2022年中國連鎖藥店行業(yè)研究報(bào)告-處方外流促增量行業(yè)集中度逐步提升

2年中國連鎖藥店行業(yè)研究報(bào)告 www.hanghangcha 分類標(biāo)準(zhǔn)分類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模別市內(nèi)龍頭經(jīng)營方式直營門店、加盟店、單體藥店保資質(zhì)具有醫(yī)保資質(zhì)的門店可以接入醫(yī)保支付系統(tǒng)地點(diǎn)功能 部門發(fā)出作的通知》，理制度。商務(wù)部發(fā)布了《零售藥店經(jīng)營服務(wù)零售藥店試行分級(jí)分類管理的辦法。原食藥監(jiān)督管理部門在相關(guān)文件中提出將研究零售藥店分級(jí)管理制度，指定相應(yīng)管理辦法。商務(wù)部等多部門聯(lián)合制定《關(guān)于推進(jìn)零售藥店分類分級(jí)管理的指導(dǎo)稿)》。多部委再次發(fā)布《關(guān)于零售藥店分類分級(jí)管理的指導(dǎo)意見(征求意見三類三級(jí)調(diào)和醫(yī)保局發(fā)布《全國零售藥店分類分級(jí)管意見(征求意見稿)》。發(fā)布《全國零售藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見(征求意見服務(wù)環(huán)境及設(shè)施初步達(dá)標(biāo)，具備基本的藥品供應(yīng)保障能力，擁有基礎(chǔ)的信息化生嚴(yán)重失信行為，具備正常營業(yè)時(shí)間不間斷服務(wù)能力，提供科普宣傳和基本至少1名藥師及以上職稱的藥學(xué)技術(shù)可經(jīng)營非處方藥、處方藥(不包括禁止類、限制類藥品)、中藥服務(wù)環(huán)境及設(shè)施良好，具備較強(qiáng)的藥品供應(yīng)保障能力，擁有藥品可追溯及信息化管理系統(tǒng)，人員資質(zhì)年內(nèi)未發(fā)生嚴(yán)重失信行為，具備24小時(shí)服務(wù)能力，經(jīng)常提供科普宣傳和日常便至少1名執(zhí)業(yè)藥師(經(jīng)營范圍包括中藥飲片的還應(yīng)配備至少1名執(zhí)業(yè)中藥師)和1名藥師及以上職稱的藥學(xué)技術(shù)可經(jīng)營非處方藥、處方藥(不包括禁止類藥和合規(guī)狀況包括零售藥店的藥品質(zhì)量保障能力、藥學(xué)技術(shù)人員配置和行政處罰記錄服務(wù)環(huán)境及設(shè)施良好，具備很強(qiáng)的藥品供應(yīng)保障能力，擁有成熟的藥品可追溯及信息化管理系統(tǒng)，人員資質(zhì)及藥學(xué)服務(wù)水平優(yōu)信行為；持續(xù)提供科普宣至少2名執(zhí)業(yè)藥師(經(jīng)營范圍包括中藥飲片的還應(yīng)配備至少1名執(zhí)業(yè)中藥師)和2名藥師及以上職稱的藥學(xué)技術(shù)人員：實(shí)行網(wǎng)上集中審方的藥品零售視為配有1名執(zhí)業(yè) 行業(yè)進(jìn)一放開，金象大藥房開始發(fā)展特許加零售藥店向連鎖變革。監(jiān)管和準(zhǔn)入門檻提升；深圳中聯(lián)成三分深圳藥連加盟連鎖的管理難度加大緩慢發(fā)展期第一輪整合期第二輪整合期加盟模式快速發(fā)展直營模式初創(chuàng)快速發(fā)展期第三輪整合期行業(yè)進(jìn)一放開，金象大藥房開始發(fā)展特許加零售藥店向連鎖變革。監(jiān)管和準(zhǔn)入門檻提升；深圳中聯(lián)成三分深圳藥連加盟連鎖的管理難度加大緩慢發(fā)展期第一輪整合期第二輪整合期加盟模式快速發(fā)展直營模式初創(chuàng)快速發(fā)展期第三輪整合期連鎖藥店數(shù)量(萬家)0姓終止加盟連鎖模式，行業(yè)轉(zhuǎn)型中小藥店采購聯(lián)盟合作模式(PTO)間有一定的壓縮。隨海王星辰、老百姓和益豐藥房該階段快速發(fā)展的龍頭企業(yè):老百姓、一一心堂上市成為藥店龍頭資本化開端。兩票制和營改增推199519992001200320062007200820092010201120122013201420152016發(fā)展至今 監(jiān)02 02 04資料來源：公開資料整理，行行查研究中心%%80%60%40%20%20182019202020212022E配置率注冊(cè)率 www.hanghangchat 毒麻藥品管理柜 進(jìn)店進(jìn)店主流平臺(tái)諸如天貓醫(yī)藥館、京東健康等供廠商、藥店等入駐，選擇“線上藥店”進(jìn)行購藥。以阿里健康、京東大藥房等為代表的醫(yī)藥零售模式，線下實(shí)體藥店有限。上也有門店運(yùn)營，但不是收入主要來源，更多作為線下交易為一些特殊人群提供O2O服務(wù)。早期是“互聯(lián)網(wǎng)+藥”的重要組成部分，但因無行業(yè)發(fā)展空間受到較大限制互互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院(平臺(tái)) 外循環(huán)指由醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方通過三方專業(yè)平臺(tái)導(dǎo)入外部社會(huì)化藥房以及互聯(lián)網(wǎng)藥房，指互聯(lián)網(wǎng)處方流向院內(nèi)自費(fèi)藥房或以醫(yī)院為主體的院邊藥房或三方合作商業(yè)公司藥 (或醫(yī)保藥房)、以醫(yī)院為主體的院邊藥房、處方外流至現(xiàn)有合作的商業(yè)公司藥房。 