先，占比分別為30%和31%，軟件市場規(guī)模占比約為22%，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模較小，占比為10.7%。但云計算技術(shù)發(fā)展的背景下，政府?dāng)?shù)據(jù)中心資源的使用和管理方式正在改變。政府通過建設(shè)政務(wù)云化網(wǎng)絡(luò)，將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)迅速遷移，用網(wǎng)絡(luò)承載全部或大部分政府業(yè)務(wù)。因此，中國電子政務(wù)行業(yè)軟件及服務(wù)的需求將不斷提高，市場規(guī)模及占比將呈現(xiàn)穩(wěn)定上漲的趨勢，軟件及服務(wù)市場將趕超硬件，成為電子政務(wù)行業(yè)第一大細(xì)分市場。18行業(yè)市場規(guī)模政府對政務(wù)信息化的重視程度不斷加深，加上在組織領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略布局、政策發(fā)布等方面的部署，為行業(yè)發(fā)展提供了強有力的制度保障。伴隨信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、行業(yè)推廣、市場監(jiān)管等重要環(huán)節(jié)的宏觀政策日趨完善，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年至2018年期間，中國電子政務(wù)市場規(guī)模逐年擴張，2018年市場規(guī)模達(dá)到3,060.0億元，年復(fù)合增長率為15%。并且，“十三五”規(guī)劃的提出為行業(yè)發(fā)展提供了重要的時間節(jié)點，該規(guī)劃明確指出在2016年至2020年間大力發(fā)展電子政務(wù)行業(yè)，為推進國家治理體系和治理能力的現(xiàn)代化構(gòu)建堅實基礎(chǔ)。預(yù)測，在規(guī)劃發(fā)展期間，中國電子政務(wù)的發(fā)展將進一步加快，其市場規(guī)模將逐年上升。政府治理現(xiàn)代化為中國電子政務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供契機，進一步推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展。國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的核心是政府治理現(xiàn)代化，且政府治理現(xiàn)代化進程的推進需要電子政務(wù)的有力支撐。在世界政治、經(jīng)濟、社會紛繁復(fù)雜的局勢下，政府需提升對世界范圍內(nèi)信息收集、處理和分析的能力，加強政務(wù)信息管理能力和政務(wù)處理能力。同時，建設(shè)服務(wù)型政府是中央政府提高治理能力的重要舉措，基于政策利好的行業(yè)背景，未來中國電子政務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)上漲的發(fā)展趨勢?！笆奈濉睍r期是我國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的重要開端，也是內(nèi)外部環(huán)境繼續(xù)發(fā)生深刻變化，機遇與挑戰(zhàn)并存的時期。電子政務(wù)發(fā)展將進入“數(shù)據(jù)賦能、協(xié)同聯(lián)動、服務(wù)優(yōu)化、安全可控”的新階段，引領(lǐng)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化邁上新征程。到2028年電子政務(wù)市場規(guī)模將增長至5829.33億元，期間規(guī)模復(fù)合增速為6.07%。19行業(yè)市場規(guī)模伴隨中國政府向公共服務(wù)型政府轉(zhuǎn)型，行業(yè)利好政策頻繁出臺，為中國電子政務(wù)產(chǎn)業(yè)帶來較好的發(fā)展前景，吸引資本涌入。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國電子政務(wù)產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模為3,178億，相較于2010年增長近三倍。電子政務(wù)行業(yè)的整體投資規(guī)模保持持續(xù)穩(wěn)定的增長，但其部分細(xì)分領(lǐng)域的投資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。近年來，中國電子政務(wù)硬件市場的投入比例較高，但其占比呈現(xiàn)逐年下降的發(fā)展趨勢，這將影響資本對該細(xì)分領(lǐng)域的投資熱度。此外，伴隨各級政府政務(wù)信息化工作的持續(xù)推進，電子政務(wù)軟件市場得到了較大的發(fā)展空間，吸引眾多軟件服務(wù)供應(yīng)商涌入，資本關(guān)注重心將逐漸向電子政務(wù)軟件及服務(wù)市場轉(zhuǎn)移，其投入占比將不斷擴大。根據(jù)預(yù)測，未來伴隨政務(wù)現(xiàn)代化進程的不斷加快，中國電子政務(wù)行業(yè)投資規(guī)模將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的發(fā)展趨勢。20行業(yè)現(xiàn)狀政務(wù)趨向智慧化目前公安、司法等部門已應(yīng)用人臉識別、人工智能+數(shù)據(jù)服務(wù)等方式執(zhí)行公務(wù)，例如利用演唱會安檢識別出隱藏在歌迷中的逃犯，從而大大提升執(zhí)法部門的運營效率。未來在新一代信息技術(shù)的顛覆與創(chuàng)造、裂變與融合中，以及政府不斷創(chuàng)新改革的雙重作用下，集約共享與融合智能將成為電子發(fā)展的趨勢，進而加速電子政務(wù)邁向智慧化階段發(fā)展，助力智慧城市的建設(shè)。硬件占比將逐年下降隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，政府IT應(yīng)用中硬件占比將逐年下降。各級政府開始注重政務(wù)云平臺、政務(wù)大數(shù)據(jù)的建設(shè)，軟件占比逐年上升。同時，政府IT應(yīng)用多數(shù)采用外包運營模式，因此對IT運營服務(wù)及綜合解決方案能力的重視度不斷加強，IT服務(wù)占比也將逐年上升。到2022年，IT服務(wù)占比將達(dá)到51%，硬件占比下降到221行業(yè)痛點網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不統(tǒng)一據(jù)統(tǒng)計中央部委的38個部門共建設(shè)有80多個政務(wù)專網(wǎng)，由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，專網(wǎng)各自為政，相互封閉，橫向交互率不到5%；信息系統(tǒng)基本是獨立建設(shè)，導(dǎo)致資源無法復(fù)用，信息交換困難，網(wǎng)絡(luò)維護復(fù)雜。據(jù)發(fā)改委調(diào)查，過去十年建設(shè)起來的各種ICT設(shè)施，使用率不到10%。如何通過跨部門的整合提升工作效率并降低成本，是政府面對的一個重要問題。中央文件下達(dá)到地方長達(dá)幾十天時間，同時政府面臨著不斷增長的會議及差旅成本的壓力，亟需高效的協(xié)同辦公手段來實現(xiàn)跨地域的溝通、提高效率、降低成本。如建設(shè)統(tǒng)一的政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不僅能夠簡化部門間橫向信息共享，提高政府部門工作效率，而且可節(jié)省大量網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資和運維費用。專業(yè)人才短缺移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)與電子政務(wù)深度融合，其應(yīng)用依賴于專業(yè)的人才。受限于崗位的福利待遇水平不具有較高的優(yōu)勢以及人才培養(yǎng)機制不完善等因素，高端技術(shù)人才難以引進，而自身培養(yǎng)的優(yōu)秀技術(shù)人才流失嚴(yán)重，中國電子政務(wù)發(fā)展中較為缺乏的是技術(shù)與政府業(yè)務(wù)相結(jié)合的復(fù)合型人才。專業(yè)人才的短缺將進一步制約中國電子政務(wù)行業(yè)的發(fā)展。信息安全問題電子政務(wù)的網(wǎng)絡(luò)安全與公民隱私、公共秩序以及國家安全等眾多敏感信息緊密相關(guān)。在電子政務(wù)的運行過程中需要使用大量政府的保密信息或公民的隱私信息，因此電子政務(wù)面臨著更加嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)信息安全風(fēng)險。盡管中國電子政務(wù)所依賴的技術(shù)在持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，但電子政務(wù)的網(wǎng)絡(luò)信息安全風(fēng)險亦在不斷擴大。網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險主要包括頁面遭篡改、數(shù)據(jù)被竊取、內(nèi)網(wǎng)被侵入等多方面。政府網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)安全隱患層出不窮，容易導(dǎo)致公民信息、金融數(shù)據(jù)乃至國家安全信息等數(shù)據(jù)泄露。另外，在跨部門之間的協(xié)同共享過程，存在著數(shù)據(jù)泄露、暴露公眾隱私等安全性問題。此類信息安全問題會在一定程度上給信息共享造成負(fù)面影響，進而阻礙電子政務(wù)建設(shè)的橫向整合。