公立醫(yī)院店自提/藥品配送721門店/物流藥店6處方/醫(yī)囑實(shí)體醫(yī)院醫(yī)患信息3醫(yī)保/商保/自費(fèi)/扶貧結(jié)算系統(tǒng)額度線上接口 醫(yī)保結(jié)算藥品目錄匹配數(shù)據(jù)監(jiān)管實(shí)時(shí)監(jiān)督公立醫(yī)院店自提/藥品配送721門店/物流藥店6處方/醫(yī)囑實(shí)體醫(yī)院醫(yī)患信息3醫(yī)保/商保/自費(fèi)/扶貧結(jié)算系統(tǒng)額度線上接口 醫(yī)保結(jié)算藥品目錄匹配數(shù)據(jù)監(jiān)管實(shí)時(shí)監(jiān)督實(shí)時(shí)庫存信息++445 上游網(wǎng)上藥店 藥診店?？扑幍暌活愃幍甓愃幍耆愃幍赀B上游網(wǎng)上藥店 藥診店?？扑幍暌活愃幍甓愃幍耆愃幍晗孪掠嗡幤方?jīng)營范圍藥品經(jīng)營范圍藥品藥品保健保健品療器械食品食品化化妝品消消毒用品計(jì)生用品計(jì)生用品藥品分類藥品分類兩票制流通環(huán)節(jié)兩票制流通環(huán)節(jié)兩兩票制醫(yī)用器械醫(yī)用器械患者/患者/ 采購入庫流程門店配送流程冷鏈配送至院內(nèi)住院患者采購入庫流程門店配送流程冷鏈配送至院內(nèi)住院患者 核心競(jìng)爭力核心競(jìng)爭力盈利模式產(chǎn)品購銷差價(jià)、服務(wù)費(fèi)產(chǎn)品購銷差價(jià)、服務(wù)向加盟商收取配送購銷差價(jià)、加盟費(fèi)、管理費(fèi)和軟件使用費(fèi)等優(yōu)點(diǎn)統(tǒng)一管理經(jīng)營可控進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)快，周期短；可依據(jù)原有企業(yè)的經(jīng)營管理優(yōu)勢(shì)，快速盤利；提升市場(chǎng)勢(shì)力，增加市場(chǎng)份額擴(kuò)張成本低，擴(kuò)張速度快；提升品牌影響力和知名度缺點(diǎn)建設(shè)周期長，需進(jìn)行大量籌建工作存在投資風(fēng)險(xiǎn)；需消耗大量資金，對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生影響；管理運(yùn)營模式的整合難度大統(tǒng)一管理難度大；難以維持長期合作零售藥店行業(yè)核心競(jìng)爭力單店盈利與連鎖擴(kuò)張模式 O用藥提醒、自測(cè)用藥、藥師上門、F2F(Face-to-Face)F2S(Face-to-Screen)消費(fèi)者的選擇能力消費(fèi)者對(duì)門店的選擇消費(fèi)者對(duì)門店的認(rèn)知產(chǎn)品豐富度品牌產(chǎn)品消費(fèi)趨勢(shì)消費(fèi)行為追溯性門店是否有醫(yī)保支持 售藥店終?獲得進(jìn)貨成本優(yōu)勢(shì)?獲得終端服務(wù)維護(hù)?穩(wěn)定終端競(jìng)爭格局大型連鎖藥店集中度提升生 售藥店終?獲得進(jìn)貨成本優(yōu)勢(shì)?獲得終端服務(wù)維護(hù)?穩(wěn)定終端競(jìng)爭格局大型連鎖藥店集中度提升生大品牌OTC市占率提升強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，深度合作 工業(yè)企?產(chǎn)品整體銷售提升?產(chǎn)品單店銷售提升?品牌OTC產(chǎn)品提價(jià)知名OTC與藥店相互促進(jìn)2000-20052005-20102010-20192020-至今 內(nèi)部增長內(nèi)部增長非藥品中西成藥0%20%40%60%80%100%大參林老百姓大藥房 20172018201920212022E零售藥店終端銷售額(億元)20172018201920212022E零售藥店終端銷售額(億元)6,0005,00046,0005,0004,0003,0002,0001,0000202090008000700060000400030002000020172018零售藥店終端存量(億元)2019202020212022E處方承接量(億元) 00000201720182019202020212022Eyoy店終端銷售yoy00400000201720182019202020212022E網(wǎng)上藥店銷售額(億元)YOY 堂2022年上半年度中國頭部醫(yī)藥連鎖藥店?duì)I業(yè)收入排行(億元)堂一心堂益豐藥房老百姓大參林國大藥房020406080100120資料來源：各公司公開資料整理，行行查研究中心 小的流通公司拿貨渠道變少逐漸倒閉 連鎖藥店企業(yè)小的流通公司拿貨渠道變少逐漸倒閉 連鎖藥店企業(yè)……… 結(jié)算特藥定點(diǎn)責(zé)特藥定點(diǎn)責(zé)任醫(yī)師確認(rèn)資料來源：江西省胸科醫(yī)院官網(wǎng)，行行查研究中心 中國連鎖藥店行業(yè)政策法規(guī)——進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展(1/2)連鎖藥店相關(guān)行業(yè)政策(1/2)政策名稱頒布單位主要內(nèi)容)。