22流通環(huán)節(jié)有待完善電子政務(wù)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電子政務(wù)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，電子政務(wù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電子政務(wù)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事電子政務(wù)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電子政務(wù)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對電子政務(wù)行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電子政務(wù)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電子政務(wù)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電子政務(wù)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電子政務(wù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子政務(wù)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電子政務(wù)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土電子政務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。24Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電子政務(wù)行業(yè)，對電子政務(wù)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電子政務(wù)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電子政務(wù)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電子政務(wù)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局電子政務(wù)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，各細(xì)分領(lǐng)域經(jīng)過多年的發(fā)展和充分競爭，已形成各具優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，但伴隨其細(xì)分領(lǐng)域的市場持續(xù)擴容，將吸引更多的服務(wù)廠商從不同業(yè)務(wù)切入電子政務(wù)市場，行業(yè)競爭將不斷加劇。平臺是技術(shù)實施的前提和保障，因此，電子政務(wù)硬件市場的主要參與者為平臺提供商。平臺提供商的主要產(chǎn)品為靈活和穩(wěn)定兼?zhèn)涞募悍桨?、以及?biāo)準(zhǔn)化、廉價的硬件產(chǎn)品，由于此類產(chǎn)品同質(zhì)化水平較高，可獲取利潤水平將逐漸降低。并且伴隨電子政務(wù)硬件市場規(guī)模增速變緩，該細(xì)分領(lǐng)域的參與者將逐漸減少，行業(yè)集中度有所降低。在有限的市場空間中，競爭將回歸理性。競爭格局1基于電子政務(wù)應(yīng)用的特殊性，中國電子政務(wù)軟件行業(yè)的主要參與者多為本土企業(yè)，國外廠商涉足較少。本土廠商針對應(yīng)用特點提供個性化的產(chǎn)品和方案。因此，效能更好、價值更大且性價比相對較高的本土廠商將成為中國政府的首要選擇。伴隨電子政務(wù)軟件行業(yè)的發(fā)展空間持續(xù)擴容，軟件服務(wù)供應(yīng)商之間的競爭加劇，部分本土廠商在激烈的競爭格局中脫穎而出，中國電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)思路逐漸成熟，政府對于軟件供應(yīng)商的專業(yè)化程度要求較高，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘較高，但本土軟件企業(yè)的優(yōu)勢凸顯，行業(yè)集中度將不斷升高，競爭加劇。電子政務(wù)服務(wù)體系的重點服務(wù)對象為公眾，其體系結(jié)構(gòu)、組成部分以及實現(xiàn)的服務(wù)內(nèi)容需根據(jù)公眾的服務(wù)需求和公共服務(wù)的實現(xiàn)流程來設(shè)定。伴隨服務(wù)型政府建設(shè)進程的加快，關(guān)注民意民生，了解并滿足公眾需求將成為服務(wù)型政府的關(guān)注重點，同時也是電子政務(wù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展重點。政府希望利用電子政務(wù)服務(wù)體系規(guī)范公共服務(wù)方法，改進公共服務(wù)手段，從而實現(xiàn)政府和公眾之間的良性互動機制，滿足該需求將成為該細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)的競爭重點。中國電子政務(wù)業(yè)務(wù)的競爭將逐漸趨于理性，提高自主創(chuàng)新能力，為政府提供精細(xì)化解決方案的能力將成為各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)的發(fā)展方向。競爭格局227日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢電子政務(wù)趨向智慧化階段發(fā)展實現(xiàn)智慧電子政務(wù)是建立智慧政府的重要前提，因此，電子政務(wù)通過與信息技術(shù)的深度融合，進而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的收集、傳輸、構(gòu)建算法的閉環(huán)處理，促進電子政務(wù)向“集約化、融合化、智能化”的智慧階段發(fā)展。區(qū)塊鏈技術(shù)將助力電子政務(wù)升級轉(zhuǎn)型區(qū)塊鏈提供的不可篡改、全程記錄的鏈?zhǔn)綌?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，一方面契合政府信息公開中信息安全、可靠的需求；另一方面向行政審批提供新的審核模式，從條件的審核到社會個體信用數(shù)據(jù)鏈的審核。企業(yè)通過將區(qū)塊鏈所具備的數(shù)據(jù)不可篡改、分布式存儲、可追溯以及智能合約特性與電子政務(wù)發(fā)展的需求相結(jié)合，構(gòu)建一個透明且可靠的電子政務(wù)平臺，進而實現(xiàn)對數(shù)據(jù)泄露的事件進行及時確認(rèn)與追責(zé)，提升政務(wù)效率，促進政府機構(gòu)向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。未來伴隨區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用不斷與電子政務(wù)深度融合，電子政務(wù)將逐步構(gòu)建牢靠且公開透明的政務(wù)生態(tài)平臺，進而實現(xiàn)一定范圍內(nèi)的政務(wù)處理與數(shù)據(jù)共享。行業(yè)集中度將進一步提升國家機構(gòu)改革不僅為電子政務(wù)行業(yè)發(fā)展增加新的需求，同時進一步提高行業(yè)的市場集中度。伴隨《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》的落實，將有效精簡機構(gòu)的設(shè)置，部分機關(guān)單位被合并，冗余機關(guān)單位將會資質(zhì)要求，以滿足多元化的政務(wù)服務(wù)需求。一方面，伴隨改革完成，政務(wù)子系統(tǒng)的總數(shù)量將隨之減少，愈來愈少的企業(yè)獲得相應(yīng)的業(yè)務(wù)；另一方面，政務(wù)系統(tǒng)將會合并升級，這對政務(wù)系統(tǒng)的并行處理能力和交互能力愈發(fā)高要求。因此，具備技術(shù)優(yōu)勢的大廠商在未來的電子政務(wù)市場中優(yōu)先獲得市場份額，而規(guī)模小且核心競爭力不強的企業(yè)或?qū)⒈皇袌龈偁幩蕴?，行業(yè)集中度有望進一步提高?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)各級政府不斷深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進“放管服”改革，政務(wù)云建設(shè)如火如荼。在云計算、大數(shù)據(jù)新興技術(shù)的驅(qū)動下，2017年政務(wù)服務(wù)“用云量”增長超過十倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他行業(yè)，公共服務(wù)正快速向數(shù)字化、智能化發(fā)展。28趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1電子政務(wù)趨向智慧化階段發(fā)展實現(xiàn)智慧電子政務(wù)是建立智慧政府的重要前提，因此，電子政務(wù)通過與信息技術(shù)的深度融合，進而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的收集、傳輸、構(gòu)建算法的閉環(huán)處理，促進電子政務(wù)向“集約化、融合化、智能化”的智慧階段發(fā)展。行業(yè)集中度將進一步提升國家機構(gòu)改革不僅為電子政務(wù)行業(yè)發(fā)展增加新的需求，同時進一步提高行業(yè)的市場集中度。伴隨《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》的落實，將有效精簡機構(gòu)的設(shè)置，部分機關(guān)單位被合并，冗余機關(guān)單位將會資質(zhì)要求，以滿足多元化的政務(wù)服務(wù)需求。一方面，伴隨改革完成，政務(wù)子系統(tǒng)的總數(shù)量將隨之減少，愈來愈少的企業(yè)獲得相應(yīng)的業(yè)務(wù)；另一方面，政務(wù)系統(tǒng)將會合并升級，這對政務(wù)系統(tǒng)的并行處理能力和交互能力愈發(fā)高要求。因此，具備技術(shù)優(yōu)勢的大廠商在未來的電子政務(wù)市場中優(yōu)先獲得市場份額，而規(guī)模小且核心競爭力不強的企業(yè)或?qū)⒈皇袌龈偁幩蕴袠I(yè)集中度有望進一步提高。29趨勢一趨勢二行業(yè)發(fā)展趨勢2區(qū)塊鏈技術(shù)將助力電子政務(wù)升級轉(zhuǎn)型區(qū)塊鏈提供的不可篡改、全程記錄的鏈?zhǔn)綌?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，一方面契合政府信息公開中信息安全、可靠的需求；另一方面向行政審批提供新的審核模式，從條件的審核