保障范圍的通知》《廣東省藥品零售許可驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》》《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》新版《藥品管理法》《中華人民共和國藥品管理理法》 中國連鎖藥店行業(yè)政策法規(guī)——進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展(2/2)連鎖藥店相關(guān)行業(yè)政策(2/2)政策名稱頒布單位主要內(nèi)容《全國零售藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見(征求意見稿)》任務(wù)的通知》制定零售藥店分類分級(jí)管理的指導(dǎo)性文件，支持零售藥店連鎖發(fā)展，允許門診患者自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購藥。施意見(試行)的通知》品流進(jìn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》化、016年重點(diǎn)工作任務(wù)》導(dǎo)意見》知》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《關(guān)于加強(qiáng)藥品流通行業(yè)管理的通知》 。耗材 中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)介紹——國大藥房(1/2)www.hanghangcha10名。2017年12聯(lián)。目前國大藥房門店超自開門店與并購計(jì)劃同步進(jìn)行2001年上海成型。2004年3月，05營銷推進(jìn)供應(yīng)滿足 中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)介紹——國大藥房(2/2)藥藥834112277家庭健康用品66551234BCDTP商保業(yè)務(wù)，大韶醫(yī)藥DTP商保，阿里好藥保慢病業(yè) 中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)介紹——老百姓大藥房(1/2)202120212006-2014年2006-2014年并購步伐加速，全國化擴(kuò)張2015年至今四駕馬車推動(dòng)立體深耕市場(chǎng)2001-2005年深耕湖南，逐步擴(kuò)張2022至今20162014201420022008202020012005201120152018盟品牌一個(gè) 中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)介紹——老百姓大藥房(2/2) 統(tǒng)一企業(yè)標(biāo)識(shí) 統(tǒng)一人員培訓(xùn) 統(tǒng)一企業(yè)標(biāo)識(shí) 統(tǒng)一人員培訓(xùn) 統(tǒng)一管理制度統(tǒng)一票據(jù)管理 統(tǒng)一管理制度 統(tǒng)一計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 統(tǒng)一計(jì)算機(jī)系統(tǒng)共共享享贏共資料來源：老百姓大藥房公司官網(wǎng)，行行查研究中心 中國連鎖藥店行業(yè)觀點(diǎn)與分析——產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素(1/2)店 中國連鎖藥店行業(yè)觀點(diǎn)與分析——產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素(2/2)cc華潤三九c太極集團(tuán)揚(yáng)子江藥業(yè)廣藥白云山華潤三九c太極集團(tuán)揚(yáng)子江藥業(yè)廣藥白云山cc999感冒靈藿香正氣、急支糖六味地黃丸、二丁藍(lán)苓、黃芪精舒筋健腰丸、復(fù)方感冒靈漿、補(bǔ)腎益壽膠囊顆粒、肺寧顆粒清開靈云南白藥強(qiáng)生康恩貝仁和天士力c云南白藥泰諾、嗎丁啉腸炎寧、維生素可立克、優(yōu)藿香正氣、急支糖c卡丹、閃亮漿、補(bǔ)腎益壽膠囊 藥建www.hanghangcha責(zé)司AllcontentsinvolvedinthisreportincludingbutnotlimitedtodatatextchartsetcarecollatededitedanddrawnbyHanghangchabasedonpubliclyavailabledata.Hanghangchastrivesbutdoesnotguaranteetheaccuracyandcompletenessoftheinformat